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Taille et prévisions du marché de l'oxyde de zinc, par type (standard, chimique) ; utilisateur final (céramique, pharmaceutique, agricole) – Tendances de croissance, acteurs clés, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 5167
  • Date de Publication: Sep 11, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché de l'oxyde de zinc :

Le marché de l'oxyde de zinc représentait plus de 5,91 milliards USD en 2025 et devrait dépasser 10,29 milliards USD d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 5,7 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille du secteur de l'oxyde de zinc est estimée à 6,21 milliards USD.

Zinc Oxide Market Size
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Le zinc et ses dérivés sont largement utilisés dans plusieurs médicaments topiques et crèmes. Sa polyvalence est telle qu'il est devenu le quatrième métal le plus utilisé après le fer, le cuivre et l'aluminium. Son rôle dans la protection de l'acier contre la corrosion le rend indispensable dans une vaste gamme de produits industriels et de consommation, dans les secteurs de la santé, de l'industrie manufacturière et de l'agriculture. Selon l'Association internationale du zinc, le zinc représente un marché de 40 milliards de dollars américains et devrait enregistrer une demande de consommation de 652 000 tonnes dans le secteur des énergies renouvelables d'ici 2030. Le secteur automobile devrait générer une demande de 140 000 tonnes, tout en respectant les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies.

Utilisations mondiales du zinc, en 2022

Utilisation finale

Partager (%)

Galvanisation

60

Alliages de moulage sous pression

13

Laiton et moulage

11

Oxydes et produits chimiques

9

Produits semi-finis

5

Divers

2

Source : Gouvernement du Canada

La valeur estimée du zinc extrait était d'environ 2,4 milliards de dollars américains en 2023. Ce minerai était extrait dans sept sites miniers répartis dans cinq États par cinq entreprises. Deux fonderies exploitées par deux entreprises, dont une secondaire et une primaire, produisaient la majeure partie du zinc métal de qualité commerciale du pays. La majeure partie du zinc déclaré était utilisée pour la fabrication d'acier galvanisé, de bronze, de laiton, d'alliages à base de zinc et d'oxyde de zinc. La présence d'une chaîne d'approvisionnement solide en matières premières favorise la croissance du marché de l'oxyde de zinc.

Synthèse des matières premières de zinc aux États-Unis, jusqu'en 2023 (données en milliers de tonnes métriques)

Statistiques saillantes

2020

2021

2022

2023

Mine, zinc en concentrés (production)

723

704

761

750

Zinc raffiné (production)

180

220

220

220

Zinc dans les minerais et concentrés (Importations)

3

13

5

20

Zinc raffiné (Importations)

700

701

762

750

Zinc dans les minerais et concentrés (Exportations)

546

644

644

730

Zinc raffiné (Exportations)

2

13

8

5

Source : USGS

Clé Oxyde de zinc Résumé des informations sur le marché:

  • Points saillants régionaux :

    • Le marché de l'oxyde de zinc en Asie-Pacifique devrait atteindre 38 % d'ici 2035, grâce à la croissance de la production de gallium et de germanium.
    • Le marché nord-américain devrait se hisser au deuxième rang d'ici 2035, grâce au rôle du Canada dans la production mondiale de zinc.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment chimique du marché de l'oxyde de zinc devrait atteindre 60 % de part de marché d'ici 2035, grâce à l'utilisation répandue du ZnO dans la vulcanisation du caoutchouc et le traitement des céramiques.
    • Le segment pharmaceutique devrait atteindre une part de marché significative d'ici 2035, grâce aux propriétés antiseptiques du ZnO et à ses applications nanoparticulaires.

  • Principales tendances de croissance :

    • Haute recyclabilité du zinc et réduction correspondante des droits de douane dans les échanges commerciaux mondiaux
    • Croissance du commerce mondial

  • Défis majeurs :

    • Volatilité des prix des matières premières

  • Acteurs clés : Umicore N.V., EverZinc, American Zinc Recycling, Weifang Longda Zinc Industry Co., Ltd., GH Chemicals Limited, Rubamin Ltd., ZOchem Inc., Seyang Zinc Technology (Shanghai) Co., Ltd., Mario Pilato Blat S.A., Grillo-Werke AG.

