2019~2031년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
차세대 담배 시장 규모는 2019년에 258억 달러로 평가되었으며, 2031년 말까지 1,945억 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2019~2031년) 동안 CAGR 17.1% 증가할 것입니다. 2020년 차세대 담배 산업 규모는 289억 달러로 평가되었습니다.
차세대 담배 시장은 무연 담배 제품과 위험 감소 제품에 대한 소비자 수요 증가로 인해 상승하고 있습니다. 주요 담배 회사들은 변화하는 시장 선호도에 발맞추기 위해 가열식 담배 및 전자 담배와 같은 혁신적인 제품에 큰 돈을 지출하고 있습니다. 2023년 6월, ITG Brands는 미국에서 급성장하는 무연 제품 시장을 활용하기 위해 TJP Labs의 니코틴 파우치 제품군을 포트폴리오에 추가했습니다. 이번 인수는 니코틴 소비 방법을 다양화하는 새로운 추세를 이어가며 그 중 첫 번째는 불연성 니코틴 제품으로 이동하고 있습니다. 경쟁이 치열해지면서 기업에서는 새로운 맛 프로필을 개발하고 기기 성능을 개선하기 위해 제품을 더욱 확장하고 있습니다.
청소년의 접근을 제한하고 전통적인 담배의 안전한 선택을 장려하는 정부 규제도 시장의 성장 촉매제 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, 세계보건기구(WHO)는 청소년 중독률이 증가함에 따라 2024년 5월 젊은 층을 겨냥한 새로운 니코틴 제품에 대한 보다 엄격한 규제를 요구했습니다. 규제 변화로 인해 제조업체는 공중 보건 정책 개발을 준수하면서 책임감 있게 혁신해야 합니다. 또한 유럽과 북미 정부는 차세대 담배 시장 모멘텀을 지속적으로 촉진하는 위험 감소 니코틴 제품의 건강상의 이점을 소비자에게 교육하기 위한 대중 인식 캠페인을 시작했습니다.
차세대 담배 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 무연 대체품에 대한 수요 증가: 건강에 대한 우려와 금연 욕구가 높아지면서 가열담배, 니코틴 파우치와 같은 무연 대체품을 선택하는 소비자가 점점 늘어나고 있습니다. BAT는 2022년 7월 일본에서 Glo hyper X2 가열식 담배 장치를 출시하여 소비자 통찰력을 바탕으로 유용성과 디자인을 개선했습니다. 또한, 차세대 담배 시장 성장은 이번 제품 확장이 강조하는 덜 유해한 니코틴 제품에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 기업이 더 폭넓은 인구층을 대상으로 하는 맛이 나는 니코틴 파우치와 전자담배 기기의 확산으로 인해 시장 수요가 지속되고 있습니다.
- 제품 다양화 및 기술 혁신: 시장은 차세대 제품의 지속적인 혁신에 의해 주도되고 있습니다. 첨단 가열식 담배 장치 및 전자 담배 회사는 맛 옵션과 함께 향상된 사용자 경험을 개발하고 있습니다. 2022년 10월 알트리아는 흡연 관련 피해를 줄이기 위한 노력의 일환으로 미국에서 가열식 담배 스틱을 판매하기로 JT 그룹과 계약을 체결했습니다. 이러한 전략적 협력은 보다 안전하고 기술 중심적인 제품으로의 업계 전환을 반영합니다. 또한 배터리 효율성과 열 연소 기술이 향상됨에 따라 기존 흡연자들이 이러한 기기에 관심을 갖기 시작했고 소비자 기반이 확대되고 있습니다.
