패밀리 오피스 시장 규모는 2023년에 179억 4천만 달러로 평가되었으며, 2036년까지 401억 8천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간인 2024-2036년 사이에 약 6.4%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 2024년에 패밀리 오피스 산업 규모는 188억 6천만 달러로 평가됩니다.
글로벌 패밀리 오피스 시장은 가족이나 개인이 전체 재정 관리를 아웃소싱하려는 요구가 증가함에 따라 번창하고 있습니다. 패밀리 오피스는 부유한 가족을 위한 투자 관리 수단입니다. 패밀리 오피스는 투자 외에도 세무 계획, 예산 책정, 보험 등 광범위한 서비스를 고객에게 제공합니다. 모든 패밀리 오피스의 가장 중요한 측면은 사적 재산을 처리하는 것과 프라이버시를 보장하고 가능한 가장 높은 수준의 기밀을 유지하는 것입니다. 패밀리 오피스는 종종 모든 가족 구성원의 모든 정보를 보관하는 유일한 기관이며, 자산의 전체 포트폴리오와 일반적인 개인 정보를 포함합니다.
성장 지표
순자산이 많은 개인(HNWI)의 부 증가
패션, 기술, 부동산 및 금융에 대한 투자 증가로 인해 지난 30년 동안 전 세계적으로 순자산이 많은 개인의 재산이 엄청나게 증가했습니다. 닷컴 붐 시대에 많은 거대 기업이 자산을 몇 배로 늘렸고, 그 결과 전 세계의 다른 기업들에게 기회가 생겼습니다. 또한, 억만장자의 상당한 성장은 세계 경제의 모멘텀이 상실되고 지정학적 환경이 격동했음에도 불구하고 거의 모든 주요 자산 클래스에서 얻은 높은 수익률에 의해 주도되었습니다. 게다가 무역 전쟁, 세계 성장 둔화, 주식 시장의 변동성에도 불구하고 전 세계의 백만장자 총 수가 크게 증가했습니다.
패밀리 오피스와 관련된 수많은 이점
패밀리 오피스는 HNWI의 자산 관리에서 중요한 역할을 합니다. 또한 HNWI가 전 세계 여러 지역으로 확장하기 위해 사업 내에서 승계 계획을 수립하는 데 도움이 됩니다. 부유한 가족은 지속 가능성과 임팩트 투자에 대한 관심이 커지면서 패밀리 오피스를 설립하고 있습니다. 대부분의 패밀리 오피스는 한 세대에서 다른 세대로의 부의 승계 및 이전 관리의 결과로 설립됩니다. 게다가 패밀리 오피스는 더 큰 기밀성과 프라이버시를 제공하고 더 높은 수익을 제공하며, 양호한 거버넌스와 더 나은 이해 관계의 일치를 보장합니다. 또한 HNWI가 요구하는 광범위한 복잡한 금융 서비스를 해결합니다. 이러한 요소는 글로벌 패밀리 오피스 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
도전 과제
높은 운영 비용
패밀리 오피스가 직면한 주요 과제 중 하나는 운영 비용을 통제하는 것입니다. 여기에는 인력 비용, IT 시스템 운영 비용 및 간접 관리 비용이 포함됩니다. 패밀리 오피스를 비용 효율성과 비용 공제 가능성을 극대화하도록 구조화하는 데 있어 관찰되는 과제는 패밀리 오피스 구성원들 사이에서 큰 우려를 불러일으키고 있으며, 이는 예측 기간 동안 패밀리 오피스 시장 성장을 제한할 것으로 예상됩니다.
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기준 연도 |
2023 |
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예측 연도 |
2024-2036 |
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연평균 성장률 |
6.4% |
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기준 연도 시장 규모(2023) |
179억 4천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2036) |
401억 8천만 달러 |
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지역 범위 |
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글로벌 패밀리 오피스 시장은 유형에 따라 싱글 패밀리 오피스와 멀티 패밀리 오피스로 세분화되었습니다. 싱글 패밀리 오피스는 2019년에 133억 9천만 달러의 가치와 함께 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며 예측 기간 동안 4.50%의 CAGR로 성장하여 2036년 말까지 49.52%의 수익 점유율에 도달할 것으로 예상됩니다. 억만장자의 수가 늘어나면서 부의 관리에 대한 필요성이 커지면서 싱글 패밀리 오피스 부문이 크게 성장하고 있습니다. 매일 여러 개의 새로운 조직과 회사가 출범하면서 싱글 패밀리 오피스의 성장이 크게 증가하고 있으며, 이는 다시 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 싱글 패밀리 오피스는 투자를 하는 동안 가끔씩 약관서나 표준 보호 요건을 조정합니다. 대부분의 싱글 패밀리 오피스는 회계, 세무 관리와 같은 패밀리 서비스를 제공한 다음 승계 계획을 수립합니다.
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가족 유형별 |
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사무실 유형 |
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관리 순자산 |
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글로벌 패밀리 오피스 시장은 북미, 라틴 아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 지역별로 세분화됩니다. 북미 산업은 2036년까지 44%의 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 투자를 더 잘 통제하기 위해 패밀리 오피스를 설립하는 초고액 자산가가 많고, HNI를 위한 금융 서비스가 자산 관리 회사와 사설 은행에서 제공되지 않는다는 사실은 이 지역에서 패밀리 오피스 설립에 대한 수요를 높이는 요인 중 일부이며, 이는 결국 북미의 패밀리 오피스 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
2020년 7월 , BNY Mellon과 Deutche Bank는 제한된 신흥시장 통화 거래에 대한 확인 시간을 개선하기 위해 새로운 API 지원 외환 솔루션을 개발하기 위해 협업했습니다.
2019년 6월 , UBS AG와 Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.는 일본에서 전략적 자산관리 사업을 시작하기 위해 파트너십을 맺었다고 발표했습니다.
저자 크레딧: Parul Atri
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