글로벌 미니버스 시장 동향, 예측 보고서(2025-2037년)
미니버스 시장 규모는 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.3% 이상으로 78억 3천만 달러 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 미니버스의 추정 산업 가치는 111억 7천만 달러에 달합니다.
국제자동차제조기구(OICA) 통계에 따르면 같은 해에 10% 증가한 것으로 나타났습니다. 이는 전체 에너지 소비의 증가로 이어졌습니다. 미국 교통부에서는 2023년 운송 부문의 에너지 소비가 27.96조 Btu(영국 열량 단위)에 달했다고 밝혔습니다. 이는 2020년 24.45조 Btu에서 증가한 수치입니다.
승용차 배기관 배출량이 8,887g의 CO2/갤런이라는 놀라운 증가와 차량당 연간 4.6미터톤의 CO2 배출량으로 인해 CPV 부문에서 PHEV 미니버스로 전환하게 되었습니다. 전 세계 여러 정부에서는 탄소 배출에 대한 엄격한 규제를 시행하고 있으며, 이로 인해 미니버스를 포함한 전기 자동차의 채택이 가속화되고 있습니다. E-버스는 탄소 배출량을 줄이는 데 실질적으로 도움이 되는 가장 친환경적인 대중 교통 수단으로 떠오르고 있습니다. 노르웨이, 벨기에, 스위스, 중국과 같은 유럽 국가에서는 시내 버스 전기화 채택률이 높아지고 있습니다.
예를 들어 국제에너지기구(IEA)는 2023년에 중국, 노르웨이, 벨기에, 스위스가 전기 버스 판매의 50%를 차지했다고 밝혔습니다. 또한 칠레, 네덜란드, 핀란드, 포르투갈, 폴란드, 스웨덴, 캐나다에서는 판매량의 5분의 1 이상이 전기버스였습니다. 이러한 통계는 운송용 전기 버스 채택이 증가하고 있음을 강조하며, 이는 e-미니버스 제조업체에 얼마나 수익성 있는 기회가 있는지 추정하는 데도 도움이 됩니다.
미니버스 시장: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 첨단 기술의 통합: 배터리 솔루션, 충전 인프라, 구동계의 지속적인 기술 발전으로 최신 미니버스의 판매가 증가할 것입니다. 기술적으로 진보된 배터리는 미니버스의 주행거리를 크게 향상시킵니다. 스마트 그리드 통합 기술과 결합된 고급 충전 인프라는 충전 시간을 늘려 하이브리드 및 전기를 포함한 최신 미니버스의 생산성을 극대화합니다. 또한 자율주행 기술, 스마트 차량 관리, GPS, 사물인터넷 등 첨단 연결 시스템의 통합으로 미니버스의 성능이 향상되고 있습니다.
이러한 첨단 기술과 시스템의 통합을 통해 미니버스 제조업체는 현대적인 차량을 출시하고 높은 수익을 올릴 수 있게 되었습니다. 예를 들어 2024년 10월 OXA는 OXA 소프트웨어와 통합된 자율주행 Ford E-Transit 밴과 미니버스를 이제 영국과 미국에서 출시할 수 있다고 밝혔습니다. 이러한 Ford E-Transit 차량은 Oxa의 RAD(참조 자율 설계), 센서, 컴퓨팅, Drive-by-wire 시스템을 사용하여 설계되었습니다. - 대중교통 이용 증가: 전 세계적으로 도시화 활동이 증가함에 따라 효율적인 대중교통 솔루션의 필요성이 커지고 있습니다. 많은 사람들이 일자리, 교육, 더 나은 생활 수준을 찾아 도시 지역으로 이주함에 따라 교통 활동이 직접적으로 증가합니다. 이러한 요소는 미니버스 생산업체에게 수익성 있는 기회를 창출하고 있습니다. 미니버스는 중간 규모의 승객을 효과적으로 수송할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 많은 사람들은 이동 비용을 절감하고 도로의 개인 차량 혼잡을 줄이는 데 기여하기 때문에 대중교통 차량을 선호합니다.
대중교통을 위한 첨단 미니버스 채택에 대한 정부의 투자 증가는 매출 성장에 더욱 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 8월 캘리포니아에서는 대중교통 시스템을 가속화하기 위해 22억 달러 이상이 투자되었습니다. 이러한 투자로 인해 향후 몇 년 동안 현대식 미니버스의 사용이 늘어날 것으로 예상됩니다.