- 정부 정책 및 시장 확장 지원: 정부는 위험 감소 제품을 홍보하고 피해 감소를 적극적으로 지원하고 있습니다. 흡연 중독을 최소화하도록 설계된 최초의 FDA 승인 니코틴 감소 담배는 22nd Century Group이 2022년 1월에 출시한 VLN입니다. 이 규제 이정표는 추가 제품 개발을 촉진하는 데 도움이 되었으며 위험 감소 담배를 차세대 담배 시장의 핵심 동인으로 자리매김했습니다. 특히 더 엄격한 담배 규제가 필요한 시장에서는 세금 감면, 민관 파트너십 등의 정책 인센티브와 함께 혁신과 제품 채택이 가속화되고 있습니다.
도전과제
- 청소년 규제 조사 및 호소: 이러한 향이 첨가된 니코틴 제품의 인기 상승을 둘러싼 규제 우려가 특히 강하며 특히 젊은 인구층에서 인기가 높습니다. 점점 더 많은 정부가 젊은 사용자에게 어필할 수 있는 맛을 제한하고 중독률을 높이는 계획을 시작하고 있습니다. 2024년 9월, 캐나다 정부는 청소년 중독을 억제하기 위해 향이 첨가된 니코틴 파우치를 금지했습니다. 이는 차세대 담배 제품에 대한 규제를 강화하는 보다 광범위하고 세계적인 추세의 일부입니다. 결과적으로 기업은 책임 있는 마케팅 관행과 제품 구성을 채택해야 합니다.
- 대중의 인식 및 건강 문제: 차세대 담배는 기존 담배 제품보다 안전한 것으로 간주되지만 대중의 회의론은 여전히 성장의 장벽으로 남아 있습니다. 전자담배, 전자담배, 가열담배 제품이 건강에 미치는 영향에 대한 우려가 계속되고 있지만 장기적인 연구는 제한적입니다. 2024년 5월, 세계보건기구(WHO)는 대체 담배 제품에 대한 보다 심층적인 연구를 발표하고 이에 대한 보다 엄격한 규제에 대한 지지를 거듭 강조했습니다. 정밀 조사는 진행 중인 공중 보건 논의를 반영하며 제조업체는 점점 더 투명해져야 합니다.
차세대 담배 시장: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2019 |
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예측 연도 |
2019-2031 |
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연평균 성장률 |
17.1% |
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기준 연도 시장 규모(2019) |
258억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2031) |
1945억 달러 |
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지역 범위 |
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차세대 담배 세분화
제품 유형(전자담배, 가열식 담배)
가열담배 부문은 2031년 말까지 차세대 담배 시장 점유율 71.1% 이상을 차지할 것으로 추정됩니다. 가열담배는 연기에 포함된 독소가 기존 가연성 담배보다 적기 때문에 어느 정도 인기를 얻고 있습니다. 2023년 6월 Altria는 NJOY Holdings를 인수하여 FDA 승인 전자 증기 제품인 NJOY ACE에 대한 액세스를 제공했습니다. 알트리아의 움직임은 주로 위험이 감소된 제품 카테고리를 포함한다는 점에서 전략적입니다. 더 안전한 대안으로 가열식 담배에 대한 수요가 더욱 늘어나면서 흡연과 관련된 건강 위험에 대한 소비자의 인식이 높아지고 있습니다.
구성요소(기기, E-액체, 향료, 액세서리)
2031년 말까지 기기 부문은 제품 디자인과 기술의 지속적인 발전에 힘입어 차세대 담배 시장 점유율 40.3% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 2021년 8월, RELX는 신흥 시장의 독창적인 장치에 대한 수요 증가에 대응하여 프리미엄 vape 브랜드를 사우디아라비아로 출시했습니다. 이번 확장은 시장 성장을 촉진하는 고급 장치의 핵심 역할을 강조합니다. 또한, 기술에 정통한 사람들은 더 긴 배터리 수명과 더 많은 온도 제어 기능을 갖춘 맞춤형 기기를 요구하고 있으며, 이는 이 부문의 성장을 이끄는 또 다른 요인입니다.
글로벌 시장에 대한 심층 분석에는 다음 부문이 포함됩니다.
