Dimensioni e quota di mercato delle turbine a gas aeroderivate, per potenza in uscita (inferiore a 5 MW, 5-10 MW, 10-20 MW, superiore a 20 MW); tipo di carburante; applicazione; tipo di servizio; tecnologia; tipo di distribuzione - analisi SWOT, approfondimenti strategici competitivi, tendenze regionali 2026-2035

Mercato delle turbine a gas aeroderivate - Analisi regionale

Approfondimenti sul mercato nordamericano

Si prevede che il mercato nordamericano delle turbine a gas aeroderivate rappresenterà circa il 32% della quota di mercato complessiva entro il 2035 e crescerà a un CAGR del 5,8% nel periodo di previsione 2026-2035. La domanda è trainata dalla crescente necessità di capacità di generazione di energia flessibile e a basse emissioni per migliorare la flessibilità e promuovere l'integrazione delle energie rinnovabili e la resilienza della rete. Gli ammodernamenti infrastrutturali e le severe normative ambientali continuano a favorire l'installazione di turbine a rapida crescita e compatibili con l'idrogeno in applicazioni industriali e di pubblica utilità. La crescita del settore aerospaziale è destinata a spingere le vendite di turbine a gas aeroderivate negli anni a venire. La produzione complessiva del settore A&D nel 2023 è stata di 955 miliardi di dollari. Il settore ha prodotto 533 miliardi di dollari di produzione diretta e la filiera A&D nazionale ha generato ulteriori 422 miliardi di dollari di attività indiretta. Nel 2023, il settore A&D ha prodotto un valore economico pari a 425 miliardi di dollari, pari all'1,6% del PIL nominale degli Stati Uniti. Il settore A&D statunitense supporta posti di lavoro che rappresentano l'1,4% di tutti i posti di lavoro del Paese.

Si prevede che il mercato statunitense delle turbine a gas aeroderivate guiderà la domanda regionale, coprendo quasi l'85% del Nord America entro il 2035. Sei progetti di ricerca e sviluppo sull'idrogeno, principalmente incentrati sulla tecnologia delle turbine a gas, hanno ricevuto 24,9 milioni di dollari dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, di cui oltre 11 milioni provenienti da finanziamenti privati. Raytheon ha ricevuto 3 milioni di dollari per la creazione di un combustore a turbina alimentato ad ammoniaca a basse emissioni di NOx e 4,5 milioni di dollari per testare miscele di idrogeno e gas naturale. General Electric ha ricevuto circa 7 milioni di dollari per ulteriori ricerche sulle turbine e 5,9 milioni di dollari per testare miscele di idrogeno fino al 100% nei componenti delle turbine. 8 Rivers Capital ha ricevuto 1,4 milioni di dollari per uno studio di progettazione di un impianto di produzione di idrogeno e cattura del carbonio, mentre il Gas Technology Institute ha ricevuto 3 milioni di dollari per studiare le miscele di combustibile ammoniaca-idrogeno. Gli acquisti di turbine sono alimentati da incrementi di installazioni su scala industriale, generazione distribuita e impianti di cogenerazione. Inoltre, la resilienza energetica e la sicurezza, considerate priorità dal governo degli Stati Uniti, stanno spingendo l'ammodernamento delle turbine nelle strutture strategiche e nelle basi di difesa.

Il Canada fornisce circa il 15% del mercato interno, con una crescente cogenerazione industriale e generatori a gas. La regolamentazione provinciale in Alberta e Ontario stimola la riduzione delle emissioni attraverso il retrofit di impianti a ciclo combinato e la miscelazione di combustibili rinnovabili. Le enormi riserve di gas naturale e le attività di esportazione del Canada sono esempi perfetti dell'incessante importanza delle turbine aeroderivate nel conciliare le problematiche ambientali con il fabbisogno energetico. Entro il 2025 o il 2026, si prevede che il primo progetto GNL su larga scala del Canada entrerà in funzione. Le spese per il gasdotto del progetto LNG Canada da 14 MTPA, guidato da Shell, PetroChina, Mitsubishi Corporation e KOGAS, sono più che raddoppiate. Il prezzo del GNL Woodfibre, un progetto di dimensioni minori, è aumentato da 1,6 miliardi di dollari canadesi a 6,8 miliardi di dollari canadesi.

