2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
기업 자산 임대 시장 규모는 2024년에 1조 3천억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 6조 7천억 달러에 도달하여 예측 기간(2025~2037년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.5%로 확장될 것으로 예상됩니다. 2025년 기업 자산 임대 산업 규모는 1조 4천억 달러로 평가됩니다.
제조, 운송, 기술 산업에서 유연한 금융 솔루션의 사용이 증가함에 따라 기업 자산 임대 시장이 확대되고 있습니다. 기업은 효율적인 자본 구조, 위험 관리 및 유연성을 위해 자산을 소유하는 대신 임대로 전환하고 있습니다. 2024년 10월, Odessa는 Thomas H. Lee Partners로부터 상당한 자금을 지원받아 기업 자산 임대 소프트웨어 솔루션을 발전시켜 임대 관리의 디지털화를 촉진했습니다. 또한 전 세계 정부는 특히 지속 가능하고 에너지 효율적인 자산에 대해 임대 기반 자산 소비에 대해 세금 혜택과 정책 지원을 제공하고 있습니다.
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2023년 IFC MSME 재무 전망 |
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카테고리 |
대출 건수(백만) |
총 융자 금액(10억 달러) |
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소기업에 대한 총 대출 |
59 |
68.2 |
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여성 소유 소규모 기업에 대한 대출 |
32 |
22.9 |
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중소기업에 대한 총 대출금 |
5.4 |
285 |
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여성 소유 중소기업에 대한 대출 |
1.3 |
36 |
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SME 재정 격차(공식 기업) |
- |
5.7 |
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중소기업 재정 격차(비공식 기업 포함) |
- |
8 |
출처: IFC
기업 자산 임대 회사는 중소기업이 신용을 통해 얻을 수 없는 자금을 확보할 수 있는 기회를 제공하므로 중소기업에 중요한 자금 조달원입니다. 중소기업은 전 세계 GDP의 약 50%, 전 세계 고용의 70%를 차지하므로 이들의 자금 조달에 대한 접근은 경제 성장에 매우 중요합니다. 그러나 비공식 기업을 포함하면 현재 5조 7천억 달러에 달하는 재정 격차가 8조 달러로 증가하여 이들 기업이 자본 접근에 어려움을 겪고 있음을 알 수 있습니다.
자산 임대는 MSME가 대규모 자본 투자 없이 비즈니스에 필요한 장비, 기술 및 인프라에 접근할 수 있도록 하는 또 다른 대안입니다. IFC의 2023년 금융 고객 결과 수치는 중소기업에 발행된 540만 건의 대출로 총 2,850억 달러에 달하며, SME 자금 조달을 360억 달러로 받은 여성 기업가에 중점을 두는 등 이러한 요구를 뒷받침합니다. 이는 임대와 같은 비전통적인 자금원으로의 전환이 있음을 보여줍니다. 이를 통해 중소기업은 비즈니스를 확장하고 효율성과 생산량을 높이는 데 필요한 자산을 확보하여 경제 성장에 기여할 수 있습니다.
기업 자산 임대 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 디지털 임대 솔루션 및 자동화 확장: 더 많은 조직이 클라우드 기반 임대 플랫폼으로 전환함에 따라 기업은 계약, 결제, 자산을 쉽게 처리할 수 있습니다. 임대 프로세스를 자동화하면 프로세스에 사람의 간섭이 줄어들고 효율성이 향상됩니다. 2024년 10월, Trimble은 자산 임대 회사가 임대 및 수명주기를 구성하고 추적할 수 있는 프로젝트 관리용 단일 도구인 Unity Suite를 출시했습니다. 이러한 솔루션은 임대 규정 준수에 대해 더 많은 투명성을 제공합니다. 자산 임대에 AI 기반 자동화를 사용하면 회사의 효율성이 향상되고 비용이 절감되며 더 나은 의사 결정이 가능해졌습니다.
