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상용차 시장 규모 및 전망(차량 유형별: 트럭, 버스), 추진 유형별: 내연기관, 전기, 응용 분야별: 화물 및 물류, 건설 및 광업, 대중교통, 응급 및 공공 서비스, 관광, 기타) - 성장 추세, 주요 업체, 지역 분석 2026-2035

  • 보고서 ID: 4429
  • 발행 날짜: Sep 09, 2025
  • 보고서 형식: PDF, PPT

상용차 시장 전망:

상용차 시장 규모는 2025년 1조 3,400억 달러를 넘어섰으며, 2035년에는 2조 3,100억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 약 5.6%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 2026년 상용차 산업 규모는 1조 4,100억 달러로 추산됩니다.

Commercial Vehicle (Trucks & Buses)
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상용차 시장은 주로 전기 및 수소 연료 차량의 개발과 차량 교체 수요 증가로 인해 꾸준히 성장하고 있습니다. 친환경 에너지에 대한 수요와 온실가스 배출 감축에 대한 요구는 볼보 트럭과 아쇼크 레이랜드와 같은 제조업체들이 추진 시스템에 새로운 기술을 도입하도록 만들었습니다. 2024년 5월, 볼보 트럭은 2020년대 말까지 수소 연료 연소 엔진을 출시할 계획이라고 발표했습니다. 이러한 혁신은 탄소 배출을 억제하는 동시에 적절한 물류 및 대중교통 시스템에 대한 증가하는 수요를 충족한다는 전 세계적인 목표를 달성합니다.

정부가 청정 에너지 전환과 도시 교통을 촉진하기 위해 시행한 전략과 정책이 상용차 시장을 주도하고 있습니다. 2024년 10월, 아쇼크 레이랜드(Ashok Leyland)는 향후 18~24개월 내에 수소 연료 트럭을 출시한다는 로드맵을 제시하고, 인도 주요 노선에 180대의 전기차를 공급하는 계약을 체결했습니다. 이러한 발전은 탄소 배출량을 줄이고 비즈니스 운송의 연비를 향상시키려는 전 세계적인 추세에 부합합니다. 이러한 전략은 더 우수하고 친환경적인 기술을 탑재한 트럭과 버스에 대한 수요가 증가하고 있음을 시사하며, 따라서 시장 전망이 밝습니다.

키 상용차 시장 통찰 요약:

  • 지역별 주요 내용:

    • 북미 상용차 시장은 제조와 혁신에 대한 관심이 높아짐에 따라 2035년까지 약 47.7%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
    • 아시아 태평양 시장은 산업화와 인프라 개발의 증가로 인해 2026년부터 2035년까지 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

  • 세그먼트 통찰력:

    • 상용차 시장의 트럭 부문은 물류 솔루션과 인프라 개발에 대한 수요 증가로 인해 2035년까지 87%의 점유율을 달성할 것으로 예상됩니다.
    • 상업용 차량 시장에서 얼음(추진형) 부문은 ICE 차량에 대한 저렴한 가격과 광범위한 인프라에 힘입어 2035년까지 75%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

  • 주요 성장 추세:

    • 무공해 차량으로의 전환
    • 자율주행차의 기술 혁신

  • 주요 과제:

    • 엄격한 배출 규제

  • 주요 기업: Daimler AG, AB Volvo, Scania AB, Navistar International Corporation, PACCAR Inc., MAN SE, Isuzu Motors Limited, Hino Motors, Ltd., CNH Industrial NV, Dongfeng Motor Corporation.

글로벌 상용차 시장 예측 및 지역 전망:

  • 시장 규모 및 성장 예측:

    • 2025년 시장 규모: 1조 3,400억 달러
    • 2026년 시장 규모: 1조 4,100억 달러
    • 예상 시장 규모: 2035년까지 2조 3,100억 달러
    • 성장 예측: 5.6% CAGR(2026-2035)

  • 주요 지역 역학:

    • 가장 큰 지역: 북미(2035년까지 47.7% 점유율)
    • 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
    • 주요 국가: 중국, 미국, 독일, 일본, 인도
    • 신흥국: 중국, 인도, 일본, 태국, 인도네시아

