2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
자동차 OEM 시장 규모는 2024년 393억 달러에서 2037년까지 714억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 약 4.7%의 CAGR을 반영합니다. 2025년 현재 자동차 OEM 업계 수익은 405억 9천만 달러로 평가됩니다.
OEM은 BEV 및 PHEV에 새로운 자동차 기술을 채택하는 방향으로 소비자 행동의 변화를 수용하고 있습니다. 최근에는 재규어, 미니, 벤틀리, 볼보, 포드 유럽 등이 2030년 말까지 BEV 전용 브랜드로 거듭나겠다는 포부를 밝혔다. 다른 기업들도 향후 BEV를 핵심 추진 시스템으로 만들기 위해 노력하고 있다. 2020년에는 약 370개의 BEV 모델이 판매되었으며 이 숫자는 2030년까지 800개에 이를 것으로 예상됩니다. 소비자는 예측 기간 동안 이러한 높은 OEM 야망에 영향을 미치고 형성하는 데 중추적인 역할을 하게 될 것입니다.
BEV 제조가 강화되면 OEM 개발 비용이 더 많은 차량에 분산될 수 있어 차량당 비용이 긍정적으로 절감됩니다. 또한, 감소된 ICE 차량 출력은 2000개 이상의 움직이는 부품이 있는 ICE 파워트레인과 비교할 때 일반적으로 20개의 움직이는 부품이 있는 상대적인 BEV 파워트레인 설계 단순성으로 인해 더욱 복잡해집니다. 파워트레인과 관련된 툴링, 시설 및 발사 엔지니어링 비용(TFLE)을 고려할 때, EU에서 승용차 비용 동등성의 전환점은 2030년이 될 것이며, 중국 본토에서는 2027년이 될 것입니다. 이 날짜를 지나면 BEV 부문은 차량 비용 격차로 인해 더욱 많은 혜택을 누릴 것입니다. 이러한 배경에서 자동차 OEM은 전기화에 전념하겠다는 명확한 전략을 파악하는 동시에 2037년까지 규모를 확대하기 위한 선행 투자를 모색했습니다.
자동차 OEM 시장: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 녹색 교통으로의 전환 및 코로나19 여파: 자동차 OEM 시장은 배기관 배출 제로 목표 날짜를 향해 공격적으로 나아가는 파리 COP-21 협정을 비롯한 녹색 정책 이니셔티브의 강화에 힘입어 지속 가능한 미래를 향해 선회하고 있습니다. 현재까지 EU를 포함한 195개 당사국이 파리 COP-21에 참여했으며 이는 OEM을 위한 글로벌 표준 탈탄소화 프레임워크를 설정했습니다. 이로 인해 미국과 EU에서는 온실가스(GHG) 배출을 목표로 하는 필수 정책이 개발되어 정부 규제의 중심이 되었습니다.
포스트 팬데믹 시대에 정부는 저 온실가스 성장 전략 지원에 중점을 두고 전례 없는 재정 수지 조정과 씨름했습니다. 코로나19 발생으로 인해 전반적인 지속 가능한 솔루션의 일환으로 EV 채택이 크게 가속화되었습니다. OEM들은 이러한 추세를 적극적으로 수용했으며, 2030년에는 EV 판매가 기하급수적으로 증가하는 전환점이 될 것으로 예상됩니다. 막대한 정부와 민간 지출이 주식 시장으로 스며들고 있습니다. 2021년 4월, Tesla의 자본금 6,750억 달러는 Volkswagen(1,620억 달러), Toyota(2,150억 달러), Daimler(970억 달러), BYD(690억 달러), General Motors(860억 달러 - 5개 주요 OEM을 모두 합친 것보다 더 가치 있는 것으로 나타났습니다.