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제품 유형 |
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구성요소 |
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연령층 |
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이 보고서 맞춤 설정차세대 담배 산업 - 지역 개요
유럽 시장 분석
유럽은 차세대 담배 시장에서 2031년까지 46.7% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 위험도가 낮은 담배 제품에 대한 소비자 선호도 변화와 기존 담배 흡연에 대한 정부 규제 강화로 인해 가속화됩니다. 중요한 것은 EU 인구의 24%가 여전히 흡연을 하고 있다는 점입니다. 이는 소비자가 계속해서 더 건강한 옵션을 추구함에 따라 대체 제품에 대한 지속적인 필요성이 있음을 시사합니다. 이는 전자 담배, 가열식 담배 제품(HTP) 및 베이핑 장치와 같은 유해성 감소 및 대안적이고 건강한 제품에 더 중점을 두는 유럽과 관련된 개발입니다. 소매 채널이 확대되고 금연 프로그램에 대한 인식이 높아짐에 따라 지역 전체의 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.
독일은 대중의 태도가 진화하고 대체 담배 제품에 대한 수용이 증가함에 따라 유럽에서 가장 큰 차세대 담배 시장 중 하나입니다. 대형 제조업체는 위험도가 낮은 제품에 대한 국가의 진보적인 규제와 세금 인센티브에 고무되었습니다. 2021년 독일에서는 18~64세 성인 중 22.7%가 현재 담배를 피우고 있어 흡연율이 서서히 감소함에 따라 차세대 제품에 대한 큰 잠재 시장이 남아 있습니다. 또한 전자담배와 가열담배 제품에서 독일로 전환하는 성인 흡연자의 수가 증가함에 따라 유럽 시장 성장도 촉진되고 있습니다. 또한 담배 회사와 주요 소매 체인의 협력으로 제품 가용성이 더욱 확대되었습니다.
프랑스의 차세대 담배 시장은 정부가 기존 담배에 대한 중과세 등 혁신을 통해 흡연 근절을 위해 노력함에 따라 꾸준히 확대되고 있습니다. 선호도가 바뀌고 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 젊은 소비자 사이에서 전자 담배와 궐련형 제품에 대한 수요가 증가했습니다. 실제로 프랑스 성인의 일일 평균 전자 담배 소비량은 2021년에서 2022년 사이에 2.2%에서 15.2%로 증가했습니다. 프랑스 담배 회사는 엄격한 EU 규정을 준수하면서 시장 점유율을 유지하기 위해 혁신에 막대한 투자를 하고 있습니다.
APEJ 차세대 담배 시장 통계
APEJ 차세대 담배 시장은 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 건강 인식 제고 등의 영향으로 2019년부터 2031년까지 약 17.4%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 정부는 흡연을 중단하기 위해 다양한 계획을 시작하고 있으며 소비자는 더 높은 '유해 수준'의 제품을 수용하여 방식을 바꾸도록 강요받고 있습니다. 이 지역의 공격적인 마케팅은 전자담배 브랜드의 확산과 함께 전자담배 브랜드의 채택을 촉진하고 있습니다. APEJ는 또한 젊은층 사이에서 향이 첨가된 베이핑 제품의 증가에 힘입어 강력한 성장을 경험하고 있습니다.
인도 차세대 담배 시장은 도시화, 전통적인 흡연의 건강 위험에 대한 인식 증가, 유해성 감소 대안에 대한 관심 증가로 인해 꾸준한 속도로 확장될 것으로 예상됩니다. 전자담배에 대한 정부의 엄격한 규제에도 불구하고 가열담배 제품 시장은 계속 성장하고 있습니다. 인도는 세계에서 청소년 흡연율이 가장 높은 국가 중 하나이며, 이는 청소년 담배 사용을 줄이려는 공중 보건 프로그램에 큰 영향을 미칩니다. 담배 제조업체는 변화하는 소비자 선호도에 더 잘 부응하는 신제품 출시에 앞장서고 있습니다. 또한 중산층 소득이 증가하고 연기 대안에 대한 사회적 태도가 발전함에 따라 차세대 제품이 성장하고 있습니다.
