2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
디지털 면역 시스템 시장 규모는 2024년에 327억 달러였으며 2025~2037년 예측 기간 동안 CAGR 12.6% 성장하여 2037년 말까지 1,529억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년 디지털 면역 시스템 산업 규모는 388억 달러로 평가됩니다.
시장 확장은 클라우드 기반 인프라의 확산 증가에 따른 초연결 생태계로의 거시경제적 변화가 특징입니다. IoT 장치가 다양한 산업과 개인 가정에 침투하면서 보안 조치에 대한 수요가 급증했습니다. 국제전기통신연합(ITU)은 2024년에 전 세계 인구의 약 68%에 해당하는 약 55억 명이 인터넷을 사용했다고 보고했습니다. 이는 2019년에 비해 50% 이상 증가한 수치이며, 전 세계적으로 인터넷 사용자가 급증하면서 대규모 데이터 흐름 생성으로 이어져 디지털 면역 시스템에 대한 요구 사항이 높아졌습니다.
시장의 새로운 촉매제는 AI 기반 규제 준수의 출현입니다. 생성적 AI의 출현은 전 세계적으로 비즈니스를 재편했으며 미국 국립표준기술연구소(NIST)와 같은 기관이 AI 거버넌스 정책을 도입하게 되었습니다. 시장 분석에 따르면 AI 기반 솔루션이 확대되면서 다양한 지역의 규제 기관이 강력한 데이터 보호 규정을 시행할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 디지털 면역 시스템 솔루션에 대한 투자에 유리합니다. 또한 2037년 말에는 의료 부문에서 원격 의료 기술 채택이 증가하는 가운데 디지털 면역 체계 이식이 증가하는 사례가 나타날 것입니다.
디지털 면역 시스템 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 사이버 물리 시스템(CPS)의 복잡성 증가: 사이버 물리 시스템과 연결된 의료 기기의 통합이 증가하면서 하드웨어, 소프트웨어, 인간 상호 작용의 교차점에서 취약점이 증가했습니다. 취약점의 증가는 디지털 면역 시스템(DIS) 솔루션 제공업체에 기회를 제공합니다. 또한 조직에서는 CPS와 관련된 위험을 관리하기 위해 강력한 보안 프레임워크에 대한 요구 사항을 점점 더 인식하고 있습니다. 2025년 2월, 신흥 CPS 보호 기업인 Claroty는 약 100만 대의 OT 장치를 분석하여 110,000개 이상의 알려진 악용 가능 취약점(KEV)을 찾아낸 보고서를 발표했습니다. 또한 여러 부문에 걸친 OT 기기의 급속한 채택과 취약점 보고서는 DIS 솔루션의 수익성 있는 기회를 강조합니다.
- API 기반 생태계의 확산: API 기반 생태계의 확산은 디지털 면역 시스템 시장의 주요 동인입니다. API는 다양한 소프트웨어 애플리케이션 간의 원활한 통합을 촉진합니다. 타사 서비스, 클라우드 플랫폼 및 레거시 시스템 간의 통합을 지원하기 위해 점점 더 API 중심 아키텍처에 의존하는 기업이 늘어나고 있습니다. 그러나 마이크로서비스의 출현으로 인해 API 엔드포인트가 기하급수적으로 증가하면서 공격 표면이 확대되었습니다. 2024년 11월 Akamai Technologies Inc.는 응답자의 84%가 2024년에 API 보안 사고에 직면했다는 사실을 반영하는 API 보안 영향 연구를 발표했습니다. 이는 전년도보다 6% 증가한 수치입니다. API 보안 위반이 증가하면 DIS 솔루션에 대한 수요가 늘어날 수 있습니다.
- 제로 트러스트 아키텍처를 위한 규제 추진: 보안 기관과 정부 기관에서는 사이버 보안 상태를 개선하기 위해 제로 트러스트 아키텍처(ZTA) 채택을 점점 더 의무화하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 7월 미국 국방부는 지속적인 검증 메커니즘을 촉진하는 ZTA 프레임워크를 설명했습니다. 최근 몇 년 동안 정부 기관에서는 디지털 면역 시스템에 대한 수요를 주도한 ZTA를 빠르게 채택했습니다. 제로 트러스트가 기본 기능인 유럽연합(EU)에서는 2023년 1월 개정된 NIS 2가 구현됐다. 이는 유럽의 여러 경제 상황에서 기회를 가져왔습니다. 또한 규정 준수 기한이 짧아짐에 따라 기업에서는 위협 완화 및 규제 지침 준수를 위해 DIS를 채택하게 되었습니다.