또한 SPAC(특수 목적 인수 회사)는 자동차 OEM 시장을 더욱 통합하려는 목표로 Lucid, Reev, Fisker 및 Arrival과 같은 진입자를 점점 더 흡수하고 있습니다. 환경에 대한 인식이 높아지고 친환경적인 규제가 전기 및 하이브리드 자동차에 대한 소비자의 관심을 끌고 있습니다. 이러한 변화에 대응하여 OEM은 제공하는 EV의 범위를 늘리고 있습니다. IEA는 2023년 전기차 판매량이 2022년 대비 350만대 증가해 연평균 35% 증가했다고 밝혔다. 또한, 소비자의 선호도와 요구 사항을 충족하는 맞춤형 차량에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 대응하여 OEM은 이러한 수요를 충족하기 위해 다양한 트림 수준과 맞춤설정 옵션을 제공하고 있습니다. - 데이터 분석으로의 급격한 전환: 자동차 제조업체는 특별히 설계된 차량용 운영체제를 도입하고 소프트웨어를 운전 경험의 중심에 두고 빈번한 대규모 기능 업데이트를 지원하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 2월 Mercedes-Benz는 MB.OS의 창시자 역할을 하겠다는 계획을 밝혔습니다. MB.OS의 운영 체제는 2020년대 중반에 새로운 MMA 플랫폼(Mercedes Modular Architecture)과 함께 출시될 예정입니다.
다른 회사에 비해 Tesla는 이 프로세스를 훨씬 일찍 시작했으며 더 많은 양의 고품질 데이터를 보유하고 있습니다. 제조업이 아닌 소프트웨어 및 데이터 비즈니스로 자신을 바라보는 핵심 관점은 이 분야에서 우위를 점하는 데 기여합니다. 또한, 환경을 의식하는 자동차 구매자들은 배출량이 적고, 연비가 우수하며, 환경 친화적인 부품을 갖춘 자동차로 전환하고 있으며, 이는 OEM이 지속 가능한 자동차 부품을 통합하도록 장려하고 있습니다. - 기술 혁신의 성장: 기술 발전 속도가 빨라짐에 따라 자동차 OEM 시장은 확장될 것으로 예상됩니다. 이로 인해 숙련되고 지식이 풍부한 기술 직원이 구현하는 배터리, 디젤 자동차용 필터, 혁신적인 자동차 부품에 대한 수요가 증가할 것입니다. 국제에너지기구(IEA)는 2023년 전기차 배터리 수요가 750GWh 이상으로 급증해 2022년 대비 40% 증가했다고 보고했다. 이러한 서비스에서 접근 가능한 부품에는 청소, 윤활, 배터리 서비스, 타이어 교체가 포함됩니다.
도전과제
- 엄격한 규정 준수: 규정 준수는 기술 중단과 연결되는 경우가 많습니다. 그 예로는 무인 차량에 대한 배기가스 규제 및 안전법 개정이 포함됩니다. OEM은 이러한 규정을 준수해야 한다는 더 많은 압력을 받고 있으며, 이로 인해 차량 개발 및 제조 비용이 복잡해지고 비용이 증가합니다. 기존 OEM이 낡은 인프라와 프로세스를 업데이트하여 새로운 기술을 채택하기 어려울 수 있으며, 이는 자동차 OEM 시장의 성장을 방해할 수 있습니다.
- 기술 중단 증가: 기술 혁신은 OEM이 조정할 수 있는 것보다 더 빠르게 발전할 수 있으며, 이로 인해 업계가 혼란에 빠지고 느리게 움직이는 기업이 시장 점유율을 잃을 수 있습니다. 신기술을 차량에 통합하는 데 드는 연구개발(R&D) 비용은 높기 때문에 OEM이 특히 경제적 불확실성이나 비용 압박 속에서 R&D 지출과 수익성의 균형을 맞추는 것이 어렵습니다. 따라서 기술 발전의 증가로 인해 자동차 OEM 시장이 성장하는 데 방해가 될 수 있습니다.
