2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
전자 물품 감시(EAS) 시장은 2024년에 18억 달러의 수익성 있는 가치를 기록했으며 2037년에는 35억 달러에 도달하여 예측 기간(2025~2037년) 동안 4.9%의 수익성 있는 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 2025년 전자기사 감시(EAS) 산업 규모는 19억 달러로 평가됩니다.
시장의 성장은 전 세계적으로 소매점 수의 증가와 소매점 도난 사건의 증가에 기인합니다. 소매 생태계에서 감시 시스템에 대한 수요가 급증하고 있으며 EAS 기술은 의류 매장, 슈퍼마켓, 백화점 등에서 품목의 무단 반출을 효율적으로 감지하여 문제점을 해결하는 위치에 있습니다.
글로벌 전자 물품 감시 부문의 주요 동인은 기업 재고에 영향을 미치는 소매업 축소 비율이 증가하고 있다는 점입니다. 2023년 9월, 미국 소매 재단(National Retail Foundation)은 미국 소매 산업의 절도와 관련된 손실이 무려 1,120억 달러에 달하는 것으로 추산했습니다. 이로 인해 강력한 보안 솔루션을 제공함으로써 재고의 과도한 손실을 완화할 수 있는 강력한 EAS 시스템에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 비디오 감시 및 RFID 잠금 시스템과 같은 EAS 시스템의 발전은 EAS의 적용을 유틸리티 관리 및 분석으로 확장하여 전자 물품 감시(EAS) 시장 성장을 더욱 촉진할 수 있습니다. 또한 EAS 시스템과 사물 인터넷(IoT) 센서를 통합하면 효율성을 높이고 다양한 소매 채널에서 채택률을 높일 수 있습니다.
전자상거래와 옴니채널 소매업의 급증으로 매장과 창고에 대한 보안 조치의 필요성이 높아지고 있으며, 이는 EAS 시스템에 대한 수요 증가로 이어집니다. 아시아 태평양 및 아프리카 신흥 경제 지역의 조직화된 소매업의 성장은 EAS 제조업체에게 새로운 기회를 열어줍니다. 또한, 제조 단계에서 소스 태깅의 채택이 증가함에 따라 도난을 정확하게 감지할 수 있어 소매업체에 이익이 됩니다. 도난으로 인한 재고 손실 위협이 증가함에 따라 의료와 같은 부문에서도 EAS 솔루션을 통합하여 주요 시장 참여자를 위한 기회를 늘릴 준비가 되어 있습니다. 감시 시스템을 개선하기 위한 투자가 늘어나고 EAS의 효율성이 향상됨에 따라 글로벌 전자 물품 감시(EAS) 시장은 예측 기간이 끝날 때까지 수익 점유율이 증가할 준비가 되어 있습니다.
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전자 기사 감시(EAS) 시장: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 소매업 축소 완화에 대한 수요 증가: 소매업 축소 비율 증가는 전 세계 전자 기사 감시 부문의 주요 성장 동인입니다. 전 세계적으로 소매업체는 도난, 절도, 관리 오류 등으로 인한 매출 감소로 인해 수십억 달러의 손실을 입는 경향이 있으며 이는 이윤에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 2023년 전국 소매 보안 조사에서는 소매업 축소로 인한 이익 손실이 약 1,000억 달러에 이를 것으로 추정했습니다.
또한 2019년 전국 소매 조사와 2023년 전국 소매 조사를 비교하면 손실이 5년 만에 두 배로 증가한다는 암울한 그림이 강조됩니다. 이는 EAS 시스템이 효과적으로 해결할 수 있는 소매업체의 문제점을 야기합니다. 공공 건물이나 상점에 설치된 경우, 사람이 활성 태그나 라벨이 부착된 제품을 가지고 떠날 때 EAS 시스템이 작동될 수 있습니다. 실시간 알림을 제공하면 도난과 도둑질을 크게 줄일 수 있어 EAS 시스템이 수많은 소매점에서 주류가 되었습니다. - 조직화된 소매점의 확장: 조직화된 소매점의 증가는 전 세계적으로 전자 물품 감시(EAS) 시장의 성장에 도움이 됩니다. 조직화 소매업은 인도, 인도네시아 등 신흥 경제국의 성장으로 인해 급증하고 있습니다. 급속한 도시화 추세는 소매점에서 가처분 소득이 있는 중산층이 등장함에 따라 조직화된 소매업의 성장에 전 세계적으로 도움이 됩니다. 슈퍼마켓, 쇼핑몰, 체인점의 건설이 증가하고 2선 및 3선 도시에 침투가 증가함에 따라 효율적인 보안 조치의 필요성이 커지고 있습니다.
