Dimensioni e quota di mercato dei catalizzatori di idrogenazione, per tipo di prodotto (catalizzatori eterogenei, catalizzatori omogenei); tipo di metallo; applicazione; forma; settore di utilizzo finale - analisi della domanda e dell'offerta globale, previsioni di crescita, rapporto statistico 2026-2035

Analisi regionale del mercato dei catalizzatori di idrogenazione

Approfondimenti sul mercato Asia-Pacifico

Si prevede che l'Asia-Pacifico dominerà il mercato dei catalizzatori di idrogenazione con la quota di fatturato più elevata, pari al 42,4%, negli anni di previsione dal 2026 al 2035, grazie alla rapida espansione industriale, all'intensificazione delle attività di produzione chimica e alle forti iniziative governative volte a promuovere una produzione chimica sostenibile. Secondo il rapporto Global Hydrogen Review 2024 dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, la regione Asia-Pacifico contribuisce per oltre il 40% alla capacità produttiva globale di idrogeno, a dimostrazione dell'esistenza di significativi investimenti regionali nelle tecnologie dell'idrogeno, come i catalizzatori. Inoltre, il rapporto della Banca Asiatica per lo Sviluppo afferma che metà della domanda mondiale di idrogeno industriale si concentra nella regione Asia-Pacifico, che ha un enorme potenziale di produzione di idrogeno pulito, il che rende l'idrogeno un fattore chiave nella decarbonizzazione di processi industriali difficili da abbattere, tra cui la raffinazione del petrolio, la produzione chimica, la produzione di ferro e acciaio e l'utilizzo del calore prodotto ad alta temperatura.

Inoltre, la regione è leader mondiale in termini di investimenti nell'idrogeno, con il 73% degli investimenti totali nell'idrogeno nella regione nel 2020. Questo afflusso di investimenti sta promuovendo miglioramenti nella tecnologia dei catalizzatori per l'idrogenazione, necessaria per la produzione e l'utilizzo efficiente dell'idrogeno. Gli sviluppi sono significativi per soddisfare la crescente necessità di processi chimici sostenibili e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio nella regione Asia-Pacifico.

Si prevede che il mercato dei catalizzatori di idrogenazione in Cina dominerà la regione Asia-Pacifico con una quota di fatturato significativa nel periodo di previsione entro il 2035, grazie a una robusta crescita nei settori petrolchimico e chimico. La Cina è il più grande produttore di idrogeno al mondo, con una produzione di circa 25 milioni di tonnellate all'anno, pari a un quarto della produzione mondiale. La China Hydrogen Alliance stima che entro il 2030 la domanda nazionale salirà a 35 milioni di tonnellate e a 60 milioni di tonnellate entro il 2050. Il settore avrà un valore di mercato di 1 trilione di RMB (157 miliardi di dollari) nel 2025, sostenuto da un solido sostegno statale. Inoltre, nel 2025, la Cina punta a produrre 200.000 tonnellate di idrogeno verde, attraverso il suo Green Hydrogen Energy Plan. La China Hydrogen Alliance punta inoltre a raggiungere una capacità di elettrolisi di 80 GW entro il 2030.

Inoltre, la Cina ha incoraggiato l'uso di veicoli alimentati a idrogeno e ha fissato l'obiettivo di 50.000 veicoli a idrogeno sulle strade entro il 2025. Obiettivi così ambiziosi stanno ispirando la ricerca di catalizzatori di idrogenazione avanzati, in particolare sistemi a base di nichel o metalli preziosi che funzionino in modo efficiente sia nell'idrogeno verde che in applicazioni industriali come la raffinazione, l'elaborazione chimica e lo stoccaggio di energia.