자동차 OEM 시장: 주요 통찰력
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
4.7% |
|
기준 연도 시장 규모(2024) |
393억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037) |
714억 달러 |
|
|
|
자동차 OEM 세분화
기술(내연 기관, 하이브리드 자동차, 전기 자동차)
내연기관 부문은 2037년까지 자동차 OEM 시장 점유율 53.1% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 전 세계적으로 내연기관 기반 승용차에 대한 수요 증가에 기인할 수 있습니다. 특히 내연기관(ICE)은 주행 거리 및 재충전 시간과 관련하여 다른 많은 파워트레인보다 더 많은 다양성과 주행 거리를 제공합니다. 따라서 장거리 여행이나 시골 지역이나 EV 인프라가 부족한 지역을 포함하여 EV 인프라에 대한 접근이 제한될 수 있는 상황에 유리합니다. 내연기관이 100년 넘게 자동차 기술을 지배해왔기 때문에 소비자들은 ICE 자동차에 익숙해졌습니다. ICE 자동차는 신뢰할 수 있고 효율적이며 사용자 친화적이기 때문에 많은 사람들이 이를 선택합니다.
차량 유형(승용차, 상업용 차량, 이륜차, 오프로드 차량)
자동차 OEM 시장의 상용차 부문은 2037년까지 34억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 지속 가능한 솔루션에 대한 제조업체의 관심 증가와 탄소 배출을 줄이는 상업용 차량 개발에 기인할 수 있습니다. UN 환경 프로그램의 2024년 보고서에 따르면 2000년 이후 대형 차량과 관련된 CO2 배출량은 거의 30% 증가했으며, 트럭이 이러한 증가의 80%를 차지했습니다.
또한 장시간 운전, 피로로 인한 사고, 위험한 작업 환경으로 인해 개인이 상업용 차량 운전 경력을 쌓는 데 어려움을 겪습니다. 사고를 예방하고 보다 안전한 운전 경험을 제공하기 위해 SCANIA 및 VOLVO와 같은 일부 OEM에서는 타이어 공기압 모니터링 솔루션(TPMS) 및 운전자 상태 모니터링 시스템(DSMS)을 통합했습니다.
글로벌 자동차 OEM 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
|
차량 유형 |
|
|
구성요소 유형 |
|
|
기술 |
|
이 연구 보고서를 귀하의 요구 사항에 맞게 맞춤 설정하시겠습니까? 저희 연구 팀이 귀하의 요구 사항을 반영하여 효과적인 비즈니스 결정을 내리는 데 필요한 정보를 제공합니다.
이 보고서 맞춤 설정자동차 OEM 산업 - 지역 개요
북미 시장 통계
북미 자동차 OEM 시장은 2037년까지 36.2% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 첨단 시설, 최첨단 기계, 숙련된 인력을 포함한 강력한 제조 인프라로 인해 이 지역에서 확장되고 있습니다. 생산량을 늘리고, 품질 보증을 강화하고, 신차 모델 출시에 걸리는 시간을 단축하기 위해 OEM(Original Equipment Manufacturer)은 자동화, 로봇공학, 디지털화와 같은 정교한 생산 기술을 사용합니다.
미국은 새로운 아이디어, 기술 및 고성능 자동차 제조의 개발을 장려합니다. 또한, 한국은 자동차 OEM 시장을 확대할 자율주행차 개발의 주요 주체가 될 것으로 예상됩니다. 또한 정부는 OEM이 차량에 고급 기능을 통합하도록 압력을 가하는 차량 충돌을 줄이기 위한 여러 법률을 시행하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 4월 미국 교통부 산하 국립고속도로교통안전국(NHTSA)은 2029년 9월까지 모든 승용차와 경트럭에 보행자 AEB를 포함한 자동 비상 제동(AEB)을 장착하도록 요구하는 새로운 연방 자동차 안전 표준을 확정했습니다.
