Dimensioni e previsioni del mercato del cartone per imballaggio, per tipo di fibra (vergine, riciclata); tipo (ondulati, rivestimenti di prova, rivestimenti Kraft); utente finale (alimenti e bevande, beni di consumo) - Tendenze di crescita, attori chiave, analisi regionale 2026-2035

  • ID del Rapporto: 4507
  • Data di Pubblicazione: Sep 10, 2025
  • Formato del Rapporto: PDF, PPT

Prospettive di mercato del cartone per imballaggio:

Il mercato del cartone ondulato è stato stimato a 123,83 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 156,97 miliardi di dollari entro il 2035, registrando un CAGR di circa il 2,4% durante il periodo di previsione, ovvero tra il 2026 e il 2035. Nel 2026, la dimensione del settore del cartone ondulato è stimata a 126,5 miliardi di dollari.

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Le attuali misure di sostenibilità nel settore degli imballaggi hanno portato a un aumento del riciclo della carta e della produzione di cartone a base di cellulosa. Si prevede che la quantità e i prezzi futuri delle risorse di scarto e dei sottoprodotti saranno influenzati dalla crescita demografica, dalla concorrenza tra i settori per le risorse, dalle normative governative di supporto (ad esempio iniziative a rifiuti zero, divieto di smaltimento dei rifiuti organici) e dallo sviluppo tecnologico. Le risorse che generano rifiuti sono in qualche modo fisse e spesso non rispondono alle variazioni della domanda di materiale o del prezzo di mercato. Per un mercato delle materie prime convenzionale, se il mercato registra un picco, è probabile che l'offerta aumenti di conseguenza.

Poiché le risorse di scarto sono direttamente correlate alle popolazioni animali e umane, la loro offerta non è influenzata da fattori come la domanda del mercato del cartone per imballaggio. Sebbene le dinamiche di offerta per le risorse di scarto siano complesse, le variazioni nell'utilizzo della capacità produttiva ne influenzano i prezzi. L'offerta complessiva e i prezzi delle risorse di scarto di carta e cartone in uno scenario di mercato maturo sono presentati nella tabella seguente.

Risorse annuali di rifiuti di carta e cartone negli scenari di mercato a breve termine e maturo nel 2022

Risorse di scarto e sottoprodotti

Risorse medie annuali totali a breve termine

Risorse medie annuali disponibili a breve termine

Risorse medie annuali totali basse/medie/alte del mercato maturo

Prezzo medio 2022 in $/tonnellata umida

Prezzo medio 2022 in $/MMBtu

Milioni di tonnellate umide/anno (milioni di tonnellate secche/anno)

Contenuto energetico (TBtu)

Milioni di tonnellate umide/anno (milioni di tonnellate secche/anno)

Contenuto energetico (TBtu)

Milioni di tonnellate umide/anno (milioni di tonnellate secche/anno)

Contenuto energetico (TBtu)

A breve termine

Mercato maturo basso/medio

Mercato maturo alto

A breve termine

Mercato maturo basso/medio

Mercato maturo alto

Carta e cartone

121 (114)

1.624

68 (64)

910

142 (134) 1

1.903

$93

$93

$110

$7

$7

8 dollari

Fonte: Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti

Il tasso di riciclo di carta e cartone ha registrato un forte aumento negli ultimi anni. Secondo l'American Forest & Paper Association, il tasso di riciclo della carta negli Stati Uniti ha superato il 65-69%, pari a 46 milioni di tonnellate di carta (126.000 tonnellate al giorno), mentre il tasso di riciclo del cartone è stato stimato tra il 71 e il 76%, ovvero circa 33 milioni di tonnellate (90.000 tonnellate al giorno) nel 2023. È interessante notare che il 79% dei cittadini statunitensi partecipa a programmi di riciclo creativo residenziale per la produzione di cartone per imballaggio. L'AFPA ha affermato che il 50% della carta riciclata complessiva è stata utilizzata per il cartone per imballaggio, il 15% per la produzione di cartone per scatole, il 10% per i fazzoletti di carta, il 6% per prodotti vari e circa il 30% per le esportazioni globali.

