2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
유전체학 시장 규모는 2024년에 407억 6천만 달러로 평가되었으며, 2037년까지 2,594억 3천만 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 예측 기간인 2025-2037년 사이에 15.3% 이상의 CAGR을 기록할 것입니다. 2025년에 유전체학 산업 규모는 457억 5천만 달러로 추산됩니다.
바이러스성 질병과 유전적 질환의 증가로 인해 유전체 시장 수익이 급증하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)는 2024년에 간염과 같은 바이러스성 질병으로 인한 사망률이 2019년에서 2022년 사이에 110만 명에서 130만 명으로 증가했다고 밝힌 보고서를 발표했습니다. 게다가 미국 국립의학도서관은 보고서에서 전 세계 성인 3명 중 1명이 평생 여러 만성 질환을 앓는다고 추정했습니다.
게놈 시장: 성장 동인과 과제
성장 동인
- 의료 분야의 기술 발전 증가 - 인공지능(AI)은 진단에서 장기 치료에 이르기까지 환자 결과를 개선하기 위해 유전체학 역량을 발전시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 세계경제포럼의 2023년 보고서에 따르면 AI 기반 유방조영술은 100% 정확도로 30배 더 빠른 진단을 제공하여 침습적 생검의 필요성을 줄입니다. 기업들은 이 유전체학 시장 잠재력을 활용하고 유전체학에서 AI를 사용하여 획기적인 혁신을 이루기 위해 노력하고 있습니다. 2024년 5월, Google DeepMind와 Isomorphic Labs는 공동으로 AlphaFold 3를 출시했습니다. 확산 네트워크를 사용하여 RNA, DNA, 리간드 및 단백질 구조와 이들이 상호 작용하는 방식을 정확하게 예측합니다. 항체-단백질을 예측하는 기능은 새로운 항체를 설계하고 인간 면역 반응의 측면을 이해하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
유전체학의 AI는 생명공학 및 개인화 의학에서 새로운 기회를 열었습니다. AI는 epi-GED 및 CRISPR-Cas9와 같은 유전체 편집 방법을 최적화하고 예측하는 데 기여합니다. 머신 러닝(ML) 알고리즘은 방대한 양의 유전자 서열 데이터 세트를 분석할 수 있으며, 이는 정확한 게놈 편집 기술의 개발을 촉진합니다. 이는 의료 분야에서 AI의 수익 공유를 증가시킬 것입니다. - 약물 발견 증가 - 여러 임상 치료 제품이 저명한 제약 및 생명 과학 회사에서 출시되고 있습니다. 예를 들어, 2024년 5월, Formation Bio, Sanofi, OpenAI가 지능형 약물 개발 라이프사이클을 구축하기 위한 파트너십을 체결했습니다. 이러한 데이터와 기술의 통합은 약물 개발 라이프사이클 전반에 걸쳐 맞춤형, 목적에 맞는 솔루션을 개발하기 위해 환자에게 혁신적인 의약품을 제공할 것으로 예상됩니다.
2024년 4월, 식품의약국(FDA)은 주요 우울 장애(MDD)를 치료하기 위한 CT-152의 처방을 승인했습니다. 마찬가지로 CT-155는 2024년 1월 FDA를 통해 보조금을 받은 정신분열증 환자를 돕기 위한 디지털 치료 처방 기반 약물입니다. 이러한 제품은 우울증과 정신분열증을 치료하는 데 사용됩니다.
의회예산국은 2021년 보고서를 발표하면서 신약 판매 승인이 2010년~2019년의 이전 10년과 비교했을 때 60%를 넘어섰다고 밝혔습니다. 따라서 약물 발견에 대한 강조가 커지면서 유전체학 시장 확대가 촉진되고 있습니다. - 높은 암 발병률 - 시장 성장을 뒷받침하는 주요 요인 중 하나는 암 발병률과 암 연구에서 차세대 시퀀싱의 적용이 증가하고 있다는 것입니다. 2024년 WHO 연구에 따르면 2050년까지 3,500만 건 이상의 새로운 암 사례가 증가할 것으로 예상되며, 2022년의 2,000만 건과 비교했을 때 성장률은 77%입니다.
