서비스 시장 규모 및 점유율(플랫폼, 서비스)별 뱅킹; 유형; 기업 규모; 최종 사용 - SWOT 분석, 경쟁 전략 통찰력, 지역 동향(2025-2037년)

  • 보고서 ID: 6706
  • 발행 날짜: Jan 10, 2025
  • 보고서 형식: PDF, PPT

글로벌 서비스형 뱅킹 시장 동향, 예측 보고서(2025-2037년)

서비스형 뱅킹 시장 규모는 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.5%를 달성하여 약 1,174억 1천만 달러로 확장될 것으로 예상됩니다. 2025년까지 서비스형 뱅킹 산업의 가치는 214억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

서비스형 은행 시장은 금융 서비스의 디지털화가 증가하고 은행 플랫폼과 제3자 애플리케이션 간의 원활한 통합에 대한 수요가 증가함에 따라 꾸준한 확장을 경험할 가능성이 높습니다. BaaS를 사용하면 비은행 기업이 API 및 클라우드 기반 솔루션을 통해 은행 기능을 내장하여 금융 서비스를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 2023년 11월 Zile Money는 Sunrise Bank와 제휴하여 실시간 모니터링과 간소화된 온보딩을 제공하여 BaaS 생태계를 강화했습니다. 많은 국가의 정부는 디지털 뱅킹 혁신을 촉진하여 금융 포용을 위한 시장 기회를 확대합니다.

또한 정부와 금융 규제 당국도 디지털 뱅킹 생태계에 대한 지원 정책을 제공하여 도입 속도를 높이는 데 기여하고 있습니다. 예를 들어, 최근 2024년 7월 사우디 중앙은행의 Naqd 출시는 금융 거래를 위한 보안 디지털 플랫폼을 완전한 투명성과 효율성으로 통합하려는 정부의 노력을 강조합니다. 이는 금융 인프라를 현대화하고 BaaS 제품의 혁신을 촉진하여 서비스형 뱅킹 시장 성장을 촉진합니다.


Banking as a Service Market Overview
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서비스 부문으로서의 은행: 성장 동인 및 과제

성장 동력

  • 내장형 금융 서비스에 대한 수요 증가: 소매, 전자상거래, 물류 등 다양한 산업 분야에서 내장형 금융 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 서비스형 은행(Banking as a Service) 시장이 성장하고 있습니다. 기업은 고객 경험과 참여 수준을 높이기 위해 플랫폼에 뱅킹 솔루션을 내장하고 있습니다. 2023년 2월 Oracle은 복잡성을 줄이고 확장성을 개선하여 모듈식 솔루션을 통해 수요를 성공적으로 실행할 수 있도록 Oracle Banking Cloud 서비스 출시를 발표했습니다.
  • API 기술의 발전: API 기반 뱅킹 솔루션은 금융 서비스에 혁신을 가져왔고 제3자 애플리케이션과 원활하고 쉽게 통합할 수 있게 되었습니다.  예를 들어, 2022년 10월 Treasury Prime은 First Internet Bank와 제휴하여 서비스 확장성을 확장하기 위한 정교한 API 연결을 제공했습니다. API 기반 플랫폼을 통한 혁신을 통해 기업은 복잡한 핵심 뱅킹 시스템을 개발하지 않고도 금융 서비스를 내장할 수 있습니다.
  • 금융 포용에 대한 관심 증가: 서비스형 은행(BaaS) 시장은 은행 서비스를 이용할 수 없는 인구에게도 은행 서비스를 확장하기 위해 BaaS 솔루션을 통해 금융 포용을 촉진하는 정부 및 금융 규제 기관에 의해 추진되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월 ICICI Bank는 자본 시장 참여자를 위한 맞춤형 디지털 솔루션을 출시했습니다. 이는 BaaS가 다양한 고객의 은행 서비스에 대한 접근성을 향상시키는 방법을 보여주는 완벽한 예입니다. 이러한 포용성은 시장 성장에 기여하는 주요 요인 중 하나입니다.