EAS 시스템의 확장성은 소규모 및 대규모 소매 운영에 이상적이며 채택률에 긍정적인 영향을 미치고 EAS 부문의 성장을 촉진합니다. 따라서 조직화된 소매업의 확장은 전 세계 전자 물품 감시(EAS) 시장의 성장과 관련이 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 미니소는 인도 DLF 몰에 개편된 매장을 오픈했습니다. 이 브랜드는 2017년 인도 시장에 진출했으며 인도 내 120개 도시, 200개 이상의 매장으로 확장하여 신흥 시장에서 조직화된 소매업의 확장을 강조했습니다. - 옴니채널 소매업의 성장: 고객이 실제 매장에서 온라인까지 여러 채널을 통해 쇼핑할 수 있는 옴니채널 소매업의 급속한 성장은 전 세계 전자 물품 감시 부문의 성장에 도움이 됩니다. 옴니채널 소매업의 증가는 소매업체의 재고 및 매장 네트워크 증가로 이어지며, 소매업체가 안전한 창고 및 유통 센터를 모색함에 따라 EAS 시스템의 적용이 증가합니다. 소매 프로세스의 다양한 단계에서 축소를 완화할 수 있는 능력은 전자 물품 감시(EAS) 시장의 성장을 촉진하는 수요를 증가시킬 준비가 되어 있습니다. 예를 들어, 2024년 9월 Decathlon은 퀵 커머스 회사인 Zepto와의 파트너십을 발표하여 옴니채널 확장을 예고했습니다. 이러한 추세는 기업이 옴니채널 확장 중 소매 프로세스의 다양한 단계에서 보안을 강화하기 위해 강력한 EAS 시스템을 모색하게 되면서 시장 성장 곡선에 도움이 됩니다.
또한 EAS 시스템은 재고 관리를 개선할 수 있는 소매 분석을 지원합니다. 이는 다양한 운영자가 EAS 시스템을 운영에 통합하도록 더 큰 인센티브를 제공합니다.
도전과제
- 허위 경보 및 오작동: 전자 기사 감시 부문은 시스템 오작동 및 허위 경보 문제에 직면해 있습니다. 근처 장비의 전자기 간섭이나 무선 주파수 소음으로 인해 잘못된 경보가 발생할 수 있습니다. 부정확성 비율이 높으면 전자 물품 감시(EAS) 시장에서 제조업체의 평판과 불신이 손상될 수 있습니다.
- 전자상거래 및 옴니채널 소매와의 통합 비용: 기존 EAS 시스템은 옴니채널 소매와 통합하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 제조업체가 다양한 플랫폼에서 재고 보안을 처리할 수 있는 강력한 시스템을 설계하는 것은 어려울 수 있습니다. 이로 인해 설치 비용이 증가하고 소규모 소매업체의 의욕을 잃을 수 있는 고급 EAS 기술에 대한 수요가 발생합니다.
전자 기사 감시 시장: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
4.9% |
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기준 연도 시장 규모(2024) |
18억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037) |
35억 달러 |
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EAS(전자 기사 감시) 세분화
구성요소(태그, 안테나 및 분리기)
구성요소별로 보면 태그 부문은 2037년까지 64.5% 이상의 전자 물품 감시(EAS) 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 제조 과정에서 제품에 소스 태깅 채택이 늘어나 소매업체의 효율적인 재고 관리에 도움이 되었기 때문입니다. 인쇄 가능한 태그는 다목적성으로 인해 인기를 얻고 있으며 의류부터 전자제품까지 다양한 제품에 채택되어 해당 부문의 성장 곡선에 기여하고 있습니다.
또한 제약 및 전자 부문에서 변조 방지형 개별 태그에 대한 수요가 급증했습니다. 2024년 2월 MIT 연구원들은 거의 모든 것을 높은 정확도로 인증할 수 있고 RFID보다 가격이 저렴할 수 있는 변조 방지 태그를 출시했습니다. 비용 효율적인 조작 방지 태그를 제조하는 기술의 발전은 이 부문의 강력한 성장에 도움이 될 것입니다.
