2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
장갑 차량 업그레이드 및 개조 시장 규모는 2024년에 285억 달러로 평가되었으며 2037년 말까지 461억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이는 예측 기간(2025~2037년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.8%로 증가할 것입니다. 2025년 장갑차 업그레이드 및 개조 산업 규모는 295억 달러로 추산됩니다.
글로벌 장갑 차량 업그레이드 및 개조 시장은 국방 예산 증가와 비용 효과적인 현대화에 대한 수요로 인해 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 전 세계 정부는 비용을 관리하는 동시에 군사 자산을 현대화하기 위해 국방비를 늘리고 있습니다. 2024년 4월 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI) 보고서에 따르면 2023년 전 세계 총 군사 지출은 2,4430억 달러로 2022년보다 6.8% 증가한 것으로 나타났습니다. 국방 지출이 늘어나면 장갑차 구입이 늘어날 가능성이 있습니다.
SIPRI 보고서는 미국, 중국, 러시아가 다른 국가와 함께 가장 큰 지출국 중 하나라고 추가로 밝혔습니다. 2023년 중국은 공식 국방비로 GDP의 1.2%, 국방비로 GDP의 1.7%를 지출했다. 또한 미국은 GDP의 3.4%를 군사비로 지출했다. 이러한 군비 지출 증가는 장갑차 업그레이드 및 개조 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 기존 장갑차를 업그레이드하는 것은 새로운 유닛을 조달하는 것보다 재정적으로 실행 가능한 대안을 제시합니다. 이 접근 방식을 사용하면 국방 예산을 최적화하여 완전한 교체 비용을 들이지 않고도 군대가 최신 기술을 유지할 수 있습니다.
장갑 차량 업그레이드 및 개조 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 진화하는 위협 환경 및 현대전 요구사항: 전쟁의 성격은 비대칭 전투, 도시 전투, 사이버 지원 전장으로 변화하고 있습니다. 이로 인해 능동방어시스템(APS), 전자전 저항, 신속한 배치를 위한 향상된 이동성과 같은 첨단 장갑차 기능이 필요합니다. 예를 들어, 2025년 2월 DRDO는 ALWCS 및 복합 장갑과 같은 고급 방어 시스템으로 Arjun Mk1A를 개선했습니다. 또한 미래 주력전차(FMBT)에는 위협요격용 APS를 탑재할 계획이다. 국가에서는 진화하는 위협에 대처하기 위해 IED(급조폭발물 방지 장치) 대응, 향상된 장갑, 강화된 화력을 차량에 장착하는 데 우선순위를 두고 있습니다.
- 방어 시스템의 기술 발전: AI 통합, 자율 시스템, 디지털 전장 등 국방 기술의 급속한 발전으로 인해 업그레이드의 필요성이 커지고 있습니다. 향상된 상황 인식 시스템, 차세대 통신 네트워크 및 원격 무기 스테이션은 운영 효율성을 향상시키기 위해 점점 더 레거시 플랫폼에 통합되고 있습니다. 예를 들어, 인도 육군은 AI를 통합하여 국방력을 강화하는 데 중점을 두고 있습니다. 또한 AI 생태계 구축을 위한 최고 기술 대기업의 투자로 AI의 국방 통합이 가속화되고 있습니다. 2025년 1월 Microsoft는 인도의 클라우드 및 인공지능(AI) 인프라를 개선하기 위해 2년간 약 30억 달러를 투자했습니다.
- 지정학적 긴장 및 지역 안보 우려: 전 세계적으로 증가하는 보안 위협, 영토 분쟁, 군사 현대화 프로그램으로 인해 장갑차 개조에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 우크라이나에서 진행 중인 분쟁은 글로벌 방어 전략에 큰 영향을 미쳐 장갑차 업그레이드 및 개조에 대한 수요를 가속화했습니다. 2025년 3월 SIPRI 보고서에 따르면 우크라이나는 2020년부터 2024년까지 세계 최대의 주요 무기 수입국으로, 수입량이 2015년에 비해 거의 100배 증가했습니다–19. 수입 증가는 국가의 생존 가능성과 안전을 강화하기 위한 장갑차량의 필요성을 반영합니다. 또한 동유럽, 중동, 인도 태평양 국가에서는 잠재적인 적에 대한 방어 준비 태세를 강화하여 지역 분쟁에서 전략적 우위를 보장하기 위해 함대를 업그레이드하고 있습니다.
도전과제
- 기술 통합 및 호환성 문제: 능동 보호 시스템, 디지털 전장 네트워크, 하이브리드 전기 추진 장치와 같은 현대 기술로 구형 장갑차를 업그레이드하는 것은 상당한 엔지니어링 과제를 안겨줍니다. 따라서 구조적 무결성, 전력 효율성, 운영 효율성을 유지하면서 원활한 통합을 보장하려면 광범위한 테스트, 맞춤설정, 높은 개발 비용이 필요합니다.
