글로벌 공급 및 수요 분석, 성장 예측, 통계 보고서 2025-2037
항공기 태도 지표 시장 규모는 2024년에 85억 달러로 평가되었으며 2037년에는 139억 달러에 달하여 예측 기간(2025~2037년) 동안 CAGR 3.9% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 항공기 태도 지표 산업 규모는 88억 달러로 평가됩니다.
비행 안전에 대한 강조가 높아지면서 항공기 자세 표시기 시장의 성장이 가속화되고 있습니다. 기존 아날로그 시스템에 비해 정밀도와 신뢰성을 제공하는 디지털 자세 표시기를 통합하는 것이 현대 조종석의 표준이 되고 있습니다. 항공기 자세 표시기는 수평선을 기준으로 항공기의 방향을 실시간으로 정확하게 표현함으로써 조종사에게 상황 인식을 향상시키고 공간적 방향 감각 상실의 위험을 완화합니다. 태도 지표는 시장 성장을 촉진하는 야간 비행의 중요한 구성 요소로 남아 있습니다. 또한 전 세계적으로 항공 교통량이 증가함에 따라 항공기 자세 표시기에 대한 수요가 강화될 수 있습니다. 아래 표에는 2024년 연방항공청(FAA)에서 발표한 수치를 기준으로 항공 교통량이 나와 있습니다.
숫자별 항공 교통량(2024년)(미국)
|
항공 교통 |
항공편 데이터 |
|
연간 FAA에서 처리하는 총 항공편 |
16,405,000 |
|
FAA에서 처리하는 일일 평균 항공편 |
45,000 |
|
연간 정기 여객 항공편 |
10,000,000+ |
|
피크 운영 시간에 하늘을 나는 항공기 |
5,400 |
출처: FAA
데이터는 매년 FAA에서 처리하는 수많은 항공편과 피크 운항 시간대에 운항되는 항공편 수가 증가하고 있음을 강조합니다. 차량 수가 증가하면 자세 지표를 공급할 수 있는 기회가 늘어나 제조업체에 이익이 된다는 좋은 징조입니다. 또한, 항공기 자세 표시기 부문의 기술 변화는 MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems) 채택이 증가하면서 작고 효율적인 자세 표시기에 기여하는 주요 시장 동인입니다. 또한, 항공 여행에 대한 수요 증가로 인해 최첨단 자세 지표가 통합된 상업용 및 개인용 항공기의 생산이 증가하고 있습니다. 2024년 7월, 주요 항공우주 기업인 보잉사는 항공 여행이 급증함에 따라 2043년까지 약 44,000대의 새로운 항공기에 대한 수요를 예측했습니다.
항공기 태도 지표 시장 : 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 군용 항공기 현대화를 위한 투자: 전 세계적으로 항공기 현대화에 대한 투자 증가는 항공기 자세 표시기 시장의 성장에 큰 도움이 됩니다. 함대 현대화는 지정학적 긴장 속에서 경쟁력을 유지하는 데 필수적입니다. 관성 항법 시스템(INS) 및 지구 위치 확인 시스템(GPS)과 통합된 최신 자세 표시기는 정확한 항법을 보장하는 실시간 방향 데이터를 제공합니다. 아래 표에는 항공기 자세 표시기 제조업체에 풍부한 기회를 제공할 것으로 예상되는 주요 경제권의 항공기 현대화 노력이 나와 있습니다.