Mondial Oxyde de zinc Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 5,91 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 6,21 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 10,29 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 5,7 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Asie-Pacifique (part de 38 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : Chine, États-Unis, Japon, Allemagne, Inde
    • Pays émergents : Chine, Inde, Thaïlande, Indonésie, Brésil

    • Last updated on : 11 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Forte recyclabilité du zinc et réduction correspondante des droits de douane dans les relations commerciales mondiales : le zinc est recyclable et s'inscrit dans l'intérêt croissant du développement durable. Le zinc raffiné ou recyclé est récupéré à partir de matières secondaires dans les fonderies primaires et secondaires. Ces matières secondaires comprennent l'oxyde de zinc brut, les résidus de galvanisation et l'oxyde de zinc brut extrait des poussières de fours à arc électrique. En décembre 2023, les minerais et concentrés de zinc, l'oxyde de zinc, le contenu en zinc et le peroxyde de zinc aux États-Unis bénéficiaient de relations de libre-échange. Selon un rapport du Commonwealth de Pennsylvanie de mai 2024, Befesa (anciennement American Zinc Recycling Corp.), située dans le Delaware, recycle et stocke des poussières de fours à arc électrique (EAFD), où des fours sont utilisés pour générer de l'oxyde de zinc brut (CAO) et d'autres fers issus des EAFD, en oxyde de zinc brut (CZO) et en matériaux à base de fer.
  • Croissance du commerce mondial : L'oxyde de zinc représentait une valeur commerciale totale de 1,47 milliard USD en 2023 et était le 845e article le plus échangé sur 1217 produits. L'oxyde et le peroxyde de zinc représentent 0,0065 % du commerce mondial total. En 2023, les principaux exportateurs étaient le Mexique (224 millions USD), le Canada (138 millions USD), les États-Unis (105 millions USD), les Pays-Bas (101 millions USD) et le Pérou (93,3 millions USD). Les cinq premiers importateurs d'oxyde et de peroxyde de zinc étaient les États-Unis (312 millions USD), l'Allemagne (103 millions USD), le Mexique (82,5 millions USD), l'Espagne (74,8 millions USD) et le Vietnam (74,4 millions USD). Entre 2022 et 2023, l'offre sortante a connu la croissance la plus rapide en Thaïlande (15,5 millions USD), en Égypte (3,74 millions USD), au Nigéria (3,23 millions USD), en Australie (2,68 millions USD) et au Pakistan (1,5 million USD). Le potentiel d'exportation le plus élevé est celui de la Chine, avec un déficit d'exportation de 2,05 millions USD, tandis que celui des États-Unis, avec un déficit d'importation de 2,76 millions USD, est le plus important.

Défi

  • Volatilité des prix des matières premières : Le coût et la disponibilité des matières premières, notamment du zinc métal, peuvent être sujets à des fluctuations, impactant les coûts de production et la rentabilité des fabricants d'oxyde de zinc.

Taille et prévisions du marché de l'oxyde de zinc :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

5,7%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

5,91 milliards de dollars américains

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

10,29 milliards USD

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché de l'oxyde de zinc :

Analyse du segment des utilisateurs finaux

Le segment pharmaceutique du marché de l'oxyde de zinc devrait conquérir une part significative d'ici 2035. L'oxyde de zinc est populaire comme astringent et antiseptique, ce qui le rend viable pour des produits pharmaceutiques tels que les crèmes, les pommades et autres formulations topiques. De plus, les nanoparticules d'oxyde de zinc sont non toxiques, sûres et biocompatibles. Un rapport de recherche de la Bibliothèque nationale de médecine d'octobre 2024 suggère l'efficacité du ZnO contre les activités antifongiques et antibactériennes in vitro contre Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus flavus, Penicillium notatum et Aspergillus niger. La spectrophotométrie UV-visible a mis en évidence un pic d'absorption caractéristique, soulignant l'efficacité des nanoparticules de ZnO.

Analyse des segments de type

Le segment chimique du marché de l'oxyde de zinc devrait générer la plus forte part de chiffre d'affaires en 2035, avec 60 %. L'oxyde de zinc est largement utilisé comme accélérateur de vulcanisation dans l'industrie du caoutchouc, favorisant la réticulation des molécules et améliorant les propriétés mécaniques des composés. Dans l'industrie céramique, il est utilisé dans les glaçures et comme fondant pour améliorer l'écoulement des matériaux céramiques lors de la cuisson et optimiser les propriétés du produit final.

Notre analyse approfondie du marché mondial de l'oxyde de zinc comprend les segments suivants :

Taper

  • Standard
  • Chimique

Utilisateur final

  • Céramique
  • Médicaments
  • Agriculture
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché de l'oxyde de zinc :

Perspectives du marché APAC

Le marché de l'oxyde de zinc en Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part des revenus, soit 38 % d'ici 2035, en raison de la production croissante de gallium et de germanium. Plus précisément, le gallium est récupéré de la liqueur d'aluminate de sodium Bayer par échange d'ions lors du traitement du minerai de bauxite et des résidus lors de la lixiviation de l'oxyde de zinc par grillage des minerais de sphalérite. Des années de politiques industrielles radicales ont permis à la Chine d'obtenir un monopole quasi total sur l'approvisionnement en gallium, largement utilisé pour la fabrication de puces électroniques destinées aux technologies militaires avancées des États-Unis. Le CSIS affirme que la Chine produit 98 % du gallium brut mondial, ce qui lui confère une influence considérable sur la production américaine de semi-conducteurs.

