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페로실리콘 시장 규모 및 전망(유형별(분무형, 분쇄형), 응용 분야별(탈산제, 접종제), 최종 사용자별(스테인리스강, 주철, 전기강) - 성장 추세, 주요 업체, 지역 분석 2026-2035

  • 보고서 ID: 4613
  • 발행 날짜: Sep 10, 2025
  • 보고서 형식: PDF, PPT
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페로실리콘 시장 전망:

페로실리콘 시장 규모는 2025년 117억 9천만 달러를 넘어섰으며, 2035년에는 160억 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 연평균 3.1% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 2026년 페로실리콘 산업 규모는 121억 2천만 달러로 추산됩니다.

Ferrosilicon Market Value
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페로실리콘 시장은 최종 사용자 확대와 생산량의 지속적인 증가가 특징입니다. 2024년 9월 미국 실리콘 생산량은 22,100톤으로, 2024년 8월 21,900톤에서 증가했으며, 2024년 9월 순 출하량은 15,400톤을 기록했습니다. 2024년 9월 기말 재고량은 20,600톤으로 전월 대비 꾸준히 증가했습니다. 2024년 9월 페로실리콘 총 수입량은 6,040톤이었고, 전체 실리콘 메탈 수입량은 13,500톤으로 2024년 8월 대비 47% 급증했으며, 2023년 9월 대비 두 배 증가했습니다. USGS에 따르면 99.9% 실리콘 메탈의 주요 수출 대상지는 베트남(1,600톤), 일본(378톤), 대만(283톤)이며, 55~80% 등급 수출국은 인도(1,500톤), 캐나다(1,090톤), 베트남(562톤)이었습니다.

미국의 실리콘 합금 및 금속 생산, 재고 및 선적량(2024년까지)

올해 현재까지

총생산량

순 출하량

생산자 재고, 기간 종료

2023

구월

와*

여

22,600

십월

28,700

여

22,900

십일월

26,300

20,500

2만 2천

12월

여

20,100

20,400

1월-12월

여

245,000

20,400

1월-9월

여

여

22,600

2024

1월

여

24,200

17,500

2월

여

여

17,700

3월

여

여

18,800

4월

여

여

19,900

5월

여

21,600

20,700

6월

여

18,400

20,800

칠월

여

18,900

21,800

팔월

21,900

여

20,100

구월

22,100

15,400

20,600

1월-9월

여

17만 9천

20,600

출처: USGS; W*-공개를 피하기 위해 보류됨

티탄산바륨, 갈륨, 게르마늄은 페로실리콘 및 그 합금에 사용되는 주요 원료입니다. 티타늄은 필수 소재로서 2022년 킬로그램당 11달러에 거래되었습니다. 소형 가전제품에서 티타늄의 페로실리콘 농도는 0.1332 w/w%이며 비교적 분산되어 있습니다. 음향 기기에서는 티탄산바륨 형태로 발견되며 IC의 배리어 코팅으로 사용됩니다. 현재 티타늄 회수는 경제적으로 매력적이지 않습니다. MRI 자석과 같은 특수 기기는 티타늄 농도가 37 w/w%이며 수명이 10년 이상이므로 폐기물 발생량이 적습니다. USGS의 2024년 파일 보고서에 따르면 중국은 갈륨 및 게르마늄 글로벌 공급망을 장악하고 있으며, 글로벌 주요 기업들에게 중요한 입지를 굳건히 하고 있습니다.

미국 지질조사국은 갈륨과 게르마늄의 순수입 제한으로 인한 광물 상품 공급망 중단의 잠재적 여파를 미국 GDP에 정량화했습니다. 결과에 따르면 중국에서 갈륨과 게르마늄 수입에 대한 전면적인 제한은 미국 GDP를 31억 달러 또는 전체 GDP의 0.013%만큼 감소시킬 수 있습니다. 46.5%, 좌절의 거의 절반은 갈륨에 대한 의존도가 높은 반도체 및 연결 장치 제조에서 발생할 것입니다. OEC에 따르면 게르마늄(산화 게르마늄과 이산화 지르코늄 으로 구성)의 전 세계 무역은 4억 8,400만 달러를 차지하여 7%의 수출 성장률을 보였습니다. 중국만 해도 1억 8,000만 달러로 평가되어 수출 점유율 37.1%를 차지했고 미국의 수입 가치는 6,150만 달러로 수입 점유율 12.7%였습니다.