    • Last updated on : 9 September, 2025

성장 동력

  • 무공해 차량으로의 전환: 2050년까지 탄소 순배출량 제로(Net-Zero) 달성이라는 목표는 전기 및 수소 연료 상용차의 도입으로 이어졌습니다. 예를 들어, 2024년 10월, 볼보 버스는 유럽에서 전기 버스 라인업을 확대하고 2025년부터 생산할 계획을 발표했습니다. 이러한 변화는 정부의 환경 영향에 대한 인식 제고와 차량 운영사들이 더욱 친환경적인 솔루션을 모색하도록 유도하는 정부의 장려에 따른 것입니다. 또한, 배터리 기술과 충전 인프라의 발전은 무공해 차량으로의 전환을 가속화하고 있으며, 이는 운영사들이 지속 가능한 모빌리티를 더욱 쉽게 이용할 수 있도록 합니다.
  • 자율주행차의 기술 혁신: 상용차 시장에 자율 주행 기술이 점차 도입되고 있습니다. 2024년 11월, 캐터필러(Caterpillar Inc.)는 채석 및 골재 산업에서 Cat 777 오프로드 트럭의 완전 자율 주행을 시연했습니다. 이러한 발전은 비용을 절감하고 안전성을 강화하여 제조업체에 경쟁 우위를 제공합니다. 또한, 기술 기업과 자동차 기업 간의 협력은 산업 현장에서 고성능의 신뢰성 높은 자율주행차에 대한 수요 증가에 대응하기 위한 혁신을 주도하고 있습니다.
  • 글로벌 인프라 개발: 전 세계적으로 인구 증가와 새로운 인프라 개발이 상용차 시장 확대에 기여하고 있습니다. VE Commercial Vehicles Ltd.는 2024년 8월 인도 PRAWAAS 4.0에서 새로운 교통 수요를 충족하기 위해 차세대 버스를 선보였습니다. 시장 확대는 대중교통 인프라 및 물류 네트워크 투자에 힘입어 이루어지고 있습니다. 또한, 스마트 시티 구축과 정부 지원 도로망 구축은 차세대 트럭 및 버스에 대한 높은 수요를 견인하며 상용차 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

도전 과제

  • 대체 추진 시스템 인프라의 한계: 도로에서 전기 및 수소 자동차가 점점 늘어나고 있지만, 충전 및 충전소는 여전히 부족한 실정입니다. 급속 충전 인프라와 수소 충전소의 부족은 특히 장거리 및 도시간 운송에서 이러한 차량의 운영에 어려움을 야기합니다. 2024년 기준 전 세계적으로 계획된 수소 충전소의 25%가 아직 건설 중이며, 이는 수요와 가용 인프라 간의 격차가 여전히 존재함을 보여줍니다. 이러한 문제는 이러한 시설의 건설 및 운영에 자본 집약적인 투자가 필요하고, 이로 인해 다른 전력 시스템의 개발이 지연된다는 사실로 인해 더욱 악화됩니다.
  • 엄격한 배출 규제: 끊임없이 발전하는 글로벌 배출 기준을 준수하는 것은 제조업체, 특히 다양한 법 체계를 가진 지역의 제조업체에게 어려운 과제입니다. 유로 7 및 캘리포니아의 ACT(Advanced Clean Truck) 규정과 같은 기준은 상당한 기술 개선을 요구하여 생산 비용과 복잡성을 증가시킵니다. 2024년 1월 국제청정교통협의회(ICCT) 연구에 따르면, 글로벌 시장의 배출 기준을 달성하려면 제조업체가 연간 R&D 예산의 15~20%를 규정 준수 관련 활동에 사용해야 하는 것으로 추산됩니다. 더욱이, 지역별 시스템 표준화가 이루어지지 않아 전 세계적으로 차량 모델이 서로 다릅니다.

상용차 시장 규모 및 예측:

보고서 속성 세부정보

기준 연도

2025

예측 기간

2026-2035

연평균 성장률

5.6%

기준 연도 시장 규모(2025년)

1조 3400억 달러

예측 연도 시장 규모(2035년)

2조 3,100억 달러

지역 범위

  • 북미 (미국 및 캐나다)
  • 아시아 태평양 (일본, 중국, 인도, 인도네시아, 한국, 말레이시아, 호주, 기타 아시아 태평양 지역)
  • 유럽 (영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 러시아, 북유럽, 기타 유럽 지역)
  • 라틴 아메리카 (멕시코, 아르헨티나, 브라질, 기타 라틴 아메리카 지역)
  • 중동 및 아프리카 (이스라엘, GCC 북아프리카, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카 지역)
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상용차 시장 세분화:

차량 유형 세그먼트 분석

트럭 부문은 물류 개선 및 상용차 수요 증가로 2035년까지 상용차 시장 점유율 87% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 2024년 8월, 볼보트럭은 DSV와 협력하여 300대의 전기 대형 트럭을 공급한다고 발표했는데, 이는 유럽 최대 규모의 전기 트럭 주문 중 하나입니다. 이는 전자상거래 및 산업 활동의 증가하는 수요를 충족하기 위한 지속 가능한 화물 운송 솔루션으로의 전환을 보여줍니다. 또한, 전 세계적으로 인프라 프로젝트에 대한 지출이 증가함에 따라 고성능 트럭에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이 부문의 성장은 지속 가능한 개발과 부합하는 동시에 오늘날 공급망의 효율성 요구 사항을 충족하고 있습니다.