차량 현대화 프로그램
|
발표일 |
국가 이름 |
프로그램 세부정보 |
|
2023년 4월 |
영국 |
국방부(MoD)는 국가의 미래 전투기 기술을 개선하기 위해 BAE 시스템에 6억 8,890만 달러 상당의 계약을 연장했습니다. |
|
2022년 12월 |
미국 |
국방부(DoD)는 기존 항공기를 현대화하고 새 항공기를 구입하기 위한 주요 투자에 1,000억 달러 이상을 지출하기로 결정하면서 항공기를 업그레이드한다고 발표했습니다. 2027년까지 향후 5년간 투자 계획은 142억 달러입니다. |
- 항공 전자 기술의 발전: 항공기 자세 표시기 시장은 고급 항공 전자 시스템 채택 급증으로 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 비행 안전과 정확성을 유지하기 위한 최신 장비에 대한 수요가 높아지면서 상업용 및 비상업용 항공편에 자세 표시기를 공급할 수 있는 수익성 있는 기회가 창출됩니다. 더욱이 항공우주 산업의 추세는 연방 규정이 지원하는 디지털 조종석 시스템으로의 전환이 증가하고 있음을 나타냅니다. 예를 들어, 2024년 7월 FAA는 Learjet 모델 비행기의 2인치 대기 고도계와 별도의 대기 자세 표시기를 Mid-Continent Instruments 및 Avionics MD23 2인치 디지털 카운터 드럼 인코딩 고도계 및 자세 표시기로 교체하는 것을 승인했습니다.
- 고급 조종사 훈련 시뮬레이터에 대한 수요 증가: 비행 현대화 추세와 고급 계측의 출현으로 인해 고정밀 자세 표시기에 크게 의존하는 업그레이드된 조종사 훈련 시뮬레이터에 대한 수요가 강화되었습니다. 이 시스템은 조종사가 까다로운 비행 시나리오에 대한 숙련도를 높이는 데 도움이 되는 현실적인 훈련 환경을 만드는 데 매우 중요합니다. 또한 시뮬레이터에 자세 표시기를 통합하면 운영자 교육 시뮬레이션에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있는 정확한 방향 데이터가 보장됩니다.
비행 시뮬레이터의 자세 지표에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상되는 최근 주요 투자는 인도의 신흥 경제에 1억 달러를 투자하여 조종사 시뮬레이터 교육을 늘리고 비용을 30% 절감할 계획입니다. 이 계획은 Simaero에 의해 2024년 6월에 발표되었습니다. 또한 항공 여행의 급격한 증가는 상업용 항공기 확장 및 조종사 수요를 촉진할 위치에 있으며, 이는 결국 자세 표시기가 장착된 시뮬레이션 교육 모듈을 공급할 수 있는 기회를 창출합니다.
도전과제
- 인증 및 규정 준수 요건의 복잡성: 현대적인 태도 지표의 교체 및 설치와 관련된 규제 문제는 해당 부문의 성장에 어려움을 초래할 수 있습니다. 제조업체는 DO-160(환경 테스트) 및 DO-178C(소프트웨어 규정 준수)와 같이 당국이 정한 항공 안전 조치를 준수하는 동안 제약에 직면할 수 있습니다. 인증을 받으려면 전자기 호환성 및 신뢰성에 대한 엄격한 테스트가 필요하며 제품 출시가 지연될 수 있습니다.
- 비가압식 및 VFR 항공기의 제한된 유용성: 항공기 자세 표시기 시장은 성장할 것으로 예상되지만 시각 비행 규칙(VFR)에 따라 작동하는 소형 비가압 항공기의 경우 자세 표시기의 필요성이 제한될 수 있습니다. 이러한 항공기에서 조종사는 주간 비행 중 탐색을 위해 시각적 신호에 의존하며 자세 표시기 설치는 특히 저고도, 단거리 비행에 중점을 둔 비행 운영자의 경우 불필요한 비용으로 간주될 수 있습니다. 하지만 비행 안전에 대한 관심이 높아짐에 따라 저고도 비행에서 고급 계측기에 대한 수요가 늘어날 것으로 보입니다.