페로실리콘 무역 측면에서 가치는 2022년에 61억 5천만 달러에 달했고 4648개 품목 중 세계에서 630 번째 로 많은 수입/수출 품목이었습니다.수출 CAGR은 무려 37.6%로 중국이 13억 4천만 달러 상당의 수출로 확실한 선두주자가 되었습니다.2021년과 2022년 사이에 페로실리콘, >55% 실리콘의 글로벌 아웃바운드 무역은 44억 7천만 달러에서 61억 5천만 달러로 증가했습니다.중국에 이어 러시아(8억 3천만 달러), 노르웨이(5억 5천 5백만 달러), 말레이시아(4억 2천 5백만 달러), 브라질(4억 1천 9백만 달러)이 주요 수출국이었습니다.반면 일본(9억 2천 6백만 달러), 미국(8억 2천 9백만 달러), 독일(4억 5천 6백만 달러), 한국(4억 1천만 달러), 네덜란드(3억 9천 8백만 달러)가 페로실리콘의 최대 수입국이었습니다.

키 페로실리콘 시장 통찰 요약:

  • 지역별 주요 내용:

    • 아시아 태평양 페로실리콘 시장은 주요 철강 생산업체의 진출, 현대화, 인프라 개발에 힘입어 2035년까지 약 64%의 시장 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다.
    • 북미 시장은 스테인리스강 수요 증가와 국내 생산 지원 정책에 힘입어 예측 기간 동안 놀라운 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

  • 세그먼트 인사이트:

    • 스테인리스강은 내구성, 재활용성, 그리고 가전제품, 주방용품, 의료기기 등에서 널리 사용되고 있어 페로실리콘 시장에서 2035년까지 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
    • 페로실리콘 시장의 탈산제 부문은 2035년까지 세계 철강 수요 증가에 힘입어 시장 점유율의 대부분을 차지할 것으로 예상되며, 연간 페로실리콘 생산량의 90% 이상이 제강 및 제련 공정의 탈산에 사용될 것으로 예상됩니다.

  • 주요 성장 추세:

    • 철강 산업 및 선철 생산의 급격한 성장
    • 자동차 부문의 수요

  • 주요 과제:

    • 수입 위험으로부터의 분리를 위해 선철 및 고철에서 점진적으로 벗어나야 합니다.

  • 주요 기업:Feng Erda Group, DMS Powders, Eurasian Resources Group, Ferroglobe PLC, Finnfjord AS, Hindustan Alloys Private Limited, Russian Ferro-Alloys Inc., Mechel PAO, OM Holdings Ltd., Westbrook Resources Ltd.

글로벌 페로실리콘 시장 예측 및 지역 전망:

  • 시장 규모 및 성장 예측:

    • 2025년 시장 규모: 117억 9천만 달러
    • 2026년 시장 규모: 121억 2천만 달러
    • 예상 시장 규모: 2035년까지 160억 달러
    • 성장 예측: 3.1% CAGR (2026-2035)

  • 주요 지역 역학:

    • 가장 큰 지역: 아시아 태평양(2035년까지 64% 점유율)
    • 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
    • 주요 국가: 중국, 러시아, 인도, 미국, 독일
    • 신흥국: 중국, 인도, 일본, 한국, 태국

    • Last updated on : 10 September, 2025

성장 동력

  • 철강 산업과 선철 생산의 급격한 성장: 미국에서는 통합 제철소와 미니 제철소가 두 가지 주요 철강 생산 유형입니다. 통합 제철소는 철광석과 같은 철강 원료를 생산하고 페로실리콘을 사용하여 탈산하는 반면, 미니 제철소는 전기로를 사용하여 광석 기반 금속과 철 스크랩을 직접 환원철 과 선철 형태로 강철을 생산합니다. 미국에서 생산되는 강철의 약 70%는 수입 선철에 크게 의존하며 미니 제철소에서 생산됩니다. 생산되는 강철 규격에 따라 전기로에서는 20~90%의 금속을 고철과 혼합하여 용광로에 투입해야 할 수도 있습니다. 통합 제철소는 자체 선철을 생산하는 반면, 미니 제철소는 일반적으로 해외 기업에서 구매한 상선 선철에 의존합니다.