도전과제
- 전기 및 하이브리드 미니버스의 높은 비용: 추진력을 기반으로 하는 미니버스 시장은 ICE, 전기 및 하이브리드로 분류되며 전기 및 하이브리드 부문은 진화 단계에 있습니다. 이러한 미니버스의 지속적인 기술 발전으로 인해 생산 비용이 증가하고 있습니다. 고급 미니버스와 관련된 이러한 높은 비용은 채택률에 도전하고 있으며 미니버스 시장 성장을 어느 정도 방해하고 있습니다. 또한 많은 개인이 지식 부족과 오해로 인해 전기 또는 하이브리드 버전의 차량 채택을 주저하며, 이로 인해 지속 가능한 미니버스의 판매가 다시 제한됩니다.
- 대체 교통 옵션: 대체 교통 옵션의 출현이 증가함에 따라 미니버스 도입이 둔화될 것으로 예상됩니다. 자동인력거, 자동차, 자전거 등 다양한 이동성 솔루션을 제공하는 Uber, Ola, Lyft와 같은 차량 공유 플랫폼의 등장은 기존 미니버스 운영에 경쟁적인 도전이 될 수 있습니다. 이러한 플랫폼은 미니버스에 비해 더 많은 유연성, 비용 효율성, 맞춤형 여행 옵션을 제공합니다.
미니버스 시장: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
4.3% |
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기준 연도 시장 규모(2024) |
107억 5천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037) |
185억 8천만 달러 |
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미니버스 세분화
좌석 수(10석 미만, 10~20석, 20석 이상)
미니버스 시장에서 10~20인승 부문은 2037년까지 41.1% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 10~20인승 미니버스는 개인을 위한 저렴한 여행 옵션이기 때문에 수요가 높습니다. 세금과 자가용으로 인해 단거리 이동 비용이 늘어날 수 있는 반면, 미니버스는 분할하여 이동하려는 통근자들에게 실용적인 선택입니다. 따라서 이러한 추세에 맞춰 많은 운송 서비스 제공업체에서는 10~20인승 미니버스를 채택합니다.
또한 직원에게 여행 서비스를 제공하는 산업 회사는 10~20인승 미니버스에 투자하는 경우가 많습니다. 이 버스는 저렴하고 연료 효율적이며 유지 관리가 적고 유연하며 중간 크기의 승객을 쉽게 태울 수 있습니다. 이로 인해 10~20인승 미니버스가 산업체에서 선호되는 선택이 되어 대형 버스와 관련된 운영 및 투자 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.
이 외에도 혁신적인 자동차 제조 회사들은 미니버스, 밴 등 차세대 대중교통 솔루션을 생산하기 위해 R&D에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어 Tesla는 ROBOVAN과 같은 차세대 자율주행차 개발에 집중하고 있습니다. 이 차량은 약 20명이 탑승하는 화물 운송 또는 대중교통 목적으로 사용할 수 있습니다.
추진 장치(ICE, 전기, 하이브리드)
2037년까지 ICE 부문은 약 75.2%의 미니버스 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. ICE 미니버스는 전기 또는 하이브리드 버스보다 비용 효율적입니다. ICE 미니버스는 값비싼 배터리 기술이 필요하지 않기 때문에 생산 비용이 낮아 개발도상국에서의 채택률이 높아집니다. ICE 미니버스 판매에 기여하는 또 다른 요인은 연료 가격이 변동하더라도 전기 요금보다 높지 않다는 것입니다. 간단한 추진 설계로 ICE 미니버스의 유지 관리 비용도 절감됩니다. ICE는 잘 정립된 모델이므로 예비 부품의 가용성도 빠르고 저렴합니다. 따라서 내구성, 신뢰성, 비용 효율성은 ICE 미니버스의 판매를 높이는 주요 요소입니다.
미니버스에 대한 심층 분석 시장에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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좌석 수 |
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추진 |
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애플리케이션 |
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이 보고서 맞춤 설정미니버스 산업 - 지역 개요
아시아 태평양 시장 예측
2037년까지 아시아 태평양 산업은 47.8%라는 가장 큰 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 대중교통에 대한 정부의 지원 정책, 스마트 시티와 같은 인프라 개발 프로젝트, 온실가스 배출에 대한 엄격한 규제로 인해 이 지역의 미니버스 판매가 촉진되고 있습니다.
