2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
금융 자문 서비스 시장 규모는 2024년 891억 3천만 달러에서 2037년까지 1,809억 9천만 달러로 증가하여 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)이 5.6% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 현재 2025년 금융 자문 서비스 업계 수익은 92.62달러로 추산됩니다. 10억.
금융 자문 서비스 시장은 AI에 대한 투자 증가로 인해 상당한 속도로 성장하고 있습니다. AI 기술을 통해 개인화된 금융 통찰력, 예측 분석, 고급 데이터 분석이 가능해졌습니다. 이러한 개발은 자문 절차를 최적화하여 자동화된 포트폴리오 관리, 맞춤형 투자 계획 및 보다 정확한 위험 평가를 가능하게 합니다. 국제 무역청(International Trade Administration)은 2021년 AI에 대한 전 세계 자금 지원이 두 배 이상 증가하여 668억 달러에 달했으며, 기록적인 65개 AI 기업의 가치가 10억 달러 이상으로 평가되었으며 이는 2020년에 비해 442% 증가한 수치입니다.

금융 자문 서비스 시장: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 중소기업에 금융 자문 서비스가 점점 더 필요해지고 있습니다. - 중소기업에 가치를 더하는 가장 좋은 방법은 금융 자문 서비스를 제공하는 것입니다. 이를 통해 중소기업 고객에게 가치를 제공하면서도 원하는 만큼 비용을 청구할 수 있습니다. 또한, 최근 Accounting Today 설문 조사에 따르면 중소기업의 78%가 신뢰할 수 있는 변호사인 회계사를 선호합니다. 실제로 이러한 요구는 합리적인 가격의 서비스에 대한 인식보다 10% 더 높게 나왔습니다.
또한, 코로나19 팬데믹 기간 동안 중소기업은 부적절한 재무 관리로 어려움을 겪었습니다. 그 결과 몇몇 대형 은행이 협력하여 중소기업에 적절한 금융 자문 서비스를 제공했습니다. 예를 들어, 이 시장의 고객에 대한 지속적인 노력의 일환으로 Gulf Bank는 쿠웨이트 SME인 Balance Business Consulting과 협력하여 기업가 및 SME에게 금융 컨설팅 서비스를 제공합니다. 중소기업 부문에 금융 및 자문 서비스를 제공하려는 은행의 전략은 이 파트너십의 기초입니다. 따라서 이러한 혜택이 늘어나면서 금융 자문 서비스 시장도 확대되고 있습니다. - 글로벌 고액 자산가' (HNWI) 지속적인 상승 - 향상된 자금 관리와 현명한 투자 선택으로 인해 전 세계적으로 고액 순자산 보유자(HNWI)의 수가 증가하고 있습니다. 고액 순자산을 보유한 사람들은 상당한 보유 자산으로 인해 자산 관리자 및 재무 자문가로부터 추가 서비스를 받아야 합니다. HNWI는 헤지펀드와 사모펀드 회사에 접근할 수 있을 뿐만 아니라 신탁 및 유산, 투자 관리, 세금 안내에 대한 지원도 받을 수 있습니다.
또한 금융 자문가의 고객 중 13% 이상이 순자산 가치가 높은 개인입니다. 더욱이 HNWI가 가진 돈이 많을수록 자산을 보호하고 보호하는 데 더 많은 노동력이 필요하기 때문에 금융 자문 서비스의 필요성이 상당합니다. 이러한 사람들은 일반적으로 유산 계획, 세금 준비, 재무 관리 등을 위한 개별화된 서비스를 원합니다. - 증가 robo Advisory 사용량 - 금융 자문 서비스 시장에서 알고리즘 기반 조언 서비스에 대한 의존도가 높아지는 것은 로보어드바이저. 로보어드바이저는 알고리즘을 사용하여 자산 배분, 포트폴리오 관리, 자동화되고 비용 효율적인 투자 조언을 제공합니다. 이러한 추세는 기술에 정통한 투자자에게 저렴한 옵션을 제공합니다. 이는 투자 프로세스를 간소화하고 효과적이고 쉽게 접근할 수 있는 투자 추천을 제공합니다. 이는 또한 금융 컨설팅 서비스가 제공되는 방식을 변화시키고 더 많은 청중의 관심을 끌고 있습니다.