더욱이 유전체학의 결과로 암 진단 및 치료가 변화하고 있습니다. 유전체 연구의 발전으로 암 진단을 위한 혈액 샘플 방법이 개선되고 있습니다. 유전체학 덕분에 유전성 질환에 대한 암 검진 검사 수가 증가하고 있습니다.
도전 과제
- 숙련된 기술자 부족 - 숙련된 기술자 부족은 엄청난 잠재력에도 불구하고 개발도상국의 산업 성장을 방해하는 주요 요인입니다. 많은 개발도상국은 기술자가 부족하거나 복잡한 시퀀서를 작동하는 데 필요한 기술 세트가 부족합니다. 이 외에도 유전체학 시장 확장을 제한하는 또 다른 요인은 장비의 높은 비용입니다.
- 운영 비용과 경제성 증가 - DNA 시퀀싱 기술의 발전에도 불구하고, 게놈 분석 및 검사는 여전히 비용이 많이 들며, 특히 전체 게놈 시퀀싱 및 철저한 게놈 프로파일링의 경우 더욱 그렇습니다. 임상 실무에서 게놈학의 광범위한 사용은 게놈 검사 및 해석의 높은 비용으로 인해 방해를 받고 있으며, 특히 자원이 제한된 환경이나 저소득층의 경우 더욱 그렇습니다. 게놈학 시장의 성장은 게놈 제품 및 서비스의 가용성과 접근성에도 영향을 미치는 비용 고려 사항으로 인해 방해를 받고 있습니다.
게놈 세분화
응용 분야(기능 유전체학, 에피게놈학, 경로 분석, 바이오마커 발견, 약물 발견 및 개발, 진단, 농업 및 동물 연구)
기능적 유전체학 세그먼트는 2037년까지 32.1% 이상의 유전체학 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트의 성장은 기능적 유전체학 기술을 위해 설계된 암에 대한 유전자 치료법의 사용 증가로 인해 더욱 커집니다. IQVIA의 2024년 보고서에 따르면 유전자 및 세포 치료법에 대한 지출이 2022년 대비 38% 증가하여 2023년에는 59억 달러를 넘어섰다고 추정됩니다. 또한 진단 세그먼트의 성장은 환자의 고유한 유전자에 따라 질병 상태에 대한 식단 계획을 제공하는 영양유전체학 서비스 제공업체의 증가로 인해 촉진되고 있습니다.
납품물(제품, 서비스)
게놈 시장의 제품 부문은 2023년 약 3.3%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 추산됩니다. 이 부문의 성장은 원심분리기, 분석 키트, PCR 플레이트, 채널 피펫, 분석 튜브 등과 같은 소모품에 대한 수요 증가에 기인합니다.
게다가, 새로운 시스템과 제품을 개발할 NGS 기술의 출시로 인해 개인화된 의학과 함께 DNA 시퀀싱 비용이 감소하고 있습니다. Research Nester의 2022년 보고서에 따르면 인간 게놈 시퀀싱 비용은 2007년에서 2014년 사이에 1,000달러에서 600달러로 감소한 반면, NGS 기술은 2021년 판매 점유율 35.4%로 이 분야를 지배했습니다.
최종 사용자(제약 및 생명공학 회사, 임상 연구, 학계 및 정부 기관, 병원 및 진료소)
유전체학 시장에서 임상 연구 부문은 2037년 말까지 563억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이는 정부의 연구 자금 지원 증가에 의해 촉진됩니다. 브리티시 컬럼비아 대학교(UBC)의 2022-2023년 연구 자금 통계 보고서에 따르면 UBC는 정부, 산업 및 비영리 파트너로부터 매년 7억 달러 이상의 연구 자금을 받습니다.
질병 치료와 조기 발견을 위한 게놈 분석의 신속한 적용은 의료 시설 및 진단 센터 부문의 성장을 뒷받침할 것으로 예상되며, 이로 인해 예상 기간 동안 임상 시험이 수익성 있는 성장률을 보일 것입니다.