    미국에서는 대부분의 자재를 우크라이나, 러시아, 브라질에서 구매합니다. 2021년 전 세계 선철 생산량은 14억 톤이었으며, 중국은 전체 생산 및 소비량의 64%를 차지했습니다. 중국은 같은 해 8억 6,900만 톤(MMT)의 선철을 생산하고 약 8억 7,100만 톤을 소비했습니다. 중국을 제외하고 인도, 러시아, 일본이 주요 생산국이었습니다. 우크라이나와 러시아의 무역 차질을 감안할 때, 브라질, 캐나다, 인도가 미국 시장에 더 많은 선철을 공급할 것으로 예상됩니다. 또한, 2022년 7월, 캐나다에 본사를 둔 종합 철강 생산업체인 스텔코 홀딩스(Stelco Holdings Inc.)는 자사가 보유한 100만 톤의 선철을 미국 시장에서 사용할 수 있다고 보고했습니다.

2022년 미국, 러시아산 괴철 수입량 및 단위 가격의 대략적인 감소(1분기 및 2분기)

월

수입량(천톤)

단위 가치(미터톤당 달러)

1월

220

550

2월

200

550

3월

150

550

4월

0

0

5월

30

420

6월

0

0

출처: USITC/Census DataWeb, HTS 하위 제목 7201, 2022년 8월 6일 접속
  • 자동차 부문 수요: 2025년 1월 셋째 주, 미국 원강 생산량은 1,644,000톤(순톤)에 달했고, 설비 가동률은 73.8%였습니다. USGS에 따르면, 2023년 전체 원강 생산량 중 자동차 부문이 14%를 차지했고, 그 다음으로 건설(24%), 최종 용도 전환(8%), 미분류 선적(4%), 기계(3%), 가전제품(3%), 기타(12%) 순이었습니다. 자동차 부문과 그 부품 제조의 성장은 2021년 초당적 인프라법(Bipartisan Infrastructure Law)과 2022년 물가상승률 감축법(Inflation Reduction Act)의 도입에 기인하며, 이로 인해 페로실리콘 시장 수요가 촉진되었습니다.

도전 과제

  • 수입 위험으로부터의 분리를 위한 선철 및 고철 생산의 점진적인 전환: 일부 철강 제조업체는 고철 수입 의존도를 줄이고 선철 사용량을 제한하는 데 적극적입니다. 예를 들어, US Steel은 인디애나주 게리 제철소의 연간 선철 생산량을 50만 톤으로 늘릴 계획을 발표했습니다. 이를 통해 오세올라, 아칸소주 클리블랜드-클리프스, 오하이오주 톨레도에 위치한 Big River Steel 미니밀은 선철의 대안인 열연강철을 생산할 수 있게 됩니다.

페로실리콘 시장 규모 및 예측:

보고서 속성 세부정보

기준 연도

2025

예측 기간

2026-2035

연평균 성장률

3.1%

기준 연도 시장 규모(2025년)

117억 9천만 달러

예측 연도 시장 규모(2035년)

160억 달러

지역 범위

  • 북미(미국 및 캐나다)
  • 아시아 태평양(일본, 중국, 인도, 인도네시아, 한국, 말레이시아, 호주, 기타 아시아 태평양 지역)
  • 유럽(영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 러시아, 북유럽, 기타 유럽 지역)
  • 라틴 아메리카(멕시코, 아르헨티나, 브라질, 기타 라틴 아메리카 지역)
  • 중동 및 아프리카(이스라엘, GCC 북아프리카, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카 지역)
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페로실리콘 시장 세분화:

애플리케이션 세그먼트 분석

탈산제 부문은 2035년 페로실리콘 시장 점유율의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 철강 부문의 탈산제 용도를 포함한 다양한 산업 분야에서 전 세계적으로 철강 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 실리콘 함량 기준으로 페로실리콘은 2021년 전 세계 실리콘 생산량의 약 70%를 차지했습니다. 도시 건설이 점진적으로 확대됨에 따라 페로실리콘은 저렴한 탈산 처리 비용을 제공합니다. 통계에 따르면, 탈산에 사용되는 페로실리콘은 연간 페로실리콘 생산량의 90% 이상을 차지합니다. 페로실리콘 산업 체인의 발전과 함께 제강 및 제련 분야에서 탈산 원료로서의 사용이 급격히 증가하고 있습니다.

최종 사용자 세그먼트 분석

스테인리스 스틸 부문은 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 스테인리스 스틸은 물에 노출된 후에도 먼지, 부식 또는 얼룩이 잘 생기지 않습니다. 재활용이 가능하고 살균 및 사용이 용이하여 많은 가전제품에 사용되며, 특히 주방 싱크대, 식기, 조리도구 제조, 수술 도구와 같은 의료 기기에 많이 사용됩니다. 영국 스테인리스 스틸 협회(BSSA)에 따르면 2024년 1분기까지 전 세계 스테인리스 스틸 생산량은 1,460만 톤으로 연평균 5.5% 성장했습니다.

글로벌 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.

유형별

  • 분무형 페로실리콘
  • 밀링된 페로실리콘

응용 프로그램별

  • 탈산제
  • 접종제

최종 사용에 따라

  • 스테인리스 스틸
  • 주철
  • 전기강철
Vishnu Nair
Vishnu Nair
글로벌 비즈니스 개발 책임자

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페로실리콘 시장 지역 분석:

북미 페로실리콘 시장 통찰력

북미 페로실리콘 시장은 예측 기간 동안 놀라운 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상되며, 미국이 주요 지역 시장으로 부상하고 있습니다. 최종 사용 산업 전반에서 스테인리스강 수요가 증가함에 따라, 향후 몇 년 동안 스테인리스강 제조에 페로실리콘을 사용하는 사례가 확대될 것으로 예상됩니다. 이 지역은 미국의 AK Steel, Nucor Corp., ArcelorMittal USA, 그리고 Steel Dynamics Inc.(STLD)를 포함한 주요 철강 기업들이 주도하고 있습니다.

2024년 9월 미국 페로실리콘(실리콘 55% 함유) 수출액은 315,000달러였으며, 1월부터 9월까지는 4,190,000달러로 추산되었습니다. 반면 페로실리콘(7,202.29.0000) 수출액은 2024년 9월 819,000달러였으며, 1월부터 9월까지는 8,420,000달러였습니다. 실리콘 메탈(실리콘 99.99% 함유) 수출액은 815,000달러였으며, 주로 일본으로 총 중량 5,850톤이었습니다. 미국 정부는 페로실리콘 수입 의존도를 최소화하는 데 적극적입니다. 2024년 6월, 미국 상무부는 러시아산 수입품에 높은 관세를 부과했습니다. 예비 보조금 비율은 748.58%, 예비 덤핑 비율은 283.27%였습니다.

아시아 태평양 페로실리콘 시장 통찰력

아시아 태평양 페로실리콘 시장은 2035년까지 64%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장은 세계 최대 철강 생산국인 중국과 인도의 영향력 확대에 크게 기인합니다. 인도의 철강 생산량은 2020년 1억 30만 톤에서 2021년 1억 1,900만 톤으로 증가했습니다. 이 지역의 경제 현대화, 건설, 인프라 개발, 그리고 제조업 성장은 예측 기간 동안 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다. 제조업에는 자동차, 가전제품, 건축 자재 등이 포함됩니다. 또한, 철강 가격이 낮은 중국의 높은 생산 능력은 이 지역의 철강 수출 수요를 증가시킬 것입니다.