Chiave Cartone per imballaggio Riepilogo delle Analisi di Mercato:

  • Aspetti salienti regionali:

    • Si prevede che il mercato del cartone ondulato nell'area Asia-Pacifico raggiungerà una quota del 43% entro il 2035, trainato dalla crescente domanda di alimenti confezionati e dall'industrializzazione.
    • Il mercato nordamericano rappresenterà una quota significativa del fatturato entro il 2035, grazie al fiorente commercio elettronico, alla logistica e agli elevati investimenti di capitale.
  • Approfondimenti di segmento:

    • Si prevede che il segmento Food & Beverage nel mercato del cartone per imballaggio si assicurerà una quota di fatturato significativa entro il 2035, trainato dalla pressione normativa per imballaggi sostenibili e dai divieti sui PFAS.
    • Si prevede che il segmento delle fibre riciclate nel mercato del cartone per imballaggio registrerà una crescita significativa nel periodo 2026-2035, grazie alla crescente consapevolezza climatica e agli elevati tassi di riciclo a livello globale.
  • Principali trend di crescita:

    • Crescita esponenziale del commercio globale
    • Boom enorme dello shopping online e della logistica end-to-end
  • Principali sfide:

    • Crescita esponenziale del commercio globale
    • Boom enorme dello shopping online e della logistica end-to-end
  • Attori principali: International Paper Company, Smurfit Kappa Group, Mondi Group, WestRock Company, Nine Dragons Paper (Holdings) Limited, DS Smith Plc, Lee & Man Paper Manufacturing Ltd., Stora Enso Oyj, Oji Holdings Corporation, Georgia-Pacific LLC.

Globale Cartone per imballaggio Mercato Previsioni e prospettive regionali:

  • Proiezioni di crescita e dimensioni del mercato:

    • Dimensioni del mercato nel 2025: 123,83 miliardi di USD
    • Dimensioni del mercato nel 2026: 126,5 miliardi di USD
    • Dimensione prevista del mercato: 156,97 miliardi di USD entro il 2035
    • Previsioni di crescita: CAGR del 2,4% (2026-2035)
  • Dinamiche regionali chiave:

    • Regione più grande: Asia Pacifico (quota del 43% entro il 2035)
    • Regione in più rapida crescita: Asia-Pacifico
    • Paesi dominanti: Cina, Stati Uniti, Giappone, Germania, Svezia
    • Paesi emergenti: Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Thailandia
  • Last updated on : 10 September, 2025

Fattori di crescita

  • Crescita esponenziale del commercio globale: cartoni, carta o cartone ondulato e casse hanno raggiunto un valore commerciale di 11,4 miliardi di dollari nel 2022, con la Cina (1,7 miliardi di dollari) come maggiore esportatore e gli Stati Uniti (966 milioni di dollari) come principale importatore. Si è classificato al 340 ° posto tra i prodotti più acquistati su 4.648 articoli, rappresentando lo 0,048% del commercio mondiale.

Cartone per imballaggio (inclusi cartoni e carta ondulata) Commercio globale, 2022

Principale esportatore

Valore delle esportazioni

Principale importatore

Valore di importazione

Cina

1,7 miliardi di dollari

Gli Stati Uniti

966 milioni di dollari

Germania

1,45 miliardi di dollari

Paesi Bassi

925 milioni di dollari

Gli Stati Uniti

1,43 miliardi di dollari

Germania

916 milioni di dollari

Polonia

667 milioni di dollari

Messico

812 milioni di dollari

Italia

610 milioni di dollari

Francia

716 milioni di dollari

Fonte: OEC

Le esportazioni statunitensi di macchinari per la produzione di cellulosa e carta hanno registrato una traiettoria piatta di 166 milioni di dollari tra ottobre 2024 e novembre 2024. Per quanto riguarda gli altri mercati correlati, la carta ondulata ha raggiunto un valore di 2,51 miliardi di dollari nel commercio mondiale e un CAGR del 2,62% nel 2022. Gli Stati Uniti (582 milioni di dollari) sono stati il ​​principale paese per scambi in uscita e il Messico (319 milioni di dollari) è stato il principale importatore. Il potenziale di importazione più elevato di carta ondulata è la Germania, con un divario di 3,49 milioni di dollari; il potenziale di esportazione è la Cina, con un divario di 4,24 milioni di dollari. Nel 2022, i contenitori di carta sono stati il ​​45° articolo più scambiato, con un valore di 32,8 milioni di dollari. Il settore è cresciuto dell'8,57% tra il 2021 e il 2022, rappresentando lo 0,14% del commercio mondiale complessivo.

  • Boom imponente dello shopping online e della logistica end-to-end: si stima che oltre 2,5 miliardi di persone abbiano acquistato beni di prima necessità online nel 2020. Secondo l'International Trade Administration (ITA), l'e-commerce B2B globale ha un CAGR del 14,5% e si prevede che raggiungerà i 36.163 miliardi di dollari entro la fine del 2026. L'industria pesante, inclusi i settori della produzione avanzata, della sanità, dell'energia e dei prodotti e servizi aziendali, contribuisce alla maggior parte di queste vendite B2B. L'Asia Pacifica deteneva il 79,7% del GMV dell'e-commerce nel 2025 e si prevede che rappresenterà l'80,0% della quota di mercato B2B entro il 2026.