- 공급망 중단 및 규정 준수 문제: 장갑차 업그레이드 및 개조 시장은 지정학적 긴장, 원자재 부족, 특수 방위 부품에 대한 의존으로 인해 공급망 제약에 직면해 있습니다. 또한 엄격한 정부 규제, 수출 통제, 국방 조달 정책은 국가마다 다르므로 프로젝트 일정에 영향을 미치고 제조업체 및 군사 기관의 비용이 증가합니다.
장갑 차량 업그레이드 및 개조 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
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기준 연도 |
2024년 |
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예측 연도 |
2025년부터 2037년까지 |
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CAGR |
3.8% |
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기준연도 시장 규모(2024년) |
285억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
461억 달러 |
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지역 범위 |
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장갑 차량 업그레이드 및 개조 세분화
신청(군사, 법 집행, 민간인 보호)
2037년까지 군사 부문은 비대칭 전쟁 위협 증가, 비용 효율적인 현대화 전략, 진화하는 전장 기술로 인해 장갑차 업그레이드 및 개조 시장 점유율이 53% 이상일 것으로 예상됩니다. 갑옷, 화력, 기동성의 업그레이드로 새로운 위협에 대한 전장 생존성이 향상됩니다. 군대는 차량 수명을 연장하고 현대전 요구 사항에 적응하기 위해 비용 효율적인 개조를 우선시합니다. 또한 AI, 능동 보호 시스템(APS), 디지털 통신 네트워크의 통합으로 운영 효율성이 향상되고 전략적 이점이 보장됩니다.
최종 사용(정부, 민간 보안 및 비정부 조직)
정부가 국방 역량을 강화하기 위한 현대화 노력을 추진함에 따라 정부 부문은 2037년까지 장갑차 업그레이드 및 개조 시장 점유율이 상당히 높아질 것으로 예상됩니다. 군사 기관은 기존 함대의 작동 수명을 연장하기 위해 새로운 조달보다 비용 효율적인 개조를 우선시합니다. 또한 국내외 방산업체와의 전략적 파트너십을 통해 정부는 첨단 개조 솔루션을 효율적으로 구현할 수 있습니다. 예를 들어, 2024년 12월 스웨덴과 덴마크는 BAE 시스템 Hagglunds에서 CV9035MKIIIC 보병 전투 차량 205대를 공동으로 구매했으며 덴마크는 115대를 구매했습니다. 이번 공동 인수는 첨단 기술로 기존 함대를 업그레이드하여 국방 역량을 강화하겠다는 의지를 강조합니다.
글로벌 장갑차 업그레이드 및 개조 시장에 대한 심층 분석에는 다음 부문이 포함됩니다.
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애플리케이션 |
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최종 사용 |
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업그레이드 유형 |
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차량 유형 |
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이 보고서 맞춤 설정장갑 차량 업그레이드 및 개조 산업 - 지역 범위
북미 시장 분석
2037년까지 북미 장갑차 업그레이드 및 개조 시장은 군사 현대화 프로그램과 전투 준비 함대를 유지해야 하는 필요성으로 인해 38.5% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. Stryker, Bradley, Abrams 등 레거시 플랫폼을 강화하려는 노력은 성장의 핵심 원동력이었습니다. 미 육군의 Stryker 및 Bradley 차량 업그레이드 프로그램은 이동성, 보호 및 디지털 전쟁 능력 향상에 중점을 두고 있습니다. 예를 들어 2024년 9월 BAE Systems는 200대 이상의 Bradley 전투차량, 특히 우크라이나에 공급된 유닛을 대체할 고급 Bradley A4 변형을 추가로 생산하기 위해 미 육군으로부터 4억 4천만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.
미국의 장갑 차량 업그레이드 및 개조 시장은 노후된 차량의 교체 및 개선을 요구하는 군사 지원 약속 증가로 인해 확대되고 있습니다. 미 에이미(Amy)는 차세대 전투 차량 프로그램을 우선적으로 추진하고 있으며 M1 Abrams 및 Stryker와 같은 플랫폼을 AI 기반 시스템 및 고급 생존 기능으로 업그레이드하고 있습니다. 드론 전쟁과 전자 공격으로 인한 위협이 증가하면서 능동 보호 시스템과 통신 네트워크에 대한 투자가 늘어나고 있습니다.