추진 유형 세그먼트 분석

2035년까지 내연기관(ICE) 부문은 상용차 시장 점유율 75% 이상을 차지할 것으로 예상되는데, 이는 잘 발달된 인프라와 전기차에 비해 상대적으로 저렴한 가격 덕분입니다. 2024년 10월, 아쇼크 레이랜드(Ashok Leyland)는 내연기관 차량의 현재 및 미래 수요를 충족하는 동시에 친환경 차량에 집중하기 위해 내연기관 차량과 대체 에너지 차량을 위한 별도의 조립 라인을 구축한다는 계획을 발표했습니다. ZEV(무차별 전기 자동차)를 향한 움직임에도 불구하고, 내연기관 차량은 충전 또는 주유 시설이 부족한 지역에서 여전히 유용합니다. 내연기관 트럭은 어떤 작업 환경에서도 뛰어난 신뢰성과 유연성을 자랑하며 시장에서 여전히 경쟁력을 유지하고 있습니다.

글로벌 상용차 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.

차량 유형

  • 트럭
  • 버스

추진 유형

  • 얼음
  • 전기 같은

애플리케이션

  • 화물 및 물류
  • 건설 및 광업
  • 대중교통
  • 응급 및 공공 서비스
  • 관광 여행
  • 기타
Vishnu Nair
Vishnu Nair
글로벌 비즈니스 개발 책임자

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상용차 시장 지역 분석:

북미 시장 통찰력

상용차 시장에서 북미 지역은 제조 및 혁신에 대한 집중 강화로 2035년 말까지 약 47.7%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 2024년 11월, 블루버드(Blue Bird Corporation)는 지라르댕(Girardin)과 함께 뉴욕에 버스 제조 시설을 인수했습니다. 이를 통해 마이크로버드의 생산 용량이 증가하고 350개의 일자리가 창출되었습니다. 엑셀시어 일자리 프로그램(Excelsior Jobs Program)의 1천만 달러 세액 공제와 250만 달러의 자본 보조금으로 지원되는 이 프로그램은 상용차 산업 발전을 위한 북미 지역의 노력을 강조합니다. 스쿨버스, 다목적 차량, 그리고 상용 버스에 대한 수요 증가는 북미 지역이 상용차 시장을 장악할 수 있는 원동력이 되고 있습니다.

미국 의 스쿨버스 및 상업용 버스 수요는 정부의 인프라 개발 및 지원 강화로 인해 빠르게 증가하고 있습니다. 블루버드의 성장은 개발 및 생산 확대에 중점을 둔 업계의 다른 추세를 반영합니다. 동시에, 주 정부와 제조업체 간의 협력은 공공 및 민간 부문의 요구를 충족하는 데 있어 상업용 차량의 전략적 역할을 강조하며, 결과적으로 상업용 차량 시장에서 미국의 선도적 입지를 더욱 강화합니다.

캐나다 에서는 NFI Group Inc.의 자회사인 Alexander Dennis가 2024년 5월 BC Transit에 Enviro500 이층 버스 29대를 주문했습니다. 이 버스들은 Big Rig Manufacturing과 협력하여 제작되었으며, 브리티시컬럼비아의 대중교통을 개선하는 데 기여할 것입니다. 지방 정부의 자금 지원을 받는 이 프로젝트는 캐나다의 친환경적이고 효율적인 운송 수단 개발 전략에 부합하며, 북미 상용차 시장에서의 입지를 강화할 것입니다.

아시아 태평양 시장 통찰력

아시아 태평양 상용차 시장은 산업화와 인프라 개발의 진전으로 2035년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2024년 9월, 포드는 타밀나두 주 정부에 첸나이 공장을 생산 및 수출 목적으로 사용하겠다는 의향서를 제출했다고 발표했습니다. 이 시설은 포드의 공격적인 확장 전략의 여러 프로젝트 중 하나이며, 수출용 차량 생산을 담당하게 되어 인도가 상용차 생산의 중심지로서 입지를 굳건히 할 것입니다.