인도에서는 정부가 차량 전기화에 대한 투자를 늘리면서 e-미니버스에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 인도 브랜드 자산 재단(India Brand Equity Foundation) 보고서에 따르면 인도에서는 약 3,650만 명이 매일 대중교통 서비스를 이용합니다. 2022년 인도에서는 약 5,60,493대의 전기 자동차가 판매되었으며, 그 중 0.2%가 전기 버스였습니다. e-버스의 비율은 미미하더라도 국가가 2030년까지 탄소 집약도를 45% 줄이겠다는 목표를 달성하는 데 실질적으로 도움이 되고 있습니다.
중국은 대중교통 서비스 개선에 대한 높은 투자와 탄소 배출에 대한 엄격한 규제로 인해 전기 미니버스 판매가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 국제 청정 교통 협의회(International Council on Clean Transportation)의 보고서에 따르면 2022년 중국에서는 약 1,38,000대의 전기 버스가 판매되었습니다. 같은 해 중국은 이집트, 페루, 칠레, 에콰도르 및 베트남 전역에 6,17,000대 이상의 전기 버스를 수출했습니다. 이러한 통계는 대형, 중형, 미니버스를 포함한 중국산 e-버스의 높은 생산과 판매를 강조합니다.
북미 시장 통계
북미 미니버스 시장은 예상 기간 동안 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 자동차 제조업체의 강력한 존재감, 자율주행차 기술의 지속적인 발전, 전기자동차의 높은 채택률로 인해 미니버스 판매가 늘어나고 있습니다. 미국은 북미 미니버스 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되는 반면, 캐나다의 미니버스 판매량은 2037년까지 빠른 CAGR로 증가할 것으로 예상됩니다.
미국에서는 정부가 대중교통 제조업 강화에 주력하고 있으며 이를 위해 미국산 버스 생산에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 7월 미국 교통부 산하 연방교통국(FTA)은 47개 주에서 대중교통 개선을 목표로 하는 117개 프로젝트를 지원하기 위해 150만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이러한 투자는 국내 미니버스 제조업체가 수익을 극대화할 수 있는 수익성 있는 기회를 열어줍니다.
캐나다에서는 최고의 관광지가 있고 관광객 방문이 많아 관광, 공항 이동, 가이드 투어 등 여행 목적으로 미니버스의 사용이 늘어나고 있습니다. 아시아와 유럽에서 온 관광객들은 단체로 여행하고 미니버스를 예약하여 모든 목적지를 여행하는 경우가 많습니다. 따라서 관광 활동이 증가하면서 캐나다에서는 미니버스 사용이 늘어나고 있습니다.
미니버스 시장을 지배하는 기업들
- 다임러 AG
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- Fiat Chrysler Automobiles N.V.
- 포드 자동차 회사
- 제너럴 모터스
- 현대자동차
- Iveco S.p.A.
- 카르산
- 르노 그룹
- 폭스바겐
미니버스 시장의 주요 업체들은 높은 수익을 얻기 위해 다양한 유기적 및 무기적 마케팅 전략을 채택하고 있습니다. 그들은 혁신적인 기능을 갖춘 미니버스를 도입하기 위해 연구 개발 활동에 막대한 투자를 하고 있습니다. IoT, 첨단 다이버 지원 시스템, 향상된 배터리 기술 등 첨단 기술의 통합으로 미니버스의 성능이 향상되고 있습니다. 또한 업계 거대 기업들은 미니버스 시장 진출을 확대하기 위해 다른 업체들과 협력하고 있습니다. 또한, 합병 및 인수 및 지역 확장 전략은 더 많은 잠재고객 기반을 충족하는 데 도움이 됩니다.
미니버스 시장에는 다음과 같은 주요 업체가 포함됩니다.
In the News
- 2024년 9월, Karsan은 미국 캘리포니아주 산타마리아에서 최초로 전기 미니버스를 도입했다고 발표했습니다. 14대의 e-JEST 전기 미니버스는 SMRT(Santa Maria Regional Transit)에서 관리하는 소형 대중교통 서비스에 사용됩니다. 이러한 움직임을 통해 회사는 북미 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
- 2024년 5월, Renault Group은 자율주행차 전략에 따라 대중교통을 위한 야심 찬 레벨 4 미니버스를 출시할 예정이라고 밝혔습니다. 회사는 저탄소 모빌리티에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 이 전략을 채택하고 있습니다.
저자 크레딧: Saima Khursheed
- Report ID: 6747
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