APEJ 차세대 담배 시장에서 중국은 전자 담배와 가열담배 제품 소비자라는 탄탄한 기반을 갖춘 선두주자로 떠오르고 있습니다. 또한, 중국 정부는 흡연율을 줄이고 유해성을 줄이는 대안을 채택하기 위한 국가 건강 캠페인을 강조하고 있습니다. 예를 들어, 중국에서는 약 3억 명의 흡연자가 담배를 피우고 있으며, 이는 공중 보건 계획이 추진력을 얻으면서 차세대 제품을 위한 거대한 잠재 시장입니다. 차세대 제품 라인을 성장시키기 위해 중국의 주요 담배 회사들은 연구 개발에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 전자상거래 플랫폼과 전문 매장이 성장함에 따라 광범위한 제품 가용성은 지역 차세대 담배 산업에서 중국의 입지에 긍정적으로 기여할 수 있습니다.
차세대 담배 환경을 지배하는 회사
- 브리티시 아메리칸 토바코(BAT)
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 필립 모리스 인터내셔널
- 일본 담배 주식회사(Japan Tobacco Inc.)
- 임페리얼 브랜드 plc
- Altria Group, Inc.
- JUUL Labs, Inc.
- Reynolds American Inc.
- 스웨덴 매치 AB
- 전환점 브랜드
- KT&G 주식회사
차세대 담배 시장은 British American Tobacco, Philip Morris International, Japan Tobacco Inc., Imperial Brands plc, Altria Group, Inc. 및 JUUL Labs, Inc.를 포함한 주요 업체들로 인해 경쟁이 매우 치열합니다. 전략적 협력 및 인수가 경쟁 환경을 형성하고 있습니다. 제품 인지도를 높이기 위해 이들 플레이어는 소비자 기반을 확대하기 위해 디지털 마케팅 캠페인에 비용을 지출하고 있습니다. 2023년 11월 PMI는 위험 감소 대안에 대한 수요 증가로 인해 무연 제품이 전체 매출의 36.5%를 차지했다고 보고했습니다. 차세대 제품에 투자하는 기업이 이러한 경쟁 우위를 확보하고 있다는 사실은 기업이 진화하는 담배 산업의 미래 리더로서 신흥 담배 산업에 투자하기로 선택했음을 의미합니다.
다음은 차세대 담배 시장을 선도하는 기업입니다.
In the News
- 2024년 8월, Philip Morris International은 네바다에 가열식 담배 제품을 출시할 계획을 발표했습니다. 회사는 미국에서 차세대 담배 시장을 확대하려는 노력에 발맞추어 제품 출시를 지원하기 위해 주 의원들로부터 유리한 세금 처리를 모색하고 있습니다.
- 2023년 6월, Altria Group, Inc.는 NJOY Holdings, Inc.를 인수하여 전자 담배 시장에서 입지를 확대했습니다. NJOY의 e-vapor 제품은 Altria의 자회사인 NJOY, LLC에서 판매되며 Altria Group Distribution Company를 통해 유통됩니다. 이번 인수는 금연 대안으로 다각화하고 흡연 관련 유해성을 줄이려는 Altria의 전략을 반영합니다.
- 2023년 6월, Imperial Brands plc는 미국 경구용 니코틴 시장에 진출하기 위해 TJP Labs로부터 니코틴 파우치를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Imperial의 미국 사업부인 ITG Brands는 소비자가 긍정적으로 테스트한 14가지 제품 유형을 제공할 수 있게 되었습니다. 이번 움직임은 TJP Labs' 유해성 감소를 촉진하고 대체 담배에 대한 전 세계 고객의 선택권을 확대하는 목표입니다.
저자 크레딧: Parul Atri
- Report ID: 6884
- Published Date: Dec 27, 2024
- Report Format: PDF, PPT
