2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
금융 위험 관리 소프트웨어 시장 규모는 2024년에 39억 달러로 평가되었으며 2037년에는 240억 달러의 가치를 확보하여 예측 기간(2025~2037년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 15%로 확장될 것으로 예상됩니다. 2025년 금융 위험 관리 소프트웨어 산업 규모는 44억 달러로 평가됩니다.
금융 위험 관리 소프트웨어 산업은 금융 위험 관리에 AI 기반 빅데이터 분석이 구현되면서 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 구현을 통해 기업은 데이터 집약적인 AI의 도움으로 보다 정확한 결정을 내릴 수 있습니다. 일반적인 위험 관리 시스템은 대량의 비정형 데이터를 처리하는 데 어려움을 겪는데, AI 기반 솔루션은 거래 패턴과 시장 변동을 행동 동향과 함께 신속하게 분석하여 잠재적인 위협을 탐지합니다. 금융 사건을 지속적으로 분석하면 머신러닝 알고리즘이 위험 모델을 개선하여 조직이 잠재적인 재정적 손실을 해결하기 위한 예방 조치를 취할 수 있습니다.
규제 환경에서는 기업이 사기를 방지하고 규정 준수를 유지하는 데 도움이 되는 빅데이터 솔루션과 함께 AI를 구현할 것을 요구합니다. 기업들은 범죄 수사 절차를 강화하기 위해 새로운 기술을 공개하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 10월 SymphonyAI는 금융 범죄 조사 및 위험 감지 능력을 향상시키기 위해 새로운 예측 및 생성 AI 기반 사례 관리 시스템을 도입했습니다. AI 기술과 빅데이터 분석 도구의 결합은 금융 환경 탐색 중에 조직에 더 나은 정확성을 제공함으로써 금융 위험 관리를 지속적으로 발전시키고 있습니다.
금융 위험 관리 소프트웨어 시장: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 클라우드 기반 솔루션 채택: 클라우드 기반 금융 위험 관리 소프트웨어는 규정 준수 및 다중 통화 프로세스를 향상하여 비즈니스 운영을 혁신하고 있습니다. 클라우드 시스템의 컴퓨팅 성능은 확장 가능한 기능과 유연한 솔루션을 통해 조직 성과를 향상시키는 동시에 통합 시스템을 통해 여러 통화 및 다양한 규제 지침을 관리하기 위해 데이터를 즉시 처리할 수 있도록 합니다. 중앙 집중식 관리 시스템은 여러 지역에 걸쳐 통일성을 유지하면서 효율성을 향상시킵니다. 클라우드 솔루션을 사용하면 보안 위반을 방어하는 고급 보호 시스템을 구현하므로 금융 데이터가 안전하게 유지됩니다.
이러한 시스템 내의 보고 도구와 결합된 실시간 분석을 통해 기업은 데이터 기반 결정을 신속하게 내릴 수 있습니다. 금융 기관은 이러한 유리한 결과로 인해 위험 관리 작업에 클라우드 기반 플랫폼을 채택하고 있습니다. 기업 간의 주요 파트너십을 통해 클라우드 기반 재무 위험 관리 솔루션도 향상되고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 SS&C Technologies는 Regnology와 협력하여 최적화된 재무 위험 및 규제 보고 기능을 달성했습니다. 이를 통해 고객은 변화하는 규제 요구 사항을 모니터링할 수 있습니다.
- 중소기업 수요: 클라우드 기반 금융 위험 관리 소프트웨어는 경제성, 확장성, 쉬운 적응성을 결합하여 중소기업 사이에서 수용되고 있습니다. 중소기업은 이러한 솔루션을 통해 초기 인프라를 구매할 필요가 없으므로 클라우드 기반 플랫폼의 이점을 누릴 수 있으므로 기업은 재정적 접근성을 얻을 수 있습니다. 중소기업은 대규모 재정 투자 없이 변화하는 비즈니스 요구 사항에 따라 리소스 수준을 조정할 수 있으므로 이러한 솔루션의 이점을 누릴 수 있습니다. 또한, 금융 기술의 발전과 주요 기업 간의 파트너십은 금융 위험 관리 소프트웨어 산업을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2024년 4월 Amazon Web Services(AWS)와 파트너십을 맺은 AXA는 클라우드 기반 기술을 구현하여 위험 관리 기능을 구축하기 위해 AXA 디지털 상업 플랫폼을 출시했습니다.