    Il rapporto trimestrale sulle vendite e-commerce al dettaglio di novembre 2024 (destagionalizzato) dell'Ufficio del Censimento del Dipartimento del Commercio indica che le vendite e-commerce al dettaglio negli Stati Uniti per il terzo trimestre del 2024 sono state pari a 300,1 miliardi di dollari, con un aumento del 2,6% rispetto al secondo trimestre. Le vendite al dettaglio cumulative nel terzo trimestre si sono attestate a 1.849,9 miliardi di dollari, con un aumento dell'1,3% rispetto al trimestre precedente. Inoltre, l'aumento dell'e-commerce nel terzo trimestre è stato del 7,4% superiore rispetto al terzo trimestre del 2023, mentre le vendite al dettaglio sono cresciute del 2,1% nello stesso arco di tempo stabilito. Inoltre, l'indice di performance logistica (LPI) della Banca Mondiale mostra le prestazioni della logistica commerciale che determinano il posizionamento sul mercato del cartone ondulato.

Classifica globale LPI dei paesi chiave, 2023

Paese

Punteggio LPI

Punteggio doganale

Punteggio infrastrutturale

Punteggio di spedizione internazionale

Punteggio di competenza logistica

Tracciamento e punteggio di tracciamento

Punteggio di tempestività

Cina

3.7

3.3

4

3.6

3.8

3.8

3.7

India

3.4

3

3.2

3.5

3.5

3.4

3.6

Gli Stati Uniti

3.8

3.7

3.9

3.4

3.9

4.2

3.8

Regno Unito

3.7

3.5

3.7

3.5

3.7

4

3.7

Giappone

3.9

3.9

4.2

3.3

4.1

4

4

Fonte: Banca Mondiale

Il sottosettore della logistica ha creato numerose opportunità di lavoro. Secondo l'Ufficio di Statistica del Lavoro degli Stati Uniti, il numero di addetti alla logistica nel 2023 era di 237.100, con un CAGR del 19% tra il 2023 e il 2033. La variazione occupazionale nello stesso periodo è stimata in 45.800 unità. Si prevedono circa 26.100 nuove opportunità di lavoro entro la fine del 2033. A maggio 2023, gli stipendi medi annui dei addetti alla logistica nei principali settori includevano il governo federale (95.890 USD), il settore manifatturiero (82.410 USD), la gestione di aziende e imprese (81.890 USD), i servizi scientifici, professionali e tecnici (80.160 USD) e il commercio all'ingrosso (72.200 USD).


Dimensioni e previsioni del mercato del cartone per imballaggio:

Attribut du rapport Détails

Anno base

2025

Periodo di previsione

2026-2035

CAGR

2,4%

Dimensione del mercato dell'anno base (2025)

123,83 miliardi di dollari

Dimensione del mercato prevista per l'anno (2035)

156,97 miliardi di dollari

Ambito regionale

  • Nord America (Stati Uniti e Canada)
  • Asia Pacifico (Giappone, Cina, India, Indonesia, Corea del Sud, Malesia, Australia, Resto dell'Asia Pacifico)
  • Europa (Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna, Russia, Paesi Nordici, Resto d'Europa)
  • America Latina (Messico, Argentina, Brasile, Resto dell'America Latina)
  • Medio Oriente e Africa (Israele, Nord Africa del Consiglio di cooperazione del Golfo, Sudafrica, Resto del Medio Oriente e Africa)

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Segmentazione del mercato del cartone per imballaggio:

Analisi del segmento del tipo di fibra

Si prevede che il segmento delle fibre riciclate nel mercato del cartone per imballaggio registrerà una crescita significativa nel periodo di previsione. La crescita del segmento può essere attribuita alla crescente consapevolezza della popolazione globale sui cambiamenti climatici. Nel 2020, il tasso di riciclo del cartone era stimato intorno all'85%. Lo sviluppo del cartone per imballaggio utilizza oltre il 50% della fibra recuperata utilizzata per produrre carta e cartone, come affermato dall'American Forest and Paper Association. Nel 2022, l'EPA ha discusso il volume di fibre riciclate negli Stati Uniti (42 milioni di tonnellate), di cui 29 milioni di tonnellate di scarti di cartone e 3 milioni di tonnellate di giornali.