항공기 태도 지표 시장 : 주요 통찰력
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
3.9% |
|
기준 연도 시장 규모(2024) |
85억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037) |
139억 달러 |
|
|
|
항공기 자세 표시기 분할
항공기 유형(고정익 항공기, 무인 항공기, 회전익 항공기)
고정익 항공기 부문은 2037년 말까지 62.5% 이상의 항공기 자세 표시기 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 이 부문의 성장은 군용, 상업용, 일반 항공 분야에서 첨단 항공 전자 시스템에 대한 수요 급증에 기인합니다. 고정익 항공기는 IFR 운용 중 운용 안전을 유지하기 위해 정밀한 자세 표시기가 필요합니다. 또한 기존 아날로그 표시기에서 디지털 유리 조종석 시스템으로의 신속한 전환은 이 부문의 중요한 동인입니다. 노후된 고정익 항공기를 현대 항공 전자 공학으로 개조하는 추세로 인해 항공기 자세 표시기 시장의 고정익 항공기 부문에 기회가 풍부해졌습니다. 아래 표에는 항공우주 부문의 신흥 및 핵심 기업에 대한 최근 자금 조달 라운드와 태도 지표 설치 기회를 창출할 것으로 예상되는 주요 투자가 나와 있습니다.
항공우주 부문의 자금 조달 및 투자
|
날짜 |
자금 및 투자 세부정보 |
|
2025년 1월 |
XTI Aerospace Inc.는 보통주 매각을 통해 총 수익 4,500만 달러를 조달했다고 발표했으며 VTOL 기능을 갖춘 고정익 항공기인 TriFan 600 항공기 개발에 진전을 이루었습니다. |
|
2025년 1월 |
Vertical Aerospace는 9천만 달러 규모의 기업 공개를 마감한다고 발표했습니다. 모금된 9,000만 달러에는 신규 투자자의 6,000만 달러 이상과 Mudrick Capital의 2,500만 달러가 포함됩니다. |
|
2024년 2월 |
미 육군이 항공 투자 재균형을 발표했습니다. 육군은 무인 공중 정찰 능력과 상업용 소형 무인 시스템 조달에 대한 투자를 늘릴 예정입니다. |
항공기 자세 표시기 시장의 무인 항공기(UAV) 부문은 규정된 기간 동안 확장될 것으로 예상됩니다. UAV 부문은 군사 정찰에 UAV 사용이 증가함에 따라 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 상업 부문에서 농업, 항공 측량, 배달 서비스 등의 응용 분야에 UAV를 채택함에 따라 비행 제어 시스템과 원활하게 통합되는 경량 자세 표시기에 대한 수요가 높아졌습니다. 또한 이 부문은 AI 및 센서 융합 기술의 발전을 통해 UAV의 적용 범위를 확대하는 이점을 누리고 있습니다.
신흥 시장에서 UAV의 제조 역량을 높이기 위한 최근 투자로 인해 태도 표시기 설치에 대한 지속적인 수요가 창출될 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2025년 1월 인도 텔랑가나주 정부는 JSW UAV Ltd.와 9,750만 달러 규모의 투자를 통해 최첨단 UAV 제조 시설을 설립하기 위한 양해각서(MoU)를 발표했습니다.
센서 유형(관성 센서, 자기 센서, 압력 센서, GPS 센서)
센서 유형별로 항공기 자세 표시기 시장의 관성 센서 부문은 규정된 기간 동안 수익 점유율이 확대될 것으로 예상됩니다. 이 부문 성장의 주요 요인은 MEMS 기술의 발전입니다. MEMS 기반 자이로스코프는 크기가 작고 비용 효율성이 뛰어나 유인 및 무인 항공기 모두에 이상적이므로 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 또한 GNSS(Global Navigation Satellite Systems)와 통합된 고성능 관성 센서의 개발로 채택이 늘어날 것으로 예상됩니다. 해당 부문 내 기회를 나타내는 것은 관성 측정 장치의 최근 발전입니다. 예를 들어 2023년 9월 Civitanavi Systems와 Honeywell은 상업용 및 군용 항공기의 포인팅, 안정화, 단기 탐색을 위한 새로운 관성 측정 장치의 출시를 발표했습니다.
글로벌 항공기 태도 표시기 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
|
항공기 유형 |
|
|
센서 유형 |
|
|
디스플레이 유형 |
|
|
정확도 |
|
이 연구 보고서를 귀하의 요구 사항에 맞게 맞춤 설정하시겠습니까? 저희 연구 팀이 귀하의 요구 사항을 반영하여 효과적인 비즈니스 결정을 내리는 데 필요한 정보를 제공합니다.