일본의 페로실리콘 시장은 2024년 아시아 태평양 지역의 10% 이상을 차지했습니다. 조강 생산 감소에도 불구하고 주철용 접종제로서의 페로실리콘 수요는 일본의 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한, 오타 주조소(주), 토모테츠 공업(주), 시마무라 공업(주), 고요추조(주)와 같은 일본의 주요 주조 공장들의 존재는 일본의 성장 궤도에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

Ferrosilicon Market Share
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페로실리콘 시장 참여자:

    시장 참여자들은 전략적으로 협력, 인수합병, 신규 제조 시설 개발, 제품 출시 등을 통해 확장 중인 철강 생산 산업의 이점을 활용하고 있습니다. 더욱이, 자동차 분야, 특히 전기차 시장은 페로실리콘 시장 참여 기업들에게 유망한 기회를 제공합니다. 대표적인 사례는 다음과 같습니다.

    • 엘켐 ASA
      • 회사 개요
      • 사업 전략
      • 주요 제품 제공
      • 재무 실적
      • 핵심 성과 지표
      • 위험 분석
      • 최근 개발
      • 지역적 존재감
      • SWOT 분석
    • 펭 에르다 그룹
    • DMS 파우더
    • 유라시아 자원 그룹
    • 페로글로브 PLC
    • 핀피오르드 AS
    • 힌두스탄 합금 주식회사
    • 러시아 페로합금 주식회사
    • 메첼 PAO
    • OM 홀딩스 유한회사
    • 웨스트브룩 리소스 유한회사

최근 동향

  • 2024년 9월, 미국 상무부는 2022년 CHIPS 및 과학법(CHIPS and Science Act)의 일환으로 Polar Semiconductor, LLC에 1억 2,300만 달러의 직접 자금 지원을 승인했다고 발표했습니다. 이 지원은 미국 상무부의 예비 실사 양해각서(MoU) 체결에 따른 것입니다. 또한, Polar는 Prysm Capital과 Niobrara Capital에 1억 7,500만 달러의 지분 매각을 발표하며, 이를 통해 Polar는 미국 최대 파운드리 기업이 되었습니다.
  • 2024년 5월, 유명 철강 생산업체인 게르다우(Gerdau)는 멕시코 내 사업 확장 및 특수강 생산량 연간 60만 톤 증설 계획을 발표했습니다. 이러한 전략적 확장은 멕시코 자동차 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
  • 2024년 4월, BENTELER Steel/Tube Manufacturing Corporation은 석유 및 가스, 에너지, 엔지니어링 부문의 공급망을 간소화하기 위해 루이지애나 북서부 지역 확장 사업의 일환으로 2,100만 달러(USD) 투자를 발표했습니다. 이를 통해 해당 시설에서 49개의 신규 일자리가 창출될 것으로 예상되며, 미국 북서부 지역에서는 96개의 간접 일자리가 창출될 것으로 예상됩니다.
  • 2021년 7월, 샤얌 메살릭스 앤 에너지 리미티드(Shyam Metssalics and Energy Limited)는 5.71MTPA의 강철 및 합금철을 생산했으며, 설비 가동률은 90~95%에 달했습니다. 이 회사의 페로실리콘 수출국은 미국, 일본, 이탈리아, 한국, 네팔, 방글라데시 등입니다.
  • Report ID: 4613
  • Published Date: Sep 10, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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자주 묻는 질문 (FAQ)

2026년에는 페로실리콘 산업 규모가 121억 2천만 달러로 추산됩니다.

글로벌 페로실리콘 시장 규모는 2025년에 117억 9천만 달러를 돌파했으며, 약 3.1%의 CAGR을 기록하여 2035년에는 160억 달러의 매출을 달성할 것으로 전망됩니다.

아시아 태평양 페로실리콘 시장은 주요 철강 생산업체의 존재, 현대화, 인프라 개발에 힘입어 2035년까지 약 64%의 시장 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 기업으로는 Feng Erda Group, DMS Powders, Eurasian Resources Group, Ferroglobe PLC, Finnfjord AS, Hindustan Alloys Private Limited, Russian Ferro-Alloys Inc., Mechel PAO, OM Holdings Ltd., Westbrook Resources Ltd. 등이 있습니다.

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