도전과제

  • 규제 복잡성 및 규정 준수: BaaS 제공업체가 직면한 주요 과제 중 하나는 복잡한 규제 생태계에서 생존하는 것입니다. 금융 기관은 엄격한 규제 요구 사항을 준수해야 하며 때로는 다양한 관할권에 걸쳐 매우 다양합니다. 이러한 규정은 법적 역량, 규정 준수 프레임워크 및 보고 시스템에 막대한 투자를 요구합니다. 규정을 준수하지 않을 경우 심각한 처벌과 명예 훼손이 초래됩니다. 또한 규정의 진화로 인해 BaaS 제공업체의 규정 준수가 더욱 복잡해졌습니다.
  • 사이버 보안 위협: BaaS 플랫폼의 디지털화가 증가함에 따라 사이버 보안 위협도 더욱 심각해졌습니다. 도난, 해킹, 사기로부터 민감한 금융 데이터를 보호하는 것이 기업의 주요 관심사로 떠올랐습니다. 암호화, 다단계 인증, 실시간 모니터링과 같은 보안 조치를 설치하려면 비용이 많이 드는 방식이 필요합니다. 위협 환경이 지속적으로 발전함에 따라 이는 BaaS 제공업체에게 계속해서 중요한 과제가 될 것입니다.

기준 연도

2024

예측 연도

2025-2037

연평균 성장률

16.5%

기준 연도 시장 규모(2024)

186억 9천만 달러

예측 연도 시장 규모(2037)

1,361억 달러

  • 북미 (미국 및 캐나다)
  • 아시아 태평양 (일본, 중국, 인도, 인도네시아, 한국, 말레이시아, 호주, 기타 아시아 태평양)
  • 유럽 (영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아, 북유럽, 기타 유럽)
  • 라틴 아메리카 (멕시코, 아르헨티나, 브라질, 기타 라틴 아메리카)
  • 중동 및 아프리카 (이스라엘, GCC 북아프리카, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카)

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서비스 세분화로서의 뱅킹

구성요소(플랫폼, 서비스)

플랫폼 부문은 확장 가능하고 강력한 디지털 뱅킹 인프라에 대한 수요로 인해 2037년 말까지 뱅킹 서비스 시장 점유율을 72% 이상 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 금융 서비스의 원활한 통합과 효율적인 운영을 효과적으로 구현하는 데 있어 플랫폼이 차지하는 중요한 역할을 정의합니다. 2024년 2월 Wealthify는 투자 플랫폼에 은행 서비스를 내장하기 위해 ClearBank와의 파트너십을 발표했는데, 이는 시장 내 플랫폼에 대한 의존도가 높아지고 있음을 나타냅니다. 이는 이러한 파트너십의 한 예일 뿐이며, 서비스 제공에서 보다 원활한 재무 관리와 가치 추가를 촉진하는 데 플랫폼이 수행하는 중요한 역할을 잘 보여줍니다.

유형(API 기반 서비스형 뱅킹, 클라우드 기반 서비스형 뱅킹)

서비스형 은행 시장에서 클라우드 기반 Baas 솔루션 부문은 유연성, 확장성 및 비용 효율성으로 인해 2037년까지 약 75%의 수익 점유율을 차지할 것으로 설정됩니다. 이를 통해 금융 기관은 인프라 비용을 절감하면서 시장 수요에 신속하게 적응할 수 있습니다. 2022년 2월 Fiserv의 Finxact 전략적 인수는 클라우드 기반 뱅킹 기술 내에서 경험한 수요 증가를 강조했습니다. 이러한 발전은 시장에서 클라우드 기반 솔루션의 모멘텀을 이끄는 가장 중요한 요소 중 하나로 디지털 혁신과 확장성을 뒷받침합니다.

서비스형 은행 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.