안테나 & EAS(전자 물품 감시) 시장의 분리 장치 부문은 예측 기간이 끝날 때까지 수익성 있는 성장 곡선을 보일 준비가 되어 있습니다. 이러한 성장은 무단 도착을 감지하기 위해 매장과 검문소에 안테나 채택이 증가했기 때문입니다. 원활한 고객 경험을 보장하고 허위 경보의 오명을 최소화하기 위해 태그를 비활성화하거나 제거하는 데 사용되는 분리 장치가 대규모로 채택되고 있습니다. 또한 안테나 & 분리 장치는 성장률을 높일 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2024년 3월 RFIDKNOW는 창고 및 유통 센터에 맞게 확장 가능하도록 설계된 산업용 RFID 포털을 출시했으며, 새로운 RFID 포털은 설치 및 배송이 용이하도록 설계되었습니다.
최종 사용자(소매업체, 도서관, 상업 법인)
최종 사용자별로는 글로벌 EAS(전자 물품 감시) 시장의 소매업체 부문이 예측 기간 동안 가장 큰 점유율을 기록할 준비가 되어 있습니다. 이 부문의 성장은 소매 부문의 축소를 완화하기 위해 소매 부문에서 EAS 시스템을 대규모로 채택했기 때문입니다. 소매업체는 좀도둑이나 직원 절도로 인해 큰 손실을 입을 수 있으므로 이를 줄이기 위해서는 강력한 솔루션이 필요합니다. 또한 셀프 계산대와 무인 매장의 증가로 인해 소비자 경험에 영향을 주지 않으면서 강력한 EAS 솔루션에 대한 필요성이 높아졌습니다. 예를 들어 일본은 Avery Denison과 협력하여 2025년까지 100% 무인 매장을 추진하고 있습니다. 이 부문은 계속해서 고급 EAS 시스템의 최대 최종 사용자가 될 것이며 예측 기간이 끝날 때까지 수익성 있는 성장 곡선을 유지할 준비가 되어 있습니다.
전자 기사 감시(EAS) 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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구성요소 |
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최종 사용자 |
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기술 |
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북미 시장 예측
북미 전자 물품 감시(EAS) 시장은 2037년까지 36.6% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 Walmart, Costco, Amazon 등과 같은 글로벌 시장 리더가 존재하는 이 지역의 확고한 소매 환경에 힘입은 것입니다. 고급 소매 생태계는 소매 규모 축소를 줄이고 고객에게 원활한 쇼핑 경험을 제공하여 고객 수를 늘리기 위한 EAS 시스템에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 미국과 캐나다는 북미 지역에서 수익 점유율을 주도하고 있습니다. 또한 코로나19 이후 전자상거래와 옴니채널 소매업의 성장으로 인해 창고부터 최종 배송까지 제품을 보호할 필요성이 필요해졌습니다.
미국 안전 목적과 재고 관리를 위해 백화점과 슈퍼마켓에 EAS 시스템을 대규모로 도입함으로써 북미 전자 기사 감시 분야에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 도시 지역의 자동화 매장 증가 추세는 주요 전자 물품 감시(EAS) 시장 참여자가 활용할 수 있는 EAS 시스템에 대한 꾸준한 수요를 창출합니다. 예를 들어, 2024년 6월 Walmart는 식료품을 매장에 더 빨리 배송하기 위해 자동화된 유통 센터의 출시를 발표했습니다. 이러한 추세는 대량의 품목을 처리하는 효율성으로 인해 RFID 시스템의 수요를 증가시키도록 설정되었습니다. 유리한 추세는 미국의 전자 기사 감시(EAS) 시장을 촉진하여 성장 곡선을 이어갑니다.
캐나다는 북미 전자 기사 감시 부문에서 점유율을 높일 준비가 되어 있습니다. 시장 성장은 확장되는 소매 부문을 위한 통합 보안 솔루션에 대한 수요 증가에 기인합니다. 예측 기간이 끝날 때까지 캐나다 시장은 재사용 가능한 인쇄 가능 태그에 대한 수요가 급증할 준비가 되어 있습니다. 또한 캐나다 전자 물품 감시(EAS) 시장의 제조업체들은 수요를 충족할 수 있는 고급 통합 솔루션을 제공하고 있습니다. 예를 들어 2021년 12월 Prosegur Security는 소매업체에 귀중한 데이터를 제공하고 광고를 통해 수익을 창출할 수 있는 통합 광고 플랫폼을 갖춘 획기적인 EAS 시스템을 도입했습니다.