Approfondimenti sul mercato Asia-Pacifico

Si prevede che il mercato delle turbine a gas aeroderivate nell'area Asia-Pacifico rappresenterà circa il 30% della quota globale entro il 2035 e si espanderà a un CAGR stimato del 6,2% dal 2026 al 2035. L'industrializzazione, la crescente domanda di energia e le ambiziose proposte in materia di energie rinnovabili sono i principali motori di crescita. L'attenzione dei governi regionali alla stabilità della rete ha stimolato investimenti in turbine compatte ad avvio rapido che consentono la co-combustione per facilitare l'idrogeno. L'ammodernamento delle infrastrutture energetiche e l'espansione della capacità sono i motori di crescita per i mercati a lungo termine.

La Cina è leader nel mercato delle turbine a gas aeroderivate, con una quota di mercato superiore al 48% nell'area Asia-Pacifico entro il 2035. Il 14° Piano Quinquennale cinese si concentra sulla trasformazione energetica, con obiettivi ambiziosi per l'integrazione dell'idrogeno e delle energie rinnovabili. Centri manifatturieri provinciali come Jiangsu e Guangdong hanno aumentato la capacità produttiva delle turbine. Nel 2023, la Cina ha riconquistato la posizione di maggiore importatore mondiale di GNL. Le importazioni hanno raggiunto 72,1 MTPA, con un aumento del 12,4%. Tuttavia, gli acquisti di GNL sono ancora inferiori del 10% rispetto alle importazioni del 2021 e non hanno ancora recuperato completamente i livelli precedenti l'invasione russa dell'Ucraina. I sussidi governativi sostengono la ricerca e sviluppo per la tecnologia delle turbine a gas di futura generazione, stimolando l'innovazione nazionale. Lo sviluppo su larga scala delle utility sta portando alla necessità di soluzioni energetiche efficienti e flessibili che rispettino gli obiettivi di emissione.

L'India è il secondo mercato più grande dell'area Asia-Pacifico e rappresentava quasi il 20% della domanda entro il 2035. Il National Infrastructure Pipeline (NIP) è stato introdotto dal governo indiano per gli anni fiscali 2020-2025 per accelerare l'esecuzione dei progetti infrastrutturali in sospeso. Il NIP è stato introdotto con un budget di investimenti infrastrutturali per il 2020-2025 di 111 lakh crore di rupie (1,5 trilioni di dollari). I settori con una partecipazione significativa al NIP includono energia, strade, infrastrutture urbane e ferrovie. L'industria aeronautica indiana è tra quelle in più rapida crescita a livello globale. Da circa 61 milioni nell'anno fiscale 2014 a circa 137 milioni nell'anno fiscale 2020, il traffico interno indiano è più che raddoppiato, con una crescita annua di oltre il 14%. La crescente penetrazione delle unità di cogenerazione (CHP), facilitata dagli incentivi governativi, sta guidando l'adozione di turbine aeroderivate in applicazioni industriali e commerciali.

Approfondimenti sul mercato europeo

Si prevede che il mercato europeo delle turbine a gas aeroderivate raggiungerà una quota di mercato di circa il 25,3% entro il 2035, con un CAGR del 4,8% dal 2026 al 2035. Questa crescita è supportata dalle rigorose normative UE sulle emissioni e dal suo impegno ambientale per l'integrazione delle energie rinnovabili nell'ambito del Green Deal europeo. La domanda deriva anche dagli investimenti in turbine a idrogeno e sistemi di cogenerazione in Germania, Francia e Regno Unito. Questi progetti di potenziamento della capacità e di bilanciamento della rete sono stati fondamentali per mantenere la resilienza del mercato regionale durante la transizione energetica in corso.

La Germania è guidata dalla Strategia Nazionale per l'Idrogeno e dalla creazione di partnership con le industrie. La Russia ha fornito il 55% del gas naturale tedesco nel 2020. Danimarca, Norvegia, Belgio e Paesi Bassi hanno fornito il 40% del consumo residuo di gas naturale della Germania. Le esportazioni giornaliere previste di 7,1 miliardi di piedi cubi di GNL dagli Stati Uniti verso i paesi dell'UE nel 2023 ammontavano a oltre 14,6 miliardi di dollari. Circa il 48% delle importazioni nell'UE proveniva dalle esportazioni.