구성요소

  • 플랫폼
  • 서비스

유형

  • API 기반 BaaS(Banking as a Service)
  • 클라우드 기반 BaaS(Banking as a Service)

기업 규모

  • 대기업
  • 소형 및 앰프; 중견기업

최종 사용

  • 은행
  • NBFC
  • 기타

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서비스 산업으로서의 은행 - 지역 범위

북미 시장 분석

북미 산업은 강력한 금융 인프라, 디지털 뱅킹 기술의 광범위한 채택 등 여러 엔드투엔드 요인에 힘입어 2037년까지 최대 34%의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 지역 성장은 재정에 대한 더 나은 접근을 위한 정부 및 민간 부문의 이니셔티브를 통해 더욱 지원되고 있습니다.  또한 핀테크 기업과 협력하는 기존 은행은 이 시장 발전에 중요한 역할을 했습니다. 

미국은 기술 중심의 금융 혁신과 다양한 핀테크 기업 및 기존 은행 간의 전략적 파트너십을 통해 북미 서비스형 은행(BaaS) 시장을 선도하고 있습니다. 국가는 고급 디지털 솔루션의 채택률이 높아짐에 따라 금융 혁신의 완벽한 허브를 창출하고 있습니다. 2020년 11월 Moven은 Q2와 파트너십을 맺고 유연하고 확장 가능한 뱅킹 서비스에 초점을 맞춘 신속한 배포 디지털 솔루션을 출시했습니다. 이러한 파트너십은 서비스 제공 및 운영 효율성을 향상시킵니다. 이러한 측면을 바탕으로 미국은 2037년까지 계속해서 시장을 선도할 것입니다.

업계 간 핀테크 서비스에 대한 유리한 규제 프레임워크와 증가하는 수요로 인해 캐나다의 서비스형 은행 시장이 성장하고 있습니다. 성장과 발전을 가속화하기 위한 전략적 정책 의제와 함께 은행의 디지털 혁신을 향한 정부 정책의 효과적인 시작이 주류였습니다. 예를 들어, 2022년 7월 캐나다 보건부는 소외 계층에게 원활한 금융 거래를 제공하는 프로젝트에 승인을 내렸습니다. 접근성과 포용성에 대한 이러한 선호는 디지털 뱅킹 영역의 주요 서비스를 개선하려는 국가의 더 큰 움직임에 따른 것입니다. 핀테크의 지리적 범위가 전 세계적으로 확대됨에 따라 캐나다의 BaaS 생태계도 확장되어 공동작업과 기술 발전의 기회를 창출하게 될 것입니다.

아시아 태평양 시장 분석

아시아 태평양 BaaS 시장은 핀테크 도입 급증과 우호적인 정부 정책으로 인해 2025년부터 2037년까지 약 17.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 디지털 뱅킹 혁신은 인도, 중국, 일본 등 주요 국가가 주도하고 있습니다. 더 많은 투자는 기술 인프라와 은행과 핀테크 기업 간의 협력 계약 등 모든 성장 요인에 영향을 미칩니다. 또한, 원활하고 저렴한 금융 서비스에 대한 소비자의 요구는 시장 성장을 크게 촉진합니다. 아시아 태평양 지역은 디지털화에 중점을 두어 글로벌 시장 환경에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

서비스형 은행 시장은 인도에서 강력한 디지털 혁명과 성장하는 핀테크 생태계로 인해 급속한 확장을 보이고 있습니다. 대부분의 정부 이니셔티브는 금융 포용을 촉진하여 BaaS 채택을 위한 비옥한 기반을 마련하는 것으로 간주되었습니다. 2021년 3월 PayPal은 Cashfree와 제휴하여 인도 기업이 글로벌 시장에 쉽게 서비스를 제공할 수 있도록 지원함으로써 국경 간 금융 포함에서 BaaS의 역할을 강조했습니다. 이는 혁신적인 기술의 통합을 통해 인도에서 BaaS 플랫폼의 매력을 더욱 강화했습니다. 

은행 부문의 디지털화에 대한 노력으로 중국은 아시아 태평양 시장의 선두주자로 자리매김했습니다. 강력한 정부 지원과 기술 중심 혁신으로 인해 전국적으로 BaaS 솔루션 채택 속도가 빨라지고 있습니다. 2021년 6월 Bankable은 글로벌 프로세싱 서비스(Global Process Services)와 제휴하여 국경 간 결제 기능을 확장했으며, 이는 금융 문제의 글로벌 통합에 대한 중국의 초점을 반영합니다. 디지털 인프라에 대한 투자는 BaaS 플랫폼의 속도를 가속화했습니다. 이러한 이니셔티브는 지역적으로나 그 이상으로 디지털 뱅킹의 미래를 형성하는 데 있어 중국의 역할을 강조합니다.