도전과제
- 위협 감지를 위해 에너지 집약적인 AI/ML 모델에 대한 과도한 의존: 실시간 위협 감지 모델을 교육하고 유지하려면 막대한 데이터 센터 리소스가 필요합니다. 더욱이 AI 통합 사이버 보안 도구는 규칙 기반 시스템에 비해 더 많은 에너지를 소비합니다. 이는 디지털 면역 시스템을 채택할 때 탄소 중립 목표를 고수하려는 산업에 어려움을 초래할 수 있습니다. 환경 공개 이벤트가 강화됨에 따라 기업은 사이버 보안 인프라의 설치 공간에 대한 조사를 받게 됩니다.
- 기존 시스템과 통합의 제약: 클라우드 기반 생태계에서 디지털 면역 시스템의 성공에도 불구하고, 기존 시스템이 현대 아키텍처와 공존하는 하이브리드 생태계에서는 효율성이 제약에 직면합니다. 더욱이, 지원되지 않는 통신 표준은 면역 체계가 자율적으로 모니터링하는 데 어려움을 겪을 수 있는 사각지대를 만드는 경향이 있습니다. 단편화로 인해 조직은 비용이 많이 드는 미들웨어를 배포하거나 수동 감독을 수행하게 될 수 있습니다.
디지털 면역 시스템 시장: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
12.6% |
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기준 연도 시장 규모(2024) |
327억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037) |
1,529억 달러 |
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디지털 면역체계 세분화
구성요소(솔루션, 서비스)
솔루션 부문은 2037년까지 디지털 면역 시스템 시장 점유율 67.6% 이상을 차지할 예정입니다. 이 부문의 수익성은 통합된 구성 요소 기반 사이버 보안 제품에 대한 수요 증가에 기인합니다. 실시간 분석을 활용하는 고급 위협 탐지 시스템은 사이버 위협을 식별하고 격리하는 능력으로 인해 특히 수익성이 높은 것으로 입증되었습니다. 위협 표면을 자동으로 매핑하는 AI/ML 기반 자동 분석 도구의 출현은 해당 부문의 지속적인 성장을 촉진할 준비가 되어 있습니다. 또한, 레거시 시스템과 최신 시스템 간의 격차를 해소하기 위해 이상 탐지 솔루션이 내장된 API 게이트웨이를 제공할 수 있는 기회가 많습니다. 예를 들어 2023년 4월 F5는 분산 환경 전반의 서비스 제공에 있어 향상된 API 방어 및 세분화된 ML 기능을 발표했습니다.
배포 유형(온프레미스, 클라우드)
온프레미스 부문은 예측 기간 동안 빠른 성장을 기록할 준비가 되어 있습니다. 이 부문의 수익성 있는 기회의 핵심 요소는 민감한 데이터에 대한 완전한 제어를 유지하기 위해 클라우드를 통해 온프레미스 솔루션을 선택하는 국방, 금융, 의료 등의 산업에서 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 또한 온프레미스 배포는 다양한 부문의 조직이 운영 요구 사항에 맞게 보안 프레임워크를 맞춤화할 수 있도록 하는 중요한 사용자 정의 기능을 제공합니다. 주요 기회는 방위산업 계약에서 발생합니다. 예를 들어 2021년 2월에 Viasat는 미국 국토안보부 사이버보안 및 기반시설 보안국(CISA)의 향상된 사이버 보안 서비스 프로그램에서 기밀 정보에 대한 온프레미스 방어를 제공하도록 승인한 3개 회사 중 하나가 되었습니다.
보안 유형(네트워크 보안, 클라우드 보안, 엔드포인트 보안, 사물 인터넷(IoT) 보안, 기타)
네트워크 보안 부문은 디지털 면역 시스템 시장에서 수익성이 높은 부문으로 부상했습니다. 세계의 초연결성이 증가하면서 사이버 위협의 복잡성도 높아졌습니다. 예를 들어, 2024년 11월 영국 국립사이버보안센터(National Cyber Security Center)는 전년도에 비해 사이버 공격이 3배 증가했다고 보고했으며, 그 중 89건은 국가적으로 중요한 공격으로 분류되었습니다. 또한, 생성 AI가 확산되면서 비즈니스 및 사용자 데이터를 보호하기 위한 네트워크 보안에 대한 요구 사항이 높아졌습니다. 또한 시장을 꾸준히 성장시키는 원동력은 규제 기관의 보안 의무에 대응하는 네트워크 보안 솔루션에 대한 수요입니다.
