2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
카드 없는 ATM 시장 규모는 2024년에 29억 달러였으며 2037년 말에는 119억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025~2037년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.5%로 확장될 것으로 예상됩니다. 2025년 카드리스 ATM 산업 규모는 32억 달러로 평가됩니다.
전 세계적으로 스마트폰 사용이 증가하고 은행 앱과의 통합으로 인해 카드 없는 ATM 도입이 증가했습니다. 2024년 현재 전 세계적으로 48억 8천만 명 이상의 모바일 사용자가 있으며, 2029년에는 63억 명에 이를 것으로 예상됩니다. 기술의 급속한 발전으로 모바일 뱅킹에 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 전 세계 여러 은행이 앱에 카드 없는 인출 기능을 통합하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 인도중앙은행(RBI)은 스마트폰을 사용해 ATM에서 카드 없는 현금 인출을 도입했습니다. 이와 같은 이니셔티브는 예측 기간 동안 카드 없는 ATM 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
많은 정부에서는 현금 의존도를 줄이기 위해 디지털 결제 도입을 추진하고 있습니다. 인도의 Digital India 캠페인과 유럽의 PSD2 지침과 같은 이니셔티브는 디지털 경제를 촉진하는 글로벌 노력의 몇 가지 주요 사례입니다. 정부는 세금 혜택, 보조금 또는 거래 수수료 절감을 통해 디지털 결제에 인센티브를 제공했습니다. 이는 결과적으로 카드 없는 ATM의 도입을 촉진합니다.
카드리스 ATM 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 첨단 인프라 배포를 위한 금융 기관 및 은행의 투자 증가: 카드 없는 ATM 기술의 채택이 늘어나면서 금융 기관과 은행은 기존 ATM 인프라를 현대화하고 확장하기 위해 상당한 투자를 하게 되었습니다. 이들 기업은 NFC 기술, OTP 인증, QR코드 기반 출금이 가능한 모바일 뱅킹 앱과 함께 지문, 안면인식 등 첨단 생체인증 기능을 탑재한 ATM에 투자하고 있다.
많은 은행들이 기술에 정통한 고객을 유치하고 유지하기 위해 첨단 카드 없는 ATM을 도입하고 있습니다. 그러한 예 중 하나는 2023년 10월 DCB 은행이 카드 없는 ATM 거래를 위한 Aadhaar 기반 생체 인식 인증을 출시한 것입니다. 더욱이 일부 카드 없는 ATM은 국제 거래를 지원하므로 글로벌 뱅킹 네트워킹에 매력적입니다. 이는 카드리스 ATM 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. - 코로나19 팬데믹 이후 카드 없는 ATM 솔루션 채택 증가: 카드 없는 거래는 민감한 사용자 데이터를 암호화하여 기존 방법보다 더 높은 보안을 제공합니다. 카드리스 ATM은 카드 사기와 관련된 위험을 줄이는 데 도움이 되는 OTP, QR 코드, 생체 인식 인증과 같은 고급 보안 프로토콜을 사용합니다. 이러한 카드 없는 ATM 솔루션에 대한 수요는 더 많은 고객이 디지털 뱅킹에 도입됨에 따라 코로나19 팬데믹 이후 급격한 정점을 보였습니다. 그러한 예 중 하나는 Kotak Mahindra Bank가 2020년 8월에 ATM을 통한 카드 없는 현금 인출 기능을 출시한 것입니다.
도전과제
- 사이버 보안 및 규정 준수 문제에 대한 우려 증가: 카드 없는 ATM이 빠르게 인기를 얻고 있지만 사이버 보안 및 규정 준수와 관련된 문제는 예측 기간 동안 전반적인 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다. 카드 없는 ATM은 피싱, SIM 교환, 모바일 뱅킹 계좌에 대한 무단 액세스 등의 사이버 공격에 취약합니다. 또한 지역마다 디지털 결제 및 은행 보안에 관한 규정이 다릅니다. 이로 인해 카드 없는 ATM 시스템의 출시가 느려질 수 있습니다.
