2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
자동차 캠축 시장 규모는 2024년에 43억 달러였으며 2025년부터 2037년까지 규정된 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.5%로 확장하여 2037년에는 86억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년 자동차 캠축의 산업 규모는 미국 달러로 평가됩니다. 45억 달러.
자동차 캠축 시장은 제조 공정, 특히 연삭 및 미세 마무리 기술에서 눈에 띄는 발전을 목격했습니다. 이로 인해 캠샤프트 성능이 향상되었습니다. 또한, 자동차 캠샤프트는 내연기관(ICE) 설계의 초석입니다. 연비 개선을 위한 투자 증가는 자동차 캠샤프트 시장의 성장에 직접적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, 2024년 3월 미국 환경 보호국은 2027년부터 2032년까지 연식 모델에 대한 중형 차량, 소형 트럭 및 승용차에 대한 최종 오염 기준을 발표했으며, 이를 통해 70억 톤의 탄소 배출량을 줄일 수 있습니다. 새로운 표준은 미국의 청정 차량 제조 및 미국 자동차 제조 부문에 1,600억 달러가 넘는 투자를 배경으로 합니다. 또한 캠축 제조업체는 ICE 차량의 강력한 기반이 있는 APAC 및 아프리카의 신흥 경제에서 더 큰 기회를 찾을 것으로 예상됩니다.
아래 표는 지난 몇 년 동안 미국 연비가 개선되었음을 강조합니다. 이는 캠축 제조업체가 가변 밸브 타이밍(VVT) 및 캠리스 밸브 작동의 생산을 강화하여 다양한 속도와 부하에서 엔진 성능을 최적화하는 데 도움이 되는 수익성 있는 기회를 창출할 준비가 되어 있습니다.
미국 연료 경제 개선
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특징 |
세부정보 |
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내 2023년 |
신차 연비는 1.1mpg 증가하여 최고 기록인 27.1마일 mpg를 기록했습니다. |
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내 2023년 |
신차의 실제 CO2 배출량은 마일당 319그램으로 사상 최저 수준으로 감소했습니다. |
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내 2024년 |
CO2 배출량은 31%(142g/mi) 감소했으며 연비는 40%(7.8mpg) 증가했습니다. |
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내 2024년 |
19년 중 16년 동안 CO2 배출량이 개선되었습니다. |
출처: EPA
캠축 공급망은 원자재 조달 및 자동차 OEM과의 통합으로 이루어진 복잡한 생태계를 반영합니다. 내마모성에 필수적인 고급 강철과 연성철은 전문 주조 공장에서 조달되며, 국제 에너지 기구(IEA) 산업 로드맵에서 강조한 대로 생산 프로세스에서는 디지털 트윈 기술을 활용합니다. 시장 내에서 새로운 기회는 하이브리드 엔진 설계를 신속하게 반복할 수 있도록 소량 맞춤형 캠샤프트에 적층 제조를 채택하는 데 있습니다. 또한 동남아시아, 독일 등 자동차 제조 허브의 현지화된 공급망은 글로벌 OEM의 리드타임을 단축할 준비가 되어 있습니다.
자동차 캠축 시장: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 차량 파워트레인의 하이브리드화: 전기 추진 시스템을 보완하기 위해 최적화된 ICE 구성요소를 사용하는 차량 파워트레인의 하이브리드화는 자동차 캠축 시장의 주요 동인입니다. IEA의 2050년까지 Net Zero 보고서는 탈탄소 운송에서 하이브리드의 과도기적 역할을 강조하며, 성능과 에너지 효율성의 균형을 맞추려면 캠축의 혁신이 필요합니다. 배기가스 배출 기준을 충족하기 위해 고급 캠샤프트를 갖춘 구형 ICE 차량 모델을 개조할 수 있는 기회가 많습니다. 이러한 추세는 유럽이 주도하는 지속 가능한 이동성 솔루션에 대한 추진을 강조하며, 이는 차세대 바이오 연료 및 합성 연료에 맞춰진 캠축 개발을 주도합니다. 아래 표에는 하이브리드 자동차 판매가 반영되어 있으며, 최근 몇 년간 캠축 제조업체의 증가세를 잘 보여줍니다.
