2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
소액 대출 시장 규모는 2024년 370억 9천만 달러에서 2037년까지 1,902억 1천만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 13.4% 이상의 CAGR을 반영합니다. 현재 2025년 소액 대출 업계 수익은 40.57달러로 평가됩니다. 10억.
지난 20년 동안 글로벌 소액 금융 산업은 빠르게 성장하여 국제 금융 부문을 강타했습니다. 개발도상국의 많은 자영업자와 영세기업이 소액대출, 소액대출, 소액보험, 송금 등의 금융 서비스를 모색함에 따라 소액금융 도입이 늘어나고 있습니다. 예를 들어, BRAC는 최초의 60데시벨 소액 금융 지수(60 Decibels Microfinance Index)의 창립 파트너 중 하나입니다. 2022년에 발행된 BRAC Liberia Microfinance Company Ltd(BLMCL)의 지수 보고서는 거의 18,000명의 고객의 목소리를 바탕으로 72개 소액 금융 기관(MFI)의 사회적 비교 성과를 보여주었습니다. 전체적으로 이들 MFI는 41개국에서 2,500만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있으며 이는 전 세계 모든 소액 금융 고객의 15% 이상에 해당합니다. 또한 모바일 뱅킹 및 디지털 대출 플랫폼과 같은 기술 발전도 금융 서비스의 접근성과 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 했습니다.
소액 대출 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 농업 번영 - 농업이 더욱 집약적이고 기술적으로 발전함에 따라 금융 서비스에 대한 수요가 증가합니다. 소액 대출은 농부와 농업 관련 기업에 소규모 대출을 제공하여 이들이 종자, 비료, 장비, 인프라 및 기타 자원에 투자하도록 돕습니다. 이는 결과적으로 농업 생산성과 지속가능성을 높일 수 있습니다.
더욱이 농업 자금을 제공하는 많은 정부 및 비정부 기관은 소액 대출 시장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 2023년에는 농무부 산하 농업 인프라 기금(AIF)이 농민복지(인도 정부)는 은행과 금융기관이 PACS(Primary Agricultural Credit Societies), FPO(Marketing Cooperative Societies, Organizations), SHG(self-helpgroups), 농민, JLG(Joint Liability Groups), 다목적 협동조합, 농업 기업가, 스타트업 및 중앙/국가 기관 또는 지역 기관에 대출로 약 120억 달러를 제공할 것이라고 밝혔습니다. 민관 파트너십 프로젝트, 국가 기관, 농산물 시장 위원회, 국가 및 amp; 주 협동조합 연맹, 농민 생산 조직(FPO) 연맹. 이 제도는 FY 2020-21부터 FY2025-26까지 지급되며, 이 제도에 따른 지원은 FY 2020-21부터 FY 2032-2033까지 제공됩니다. - 여성의 역량 강화 및 자율성 강화 - 특히 개발도상국에서 역량 있는 여성이 사업을 시작하고 성장시키기 위해 금융 서비스를 점점 더 찾고 있습니다. 여러 소액 대출 계획을 통해 여성은 자신의 잠재력을 인식하고 재정적 의사 결정을 맡을 수 있으며, 이는 소액 대출에 대한 수요를 확대하는 데 도움이 됩니다. UN Women이 2022년에 발표한 보고서에 따르면 16억 명의 여성과 소녀의 경제적 역량 강화를 전적으로 지원하는 법률과 규정이 44개국에서 시행되었습니다.
- 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML)과 같은 첨단 기술 채택 급증 - AI 도구는 고객 데이터를 분석하여 차용인의 요구와 선호도에 대한 통찰력을 제공함으로써 대출 기관이 보다 효과적으로 참여하고 고객 만족도를 향상시킬 수 있도록 합니다. 또한 신청서 처리, 문서 확인, 고객 서비스와 같은 일상적인 작업을 자동화하면 운영 효율성이 향상되고 대출 기관의 비용이 절감됩니다.
도전과제
- 대출 관리 비용이 높음 – 높은 대출 관리 비용은 시장 성장에 큰 장애물이 될 수 있습니다. 소액 대출은 일반적으로 소액 대출 금액과 다수의 거래를 포함하므로 대출 규모에 비해 관리 비용이 불균형적으로 높아질 수 있습니다. 여기에는 대출 처리, 신용 평가, 추심, 고객 서비스와 관련된 비용이 포함될 수 있습니다.