- 높은 구현 비용: 카드 없는 ATM 기술 및 시스템으로 전환하는 데는 여러 가지 비용 집약적인 요소가 수반되며, 이는 중소 은행 및 금융 기관에 어려울 수 있습니다. 이로 인해 예측 기간 동안 카드 없는 ATM 기술의 채택이 어느 정도 제한될 수 있습니다. 또한 많은 은행이 최신 카드리스 기술과 호환되지 않는 레거시 시스템을 운영하고 있습니다. 따라서 은행과 결제 네트워크 간의 상호 운용성을 보장하면 전체 비용이 증가할 수 있습니다.
카드리스 ATM 시장: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
11.5% |
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기준 연도 시장 규모(2024) |
29억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037) |
119억 달러 |
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카드리스 ATM 세분화
기술(근거리 무선 통신, 빠른 응답 코드, 생체 인증)
QR 코드가 꾸준히 모바일 결제 기술의 중요한 측면으로 자리잡고 있기 때문에 기술을 기반으로 QR 코드 부문은 예측 기간 동안 카드 없는 ATM 시장에서 가장 큰 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 비접촉 결제에 대한 수요 증가, QR 코드 스캔 및 뱅킹 앱을 지원하는 스마트폰의 채택 증가, QR 기반 카드 없는 인출과 모바일 뱅킹 앱의 통합 증가로 인해 2025년에서 2037년 사이에 부문 성장이 뒷받침될 것으로 예상됩니다. 전 세계 여러 은행과 금융 기관은 사용자 경험을 향상시키기 위해 원활하고 혁신적인 서비스를 채택하고 있습니다. 예를 들어 2023년 9월 바로다 은행(BoB)은 현금 인출을 위해 카드를 들고 다닐 필요 없이 원활한 QR 기반 현금 인출을 가능하게 하는 UPI ATM 시설 출시를 발표했습니다.
최종 사용(은행 및 금융 기관, 독립 ATM 개발자)
카드 없는 ATM 시장에서 은행 및 금융 기관 부문은 여러 은행 및 금융 기관의 급속한 첨단 기술 채택, 코로나19 팬데믹 이후 비접촉 및 카드 없는 거래 추세 증가, 고객 편의성, 보안, 비용 최적화 개선을 위한 카드 없는 ATM에 대한 선호도 증가로 인해 2037년까지 약 60.7%의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 몇몇 금융 대기업은 카드 없는 현금 인출을 가능하게 하기 위해 UPI, QR 코드 및 모바일 베이킹 앱을 통합하고 있습니다. 그러한 예시 중 하나는 모든 NCR 브랜드 ATM의 ATM UPI에서 상호 운용 가능한 카드 없는 현금 인출(ICCW)을 구현하기 위해 2023년 10월 City Union Bank Limited와 인도 국립 결제 공사(NPCI) 간의 파트너십입니다.
글로벌 카드리스 ATM 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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이 보고서 맞춤 설정카드리스 ATM 산업 - 지역 범위
북미 시장 예측
북미 카드리스 ATM 시장은 2037년까지 47.8% 이상의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 NFC 생체 인식 확인 및 QR 기술의 급속한 발전, 디지털 뱅킹 사용자 수 증가, 강력한 인프라의 존재에 의해 크게 촉진될 수 있습니다. 또한, 선도적인 금융 거대 기업과 기술 기업의 존재와 혁신적인 첨단 제품 및 솔루션 개발에 대한 투자 증가는 앞으로 카드리스 ATM 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
NFC, QR 코드, 생체 인식 인증과 같은 고급 기술의 통합으로 카드 없는 ATM이 안전해졌고 JPMorgan Chase, Bank of America, U.S. Bank, Wells Fargo와 같은 미국 주요 은행에서 엄청난 인기를 얻었습니다. 2016년 5월 Bank of America는 북미 지역 최초로 카드 없는 ATM을 출시한 주요 은행이 되었으며 Android Pay 스마트폰 앱을 통해 작동하는 카드 없는 ATM을 500대 이상 보유하고 있습니다.