하이브리드 차량 판매 데이터
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특징 |
세부정보 |
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미국 내 하이브리드 전기 자동차 판매 |
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플러그인 하이브리드 전기 자동차 판매 |
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2025년 1월 하이브리드 전기 자동차 및 플러그인 하이브리드 전기 자동차 판매 |
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출처: 미국 에너지정보청
- 신흥 시장의 지역 제조 허브 확산: 신흥 경제 정부는 수입 의존도를 줄이고 고용을 늘리기 위해 현지 자동차 생산에 우선순위를 두고 있습니다. 인도의 국가 자동차 정책 2022 및 베트남의 자동차 산업 개발 전략 2030과 같은 이니셔티브. 이 정책은 저렴한 승용차 및 유틸리티 차량에 대한 증가하는 지역 수요를 지원하기 위해 캠축을 포함한 중요 엔진 부품의 국내 제조를 장려합니다. 또한 아프리카 연합의 Agenda 2063과 같은 주요 프로젝트에서는 비용 최적화된 캠축 생산을 위해 현지 가공 시설에 대한 투자를 추진할 준비가 되어 있습니다.
- 실시간 엔진 진단을 위한 고급 센서 기술의 통합 증가: 최신 ICE에는 밸브 타이밍 및 마모를 실시간으로 모니터링할 수 있도록 센서 장착 캠축이 점점 더 많이 통합되고 있습니다. 스마트 차량의 확산과 함께 예측 유지 관리가 증가하면서 마이크로 센서가 내장된 스마트 캠축이 온보드 진단 시스템에 데이터를 제공할 수 있는 기회가 생겼습니다. 더욱이, 바이오 연료 및 수소와 같은 대체 연료로의 전환은 캠축에 대한 새로운 엔지니어링 요구 사항을 창출하고 있습니다. 일본의 수소사회진흥법과 같이 수소로의 전환을 추진하는 시장에는 기회가 무궁무진합니다. 수소와 바이오 연료 적응성에 대한 이중 초점을 통해 캠축 제조업체는 지속 가능한 연료로의 전환의 최전선에 서게 되었습니다.
도전과제
- 전기 자동차로의 전환: 전 세계적으로 전기화를 추진하는 것은 자동차 캠축 시장의 주요 과제입니다. 수많은 정부가 다양한 목표 연도에 따라 ICE 차량을 단계적으로 폐지하라는 명령을 통과시켰으며, 이러한 추세는 캠샤프트를 포함한 ICE 부품에 대한 수요 감소를 초래하는 데 해롭습니다. 예를 들어 독일은 2035년까지 ICE 차량을 단계적으로 폐지할 계획이고 멕시코의 목표 연도는 2040년입니다. 또한 EV에는 캠축이 필요하지 않기 때문에 전 세계적으로 꾸준한 EV 판매가 시장에 도전하고 있습니다.
- 중공 캠축 설계의 성능과 내구성 균형: 자동차 부문의 추세는 엔진 무게를 줄이고 연료 효율을 향상시키려는 노력이 점점 더 커지고 있음을 반영합니다. 이러한 추세는 제조업체에 유리한 기회를 제공하는 동시에 극한 조건에서 내구성이 필요한 상업용 차량의 구조적 무결성 문제도 제기합니다. 응력 균열로 인해 제조업체는 강도 저하 없이 중공 캠축을 대량 생산하기 어려울 수 있습니다.