- 지속 가능한 EV 차량 임대에 대한 수요 급증: 지속 가능성 목표를 채택하고 탄소 중립을 향해 나아가는 기업이 점점 더 많아지면서 전기 자동차와 에너지 효율적인 장비를 임대하는 것이 새로운 추세입니다. 이는 정부가 녹색 에너지 사용을 촉진하기 위해 시행하는 이니셔티브와 정책에 기인할 수 있습니다. 2024년 8월, 유럽 EV 리스 시장은 낮은 재판매 가격으로 인해 가격 책정에 문제를 겪었고, 이로 인해 기업들은 EV 리스 사업 전략을 재고하게 되었습니다. 변화하는 전기차 시장에 적응하기 위해 기업 간 리스 전략도 바뀌고 있습니다. EV 충전소 수의 증가는 지속 가능한 차량 임대 수요에도 기여합니다.
- 자산 임대에 AI 및 예측 분석 채택 증가: 조직에서는 자산 감가상각률 예측, 임대 계약 협상, 재무 모델의 정확성 향상을 위해 AI 기반 분석에 투자하고 있습니다. 기술 도구는 위험을 최소화하고 임대 관리를 향상시키는 데 도움이 되므로 기업의 실시간 분석을 돕는 데 필수적입니다. Zapata AI Inc.는 2024년 8월 15%의 매출 증가를 발표했는데, 이는 AI 기반 자산 관리 솔루션의 사용 증가에 따른 것입니다. 예측 임대 소프트웨어를 사용하는 회사는 시장 동향을 예측하여 임대를 적절하게 구성할 수 있습니다. 이를 통해 조직의 의사결정에 머신러닝 모델을 효과적으로 사용할 수 있어 비용 효율성이 향상됩니다.
도전과제
- 규제 및 규정 준수 문제: 새로운 임대 표준과 재무 보고 요구 사항의 변경은 기업 임대 관리에 위협이 됩니다. 모든 국가에서 새로운 세금, 규칙 및 규정이 제정되고 있으며, 이로 인해 기업은 처벌을 피하기 위해 이러한 요구 사항을 충족하도록 전략을 변경해야 합니다. 2024년 2월, 기업의 규정 준수를 강화하기 위해 금융리스 조치를 강화하여 베트남 신용기관법이 개정되었습니다. 지역별 법률 및 규정 변경으로 인해 회사는 임대 계약을 자주 검토하고 관리 비용을 증가시켜야 합니다. 임대법 및 세금 구조를 준수하지 않으면 재정적 위험이 발생할 수 있습니다. 즉, 자동화를 사용하여 규정 준수 프로세스를 관리하는 것이 중요합니다.
- 불확실한 경제 상황 및 이자율 변동: 이자율 변동, 인플레이션, 경제 불안정은 임대 비용과 임대 수요를 변화시켜 기업에 대한 장기 임대 위험을 높입니다. 경제 상황은 시간이 지남에 따라 변하고 재무 계산에 영향을 미치기 때문에 고정 금리 임대 계약은 기업이 체결하기 어렵습니다. 이자율의 인상은 임대 비용의 부담을 감소시키고 기업이 자본 지출을 재고하게 만듭니다. 이는 운영 비용에 부담을 주고 임대 갱신 프로세스를 복잡하게 만듭니다. 시장의 변동성은 자산가치에도 영향을 미치며, 이는 적절한 임대조건과 투자계획 수립에 어려움을 초래합니다. 다양한 비즈니스에서 채택하는 임대 전략은 변화하는 시장 상황에 적응하는 동시에 재정적으로 지속 가능해야 합니다.
기업 자산 임대 시장: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
13.5% |
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기준 연도 시장 규모(2024) |
1조 3천억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037) |
6조 7천억 달러 |
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기업 자산 임대 세분화
업종(제조, 건설, 정부 및 공공 부문, 운송 및 물류, 기타)
운송 및 물류 부문은 2037년까지 기업 자산 임대 시장 점유율을 42% 이상 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 전자 상거래, 공급망 관리, 차량 임대 수요 증가에 기인합니다. 조직이 자본 지출을 줄이고 효율성을 높이기 위해 이 기능을 아웃소싱하면서 차량 관리가 증가하고 있습니다. 2024년 8월, Societe Generale은 물류 분야에서 차량 임대에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 서비스형 트럭 임대 프로그램을 강화한 Volta Trucks와 협력했습니다. 차량 실시간 추적, 지속 가능성 이니셔티브, 저렴한 모빌리티 솔루션도 장기적인 시장 성장을 촉진하기 위한 물류 임대 수요를 촉진합니다.