글로벌 디지털 면역 시스템 시장에 대한 심층 분석에는 다음과 같은 부문이 포함됩니다.
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구성요소 |
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배포 |
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보안 유형 |
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산업 |
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이 보고서 맞춤 설정디지털 면역 시스템 산업 - 지역 범위
북미 시장 예측
북미 디지털 면역 시스템 시장은 2037년 말까지 약 32.4%의 수익 점유율을 차지할 예정이며 규정된 기간 동안 가장 수익성이 높은 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 시장 지배력은 첨단 사이버 보안 혁신과 산업 전반에 걸친 엄격한 규제 의무의 융합에 기인합니다. 예를 들어, 2024년 6월 미국 DoD는 연방 기관에 제로 트러스트 아키텍처를 구현하도록 요구하는 보고서를 발표했습니다. 이 지역의 디지털 인프라 현대화에 대한 전략적 투자는 디지털 면역 시스템의 확산을 위한 급증하는 기회를 창출할 것으로 예상되는 반면, 대규모 AI 투자는 사이버 공격의 위협을 확대할 준비가 되어 있습니다. 이러한 요소는 북미 지역의 유망한 시장 역동성에 기여합니다.
미국 디지털 면역 시스템 시장은 북미에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며 전 세계적으로 수익성이 높은 시장으로 자리매김했습니다. 미국의 NIST 지침은 실시간 위협 완화를 통한 심층적인 행동 분석을 강조하는 DIS 솔루션을 형성했습니다. 시장 성장을 강화할 것으로 예상되는 최근 추세는 2025년 1월에 발표된 AI 생태계 조성을 위해 민간 부문에 5000억 달러를 투자하는 것입니다. 이 투자는 산업용 디지털 면역 시스템에 대한 요구 사항을 강화하는 이 지역의 AI 솔루션을 개선할 수 있습니다. 수요 증가에 따라 2024년 12월 Lumifi와 Vectra AI는 미국 시장 내 기회를 강조하는 프리미엄 보안 서비스를 개선하기 위해 전략적 MSSP 파트너십을 구축하기로 결정했다고 발표했습니다.
캐나다 디지털 면역 시스템 부문은 규정된 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2024년 5월, 캐나다 정부는 구현을 지원하기 위해 5년간 1,110만 달러의 예산을 투자하여 지원되는 최초의 기업 사이버 보안 전략을 발표했습니다. 또한, 캐나다 시장의 특징은 현지화된 사이버 보안 연구에 대한 목표 투자를 통해 적응형 보안 프레임워크를 만드는 것입니다. 예를 들어, 2024년 11월에는 다양한 산업 분야의 사이버 보안 교육을 위해 2,280만 달러 규모의 패키지가 발표되었습니다. 또한 캐나다의 AI 생태계 성장으로 인해 보안 강화를 보장하는 디지털 면역 시스템 서비스에 대한 지속적인 수요가 창출될 가능성이 높습니다.
APAC 시장 예측
APAC 디지털 면역 시스템 시장은 예상 기간 동안 북미 다음으로 가장 빠른 성장을 기록할 준비가 되어 있습니다. 대상 정부 이니셔티브는 APAC의 기존 경제와 신흥 경제 전반에 걸쳐 사이버 보안 조치를 강화했습니다. 싱가포르의 사이버 보안국 지침과 일본의 NISC 지침은 지역화된 위협 탐지 조치를 홍보하는 사례입니다. 더욱이, 신흥 동남아시아 경제의 파일럿 프로그램은 뚜렷한 규제 환경에 맞게 솔루션을 맞춤화할 수 있는 국경 간 협력을 촉진합니다. 예를 들어 2024년 10월 ASEAN 재단과 Mastercard는 지역 전체의 사이버 보안 역량을 향상하기 위해 사이버 복원력 프로그램을 시작하는 MoU를 체결하여 DIS 서비스 채택을 위한 유리한 생태계를 조성했습니다.