Analisi del segmento di utilizzo finale

Il segmento alimentare e delle bevande nel mercato del cartone per imballaggio è destinato a conquistare una quota di fatturato significativa entro il 2035. Le dinamiche di questo segmento sono attribuibili alle severe riforme governative volte a garantire la sicurezza degli imballaggi alimentari. Nel dicembre 2022, il Dipartimento per la Conservazione Ambientale ha emesso un divieto di aggiunta intenzionale di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS) negli imballaggi per alimenti e bevande. Questa legge si applica ai contenitori utilizzati per pizza, pasticceria, tazze da zuppa, involucri per panini, ecc. Il disegno di legge del Senato sulla prevenzione dell'inquinamento da plastica e sulla responsabilità dei produttori di imballaggi è stato pubblicato nel gennaio 2025 e promuove l'uso di carta e fibre rispetto ad altre categorie di materiali coperti (CMC) come vetro e plastica. Gli sforzi sono in linea con la riduzione al minimo dei rifiuti in discarica e dell'uso di plastica monouso nella ristorazione.

La nostra analisi approfondita del mercato globale del cartone per imballaggi comprende i seguenti segmenti:

Tipo di fibra

  • Vergine
  • Fibra riciclata

Tipo

  • scanalature
  • Rivestimenti di prova
  • Fodere Kraft

Utente finale

  • Cibo e bevande
  • Beni di consumo
  • Altri
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsabile dello sviluppo commerciale globale

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Analisi regionale del mercato del cartone per imballaggio:

Si prevede che il mercato del cartone per imballaggio dell'area Asia-Pacifico rappresenterà la quota di fatturato maggiore, pari al 43%, entro il 2035, grazie al forte trend degli acquisti di alimenti confezionati pronti. Il fatturato cumulativo della regione generato dall'industria dei pasti pronti è stato di circa 300 miliardi di dollari nel 2022. Inoltre, il mercato coreano dei sostitutivi dei pasti (HMR) ha registrato una crescita del 15,2% su base annua, raggiungendo i 2,78 miliardi di dollari nel 2020. In Cina, i piatti pronti (PMD) hanno guadagnato terreno grazie a fattori sociali, in particolare la prevalenza di uno stile di vita frenetico e la riduzione delle dimensioni delle famiglie. Inoltre, si stima che un'ulteriore impennata dell'industrializzazione accelererà l'espansione del mercato durante il periodo previsto. Il mercato cinese dei piatti pronti (PMD), un importante utilizzatore finale di imballaggi in carta, ha raggiunto i 56,88 miliardi di dollari nel 2022 e contava 64.000 aziende PMD nel paese. Le previsioni di vendita dell'NCBI sottolineano che il settore crescerà del 20% annuo entro la fine del 2025 e si prevede che raggiungerà un valore di 146,86 miliardi nel 2026.

Il mercato del cartone ondulato in India ha un potenziale incredibile a causa della carenza di legno tenero e di imballaggi in legno. Attualmente, oltre l'80% degli imballaggi industriali viene realizzato utilizzando scatole in fibra di carbonio e carta, secondo quanto rilevato dal Commissario per lo Sviluppo del Ministero delle Micro, Piccole e Medie Imprese (MSME). Si stima inoltre che ogni anno vengano prodotte 8 milioni di tonnellate di scatole in cartone ondulato, per un valore di mercato totale di 3,75 miliardi di dollari.

Approfondimenti sul mercato nordamericano

Il mercato nordamericano del cartone ondulato è destinato a conquistare una quota di fatturato significativa entro la fine del 2035, grazie ai fiorenti segmenti dell'e-commerce e della logistica. Questo sottosettore comprende il trasporto in entrata e in uscita e la gestione della flotta, la movimentazione dei materiali, l'immagazzinamento, l'evasione degli ordini, la progettazione di reti logistiche, la pianificazione della domanda e dell'offerta e la gestione logistica di terze parti. Negli Stati Uniti, nel 2022, erano presenti 50.04 aziende del settore dei servizi logistici. A metà del 2024, il settore impiegava 854.000 lavoratori e le aziende di proprietà straniera creavano 114.200 posti di lavoro. La recente crescita del settore dei servizi di consegna espressa (EDS) è stata trainata da un'espansione esponenziale del commercio elettronico. Nel sottosettore dei corrieri e dei servizi di messaggeria erano presenti 17.033 aziende e, a giugno 2024, 1,1 milioni di persone erano impiegate in EDS.