- 엄청난 신용 위험 – 소액 대출에는 신용 기록이 제한적이거나 재정적 안정성이 있는 차용인이 관련되어 채무 불이행 가능성이 높아지는 경우가 많습니다. 연체율이 높으면 대출 기관의 수익성과 전반적인 지속 가능성이 약화될 수 있습니다.
소액 대출 세분화
공급업체(은행, 소액 금융 기관(MFI), NBFC(비은행 금융 기관))
은행 부문은 은행 서비스 확장과 은행과 기타 소액 대출 서비스 제공업체의 협력 증가로 인해 2037년까지 소액 대출 시장 점유율 55.1% 이상을 차지할 가능성이 높습니다. 예를 들어, 2022년에 아시아 개발 은행(ADB)과 HSBC 인도(HSBC)는 인도 전역의 400,000명이 넘는 소액 대출자와 주로 여성 소유의 소기업을 지원하기 위해 1억 달러 규모의 부분 보증 프로그램을 개발하기로 합의했습니다. 또한 확장된 은행은 광범위한 데이터와 정교한 위험 관리 시스템을 활용하여 소액 대출과 관련된 위험을 더 잘 평가하고 완화할 수 있습니다. 이를 통해 소액 대출 프로그램의 전반적인 지속 가능성과 신뢰성이 향상됩니다.
또한 대출금을 모으고 이자를 붙여 상환하는 일종의 크라우드소싱인 P2P 대출에 대한 전 세계적 수요가 소액 금융 기관(MFI) 부문의 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다. P2P 대출은 중소기업은 물론 부동산, 학자금 대출 등 다양한 산업 분야에서도 수요가 증가하고 있습니다.
최종 사용자(1인 기업 및 개인, 소규모 기업, 중소기업)
소액 대출 시장의 영세 기업 부문은 향후 몇 년 동안 상당한 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 이러한 부문 확장은 신용 시설, 예금 및 기타 형태의 금융 지원에 대한 접근이 극도로 제한된 중소기업의 수가 증가함에 따라 주도됩니다. 특히 2021년에는 전 세계적으로 중소기업이 3억 3천만 개가 넘을 것으로 예상됐다. 중소기업(SME)은 빈곤 퇴치를 위한 소액대출 투자의 실행 가능한 대안으로 더 많은 주목을 받고 있습니다. 이러한 회사는 종종 자본에 대한 더 쉬운 접근을 요구하므로 소액 대출은 이러한 비즈니스가 설립, 성장 및 번영하는 데 도움이 되는 자금 조달에서 중요한 역할을 합니다. 개발도상국과 과도기 국가에서 소액금융은 새로운 비즈니스 모델 창출을 촉진하고 경제 인프라 구축을 지원하기 때문에 중소기업 확장을 위한 필수 도구로 간주됩니다. 예를 들어 소액 대출 기관은 신용카드나 기타 기존 금융 기관으로부터 운영 자본을 확보할 수 없는 사업주에게 일반적으로 4,000~48,000달러 사이의 소액을 빌려줍니다.
그러나 1인 기업 & 개인은 또한 예측 기간 동안 상당한 발전을 경험할 것입니다. 소액 대출은 개인 사업자에게 수익성 있는 기회를 제공하고 새로운 프로젝트를 시작하는 데 도움이 될 수 있습니다.
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이 보고서 맞춤 설정소액 대출 산업 - 지역 개요
APAC 시장 통계
아시아 태평양 산업은 2037년까지 47%의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 인구가 많고 중소기업이 많고 다양한 경제 상황으로 인해 소액 대출에 대한 상당한 시장이 있습니다. UN 인구 기금에 따르면 아시아 태평양 지역에는 세계 인구의 60%가 살고 있으며, 세계에서 가장 인구가 많은 국가인 중국과 인도가 포함되어 있습니다.