인도 자동차 제조 부문의 성장은 국내 소비 증가, 전략적 수출 전략, 그리고 정부 인센티브에 힘입어 이루어지고 있습니다. 생산연계인센티브(PLI) 제도와 인프라 개발 투자가 상용차 부문을 견인하고 있습니다. 국내 기업들의 전기차 및 기타 대체 연료 차량 생산에 대한 관심 증가와 이러한 차량 생산을 위한 국제 기업과의 협력은 인도를 지속 가능한 자동차 솔루션 분야의 선두주자로 자리매김하게 했습니다. 인도는 특히 혁신과 기술에 중점을 두고 국내외 상용차 수요를 충족하기 위해 적극적으로 나서고 있습니다.

중국 에서는 다임러 트럭의 베이징 포톤 다임러 오토모티브(BFDA)와의 합작 투자가 상용차 시장에서 중국의 시장 지배력을 확대하고 있습니다. 2022년에는 베이징에 메르세데스-벤츠 악트로스(Actros)의 현지화 버전을 생산하는 신규 공장을 설립했습니다. 이러한 발전은 중국이 내수 및 수출 시장을 위한 고품질 차량 생산을 목표로 하고 있음을 보여주며, 이를 통해 아시아 태평양 지역에서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.

Commercial Vehicle (Trucks & Buses) Market Regional
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상용차 시장 참여자:

    상용차 시장은 경쟁이 치열하며, AB 볼보, 다임러 트럭 홀딩 AG, 아쇼크 레이랜드 리미티드, BYD 모터스, 현대자동차 등 주요 기업들이 전기, 수소, 커넥티드카 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 기업들은 전략적 제휴와 인수를 통해 시장 점유율과 기술 역량을 확대하고 있습니다. 2024년 10월, 볼보 그룹과 다임러 트럭은 대형 상용차용 소프트웨어 정의 차량 플랫폼을 개발하기 위한 합작 투자를 시작했습니다. 이 파트너십은 디지털화 및 커넥티비티와 관련된 업계의 최신 동향을 반영하는 동시에 상용차 제조업체에 유연하고 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이러한 전략적 조치는 업계의 미래 성장을 보장할 혁신과 지속가능성에 대한 의지를 보여줍니다.

    상용차 시장의 몇몇 주요 기업은 다음과 같습니다.

    • AB 볼보
      • 회사 개요
      • 사업 전략
      • 주요 제품 제공
      • 재무 실적
      • 핵심 성과 지표
      • 위험 분석
      • 최근 개발
      • 지역적 존재감
      • SWOT 분석
    • 알렉산더 데니스 리미티드
    • 아쇼크 레이랜드 리미티드.
    • 블루버드 코퍼레이션.
    • BYD 모터스
    • 콜린스 버스 회사
    • 다임러 트럭 홀딩 AG
    • 데칸 오토 리미티드
    • 아이허 모터스 리미티드
    • 포드 자동차 회사
    • 현대자동차
    • 이스즈 자동차
    • 이베코 그룹 NV.
    • JBM 모터 리미티드
    • 마힌드라와 마힌드라.
    • 주식회사 파카
    • 타타 모터스 리미티드
    • 템사
    • 라이온 일렉트릭 컴퍼니
    • 트라톤 SE
    • VDL 반 훌.
    • 유통 그룹

최근 동향

  • 볼보 그룹은 볼보의 배터리 전기 트럭에 대한 확장된 범위와 더 많은 배터리를 수용할 수 있도록 간격을 둔 새로운 완전 전기식 리어 액슬을 공개했습니다.
  • 타타 모터스(Tata Motors Limited)는 타타 모터스의 기존 "Power of 6" 혜택 제안에 더해 21대의 광범위하고 포괄적인 신형 상용차를 출시했습니다. 이 차량들은 특정 용도와 애플리케이션을 충족하는 동시에 생산성 향상과 총소유비용(TCO) 절감을 제공합니다. 이 차량들은 다양한 세그먼트와 애플리케이션(TCO)에서 변화하는 화물 및 승객 운송 요구를 충족하도록 설계 및 제작되었습니다.
  • Report ID: 4429
  • Published Date: Sep 09, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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자주 묻는 질문 (FAQ)

2026년에는 상용차 산업 규모가 1조 4,100억 달러로 평가됩니다.

글로벌 상용차 시장 규모는 2025년에 1조 3,400억 달러를 넘어섰으며, 약 5.6%의 CAGR로 성장하여 2035년에는 2조 3,100억 달러의 수익에 도달할 것으로 예상됩니다.

북미 상용차 시장은 제조와 혁신에 대한 관심이 높아짐에 따라 2035년까지 약 47.7%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 기업으로는 Daimler AG, AB Volvo, Scania AB, Navistar International Corporation, PACCAR Inc., MAN SE, Isuzu Motors Limited, Hino Motors, Ltd., CNH Industrial N.V., Dongfeng Motor Corporation 등이 있습니다.

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Sanya Mehra
Sanya Mehra
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