이 보고서 맞춤 설정항공기 태도 표시기 산업 - 지역 범위
북미 시장 예측
북미 항공기 자세 표시기 시장은 2037년까지 41.2% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 시장 확장은 이 지역의 확고한 항공 부문과 일반 항공 및 상업용 항공 분야에서 첨단 항공전자공학에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 미국은 노후화된 항공기 현대화에 대한 투자로 인해 북미 시장을 선도하고 있으며, 특히 디지털 태도 지표를 우선적으로 개조하는 지역 항공사 및 민간 항공기에 투자하고 있습니다. 광활한 외딴 지역과 항공 여행에 대한 의존도가 높은 캐나다는 안전을 위해 신뢰할 수 있는 전천후 자세 시스템의 채택이 높아질 준비가 되어 있습니다. 또한 비행 훈련 학교 및 민간 항공 허브와의 파트너십을 통해 비용 효율적인 솔루션을 찾는 소규모 항공사의 채택을 촉진할 수 있습니다.
미국 항공기 태도 표시기 시장은 북미에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 시장의 주요 동인은 2025년까지 NAS(National Airspace System)를 현대화하려는 FAA의 NextGen 프로그램입니다. 더욱이 군사, 상업 및 일반 항공 분야의 최첨단 항공 전자 공학의 출현은 항공기 장비 제조업체에게 수익성 있는 시장을 창출할 것으로 예상됩니다. FAA는 미국의 일반 항공 항공기 중 60% 이상이 여전히 아날로그 시스템에 의존하고 있어 디지털 개조 기회를 창출하고 있다고 보고합니다. 예를 들어 2023년 6월 Garmin은 기본 자세 표시기, 코스 편차 표시기(CDI), 수평 상황 표시기(HSI) 또는 다기능 디스플레이(MFD)를 포함하는 비용 효율적인 항공 전자 공학 업그레이드인 G1 275 전자 비행 계기에 대한 FAA의 보충 유형 인증(STC)을 발표했습니다.
캐나다 항공기 자세 표시기 시장은 예측 기간 동안 확장될 것으로 예상됩니다. 캐나다의 외딴 지역에 대한 항공 운송에 대한 의존도는 캐나다에서 이 부문 성장의 새로운 동력이 될 준비가 되어 있습니다. 예를 들어 캐나다 교통부의 2020년 보고서는 캐나다 공항의 70% 이상이 도로로 접근할 수 없는 지역에 서비스를 제공하고 있음을 강조합니다. 더욱이, 첨단 항공전자공학에 대한 수요로 인해 태도 지표를 개조하려는 지속적인 요구가 발생합니다. 2024년 6월 NAV CANADA는 극도로 가혹한 환경에서 원격 조종 항공기를 위한 고급 항법 시스템 배포를 포함하는 디지털 비행장 항공 교통 서비스(DAATS) 프로그램을 마련하기 위해 Kongsberg Geospatial을 선택하여 자세 표시기를 개조할 기회를 얻었습니다.
APAC 시장 예측
APAC 항공기 자세 표시기 시장은 시장 분석 일정 기간 동안 북미 다음으로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 항공 여행 수요의 급격한 증가로 인해 항공기 생산이 증가하고 항공기가 확장되어 항공기 장비 제조업체에 이익이 되었습니다. 중국, 인도, 일본이 주도하는 APAC 경제는 항공 인프라 현대화에 막대한 투자를 하여 해당 지역의 항공 산업 성장을 촉진하고 있습니다. 아래 표에는 APAC에서 차량 확장의 필요성을 나타내는 2024년 2월 기준 RPK(수익 승객 킬로미터)가 강조되어 있습니다.