손실 위험이 낮은 장기적인 재무 목표를 위해 사람의 자산을 관리해야 하는 필요성은 전 세계적으로 로보어드바이저 산업의 성장을 촉진할 것으로 예상되는 요소 중 하나입니다. 세계은행에 따르면 상업 서비스와 함께 수출되는 보험 및 금융 서비스의 비중은 2005년 7.65%에서 2018년 8.56%로 증가했습니다.
도전과제
- 규정 준수 및 규제 요구 사항 증가로 시장 확장 억제 - 금융 자문 서비스 시장은 규제 및 규정 준수 요구 사항 증가로 인해 심각하게 제한될 수 있습니다. 정부와 금융 당국은 소비자를 보호하고 투명성을 제공하기 위해 더 강력한 법률을 시행하고 있습니다. 이는 자문 기업이 규정을 준수하기 위해 더 많은 시간과 자원을 투자해야 함을 의미합니다.
규제 요구 사항을 충족하는 데 필요한 교육, 관리 책임 및 기술 발전으로 인해 비즈니스 자문에 드는 운영 비용이 증가할 수 있습니다. 또한 자문가는 규정 준수 관련 업무에 더 많이 관여하게 되어 고객에게 맞춤형 금융 조언을 제공한다는 주요 목표에서 시간을 빼앗길 수 있습니다. 엄격한 제한은 규제 기관의 허가 및 규정 준수에 대한 우려로 인해 비즈니스 모델이나 서비스 제공의 혁신을 저해할 수도 있습니다. - 코로나19 팬데믹이 시장에 미치는 영향 - 코로나19는 글로벌 금융 위기, 시장 변동성, 경기 침체로 인해 금융 자문 서비스 시장에 해로운 영향을 미치고 있습니다. 금융 자문을 제공하는 투자자와 기업은 이번 사태로 인해 영향을 받았으며, 투자자들은 기존 투자의 변화를 즉시 관찰했습니다. 그 결과, 글로벌 보건 위기 동안 금융 상담 서비스에 대한 수요가 감소했습니다.
금융 자문 서비스 세분화
서비스 유형(투자 자문, 세무 계획, 재무 계획, 위험 관리, 비즈니스 및 기업 금융, 자산 관리)
금융 자문 서비스 시장의 투자 자문 부문은 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 6% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 부문 성장은 투자자의 요구 사항과 부문 상태의 변화로 인해 발생할 수 있습니다. 금융시장의 변화와 투자 가능성의 복잡성 증가로 인해 전문 상담의 필요성이 커지고 있습니다. 투자자들은 위험 관리, 은퇴 계획, 포트폴리오 관리에 대한 전문적인 조언을 찾습니다. 전문적이고 다양한 투자 전략에 대한 필요성이 커지고 변동성이 큰 시장에서 더 높은 수익을 추구하는 것이 세그먼트 성장의 원동력입니다.
조직 규모(SME, 대기업)
재무 자문 서비스 시장의 대기업 부문은 2037년 말까지 500억 달러를 넘을 것으로 예상됩니다. 대규모 기업은 현금 흐름, 위험 관리, 재무 성장 전략을 개선하기 위해 전문 금융 자문 서비스를 찾을 가능성이 더 높으며, 이는 부문 성장을 주도할 것입니다. 이는 시장 입지가 더 강하고 재정적 요구사항이 더 광범위하기 때문입니다.
예를 들어 Morgan Stanley는 2023년 9월에 팀과 재무 자문을 지원하기 위해 AI 기반 어시스턴트를 도입했습니다. AI를 사용하여 의사결정을 개선하고 절차를 신속하게 처리하며 전반적인 시장 운영 효율성을 높이면 이 기술은 인지적 지원을 제공할 것입니다.
금융 자문 서비스 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
서비스 유형 |
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조직 규모 |
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이 보고서 맞춤 설정금융 자문 서비스 산업 - 지역 개요
북미 시장 통계
2037년에는 북미 산업이 42%의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 복잡한 재정적 요구를 가진 부유층과 기업이 많기 때문에 정교한 금융 조언과 투자 방법이 필요합니다. 2020년 미국에서 가장 부유한 400명의 순자산 합계는 3조 2천억 달러로 2017년 2조 7천억 달러보다 증가했습니다. 2023년 3월 현재 미국의 억만장자는 735명입니다.