중국 디지털 면역 시스템 시장은 규정된 기간인 2025년부터 2037년까지 성장할 가능성이 높습니다. 중국에서 사이버 보안 자립을 추진하는 국가 주도로 인해 국내 디지털 보안 솔루션 제공업체에 급증하는 기회가 생겼습니다. 중국이 시행하는 기술 민족주의 정책은 시장의 주요 특징입니다. 더욱이, 디지털 실크로드 이니셔티브는 국경 간 데이터 흐름을 보장하는 상호 운용 가능한 시스템에 대한 수요를 BRICS 국가로 확대했습니다. 또한, 디지털 면역 프레임워크 통합을 위한 국가의 스마트 시티 프로젝트에는 기회가 풍부합니다. 2024년 3월, 세계경제포럼(WEF)은 2026년 말까지 산업 부문의 데이터 보안을 개선하려는 중국 산업정보부의 계획을 강조하는 보고서를 발표했으며, 이러한 움직임은 디지털 면역 체계 프레임워크에 대한 지속적인 수요를 촉진할 것입니다.
인도 디지털 면역 시스템 시장은 시장 분석 예측 기간 동안 확장될 것으로 예상됩니다. 인도 시장은 인구가 가장 많은 지역 내에서 연결성을 강화한 전국적인 디지털화 프로그램을 배경으로 큰 기회를 제공합니다. Aadhar, UPI 및 ONDC 플랫폼은 방대한 양의 사용자 데이터를 보호하기 위해 강력한 디지털 면역 시스템이 필요합니다. 또한 Cyber Surakshit Bharat 이니셔티브는 중소기업을 위한 상황 인식 솔루션을 개발하기 위해 스타트업과 기존 산업 간의 파트너십을 육성하고 있습니다. 2024년 12월, Amazon Web Services(AWS)와 인도 데이터 보안 위원회(DSCI)는 인도의 사이버 보안 스타트업 생태계를 강화하기 위한 협력을 발표했습니다. 국내 데이터 생성이 다양해지면서 강력한 DIS 서비스에 대한 수요가 2037년 말까지 성장할 것으로 예상됩니다.
디지털 면역 시스템 환경을 지배하는 기업
- 시스코
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 팔로알토 네트웍스(Palo Alto Networks Inc.)
- Fortinet Inc.
- 체크 포인트 소프트웨어 테크놀로지스(Check Point Software Technologies Ltd.)
- IBM 주식회사
- Broadcom Inc.
- McAfee, LLC
- 트렌드마이크로 통합
- 주니퍼 네트웍스 Inc.
- FireEye Inc.
- Zscaler
- Akamai 기술
- 다크트레이스
디지털 면역 시스템 시장은 규정된 기간 동안 확장될 예정입니다. 시장의 주요 업체들은 인공 지능, 기계 학습, 실시간 분석 등과 같은 차세대 기술을 보안 프레임워크에 통합하여 사이버 보안 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 다양한 디지털 환경에서 위협을 예측하고 완화할 수 있는 적응형 엔드투엔드 방어 메커니즘은 더 높은 채택률을 경험할 수 있도록 설정되어 있습니다. 최근 주요 시장 동향은 Cisco의 보안 서비스 포트폴리오를 강화하기 위해 2024년 3월 발표된 Cisco의 Splunk 인수입니다.
다음은 시장의 주요 업체입니다.
In the News
- 2025년 1월, Darktrace는 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경을 위한 영국 기반 사이버 조사 및 대응 솔루션 제공업체인 Cado Security 인수 제안을 발표했습니다. 이번 인수를 통해 멀티 클라우드, 컨테이너, 서버리스, SaaS, 온프레미스 환경 전반에 걸쳐 보안 지원을 위한 Darktrace의 포트폴리오가 확장될 예정입니다.
- 2024년 5월, Salt Security는 AI 기반 API 보안 보호 플랫폼 출시를 발표했습니다. 새로운 출시는 회사의 대규모 언어 모델(LLM)인 Pepper를 기반으로 하며, 새로운 솔루션은 API 검색, 상태 보증, 위협 감지를 강화할 것으로 예상됩니다.
저자 크레딧: Abhishek Verma
- Report ID: 7176
- Published Date: Feb 18, 2025
- Report Format: PDF, PPT