리스 유형(운영리스, 금융리스)
기업 자산 임대 시장에서 운영 임대 부문은 조직이 비즈니스 민첩성을 향상하기 위해 부외 임대에 관심을 갖고 있기 때문에 2037년까지 63% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 따라서 운용리스는 세금 혜택을 제공하고 자산 업그레이드를 가능하게 하며 잔존 가치 위험을 최소화하므로 기업이 선호합니다. 예를 들어, 2024년 11월 Q2 Holdings Inc.의 수익은 주로 금융 기관의 디지털 리스 솔루션 채택 증가로 인해 전년 대비 10% 증가했습니다. 기업은 AI 임대 관리 시스템을 사용하여 임대 조건, 갱신 시간 및 자산을 효과적으로 사용할 수 있는 능력을 추적하고 있습니다. 기업은 저렴한 리스 솔루션을 찾고 있지만 운영 리스는 기업 자산 리스 시장에서 지배적인 부문이 될 가능성이 높습니다.
글로벌 기업 자산 임대 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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저작물 유형 |
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리스 유형 |
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업계 업종 |
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조직 규모 |
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이 보고서 맞춤 설정기업 자산 임대 산업 - 지역 범위
북미 시장 분석
북미 기업 자산 임대 시장은 2037년까지 35% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 건전한 금융 환경과 디지털 임대 플랫폼 사용 경향 증가로 인해 시장이 확대되고 있습니다. 자동차, 의료, 제조, 건설 등 여러 산업에서는 자본 비용과 운영 유동성을 관리하기 위해 임대 솔루션을 채택했습니다. 기업이 저렴한 자산 관리 솔루션을 찾으면서 차량 임대, 장비 금융 및 상업용 부동산 임대가 여전히 인기를 누리고 있습니다. 또한 정부는 특히 친환경 인프라 분야에서 시장을 성장시키기 위해 지속 가능한 임대 프로그램을 장려하고 있습니다.
미국 기술 변화, 핀테크 솔루션 성장, 기업 임대 활동 증가로 인해 여전히 가장 큰 기업 자산 임대 시장으로 남아 있습니다. 2023년 4월 Enterprise Holdings는 St. Louis CITY SC와 계약을 체결하여 CITY PARK 경기장에 Enterprise Community Corner를 만들고 지역 사회를 위한 임대 프로그램에 대한 회사의 CSR을 만들었습니다. 2024년 10월 Kapitus는 Ten Oaks Commercial Capital을 인수하여 장비 금융 부문에 진출했습니다. 유동성 관리와 자산 최적화에 중점을 두고 있기 때문에 미국 임대 시장에서는 디지털 임대 및 핀테크 기반 임대 관리 플랫폼이 성장할 것으로 예상됩니다.
캐나다 기업 자산 임대 시장은 비전통적인 자금 조달원에 대한 중소기업의 수요 증가로 인해 성장하고 있습니다. 상업용 부동산, 장비 임대 및 차량 관리와 같은 사업 부문은 여전히 유연한 임대 솔루션에 대한 높은 수요를 누리고 있는 산업 부문 중 일부입니다. 지속 가능한 개발에 초점을 맞춘 기업은 이제 효율적인 장비, EV 및 친환경 인프라 자산을 임대하고 있습니다. 조직이 임대를 실행 가능한 옵션으로 고려하게 만드는 또 다른 요인은 임대 자산에 대한 정부 인센티브 및 세금 감면의 가용성입니다. 마지막으로, 온라인 임대 플랫폼의 출현과 기타 임대 관리 기술의 도입으로 중소기업과 대기업의 임대가 더욱 편리해졌습니다.
아시아 태평양 시장 분석
아시아 태평양 기업 자산 임대 시장은 산업화, 도시화, 기업 투자 증가로 인해 2025년부터 2037년까지 9.5% 이상의 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 호주와 같은 국가는 상업용 부동산, 건설 및 물류 부문에서 임대 솔루션을 가장 많이 채택하는 국가입니다. 2023년 5월 Brookfield Asset Management는 인도의 상업용 임대 시장 확대를 모색하기 위해 인도 Bharti Enterprises로부터 4개의 상업용 부동산에 대한 지배 지분 51%를 매입하는 계약을 체결했습니다. 또한 이 지역에서는 디지털 리스 플랫폼, 핀테크 리스 파이낸싱, 지속가능성을 위한 그린 리스에 대한 상당한 투자가 이루어지고 있습니다.