자동차 캠축 시장: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
5.5% |
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기준 연도 시장 규모(2024) |
43억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037) |
86억 달러 |
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자동차 캠축 분할
제품 유형(캐스트 캠샤프트, 단조 캠샤프트, 조립 캠샤프트)
주조 캠축 부문은 대량 생산에 대한 적응성 덕분에 2037년 말까지 자동차 캠축 시장 점유율이 59.4% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 주철 및 연성철 변형 제품은 내마모성과 엔진 진동을 완화하는 능력으로 인해 해당 부문을 지배하고 있습니다. 대량 예산에 민감한 차량 시장의 수요는 해당 부문에서 지속적인 수익성 있는 투자 기회를 보장할 것으로 예상됩니다. 또한 하이브리드 파워트레인의 등장은 성능과 확장성의 균형을 위해 주조 캠축을 활용합니다. 2023년 7월 Melling Performance는 GM LS 엔진용으로 특별히 설계된 14개의 새로운 캠축을 출시하여 주요 기업의 수익 지분 확대 추진을 강조했습니다.
단조 캠축 부문은 자동차 캠축 시장 분석의 규정된 기간 동안 수익 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 고성능 및 고강도 애플리케이션에 대한 수요는 꾸준하게 유지될 것으로 예상됩니다. 또한, 고급 자동차 제조업체는 더 높은 RPM과 장기간의 작동 주기를 견딜 수 있는 부품을 찾고 있어 단조 캠축 제조업체에게 기회를 제공합니다. 이 부문을 더욱 발전시킬 수 있는 유망한 협력에는 피로 저항을 위한 맞춤형 입자 구조를 갖춘 단조 캠샤프트의 생산 잠재력을 지닌 초고강도 강철에 대한 BMW와 티센크루프의 파트너십이 포함됩니다.
차량 유형(승용차, 경상용차, 대형 상용차)
자동차 캠축 시장의 승용차 부문은 예측 기간 동안 캠축이 가장 많이 적용될 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 도시화, 배출 기준의 진화, 가처분 소득 증가에 의해 형성됩니다. 중국 및 일본과 같은 수익성이 높은 시장의 하이브리드 전기 승용차는 ICE와 전기 모드 간의 원활한 전환을 위해 설계된 캠축을 사용합니다. 또한 유럽과 북미에서 터보차저 소형 엔진을 사용하는 추세로 인해 더 높은 연소 압력을 지원할 수 있는 캠축에 대한 수요가 증폭될 것으로 예상됩니다.
글로벌 자동차 캠축 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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제품 유형 |
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차량 유형 |
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판매 채널 |
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이 보고서 맞춤 설정자동차 캠축 산업 - 지역 범위
북미 시장 예측
북미 자동차 캠축 시장은 2037년까지 45.1% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 시장 지배력은 미국 EPA Tier 3 규정 및 캐나다의 청정 연료 표준에 따른 엄격한 배기가스 배출 표준과 함께 이 지역의 하이브리드 파워트레인으로의 전환에 기인합니다. 또한 강력한 지역 공급망은 생산 효율성을 강화하여 시장 성장에 도움이 됩니다.
미국 자동차 캠축 시장은 북미에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 수년에 걸쳐 미국에서 하이브리드 자동차 판매가 증가하는 것은 시장 확장의 주요 요인입니다. 디트로이트의 기존 자동차 제조업체와 실리콘 밸리의 기술 회사가 차세대 ICE 및 하이브리드 시스템을 위해 협력하면서 Ford의 EcoBoost 엔진과 Tesla의 주행거리 확장 하이브리드를 지원할 수 있는 고급 캠축에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 NASCAR 경주의 인기로 인해 극한 조건에 맞게 제작된 고응력 단조 캠축에 대한 수요가 증가했습니다.
캐나다 자동차 캠축 시장은 지속 가능한 이동성에 중점을 두고 형성되었습니다. 현대식 ICE 엔진을 장착한 승용차 생산이 증가함에 따라 고품질 캠샤프트의 사용이 필요해졌습니다. 또한 캐나다는 2035년까지 신차 판매에 배출가스 제로를 의무화했으며, 이는 2037년 말까지 소비자 관심이 최고조에 달할 것으로 예상되는 하이브리드 자동차용 캠샤프트 공급 기회를 강조합니다. 또한 미국 OEM과의 근접성으로 인해 주행거리 확장 엔진이 장착된 럭셔리 하이브리드용 소량 캠샤프트의 틈새 생산이 촉진됩니다.