국립 과학 및 공학 통계 센터(NCSES)에 따르면, 2022년 미국 전역의 대학에서 연구 개발을 위한 연방 기금은 540억 달러 이상, 총 지출의 55%에 달했습니다. 또한, 제약 및 생명공학 산업과 계약 연구 기관 부문은 암과 면역 질환을 치료하기 위한 새로운 유전자 치료법 개발에 대한 제약 거대 기업의 R&D 투자 증가로 혜택을 볼 것으로 예상됩니다.
글로벌 게놈 시장에 대한 심층 분석에는 다음과 같은 세그먼트가 포함됩니다.
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이 보고서 맞춤 설정게놈 산업 - 지역 개요
북미 시장 통계
북미 산업은 2037년까지 45%의 가장 큰 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 인간 건강에 대한 유전자 발현 사용으로 인한 약물 발견 및 질병 연구의 급증에 기인합니다. 이는 약물 스크리닝 분야 도 증가시킬 수 있습니다. 미국 국립 의학 도서관은 2018년 학술 약물 개발 및 발견 성공률이 1상에서 75% 이상, 2상과 3상에서 각각 약 50%와 59%라고 보고했습니다.
미국 에서는 의료 지출과 함께 의료 발전이 엄청난 영향을 미치고 있습니다. 미국 의학협회는 2024년 미국 내 총 의료 지출이 2022년 대비 4% 증가할 것으로 추산했습니다.
캐나다 에서 암에 대한 연구가 증가하면서 게놈 스타트업이 활기를 띠게 될 것입니다. 국립보건원은 2024년 보고서를 발표하여 2024년 암 발병 건수와 사망자 수가 각각 247,100명과 88,100명을 넘을 것으로 추정했습니다.
APAC 시장 분석
아시아 태평양 유전체학 시장 수익은 2037년 말까지 46억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 전체 유전체 시퀀싱을 요구하는 희귀 질병의 증가로 인해 2위를 차지할 것입니다. 아시아 태평양 경제 협력체는 2018년 보고서를 발표하여 인구의 6-8%가 여러 희귀 질병의 영향을 받고 있으며, 이는 APAC 지역에서 약 2억 명에 이를 것으로 예측했습니다.
중국 에서는 당뇨병, 암 등과 같은 증가하는 유전적 질환을 치료하기 위해 여러 가지 유전체 기술이 급증하고 있습니다. 국립보건원(NIH)은 2023년에 중국에서 당뇨병이 2030년까지 9.7%를 넘을 것이라고 예측했습니다.
일본은 높은 의료비 지출이 예상되며, 이는 의료 인력 부문의 유전체 시장 규모 확대를 증가시킬 것입니다. 2022년 보고서에 따르면 1990년부터 2015년까지 일본의 의료비 지출은 지난 30년 동안 약 2.2배 증가했습니다.
게놈 시장을 지배하는 회사들
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- 미리어드 제네틱스 주식회사
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 주요 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 존재감
- SWOT 분석
- 바이오라드 연구소 주식회사
- BGI게노믹스
- 컬러 제노믹스 주식회사
- 다나허 코퍼레이션
- 에펜도르프 AG
- 유로핀스 사이언티픽
- 패브릭 유전체학
- 애질런트 테크놀로지스 주식회사
- 미리어드 제네틱스 주식회사
이들 기업의 대부분은 이 산업의 성장을 위해 지속적으로 계약을 맺고, 협력하고, 확장하며, 벤처에 합류하고 있으며, 이 부문의 주요 참여자로 추산됩니다.
In the News
- 2023년 10월, Fabric Genomics는 Oxford Nanopore Technologies와 DNAnexus와 협력하여 소아 및 신생아 중환자실에 CLIA/CAP 실험실을 구축했습니다. 이 실험실은 Oxford Nanopore의 플랫폼을 사용하여 유아의 유전적 질환을 조사할 것입니다.
- 2023년 1월, Agilent Technologies Inc.는 차세대 시퀀싱(NGS) 기술을 사용하여 암을 조사하는 임상 연구자를 위한 타겟 농축 워크플로를 만드는 사업인 Avida Biomed를 인수한다고 선언했습니다.
저자 크레딧: Radhika Pawar
- Report ID: 6263
- Published Date: Nov 27, 2024
- Report Format: PDF, PPT