도전과제
- 데이터 품질 및 정확성: 정확한 위험 평가와 결합된 예측 분석을 위해서는 금융 위험 관리 소프트웨어를 통해 성공적으로 실행하기 위해 상당한 데이터세트가 필요합니다. 일관되지 않은 데이터 수집 절차, 여러 부서의 기록 시스템 및 구식 정보 소스와 관련된 문제가 있는 경우 재무 위험 관리 소프트웨어의 효과가 감소합니다. 데이터의 품질은 위험 평가를 악화시킵니다. 따라서 재무 관리자는 재정적으로 잘못된 판단을 내릴 가능성이 더 커집니다. 조직 전체의 데이터 사일로는 조직이 사일로 간의 완전한 가시성과 사일로 간의 실시간 통합을 달성하는 것을 방해하므로 숨겨진 위험 영역으로 이어집니다.
- 제3자 공급업체에 대한 의존: 현대 금융 기업은 재무 위험 관리 소프트웨어 제공을 외부 공급업체에 크게 의존하지만 공급업체 안정성, 서비스 제공, 규정 준수 요구사항과 관련하여 심각한 보안 위험을 안고 있습니다. 기관이 재무 위험 관리 소프트웨어 솔루션을 외부 공급업체에 의존하는 경우 데이터 보안 프로토콜은 조직에 의해 통제되지 않습니다.
금융 위험 관리 소프트웨어 시장: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
15% |
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기준 연도 시장 규모(2024) |
39억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037) |
240억 달러 |
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재무 위험 관리 소프트웨어 세분화
최종 사용자(은행, 신용조합, NBFC, 보험사)
은행 부문은 복잡한 금융 상품을 처리하기 위해 은행에 정교한 위험 평가 도구가 필요하기 때문에 2037년까지 금융 위험 관리 소프트웨어 시장 점유율 40.1% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 금융 기관은 즉각적인 시장 상황 모니터링, 신용 위험 및 유동성 위험 평가 기능을 제공하는 AI 기반 위험 관리 소프트웨어를 설치하여 문제를 해결합니다. 예측 분석 기술을 갖춘 위험 관리 솔루션을 사용하면 은행은 금융 위협에 대해 선제적인 결정을 내릴 수 있는 능력을 강화하는 스트레스 테스트를 수행하는 동시에 규정 준수를 자동으로 추적할 수 있습니다.
클라우드 기반 위험 관리 플랫폼은 현재 은행 인프라 시스템과 쉽게 결합되는 확장성 솔루션으로 인해 인기가 높아지고 있습니다. 전략적 인수와 기술 개발을 통해 은행기관의 리스크 관리 역량은 꾸준히 발전하고 있습니다. 그러한 예 중 하나는 2024년 3월 Abrigo가 TPG Software를 인수한 것입니다. Abrigo는 인수를 통해 은행 업계가 고급 데이터 기반 위험 예방 프레임워크로 전환하는 것을 강조하는 더 나은 위험 관리 솔루션을 은행에 제공합니다.
배포(온프레미스, 클라우드)
조직의 적응형 시스템과 경제적인 위험 평가 기능에 대한 수요가 증가함에 따라 클라우드 부문은 예측 기간 동안 상당한 수익을 차지할 것으로 예상됩니다. 금융 기관은 클라우드 기반 금융 위험 관리 소프트웨어를 사용하여 AI 분석 및 자동화된 규정 준수 제어와 결합된 데이터 처리를 통해 위험의 실시간 역학을 관리합니다. 클라우드 플랫폼을 사용하면 대기업부터 소규모 기관까지 모든 금융 기관이 IT 인프라에 대한 대규모 사전 투자 없이 서비스에 액세스할 수 있습니다.