Si prevede che il mercato indiano crescerà con il CAGR più rapido nel periodo compreso tra il 2026 e il 2035, grazie a iniziative governative come la Missione Nazionale per l'Idrogeno e i programmi di sviluppo dell'industria chimica, volti a promuovere una produzione sostenibile. L'attuale consumo di idrogeno in India è stimato in circa 6 milioni di tonnellate metriche all'anno (mmtpa), con le industrie di raffinazione del petrolio che ne consumano circa 3 mmtpa e la produzione di ammoniaca che ne consuma circa 2,5 mmtpa. La domanda dovrebbe raggiungere i 12 mmtpa entro il 2030 e i prezzi dell'idrogeno dovrebbero attestarsi tra 2 e 2,5 dollari al chilogrammo. Questa crescente domanda porterà probabilmente a una crescita dinamica dei catalizzatori di idrogenazione, in particolare in termini di maggiore efficienza, durata ed economicità nei settori della raffinazione su larga scala, dei fertilizzanti e della produzione chimica.

Inoltre, nel gennaio 2023, l'India ha approvato la National Green Hydrogen Mission con un esborso di 2,5 miliardi di dollari (19.744 crore di rupie) per la produzione di 5 milioni di tonnellate di idrogeno verde all'anno entro il 2030. Si prevede che il programma ridurrà al minimo l'importazione di combustibili fossili di 12 miliardi di dollari, attirerà oltre 100 miliardi di dollari di investimenti e ridurrà di 50 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. Questo massiccio cambiamento probabilmente stimolerà una forte domanda di catalizzatori di idrogenazione nei processi di raffinazione, fertilizzanti ed energia pulita. Tali prospettive di crescita stanno mettendo a dura prova la necessità di catalizzatori di idrogenazione più potenti, in particolare a base di nichel e metalli preziosi, per sostenere la generazione di idrogeno pulito su larga scala, una maggiore efficienza di reazione e la stabilità in una varietà di ambienti industriali.

Approfondimenti sul mercato nordamericano

Si prevede che il mercato nordamericano dei catalizzatori di idrogenazione crescerà costantemente negli anni previsti, con una quota di fatturato del 26,5%, grazie all'elevata domanda in settori come quello petrolchimico, alimentare e farmaceutico. Questi settori utilizzano molti catalizzatori di idrogenazione per produrre combustibili raffinati, oli e altri prodotti chimici. Ad esempio, Prairie Energy Partners costruirà una raffineria decarbonizzata da 5,56 miliardi di dollari in Oklahoma, utilizzando idrogeno blu e verde come mezzo di riscaldamento del processo e come combustibile, con l'obiettivo di ridurre del 95% le emissioni di gas serra. L'impianto sarà inoltre dotato di un complesso per l'idrogeno con CCS, che sostituirà il processo di riscaldamento a gas naturale con la combustione di idrogeno-ossigeno. Si tratta di un'enorme integrazione dell'idrogeno che serve direttamente il mercato grazie all'espansione delle tecnologie di raffinazione dei combustibili puliti. La crescente spinta verso materie prime sostenibili e di origine biologica e le severe normative ambientali stanno trainando la crescita del mercato. Ad esempio, l'EPA ha suggerito un quantitativo di 5,61 miliardi di galloni entro il 2026 e di 7,50 (5,86 miliardi di galloni) nel 2027. Si tratta di un aumento diretto della domanda di unità di idrotrattamento e catalizzatori di idrogenazione per la produzione di diesel rinnovabile. Inoltre, grandi aziende come BASF, Johnson Matthey e Clariant sono all'avanguardia nell'offerta di soluzioni catalizzatrici innovative nella regione.

È probabile che il mercato statunitense guiderà la regione nordamericana con la maggiore quota di fatturato entro il 2035, grazie all'elevata domanda nei settori della raffinazione del petrolio, della lavorazione alimentare e dell'industria automobilistica. Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti si propone di ridurre al minimo i costi di produzione dell'idrogeno, eliminandone 2 per chilogrammo nel 2026 e 1 per chilogrammo nel 2031, riducendo i costi degli elettrolizzatori e delle celle a combustibile. Questi tagli porteranno a un aumento del consumo di idrogeno nella raffinazione e nei prodotti chimici; ciò comporterà una maggiore necessità di catalizzatori di idrogenazione e stimolerà la crescita dell'industria statunitense dei catalizzatori. Oltre a ciò, lo sviluppo dei biocarburanti negli Stati Uniti è influenzato anche dai progetti di energia rinnovabile e dal sostegno governativo a tecnologie più pulite. Nel 2023, la capacità produttiva di biocarburanti negli Stati Uniti era di 23,8 miliardi di galloni all'anno, con diesel rinnovabile e biodiesel che superavano rispettivamente i 3,9 e gli 2,9 miliardi di galloni. Politiche come il Renewable Fuel Standard e programmi come il Sustainable Aviation Fuel Grand Challenge contribuiscono alla crescita. Questa crescita aumenta la necessità di catalizzatori di idrogenazione, essenziali per trasformare i mangimi di origine biologica in combustibili di alta qualità. Inoltre, è probabile che le tendenze future del mercato siano influenzate dalla domanda di diesel rinnovabile, carburante sostenibile e dall'efficienza dei catalizzatori. I principali attori come Haldor Topsoe, BASF e WR Grace stanno prendendo l'iniziativa di innovare costantemente per mantenere la leadership nel mercato.