미국 금융 자문 서비스 시장은 고객 인구통계 변화, 신속한 기술 발전, 변화된 경쟁 역학의 결과로 엄청난 성장을 보이고 있습니다. 미국의 독특한 금융 환경에 맞춰진 다양한 상품과 서비스가 금융 자문 서비스에 포함되어 있습니다. 예를 들어 고객이 경제적 불안정성을 헤쳐 나갈 수 있도록 지원하기 위해 Kroll은 2023년 4월에 재산 보험 가치 플랫폼을 도입했습니다. 이 플랫폼은 고객에게 재산 보험 평가에 대한 빠르고 철저하며 전문가 중심의 통찰력을 제공하여 경제적 불확실성을 헤쳐나가는 데 도움을 줍니다.
APAC 시장 분석
APAC 지역에서는 예측 기간 동안 금융 자문 서비스 시장이 크게 성장할 것입니다. 지역 자산 관리 상품, 유통 네트워크, 법률, 기술 활용, 중산층 성장, 사회적 기술의 지속적인 성장으로 인해 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 속도로 확장될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 중산층 인구는 2015년 13억 8천만 명에서 2030년 34억 9천만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다.
중국 금융 자문 서비스 시장은 도시화, 부의 확대와 같은 요인의 영향을 받습니다. 중국의 도시화율은 2023년 말까지 66.2%였으며 2035년까지 75~80%까지 증가할 것으로 예상됩니다.
기술 발전, 문화적 차이, 법적 제한은 모두 한국에서 비즈니스가 표현되는 방식에 큰 영향을 미칩니다. 2021년 한국은 글로벌 혁신 지수(Global Innovation Index)에서 5위를 차지했습니다. 2022년 현재 인공지능에 대한 민간 투자가 6번째로 많은 곳은 한국입니다.
일본에서 금융 컨설팅 서비스는 소매 및 전자상거래 부문의 기업이 재무를 잘 처리하고, 시장의 복잡성을 협상하고, 전략적 결정을 내리는 데 매우 중요합니다. 2023년 개인이 온라인으로 패션 상품에 지출한 대략적인 추정액은 319억 달러였습니다.

금융 자문 서비스 환경을 지배하는 기업
- 방코 산탄데르 S.A.
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 모건 스탠리
- 보스턴 컨설팅 그룹
- 뱅크 오브 아메리카
- 골드만삭스
- JP Morgan Chase & 주식회사
- KPMG 인터내셔널
- 도이체방크 AG
- HSBC 그룹
- BNP파리바
금융 자문 서비스 시장 참여자들은 소비자 기반과 상업 운영을 확대하기 위해 인수, 협업, 합병 등의 전략에 점점 더 많이 참여하고 있습니다.
In the News
- Morgan Stanley Investment Management는 중국 증권감독관리위원회(CSRC)가 Morgan Stanley Huaxin Funds의 완전한 지배적 지위를 인수해 달라는 요청을 승인했다고 발표함으로써 회사의 중국 내 입지 확대를 위한 중요한 전략적 조치를 취했습니다.
- 글로벌 경영 컨설팅 회사인 Boston Consulting Group은 UBS 회장이자 전 독일 중앙은행 총재를 역임한 Axel Weber를 영입했습니다. 보스턴 컨설팅 그룹(Boston Consulting Group)의 최고경영자(CEO)인 크리스토프 슈바이저(Christoph Schweizer)는 자신의 LinkedIn 프로필에서 Weber가 수석 고문으로 임명되었으며 "학문, 규제, 중앙 은행 및 비즈니스 경력을 통한 풍부한 경험"을 회사에 제공할 것이라고 밝혔습니다. Weber는 은행 및 금융 서비스 부문의 BCG 고객에게 조언을 제공할 뿐만 아니라 중요한 문제 및 서비스와 관련하여 회사의 글로벌 금융 서비스 관행에 대한 지침을 제공할 것입니다. 독일은 Weber의 본거지입니다.
저자 크레딧: Parul Atri
- Report ID: 6168
- Published Date: Jun 12, 2024
- Report Format: PDF, PPT