인도의 기업 자산 임대 시장도 인프라, 물류, 상업용 건물의 개발로 인해 높은 성장을 경험하고 있습니다. 기업의 환경 정책과 매력적인 인센티브로 인해 전기 자동차, 장비, 사무실 공간 임대 수요가 증가하고 있습니다. 기술 기업과 NBFC는 중소기업에 대한 임대 서비스 제공을 늘리고 있으며 이를 통해 자본 경량 자산 솔루션을 확보할 수 있습니다. 공동 작업 공간, 스마트 오피스 솔루션, 도시 인프라 프로젝트의 인기가 높아지면서 기업 및 상업 부문에서도 임대 채택이 늘어나고 있습니다.
중국은 산업화, 인프라 개발, 상업용 임대 수요 증가로 인해 아시아 태평양 지역에서 계속해서 주요 임대 시장으로 자리매김하고 있습니다. 각 주의 금융 기관이 운송, 의료 및 제조 산업에서 자산 임대를 계속해서 승인함에 따라 시장에서는 장비 임대 및 차량 관리 서비스가 지속적으로 증가했습니다. 또한, 리스 사업의 기술 발전으로 인해 리스 계약, 결제, 리스 자산을 온라인 플랫폼을 통해 쉽게 관리할 수 있게 되었습니다. 중국이 녹색 경제로 전환함에 따라 전기 자동차, 재생 에너지 장비, 첨단 제조 장비 분야의 임대 활동이 더 많아지고 국가 경제의 임대 산업이 활성화될 것입니다.
기업 자산 임대 환경을 지배하는 기업
- 보하이리스(Bohai Leasing Co. Ltd.)
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- BNP 파리바 리스 솔루션
- 제너럴 일렉트릭 회사
- ICBC 파이낸셜 리스 주식회사
- 화이트 오크 파이낸셜 LLC
- Wells Fargo Bank N.A.
- 기업 자산 임대
- 오리가 임대
- 항공리스공사
기업 자산 임대 시장의 주요 업체로는 글로벌 금융 기관, 임대 전문가, 혁신적인 임대 플랫폼이 있습니다. 이 시장의 주요 업체로는 Bohai Leasing Co. Ltd., BNP Paribas Leasing Solutions, General Electric Company, ICBC Financial Leasing Co. Ltd., White Oak Financial LLC, Wells Fargo Bank N.A., 기업 자산 임대, Origa Leasing 및 Air Lease Corporation이 있습니다. 이들 회사는 효과적으로 경쟁하기 위해 차량 임대, IT 인프라, AI 기반 임대 관리 서비스에 도전하고 있습니다.
인수합병은 다양한 주요 기업의 확장을 위한 잠재적인 전략으로 남아 있습니다. 예를 들어, 2025년 2월 Multiples Alternate Asset Management는 QBurst의 주요 지분을 인수하고 IT 장비 및 클라우드 자산에 대한 기업 임대 서비스를 강화했습니다. 이번 인수는 인공 지능을 갖춘 통합 임대 솔루션의 미래를 수용하기 위해 자산 임대와 시장의 주요 업체에서 디지털 및 기술을 향한 시장의 최신 추세를 보여줍니다. 국제 및 지역 임대 회사가 성장하기 위해 노력함에 따라 시장은 새로운 기술을 통합하고 개발할 가능성이 높습니다.
다음은 기업 자산 임대 시장의 주요 업체입니다.
In the News
- 2024년 11월, Société의 자동차 임대 자회사인 Ayvens Générale은 Blackstone, Brookfield Asset Management 및 CVC Capital Partners로부터 인수 관심을 끌었습니다. 토론에서는 진화하는 서비스형 이동성 시장에서 기존 자동차 리스 회사의 전략적 가치를 강조합니다.
- 2024년 4월, Star Leasing Company, Commercial Trailer Leasing Inc., Cooling Concepts, North East Trailer Services Leasing은 TEN(Transportation Equipment Network)으로 브랜드 변경을 발표했습니다. 이 새로운 아이덴티티는 운송 장비 임대 부문의 운영을 간소화하는 것을 목표로 합니다.
저자 크레딧: Abhishek Verma
- Report ID: 7219
- Published Date: Feb 25, 2025
- Report Format: PDF, PPT