캐나다에서는 모바일 및 디지털 결제 수단의 채택이 증가하고 은행 및 금융 기관의 카드리스 ATM 솔루션에 대한 투자가 늘어나고 NFC 및 QR 코드 지원 ATM 설치가 증가했습니다.
아시아 태평양 시장 통계
아시아 태평양 지역의 카드 없는 ATM 시장은 모바일 뱅킹 및 결제 솔루션의 급속한 채택, 생체 인식 인증의 발전 증가, NFC 지원 ATMS, 은행 및 금융 기관 전반의 카드 없는 ATM 솔루션 통합 증가로 인해 예측 기간 내내 빠른 매출 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한 이 지역의 여러 정부에서는 디지털 결제와 은행 및 기술 제공업체 간의 파트너십을 통해 카드 없는 ATM 시장 성장을 지원하고 있습니다.
인도에서는 UPI 시스템의 사용 증가가 카드 없는 ATM 사용을 가능하게 하는 주요 요인이 되었습니다. ICICI 및 HDFC와 같은 은행은 모바일 앱을 통해 카드 없는 현금 인출 옵션을 제공하기 시작했습니다. 또한 전국적으로 디지털 결제가 빠르게 채택되고, 카드리스 ATM을 지원하기 위한 정부 이니셔티브, 고급 제품 및 솔루션 개발에 대한 투자 증가가 인도 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
중국의 카드리스 ATM 시장은 디지털 결제의 급속한 채택, 모바일 결제 플랫폼과의 통합 증가, 무현금 솔루션에 대한 소비자 선호도 증가로 인해 예측 기간 동안 크게 성장할 가능성이 높습니다. 이러한 제품 출시 중 하나는 2020년 6월 JETCO(Joint Electronic Teller Services Limited)가 제공하는 홍콩 최초의 은행 간 카드 없는 인출 서비스입니다. 이 기능을 통해 고객은 QR 코드를 스캔하여 모든 JETCO ATM에서 즉시 현금을 인출할 수 있습니다.
카드리스 ATM 환경을 지배하는 기업
- Citigroup Inc
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- JPMorgan Chase & 주식회사
- 산탄데르 그룹
- GRG 뱅킹
- NCR Corporation
- HSBC 은행 A.S.
- 웰스 파고
- Barclays Bank PLC
- ICICI Bank Ltd.
카드 없는 ATM 시장은 경쟁이 매우 치열하며 혼잡한 공간에서 입지를 높이기 위해 선두 기업에서는 다양한 유기적 및 무기적 전략을 채택하고 있습니다. 기술 혁신과 신제품 출시는 존재감을 표시하고 두각을 나타내는 데 도움이 됩니다. 업계 거대 기업들은 기술 기업과 협력하여 디지털 기술을 통합하고 있습니다. 이는 더 넓은 소비자 기반을 유치하고 높은 수익을 얻는 데 도움이 됩니다. 이들 주요 업체들은 제품 기반을 강화하고 시장 지위를 유지하기 위해 인수합병, 제품 출시, 합작 투자, 라이센스 계약과 같은 전략을 채택하고 있습니다. 카드리스 ATM 시장에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.
In the News
- 2024년 9월, Axis Bank는 UPI를 사용한 카드 없는 현금 인출 및 예금을 위한 최초의 UPI-ATM 출시를 발표했습니다.
- 2023년 9월 Hitachi Payment Services는 NPCI와 협력하여 Global Fintech Fest에서 인도 최초의 UPI-ATM을 출시하여 고객이 카드 없이 현금을 인출할 수 있게 했습니다.
저자 크레딧: Abhishek Verma
- Report ID: 6855
- Published Date: Dec 25, 2024
- Report Format: PDF, PPT