Il mercato del cartone per imballaggio negli Stati Uniti è alimentato dagli elevati investimenti di capitale da parte degli operatori nazionali e dal quadro normativo governativo di supporto che promuove il riciclo di carta e biomassa. Un rapporto del 2024 della Recycling Partnership suggerisce che le famiglie che partecipano ai programmi di raccolta differenziata a domicilio catturano e riciclano l'81% del cartone e solo il 19% viene smaltito. Gli impianti di recupero dei materiali (MRF) catturano il 90% dei rifiuti di cartone e il 90% della carta mista. Su base annua, vengono prodotte circa 7.509.483 tonnellate di rifiuti di cartone e 2.371.572 tonnellate vengono riprocessate, con un tasso del 32%, il più alto nella categoria complessiva dei materiali che include contenitori in vetro, acciaio, bottiglie in PET, ecc. In termini di investimenti, il Paese ha dimostrato un'elevata capacità di spesa per aumentare la capacità produttiva.

Investimenti industriali dell'Alabama nel 2023

Azienda

Nuovo/In espansione

Città

NAICS

Attività commerciale

Investimento di capitale

BBLU Inc.

Espansione

Vinemont

322211

Produzione di scatole in fibra ondulata e solida

3.000.000 di dollari

Imballaggi Rusken

Espansione

Cullman

322211

Produzione di scatole in fibra ondulata e solida

$2.500.000

Imballaggi WestRock

Espansione

Cullman

322211

Imballaggi in cartone ondulato

$700.000

Fonte: Ufficio del governatore dell'Alabama

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Attori del mercato del cartone per imballaggio:

    Gli operatori del settore stanno cercando di trarre vantaggio dall'espansione dei settori dell'e-commerce e del packaging. Le aziende stanno implementando iniziative strategiche come il lancio di nuovi prodotti, collaborazioni ed espansioni geografiche, con un'attenzione primaria agli obiettivi di decarbonizzazione. Tra i principali attori che operano nel mercato del cartone ondulato figurano:

    • Cascades Inc.
      • Panoramica aziendale
      • Strategia aziendale
      • Offerte di prodotti chiave
      • Performance finanziaria
      • Indicatori chiave di prestazione
      • Analisi del rischio
      • Sviluppo recente
      • Presenza regionale
      • Analisi SWOT
    • Gruppo Smurfit Kappa
    • Cheng Loong Corp.
    • Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
    • Stora Enso Oyj
    • Nasdaq Helsinki Oy
    • Georgia-Pacific LLC
    • Molex, LLC
    • Società internazionale di carta
    • Mondi plc

Sviluppi recenti

  • Nel settembre 2024, Solenis e Heidelberger Druckmaschinen AG hanno collaborato per sviluppare rivestimenti barriera per imballaggi in carta destinati ad applicazioni industriali e per container marittimi. L'iniziativa si rivolge anche al settore dell'e-commerce e degli imballaggi in cartone ondulato per alimenti freschi, eliminando la necessità della tradizionale laminazione con paraffina e polietilene (PE).
  • Nell'agosto 2024, Green Bay Packaging ha annunciato i suoi piani di espansione in Arizona. Il nuovo stabilimento di produzione di scatole dell'azienda rafforzerà la sua posizione negli Stati Uniti e nella catena di fornitura globale.
  • Nel marzo 2024, 3M ha lanciato la linea di prodotti 3M Padded Automatable Curbside Recyclable (PACR) Mailer Material, con l'obiettivo di ridefinire i sottosettori dell'imballaggio e della logistica. Questa linea è in linea con gli sforzi dell'azienda in materia di sostenibilità e soddisfa i rigorosi requisiti di performance richiesti dalle autorità governative.
  • Report ID: 4507
  • Published Date: Sep 10, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Domande frequenti (FAQ)

Nel 2026, il valore del settore del cartone ondulato è stimato in 126,5 miliardi di dollari.

Nel 2025 il mercato globale del cartone ondulato valeva circa 123,83 miliardi di dollari e si prevede che registrerà un CAGR di oltre il 2,4%, superando i 156,97 miliardi di dollari di fatturato entro il 2035.

Si prevede che il mercato del cartone per imballaggio dell'area Asia-Pacifico raggiungerà una quota del 43% entro il 2035, trainato dalla crescente domanda di alimenti confezionati e dall'industrializzazione.

Tra i principali attori del mercato figurano International Paper Company, Smurfit Kappa Group, Mondi Group, WestRock Company, Nine Dragons Paper (Holdings) Limited, DS Smith Plc, Lee & Man Paper Manufacturing Ltd., Stora Enso Oyj, Oji Holdings Corporation, Georgia-Pacific LLC.
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Abhishek Bhardwaj
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