캐나다는 신흥 기술의 허브이며 GM, Ford 등의 글로벌 OEM은 물론 Uber, Google, Nvidia와 같은 거대 기술 기업으로부터 자율주행차, 전기자동차, 커넥티드 차량 연구에 막대한 투자를 받고 있습니다. 예를 들어, 2023년 4월 Ford는 18억 달러를 투자하여 온타리오주 오크빌 조립 단지를 배터리 팩과 차량 조립이 포함된 캐나다 전기 자동차 생산 허브로 전환했습니다.
APAC 시장 분석
아시아 태평양 지역의 자동차 OEM 시장은 예측 기간 동안 상당한 재투자 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 시장 성장의 원인은 인건비가 낮고 자동차 생산을 위한 매력적인 비즈니스 환경 덕분에 OEM이 다른 지역보다 저렴한 비용으로 자동차를 만들 수 있었기 때문일 수 있습니다.
중국의 자동차 제조업체는 연구 및 조사에 많은 투자를 하고 있습니다. 자동차 기술의 발전을 이끌어낸 개발 활동입니다. 또한 급속한 산업화, 도시화, 자동차화로 인해 자동차 수요가 증가하고 있습니다. 2024년 4월 국제환경개발연구소(International Institute for Environment and Development)의 보고서에 따르면 중국의 도시 인구는 자연적인 도시 인구 증가를 제한한 한 자녀 정책에도 불구하고 25년 동안 무려 4억 9,110만 명이나 증가했습니다.
인도의 광대한 소비자 기반은 도시화와 소득 증가로 인해 구매력이 증가하는 중산층이 급속히 확대되는 것이 특징입니다. 소비자 수가 증가함에 따라 자동차, 특히 승용차의 가격과 수요가 증가합니다. 예를 들어, 2020~21년에는 평균 연간 가계 가처분 소득이 USD 27,000를 넘었습니다. 2047년에는 인구가 16억 6천만 명 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다.
대한민국에서는 환경에 대한 인식이 높아지고 재생 연료를 사용하는 친환경 자동차의 발전으로 자동차 OEM 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. IEA는 2023년 전체 전기차(EV) 대수가 전년 대비 39.5% 증가한 54만3900대를 기록했다고 밝혔다. 또한 긍정적인 정부 규제로 인해 자동차 OEM 시장 참여자의 가능성이 더욱 선별될 것으로 예상됩니다.
자동차 OEM 시장을 장악하는 기업
- 폭스바겐 그룹
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 마그나 인터내셔널 Inc.
- BMW AG
- 스텔란티스 N.V.
- 제너럴 모터스 회사
- 포드 자동차 회사
- 그룹 르노
- 다임러 트럭 AG
- 현대자동차
- 메르세데스-벤츠 그룹 AG
자동차 OEM 시장의 경쟁 환경에는 다양한 공급업체, 제조업체, 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 유망 경쟁업체가 포함됩니다. 여기에는 현지 시장에 맞게 서비스를 맞춤설정하는 지역 비즈니스, 틈새 자동차 OEM 시장 또는 특정 자동차 부문에 집중하는 소규모 OEM이 포함됩니다.
In the News
- 2024년 8월, Volkswagen과 독일 다름슈타트에 본사를 둔 스타트업 Revoltech GmbH는 산업용 대마를 사용하여 환경 친화적인 제품을 연구하고 만들기 위해 파트너십을 맺었습니다. 2028년부터 폭스바겐 자동차에 지속 가능한 표면 소재로 사용될 수 있습니다.
- 2022년 6월, BMW 그룹은 2023년에 'BMW 운영체제 9'를 갖춘 Android 오픈소스 인포테인먼트 시스템을 도입할 것이라고 발표했습니다. 이 새로운 운영체제 반복에서는 애플리케이션, 사용자 인터페이스 디자인도 BMW를 위해 특별히 개발 및 구현되었습니다.
저자 크레딧: Saima Khursheed
- Report ID: 6440
- Published Date: Mar 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