글로벌 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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이 보고서 맞춤 설정금융 위험 관리 소프트웨어 산업 - 지역 범위
북미 시장
북미 금융 위험 관리 소프트웨어 시장은 2037년 말까지 약 48.1%의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 금융 상품의 복잡성 증가와 규제 요구 강화에 기인합니다. 금융 시장이 파생 상품과 자산 유동화 증권을 포함한 새로운 상품을 계속 개발함에 따라 금융 기관에는 위험 평가를 위한 고급 도구가 필요합니다. 기관이 시장 적응 및 법률 준수 요구사항에 대한 최신 솔루션을 구현하도록 강제하는 지속적인 규제 검사로 인해 금융 기관 사이에서 고급 소프트웨어 솔루션에 대한 필요성이 점점 커지고 있습니다.
데이터 기반 의사결정 변화에 대한 요구가 확대되는 것도 여전히 위험 관리 소프트웨어의 주요 성장 동인으로 남아 있습니다. 금융 기관은 대규모 데이터와 접근성이 높아진 인공 지능 및 기계 학습의 발전으로 인해 잠재적 위험에 대한 즉각적인 통찰력을 얻기 위해 위험 관리 소프트웨어에 의존합니다. 위험 관리 소프트웨어를 사용하면 기관은 향상된 정확성으로 미래의 제약 조건을 예측하고 운영 위험을 줄이고 운영 효율성을 높일 수 있습니다. 은행과 금융 서비스 회사에서는 복잡한 위험 관리 소프트웨어에 대한 필요성이 높아지고 있습니다. 이러한 도구가 일반 운영 워크플로에 깊숙이 내장되어 있기 때문입니다.
기존 온프레미스 위험 관리 솔루션에서 클라우드 기반 플랫폼으로의 전환이 늘어나면서 미국 금융 위험 관리 소프트웨어 시장이 성장하고 있습니다. 클라우드 네이티브 솔루션은 은행과 금융 서비스 제공업체에 유연한 솔루션 및 비용 절감과 함께 확장 가능한 기능에 대한 액세스를 제공하여 실시간 거래를 실행하고 위험 평가 및 운영 현대화를 강화할 수 있도록 해줍니다. 금융 기관은 이러한 플랫폼의 AI 기반 통계와 고급 분석을 결합하여 더욱 효과적으로 위험을 식별하고 위험을 완화할 수 있습니다.
국가의 금융 부문에는 위험 관리 요구 사항을 처리하고 조직이 거버넌스 요구 사항 및 규제 요구 사항을 충족하도록 지원하기 위해 더 많은 AI 기반 솔루션이 필요합니다. 진보적인 금융 규제는 기업이 향상된 위험 감시, 사기 식별 및 규정 준수 프레임워크 준수를 위해 AI 기반 솔루션을 구현하도록 요구합니다. 금융 기관은 이러한 솔루션을 사용하여 운영 투명성과 규정 준수 표준을 유지하면서 AI 구현으로 인해 발생할 수 있는 잠재적 위험을 식별하고 줄임으로써 이점을 누릴 수 있습니다.
캐나다의 금융 위험 관리 소프트웨어 시장은 다음 회사들 덕분에 성장하고 있습니다. 향상된 분석 기능과 더 나은 규정 준수 도구에 대한 요구 사항입니다. Basel III 및 OSFI 지침과 기타 엄격한 금융 규정에 따라 금융 기관은 투명성을 달성하고 규정 준수 요구 사항을 충족하며 보고 효율성을 향상시키기 위해 위험 관리 소프트웨어를 채택해야 합니다. AI 기반 위험 평가 소프트웨어에 대한 수요가 높아지고 은행에서는 더 나은 사기 탐지, 신용 위험 분석 및 시장 예측 정확성을 위해 기계 학습 알고리즘을 통합하기로 선택함에 따라 시장이 확장됩니다. 이 부문은 자동화 및 데이터 기반 결정 튜브의 이점을 활용하여 더 나은 위험 감소 관행으로 이어집니다.