APAC 시장 예측
APAC 자동차 캠축 시장은 전 세계에서 두 번째로 큰 수익 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 중국, 인도, 일본의 승용차 및 상용차 생산 및 판매 증가에 따른 것입니다. 또한 ICE 차량은 APAC의 다양한 경제권에서 여전히 인기가 있어 제조업체가 캠축을 공급할 수 있는 수익성 있는 기회를 창출합니다. 추세는 이 지역에서 하이브리드 자동차의 인기가 높아지고 있음을 나타내며 이러한 요구 사항은 차세대 캠축 생산의 특징이 될 준비가 되어 있습니다.
중국 자동차 캠축 시장은 자동차 생산 분야의 글로벌 리더로서의 중국의 입지로 인해 더욱 강화되었습니다. 승용차에 대한 수요 급증은 중국의 가처분 소득 증가를 보완하며, 이는 1인당 GDP 증가로 명백히 드러납니다. 더욱이, 중국 시장은 세계 최대의 ICE 차량 생산국이자 시장의 주요 동인인 하이브리드 전기 혁신의 선두주자라는 이중 측면을 특징으로 합니다. 엄격한 China VI 배기가스 배출 표준은 제조업체가 마찰이 적은 세라믹 코팅 캠샤프트와 야심찬 Belt & 도로 인프라 프로젝트는 장거리 운영을 위한 단조 캠축 공급으로 수익성이 높은 전망을 제공할 것으로 예상됩니다.
인도 자동차 캠축 시장은 예측 기간 동안 탄탄한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 대체 연료 차량의 성장과 하이브리드 차량에 대한 소비자 수요 증가가 지역 시장의 주요 동인입니다. 2025년까지 E20과 같은 에탄올 혼합을 추진하려면 바이오 연료 부식에 강한 캠축이 필요합니다. CNG 구동 상용차의 급속한 성장으로 인해 더 높은 연소 압력을 견딜 수 있는 캠축에 대한 수요가 더욱 늘어나 인도 시장이 저렴한 캠축 솔루션 확산을 위한 급성장 허브로 자리매김하고 있습니다.
자동차 캠축 시장을 지배하는 회사
- 티센크루프 AG
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 엘진 인더스트리
- 멜링 성능
- 이튼 주식회사
- MAHLE GmbH
- Bharat Forge Ltd.
- 아이신 세이키(주)
- 덴소 코퍼레이션
- Kautex Textron GmbH & 주식회사 KG
- Federal-Mogul LLC
- 셰플러 AG
- 크라우어 캠 & 장비
- 무사시세이미츠공업(주)
자동차 캠축 시장은 예측 기간 동안 확장될 예정입니다. 주요 업체들은 고품질 캠샤프트를 생산하기 위해 첨단 제조 기술에 투자함으로써 시장 입지를 확대하고 있습니다. 주요 자동차 제조업체와의 전략적 파트너십 및 장기 계약을 통해 경쟁 시장을 개괄하여 시장 입지를 더욱 공고히 할 수 있습니다.
자동차 캠축 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다.
In the News
- 2025년 2월, BorgWarner는 최신 하이브리드 및 가솔린 엔진에 가변 캠 타이밍(VCT)을 공급하여 동아시아 주요 OEM과의 오랜 파트너십을 확장했습니다.
- 2025년 1월, Elgin Industries는 레이싱 및 거리 성능 엔진을 지원하기 위해 정밀하게 일치하는 5개의 고성능 캠축 키트를 출시한다고 발표했습니다. CK-1838A, CK-1840A, CK-1841A, CK-1250A, CK-1251A는 Elgin의 새로운 캠축입니다.
- 2024년 2월, Brian Tooley Racing은 새로운 GEN III Hemi 캠축을 출시했습니다. BTR Truck Norris 캠축은 RAM 트럭이나 충전기 및 챌린저의 오프로드용 엔진 성능을 향상시킬 준비가 되어 있습니다.
저자 크레딧: Saima Khursheed
- Report ID: 7239
- Published Date: Feb 28, 2025
- Report Format: PDF, PPT