캐나다의 장갑차 업그레이드 및 개조 시장은 주로 군함대의 지속 가능성과 북극 방어 준비 태세에 중점을 두고 주도됩니다. 극한의 지형과 가혹한 기상 조건으로 인해 캐나다군은 향상된 이동성과 내구성을 위해 경장갑차량(LAV)과 Leopard 2 탱크를 현대화하고 있습니다. NATO 작전 및 평화 유지 임무에 대한 캐나다의 노력은 첨단 장갑 및 통신 시스템을 갖춘 차량 개조에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 또한 국내 방산 파트너십을 통해 국가 안보를 강화하기 위한 대규모 업그레이드 프로그램을 강화합니다. 예를 들어 2025년 2월 캐나다에 본사를 둔 회사인 INKAS는 플로리다에서 장갑 차량을 제조하기 위해 1,875만 달러를 투자했습니다.
아시아 태평양 시장 분석
아시아 태평양 지역은 인도, 중국, 한국의 국경 긴장 고조와 군사 현대화 계획으로 인해 2037년까지 장갑차 업그레이드 및 개조 시장 점유율이 놀랄 만큼 높아질 것으로 예상됩니다. 국가들은 진화하는 위협에 맞서 기동성, 화력, 생존성을 향상시키기 위해 업그레이드를 우선시하고 있습니다. 또한 현지 방산 제조 및 기술 이전 계약을 통해 수입 의존도를 줄이고 국방 역량을 강화하는 개조 프로그램을 가속화하고 있습니다.
중국의 장갑차 업그레이드 및 개조 시장은 군사적 자립과 차세대 전투 능력에 대한 추진으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 인민해방군(PLA)은 기술 우위를 유지하기 위해 첨단 센서, 모듈형 장갑, AI 기반 전장 시스템을 갖춘 구형 탱크와 장갑차(APC)를 현대화하고 있습니다. 중국의 국방비 지출 증가는 시장 성장을 촉진하는 핵심 요인입니다. 2022년 중국은 2,960억 달러를 군대에 할당하여 세계 2위의 군사비 지출국이 되었습니다. 최근 2025년 3월에는 2025년 국방예산을 7.2% 증액하여 총 군사비 지출을 약 2,490억 달러로 늘리겠다고 발표했습니다. 예산 증가는 군 현대화를 강화하는 것을 목표로 합니다.
인도의 장갑차 업그레이드 및 개조 시장은 Make in India 이니셔티브에 따른 자국 방산 생산에 중점을 두고 수입 의존도를 줄임으로써 상승하고 있습니다. 2025년 2월 국방부(MoD)는 2025~26년 국방예산을 9.5% 증액한다고 발표했다. 이러한 투자 증가는 군용 함대를 현대화하는 데 도움이 됩니다. 또한 육군은 진화하는 위협에 대응하기 위해 첨단 사격 통제 시스템, 능동 방어 및 기동성을 갖춘 노후된 T-72 및 T-90 탱크를 업그레이드하고 있습니다. 지속적인 국경 긴장과 고고도 전투 능력의 필요성으로 인해 극한 지형에서의 성능을 향상시키기 위한 개조가 추진되고 있습니다.
장갑 차량 업그레이드 및 개조 환경을 지배하는 회사:
- BAE 시스템 PLC
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 라인메탈 AG
- 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션
- 엘빗 시스템즈 주식회사
- 텍스트론(주)
- 오시코시 주식회사
- FNSS 사분마 시스템레리
- 다음 그룹
- 탈레스 그룹
- RUAG 그룹
- 파트리아 그룹
- Bharat Electronics Limited(BEL)
장갑 차량 업그레이드 및 개조 시장은 생존 가능성, 이동성 및 화력 향상에 중점을 두는 주요 방어 업체가 지배하고 있습니다. 능동 보호 시스템, 디지털 전쟁, 하이브리드 전기 추진 분야의 기술 발전으로 인해 주요 업체 간의 경쟁이 가속화되고 있습니다. 이러한 주요 업체들은 제품 출시, 파트너십, 인수합병, 라이센스 계약과 같은 전략적 제휴를 통해 제품 기반을 강화하고 시장 입지를 강화하는 데 중점을 두고 있습니다. 장갑 차량 업그레이드 및 개조 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2025년 1월, GM Defense는 안전한 외교 수송을 위해 카타르군과 특수부대 사령부에 Suburban Shield 장갑차를 공급할 것이라고 발표했습니다. 이 차량은 General Motors' 풀사이즈 픽업 트럭 및 SUV 디자인.
- 2025년 1월, 영국국방부(MoD)는 판버러에서 열린 국제 장갑차(IAV) 회의에서 최초의 영국산 8×8 Boxer 장갑차를 선보였습니다. 영국이 현지에서 장갑차를 제작한 것은 이번이 처음입니다.
저자 크레딧: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7396
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