시스템의 사이버 보안 위협에 대한 우려가 높아지면서 시장은 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 금융 사기 사건과 함께 사이버 공격이 증가함에 따라 금융 기관에서는 위협 탐지 기능과 높은 수준의 보안 프로토콜과 함께 실시간 모니터링을 갖춘 위험 관리 솔루션을 구매하게 되었습니다. 클라우드 기반 위험 관리 시스템의 혁신과 함께 핀테크 스타트업의 수가 증가함에 따라 금융 기관은 확장 가능한 AI 기반 솔루션을 사용할 수 있습니다. 현대 금융 기관에서는 비용을 절감하고 기존 금융 시스템과의 통합을 단순화하는 동시에 접근성을 높여 디지털 혁신을 달성하기 위해 클라우드 컴퓨팅을 도입하고 있습니다.
아시아 태평양 시장 분석
아시아 태평양 금융 위험 관리 소프트웨어 시장은 활발한 디지털 혁신과 지역 전반에 걸쳐 증가하는 규제 요구로 인해 2025년에서 2037년 사이에 급격한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 조직에서는 상호 교환 가능한 통화와 함께 고유한 규제 프레임워크를 관리하기 위해 하나의 시스템이 필요하므로 시장은 통합 위험 관리 솔루션을 지원합니다.
중국 금융 위험 관리 소프트웨어 시장은 중국의 금융 부문 및 디지털 뱅킹 서비스 확대로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 중국 금융 기관은 증가하는 데이터 개인 정보 보호 규정 및 사이버 보안 요구 사항으로 인해 안전한 기술 솔루션이 필요합니다. 금융 조직은 규정 준수 표준을 유지하면서 위험 관리를 강화하는 데 도움이 되는 데이터 규정을 준수하는 클라우드 기반 및 온프레미스 솔루션을 선택합니다.
인도의 금융 위험 관리 소프트웨어 시장은 업계 전반의 디지털화 노력 증가와 함께 금융 서비스 부문 내에서 빠른 확장을 경험하면서 확장되고 있습니다. 은행, 핀테크 기업을 포함한 기업이 디지털 혁신을 채택함에 따라 향상된 재무 위험 관리 솔루션에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 디지털 결제 수단으로의 경제 확장 온라인 뱅킹 서비스 및 모바일 거래에는 보안 요구사항과 사기 방지, 규제 요구사항을 해결하는 정교한 소프트웨어가 필요합니다.
금융 위험 관리 소프트웨어 환경을 지배하는 기업
- Oracle
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 테메노스
- Riskconnect
- Experian Information Solution, Inc.
- 비계약
- 액센츄어
- Logicmanager, Inc.
- LogicGate Inc.
- SAS Institute Inc.
- 호환성
주요 기업의 에너지 관리 시스템에 첨단 기술이 통합되면서 금융 위험 관리 소프트웨어 시장의 경쟁 환경이 빠르게 발전하고 있습니다. 두 회사는 엄격한 규제 기준과 소비자 요구에 부응하는 새로운 기술과 제품을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 주요 업체들은 제품 기반을 강화하고 시장 지위를 강화하기 위해 인수합병, 합작 투자, 파트너십, 새로운 제품 출시와 같은 여러 전략을 채택하고 있습니다. 글로벌 시장에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.
In the News
- 2023년 5월, Deutsche Börse는 덴마크 소프트웨어 회사인 SimCorp를 약 40억 달러에 인수했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 업계 동향을 더욱 효과적으로 활용하고 사업 운영을 다각화할 수 있는 종합적인 투자 관리 솔루션을 개발할 계획입니다.
- 2023년 4월, Numerix는 분석 기능을 확장하기 위해 가격 책정 및 위험 분석 회사인 FINCAD 인수를 완료했습니다. 이번 인수를 통해 판매측, 구매측, 기업, 보험 시장을 포함한 자본 시장 생태계가 강화될 것으로 예상됩니다.
저자 크레딧: Parul Atri
- Report ID: 7193
- Published Date: Feb 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