항공 산업 RPKS(2024)
|
특징 |
세부정보 |
|
2024년 총 RPK 증가율 |
11.6% |
|
전 세계 승객 증가 |
10.4% |
|
아시아 태평양 지역의 성장 |
2043년까지 다른 지역 중에서 선두를 달리고 전 세계 승객 수 순증가의 절반 이상에 기여할 것으로 예상됩니다. |
출처: 국제항공교통협회(IATA)
중국 항공기 태도 지표 시장은 APAC에서 최고의 수익 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국은 6세대 전투기 개발을 통해 항공 분야의 선두 주자로 자리매김했습니다. 더욱이 중국 상업용 항공기 공사(COMAC)는 항공전자공학 개발에서 급속히 발전하고 있으며, 수입 의존도를 줄이려는 중국의 노력에 따라 중국의 국내 항공전자공학 제조업체들은 중국 내 상업용 항공기에 고급 자세 표시기를 공급할 수 있는 기회를 찾을 준비가 되어 있습니다. 더욱이 2024년 8월 보잉사는 국내 항공 여행이 연간 5.2% 증가하고 구형 제트기 교체율이 40% 증가할 것으로 예측했습니다. 이러한 추세는 중국의 항공기 자세 지표 시장 성장에 좋은 징조이며, 해당 부문은 예측 기간 내내 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다.
인도 항공기 태도 지표 시장은 규정된 기간 동안 확장될 예정입니다. 가처분 소득의 증가로 인한 항공 여행의 성장으로 인해 항공기 확장 계획이 강화되어 제조업체가 항공기 장비를 공급할 수 있는 수익성 있는 기회를 창출했습니다. 또한 정부의 UDAN 계획은 현대 항공 전자 장치를 갖춘 ATR 72와 같은 터보프롭 항공기의 개조를 추진하는 지역 연결성 개선을 지원합니다. 2025년 1월 정부는 임대인의 항공기 회수를 단순화하기 위해 항공기 임대 법안을 승인했습니다. 이 이니셔티브는 비행 성능 향상을 위해 최첨단 자세 표시기가 필요한 유리 조종석 시스템을 포함한 항공기 현대화 이니셔티브를 강화할 것으로 예상됩니다.
항공기 태도 표시기 시장을 지배하는 회사
- Garmin 인터내셔널
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 하니웰 인터내셔널 Inc.
- Safran S.A.
- 로크웰 콜린스 Inc.
- 우드워드 주식회사
- AVIC
- 탈레스
- 록히드 마틴
- 에어버스
- Panasonic Avionics
- BAE 시스템
- 보잉
항공기 자세 표시기 시장은 지정된 부문 분석 기간 동안 확장될 준비가 되어 있습니다. 시장의 주요 업체들은 최신 항공 전자 시스템과의 통합 및 정밀도를 향상시키기 위해 투자하고 있습니다. 또한 제조업체는 유인 및 무인 항공기에 적합한 작고 가벼우며 에너지 효율적인 표시기를 만들기 위해 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 2024년에 이 분야의 주요 업체인 Garmin International은 이전 분기에 비해 24% 증가한 미화 15억 9천만 달러의 통합 수익을 나타내는 연간 수익 보고서를 발표했습니다.
항공기 자세 표시기 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다.
In the News
- 2025년 1월, Garmin과 Qualcomm Technologies, Inc.는 차세대 디지털 조종석 솔루션인 새로운 Garmin Unified Cabin 2025를 통해 자동차 기술 협력을 확대한다고 발표했습니다. 새로운 디지털 조종석 솔루션은 Qualcomm Technologies의 기술로 구동됩니다. Snapdragon Cockpit Elite 플랫폼.
- 2024년 12월, Avianca는 새로운 Airbus A320neo 항공기에 사용할 Honeywell Cockpit Technologies를 선택했다고 발표했습니다. Honeywell의 항공 전자 기술 및 기계 시스템 포트폴리오를 채택하면 Avianca 조종사의 상황 인식이 향상될 것으로 예상됩니다.
저자 크레딧: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7080
- Published Date: Jan 31, 2025
- Report Format: PDF, PPT