Si prevede che il mercato canadese crescerà a un ritmo costante negli anni previsti, trainato dalla crescente domanda nei settori chimico, farmaceutico e alimentare. Nell'evoluzione del settore dell'idrogenazione nel Paese, Natural Resources Canada afferma che si sta assistendo a una crescente tendenza verso i biocarburanti e a un generale cambiamento in direzione della sostenibilità. Dal 2020, il Canada ha avviato oltre 80 progetti di produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio, che ammontano a un potenziale di investimento stimato di 100 miliardi di dollari canadesi. Entro il 2024, saranno presenti sul territorio nazionale 13 impianti di produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio, che genereranno oltre 3.000 tonnellate di idrogeno all'anno. L'emergente contesto di produzione di idrogeno è anche direttamente correlato alla necessità di produrre catalizzatori di idrogenazione in Canada, necessari nei processi di raffinazione e di produzione di combustibili rinnovabili che utilizzano l'idrogeno come materia prima principale. Inoltre, l'obiettivo del Canada di eliminare i gas serra e di produrre più energia rinnovabile sta guidando l'uso di nuove tecnologie per migliorare il processo di idrogenazione.

Approfondimenti sul mercato europeo

Entro il 2035, si prevede che il mercato europeo rappresenterà circa il 20,7% del fatturato globale, alimentato da una robusta domanda industriale e dall'evoluzione delle normative ambientali nelle principali economie europee. Regno Unito e Germania contribuiscono in modo significativo a questo mercato dei catalizzatori di idrogenazione, sostenuti da un sostanziale sostegno governativo e dai progressi nella chimica verde. La strategia per l'idrogeno del 2021 del governo britannico si pone l'ambizioso obiettivo di 10 GW di capacità produttiva di idrogeno a basse emissioni di carbonio entro il 2030, nel tentativo di creare una quantità di idrogeno sufficiente a servire oltre 3 milioni di famiglie ogni anno. Quest'ultima strategia è alla base dell'aumento degli investimenti nelle tecnologie di produzione dell'idrogeno, come l'elettrolisi e l'idrogeno tramite CCUS. Questa crescente enfasi sull'idrogeno verde è accompagnata anche da un crescente interesse per i catalizzatori di idrogenazione potenziati, necessari per generare combustibili rinnovabili, prodotti chimici e prodotti speciali, promuovendo così l'innovazione e la crescita del mercato dei catalizzatori di idrogenazione nel Regno Unito.

Inoltre, la Germania è stata il secondo maggiore esportatore mondiale di prodotti di reazione e catalitici, poiché nel 2023 ha esportato i suoi prodotti per un valore di 4,46 miliardi di dollari, con una quota di mercato globale del 16,6%. La Germania ha anche importato questi prodotti in grandi volumi, per 4,4 miliardi di dollari, con la quota di mercato più grande al mondo, pari al 16,4%. L'elevato livello di scambi commerciali è un indicatore della solida base industriale tedesca e della crescente domanda di catalizzatori di idrogenazione dovuta al crescente numero di industrie chimiche e di raffinazione. L'elevato livello di esportazioni e importazioni dimostra l'importante ruolo svolto dalla Germania nella produzione, nello sviluppo e nell'utilizzo di catalizzatori di idrogenazione avanzati per sostenere la crescita del mercato.