APAC 시장 분석
아시아 태평양 시장은 빠르게 성장하는 소매 부문으로 인해 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. APAC의 전자기사감시(EAS) 시장은 중국, 인도, 일본, 한국이 주도하고 있습니다. APAC의 대규모 도시화는 소매 부문의 확장으로 이어지고 있습니다. 이로 인해 소매점에서 EAS 시스템에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 또한 도서관과 의료 부문은 이 지역의 강력한 EAS 솔루션에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다. 더 많은 기업이 상품 보호를 위해 확장 가능한 솔루션을 추구함에 따라 EAS 부문은 성장 곡선을 유지할 것으로 예상됩니다.
중국은 전자 기사 감시 부문에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중국의 전자 물품 감시(EAS) 시장의 성장은 스마트 소매점의 성장과 슈퍼마켓 및 쇼핑몰의 대규모 방문객 증가에 기인하며 통합 EAS 시스템에 대한 수요가 필요합니다. 또한, 자동화 편의점의 성장은 코로나19로 인해 성장이 정체되면서 EAS 부문이 활성화될 것으로 예상됩니다. 2024년 7월 Xiaomi는 24시간 가동되는 AI 기반 무인 스마트 공장을 공개했습니다. 자동화된 공장, 창고, 쇼핑몰의 추세에 따라 강력한 보안 조치와 재고 관리를 위한 EAS 시스템이 필요합니다. 또한, Research Nester는 중국이 2023년에 거의 2000개의 출하량을 기록하여 두 번째로 큰 EAS 시스템 수출국이 될 것으로 추정했습니다. 이러한 추세는 국내 제조업체가 이익 지분을 활용하고 늘리는 데 유리합니다.
일본은 APAC 전자 기사 감시 부문에서 선두적인 점유율을 차지하고 있습니다. 전자물품감시(EAS) 시장이 성장한 것은 인력 감소로 인해 정부가 2025년까지 전국 무인편의점 도입을 급증시킨 데 따른 것으로 풀이된다. 또한, 이미 강력한 혁신 중심 생태계를 갖춘 일본에서는 스마트 EAS 기술이 증가하고 있어 기업의 효율적인 재고 관리 및 보안을 지원하고 있습니다. 또한 도쿄는 세계에서 가장 많은 도시 인구를 보유하고 있으며 일본에는 많은 방문객을 경험하는 Konbini 매장이라는 대규모 편의점 네트워크가 있습니다. 소매점 수가 증가하면서 통합 EAS 솔루션에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.
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전자 물품 감시(EAS) 시장을 지배하는 기업
- 체크포인트 시스템즈 Inc.
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 존슨 컨트롤즈
- 에이버리 데니슨 코퍼레이션
- 네답 NV
- Ketec Inc.
- 항저우 센추리 주식회사
- 솔링크
글로벌 전자 기사 감시 시장은 예측 기간이 끝날 때까지 수익성 있는 성장 곡선을 기록할 준비가 되어 있습니다. 시장의 주요 업체들은 인수에 투자하고 시스템 효율성을 개선하여 허위 경보를 줄이고 분석을 통합하여 EAS 솔루션을 개선하고 있습니다.
다음은 시장의 주요 업체입니다.
In the News
- 2024년 6월, Sensormatic Solutions는 이제 전 세계적으로 RFID 소스 태깅 서비스를 제공할 수 있다고 발표했습니다. 멕시코 마타모로스에 위치한 새로운 RFID 서비스국에서는 북미 및 중미 소매업체에서 이 서비스에 액세스할 수 있도록 하고 제조업체가 상품에 적용할 수 있도록 했습니다.
- 2023년 4월 Checkpoint Systems는 Alert Systems를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 조직화된 소매 범죄에 대한 솔루션을 제공하는 Checkpoint Systems의 포트폴리오를 개선할 수 있게 되었습니다.
저자 크레딧: Abhishek Verma
- Report ID: 6656
- Published Date: Nov 06, 2024
- Report Format: PDF, PPT