인도에서는 Pradhan Mantri MUDRA Yojana(PMMY) 및 Ajeevika Microfinance Yojana(AMY)와 같은 다양한 정부 계획 및 계획이 소액 대출 활동 확대를 위한 금융 프레임워크를 지원합니다. 예를 들어 재무부에 따르면 2023년 현재까지 Pradhan Mantri MUDRA Yojana(PMMY)에 따라 32억 달러에 달하는 대출금이 지급되었으며 4억 7천만 명이 넘는 소규모 신규 기업가가 이 제도의 혜택을 받았습니다.
또한 농촌 및 농업 부문에 초점을 맞춘 소액 대출이 국가의 농업 활동 및 농촌 개발 프로젝트에 대출을 제공할 수 있는 상당한 잠재력이 있습니다.
중국의 소액 대출 시장은 중국 은행보험감독관리위원회(CBIRC) 및 중국 인민은행(PBOC)을 비롯한 여러 정부 기관의 규제를 받습니다. 위험을 해결하고 금융 안정성을 보장하기 위해 규제가 발전해 왔습니다.
라틴 아메리카 시장 분석
라틴 아메리카는 대체 금융, 은행, 디지털 결제의 눈에 띄는 증가를 특징으로 하는 핀테크 기업의 수가 증가함에 따라 소액 대출 시장에서 엄청난 성장을 기록할 것입니다. 예를 들어, 2022년에는 라틴 아메리카에 1,200개 이상의 핀테크 기업이 등록되었으며, 이는 전년 대비 46%라는 놀라운 증가율입니다. 금융 기술 솔루션이 이 지역에서 확산되었으며, 이는 금융 포용 및 대출에 대한 용이한 접근을 포함하여 농촌 시장의 요구를 충족하는 데 여러 가지 방법으로 도움이 될 것으로 예상됩니다. 금융 기술, 즉 핀테크는 기존 대출 프로세스에 혁명을 일으켜 대출 접근성을 높이고 소액 대출 고객이 자본에 더 잘 접근할 수 있도록 했습니다.
브라질에는 소규모 기업, 저소득층 개인, 소외 계층이 많기 때문에 소액 대출이 많이 필요합니다. 많은 지역 은행은 주로 전문 부서나 MFI와의 파트너십을 통해 소액 대출 상품을 제공합니다. Banco do Brasil 및 Banco Itaúacute와 같은 은행 Unibanco S.A는 중소기업과 저소득층 대출자를 대상으로 하는 소액 대출 프로그램을 운영하고 있습니다.
경제 성장, 자영업, 금융 역량 강화를 장려하는 것 외에도 멕시코의 소액 금융 산업은 엄청난 변화와 발전을 이루었습니다. 또한 여성이 더 많은 의사 결정 역할을 맡는 데 도움이 되었으며, 빈곤에서 탈출하고 생활 방식을 유지할 수 있는 여성의 능력이 크게 향상되었습니다.
소액 대출 환경을 지배하는 회사
- Bajaj Finserv Ltd.
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 액션 인터내셔널
- ESAF 소규모 금융 은행
- Ujjivan Small Finance Bank Ltd.
- Fincare Small Finance Bank Ltd.
- Fusion Micro Finance Ltd.
- Bajaj Finserv Ltd.
- Bandhan Bank Ltd.
- Bluevine Capital Inc.
- Equitas Small Finance Bank Ltd.
- ICICI Bank Ltd.
- Fusion MicroFinance
소액 대출 시장의 수많은 중요한 회사들이 시장 점유율을 높이고 업계에서의 입지를 강화하기 위해 여러 전술적 프로젝트를 시작하고 있습니다. 상위 5개 기업은 계산된 위험을 감수하고, 확장하고, 계약을 체결하고, 합작 투자에 참여함으로써 시장 점유율의 대부분을 장악할 것으로 예상됩니다.
In the News
- 2023년 10월 인도의 비은행 금융 서비스 회사인 Bajaj Finserv Ltd.는 소액 금융 트랙터 및 상업용 차량 대출을 도입하여 업계 3위 안에 들겠다고 발표했습니다.
- 2024년 5월 Fusion MicroFinance는 대출 포트폴리오 및 비즈니스 운영 확장을 지원하기 위해 현재 미국 국제개발금융공사(DFC)로부터 성장 자금을 찾고 있다고 발표했습니다.
저자 크레딧: Abhishek Verma
- Report ID: 6295
- Published Date: Mar 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