Banking as a Service Market Share
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서비스형 뱅킹 환경을 지배하는 기업

    시장은 본질적으로 경쟁이 치열하며 관련 주요 업체로는 Green Dot, Marqeta, Railsbank, Square, Inc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Solarisbank AG, ClearBank Ltd., Plaid, Galileo Financial Technologies 및 MatchMove Pay Pte Ltd가 있습니다. 이들 회사는 현재 BaaS 솔루션을 광범위하고 확장 가능하며 확장 가능하게 만들기 위해 기술 혁신에 노력하고 있습니다. 보안을 유지하므로 고객과의 원활한 통합이 가능합니다. 기업.

    전략적 인수 및 파트너십을 통해 플레이어를 더욱 발전시킵니다' 시장 존재. 2022년 3월 Green Dot은 Plaid와 제휴하여 GO2bank 사용자에게 안전한 개방형 금융 솔루션을 제공했습니다. 이 협업은 API 기반의 토큰 보안 연결을 제공하여 서비스가 부족한 은행 소비자를 위한 디지털 액세스를 향상시킵니다. 이러한 파트너십은 고객의 원활한 만족을 통해 경쟁 환경을 주도합니다. 핵심으로 필요합니다. 또한 이는 기업이 제품을 확장하고 향상된 금융 서비스를 제공하기 위해 노력함에 따라 BaaS 시장의 지속적인 혁신을 강조합니다.

    서비스형 뱅킹 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다.

    • 녹색 점
      • 회사 개요
      • 비즈니스 전략
      • 주요 제품 제공 사항
      • 재무 성과
      • 핵심성과지표
      • 위험 분석
      • 최근 개발
      • 지역적 입지
      • SWOT 분석
    • Solarisbank AG
    • ClearBank Ltd.
    • 격자 무늬
    • 갈릴레오 파이낸셜 테크놀로지스
    • 마르케타
    • 레일스뱅크
    • 스퀘어, Inc.
    • 방코 빌바오 비즈카야 아르젠타리아
    • MatchMove Pay Pte Ltd

In the News

  • 2024년 7월, Avidia Bank는 Q2 Software Inc.와 제휴하여 디지털 뱅킹 플랫폼을 업그레이드했습니다. 이번 협력을 통해 Avidia는 AI 기반 참여 도구를 통합하여 실시간 통계와 자동 절약 계획을 제공하고 고객 경험을 향상할 것입니다.
  • 2023년 10월, Hitachi Payment Services는 핀테크 스타트업과의 장기적인 파트너십을 육성하기 위해 인도에서 HPX 프로그램을 시작했습니다. 이 이니셔티브의 목표는 비즈니스 및 소비자 결제 경험을 향상하는 혁신적인 솔루션을 지원하여 결제 업계에 혁명을 일으키는 것입니다.

저자 크레딧:   Parul Atri


  • Report ID: 6706
  • Published Date: Jan 10, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

자주 묻는 질문 (FAQ)

2025년 서비스형 은행 산업 규모는 214억 7천만 달러로 추산됩니다.

서비스형 은행 시장 규모는 2024년 186억 9천만 달러로 평가되었으며, 2037년에는 1,361억 달러를 넘어 예측 기간(2025~2037년) 동안 CAGR 16.5% 이상 성장할 것으로 예상됩니다.

북미 산업은 고급 디지털 인프라와 BaaS 솔루션의 조기 채택을 통해 2037년까지 34%의 최대 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 기술 기업과 금융 기관 간의 강력한 협력은 이 지역의 리더십을 더욱 강화합니다.

시장의 주요 업체로는 Green Dot, Marqeta, Railsbank, Square, Inc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Solarisbank AG, ClearBank Ltd., Plaid, Galileo Financial Technologies 및 MatchMove Pay Pte Ltd.가 있습니다.
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