재료(합금, 강철, 알루미늄 및 탄소 섬유)별 자동차 휠 시장 규모 및 점유율 차량 유형; 최종 사용자 - SWOT 분석, 경쟁 전략 통찰력, 지역 동향(2025-2037년)

자동차 휠 시장: 성장 동인 및 과제

성장 동력

• 정부가 전체 자동차 산업에서 기술 활용을 형성: 자율 주행 차량, 자동차 부품, EV, 차량 연결성, 차량 내 인포테인먼트의 기술 발전은 정부가 보조금이나 기타 인센티브를 포함한 가치 사슬을 규제하는 정도에 따라 큰 영향을 받습니다. 자율주행차 부문에서 OEM은 인휠 모터, 비상 호출 시스템, 충돌 회피와 같은 안전 기술 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 이러한 기회 중 주요 와일드카드 중 하나는 규제 환경입니다.
  
  예를 들어, 미국에서는 교통부(DOT)가 NHTSA(National Highway Traffic Safety Administration)와 협력하여 신차의 차량 간 충돌 방지 장비를 표준화하기 위해 노력해 왔습니다. GM의 OnStar 기술과 마찬가지로 eCall 긴급 통화 시스템은 미국과 EU에서 의무화될 가능성이 높습니다. 연방 차원에서 자동차 제조업체와 자동차 부품은 미국 환경 보호국(EPA)과 NHTSA라는 두 주요 기관의 규제를 받습니다. 후자는 차량 안전 규정 준수를 감독하고 전자는 배기가스 배출을 규제합니다. 지방 및 주 관할권은 연방 표준과 충돌하지 않는 한 안전 규정을 제정하는 것이 허용됩니다.
  
  CARB(캘리포니아 대기 자원 위원회)는 미국의 다른 주에서 채택할 수 있는 차량 배출 기준을 승인합니다. NHTSA는 연방 자동차 안전 표준(FMVSS)을 시행하여 새로운 자동차 부품에 대한 안전 성능 요구 사항을 설정합니다. 여기에는 휠, 휠 림, 타이어, 브레이크 호스, 조명 및 유약과 같은 품목이 포함됩니다. 특히 2021년에는 글로벌 반도체 칩 부족의 직접적인 영향으로 150만대 이상의 차량을 생산하지 못했다. 의심의 여지 없이 OEM은 정부 규정을 준수하면서 신차 생산 수준에 대한 수요를 충족하기 위해 칩 생산을 최대화해야 합니다. 이러한 위기를 완화하기 위해 2022년 8월 미국 정부는 칩 제조업체에 527억 달러를 지원하는 CHIPS 및 과학법을 시행하여 국내 자동차 생산을 촉진했습니다.
  
  운영 비용이 낮은 EV의 경우 가치 제안이 높습니다. 전기는 휘발유보다 저렴한 경향이 있습니다. EV 판매의 기하급수적인 증가는 오늘날 시장에서 제공되는 휠의 공기 역학을 향상시키는 경량 휠, 고급 휠 기술 및 휠 디자인에 대한 수요에 영향을 미치고 있습니다. 따라서 휠 제조업체는 단조 알루미늄 및 탄소 섬유 휠에 대한 신흥 시장 요구 사항을 충족할 수 있는 새로운 제품과 기술을 혁신하기 위해 연구 개발에 투자합니다.
  
  예를 들어, BMW는 BMW iX3의 공기역학적 림으로 휠을 재창조했습니다. 표준 공기역학적 림보다 가볍고 연료 효율성이 뛰어난 혁신적인 디자인입니다.
• 재료 및 제조 확장의 발전: 재료 및 제조 공정의 발전으로 자동차 휠의 환경이 변화되었으며, 고성능 휠을 가벼우면서도 내구성이 뛰어나도록 제조할 수 있습니다. 특히 단조 알루미늄, 탄소 섬유, 티타늄과 같은 새로운 프리미엄 소재 개발로 인해 새로운 휠 제조업체는 중량 대비 강도, 내식성, 내구성이 더 우수한 휠을 제조하게 되었습니다.
  
  2024년 1월 Carbon Revolution 연구에서는 2023년 4분기에 탄소 섬유 휠 생산량이 3배로 증가했으며 Ford, JLR, General Motors, Ferrari 및 Renault를 포함하여 증가하는 OEM 고객을 충족하기 위해 처리량과 메가라인 용량을 늘렸다고 공유했습니다. 2024년 6월로 끝나는 회계연도의 1분기와 2분기 생산량은 2023년 전체 총 생산량과 동일하며 잔고는 2022년 10월 이후 7억 3천만 달러로 두 배로 늘어났습니다. 회사는 글로벌 소비자 기반을 충족하기 위해 북미, 멕시코, 호주로 지역 입지를 확장할 계획입니다.
  
  또한 3D 프린팅, 주조, 단조와 같은 첨단 제조 공정을 통해 비교할 수 없는 정확도로 복잡한 휠 디자인을 생산할 수 있습니다. 첨단 소재와 제조 기술이 결합되어 공기역학 휠, 터빈 휠, 통풍 휠 등 혁신적인 휠 디자인이 개발되었습니다. 예를 들어 제조업체에서는 차량의 전체 무게를 줄이고 연비와 성능을 향상시키기 위해 알루미늄, 탄소 섬유, 복합 재료와 같은 더 가벼운 소재로 전환했습니다.
• 고급 기능 채택 증가: 고급 안전 기능에 대한 소비자의 인식이 널리 퍼지면서 자동차 휠 시장의 성장이 촉진되고 있습니다. 사람들은 잠김 방지 브레이크 시스템, 전자 안정성 제어, 차선 이탈 경고 시스템과 같은 고급 기능을 포함하는 고부가가치 자동차로 점점 더 옮겨가고 있습니다. 이러한 기능에는 고성능 휠이 필요하므로 내구성이 뛰어나고 반응성이 뛰어나며 안정성이 뛰어난 휠에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 또한 자율 비상 제동 및 적응형 크루즈 컨트롤은 보다 정확하고 일관된 휠에 대한 수요를 촉진하여 단조 알루미늄 및 탄소 섬유 휠 기술에 대한 수요를 촉진합니다. 또한 안전 기능이 점점 더 발전함에 따라 차량의 안정성과 반응성을 향상시키는 더 나은 공기 역학적 휠에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

도전과제

• 원자재 가격 변동성: 원자재의 변동성은 업계에 심각한 문제를 야기하며, 강철, 알루미늄, 티타늄, 철과 같은 제조 휠의 핵심 부품 가격 인상은 생산자의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 가격 변동은 적시 수급 중단, 무역 규제, 인플레이션 등 여러 요인에 의해 발생하며 이로 인해 높은 생산 비용과 불안정한 경제 상황이 발생합니다. 따라서 자동차 휠 시장 성장을 방해하고 제조업체는 치열한 경쟁과 생산 비용 증가라는 과제에 직면하게 됩니다.
• 심각한 시장 경쟁: 자동차 휠 시장의 경쟁은 기존 플레이어와 신규 진입자가 많아지면서 점점 치열해지고 있어 제조업체가 안정적인 시장 위치를 ​​확보하는 것이 매우 복잡해졌습니다. 여러 공급업체와 저가 제조업체로 인해 경쟁이 치열한 환경이 조성되면서 기업은 경쟁에서 살아남기 위해 끊임없이 제품을 혁신하고 차별화해야 합니다. Enkei, Accuride, BORBET와 같은 주요 기업은 브랜드 자산과 고객 충성도를 구축해 왔으며 이는 신규 진입자에게는 어려운 일이 될 수 있습니다.