Les contrôles chinois à l'exportation de germanium et de gallium illustrent la demande d'oxyde de zinc et sont essentiels au développement économique mondial et à la transition vers les énergies renouvelables, et ont un impact direct sur le PIB américain. Selon un rapport 2024 de l'USGS, les exportations nettes chinoises de germanium et de gallium pourraient faire chuter le PIB américain à 3,1 milliards USD (avec des projections supérieures et inférieures de 8,2 milliards USD et 1,7 milliard USD) et 0,4 milliard USD (de 0,01 milliard USD à 1,1 milliard USD), en cas de perturbations séparées, et à 3,4 milliards USD (de 1,7 milliard USD à 9,0 milliards USD) en cas de perturbations simultanées.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché de l'oxyde de zinc en Amérique du Nord devrait occuper la deuxième place au cours de la période de prévision. Le Canada et les États-Unis jouent un rôle essentiel dans la production minière mondiale de zinc. Le Canada s'approvisionne principalement en zinc en Ontario et au Québec, tandis que ses coproduits proviennent de la Colombie-Britannique, du Manitoba et du Yukon. Il est largement utilisé au Canada sous forme d'oxydes de zinc pour les crèmes pour la peau. Selon le gouvernement canadien, les exportations canadiennes de zinc et de produits à base de zinc se sont élevées à 2,1 milliards de dollars américains en 2023, soit 562 365 tonnes d'oxyde de zinc, de concentré de minerai, de zinc brut et d'articles en zinc métal, ce qui représente une hausse cumulative de 4 % par rapport à 2022.

Selon les estimations de l'USGS, la production des mines de zinc aux États-Unis a légèrement diminué en 2023 par rapport à 2022. Au second semestre, deux mines de zinc ont suspendu leur production. En raison de la baisse des prix du zinc et de l'impact de l'inflation sur le coût des intrants, les mines de zinc du Middle Tennessee ont temporairement suspendu leur production fin novembre. Des forages seraient effectués afin d'identifier d'autres gisements de zinc, de germanium et de gallium pendant la fermeture. Selon les projections, la production nationale raffinée est restée pratiquement inchangée en 2023 par rapport à l'année précédente, et la consommation apparente est également restée pratiquement inchangée. De plus, les importations nettes de zinc raffiné auraient légèrement diminué.

Français Les prix mensuels moyens ont particulièrement baissé au cours des deux premiers trimestres de 2024. Les taux d'intérêt élevés aux États-Unis et en Europe, les prix élevés de l'énergie en Europe, la force relative du dollar américain et les inquiétudes concernant un ralentissement du secteur immobilier en Chine ont été cités par l'USGS comme des facteurs conduisant à la baisse des prix. La prime moyenne mensuelle par rapport au prix au comptant du London Metal Exchange (LME) a ​​diminué en 2023, mais était comparativement plus élevée que les niveaux historiques. Selon l'International Lead and Zinc Study Group, le zinc raffiné mondial en 2023 a bondi de 3,7 % pour atteindre 13,8 millions de tonnes, tandis que la consommation de métal a augmenté de 1,1 % pour atteindre 13,6 millions de tonnes, entraînant ainsi un excédent de production à consommation de 248 000 tonnes.

Zinc Oxide Market Share
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Acteurs du marché de l'oxyde de zinc :

    On observe une évolution majeure du marché des soins de la peau : les crèmes solaires sans minéraux sont remplacées par des alternatives à base d’oxyde de zinc. Les principaux acteurs s’adaptent à l’évolution du marché de l’oxyde de zinc et multiplient les collaborations stratégiques, les expansions géographiques et les fusions-acquisitions pour renforcer leurs positions. Parmi les acteurs majeurs du secteur de l’oxyde de zinc, on trouve :

    • Umicore SA
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • EverZinc
    • Recyclage du zinc américain
    • Weifang Longda Zinc Industry Co., Ltd.
    • GH Chemicals Limited
    • Rubamin Ltée.
    • ZOchem Inc.
    • Seyang Zinc Technology (Shanghai) Co., Ltd.
    • Mario Pilato Blat SA
    • Grillo-Werke AG
    • Plaisant
    • Révision des soins de la peau

Développements récents

  • En juillet 2024, Pleasing a fait son entrée sur le marché des crèmes solaires avec sa gamme de soins, comprenant le baume hydratant Big Lip HA SPF 30+ infusé d'oxyde de zinc et le sérum minéral Solar Dew SPF 50+. La marque souhaite diversifier son offre et introduire de nouvelles catégories, élargissant ainsi sa clientèle et sa communauté de collaborateurs.
  • En mars 2024, Revision Skincare a lancé la collection Intellishade, composée de filtres UV à base d'oxyde de zinc entièrement minéral, ciblant le photovieillissement et les facteurs de stress liés aux radicaux libres. Avec ce produit, Revision vise à combler les lacunes du marché et à répondre aux besoins des consommateurs en quête d'une crème solaire hydratante, sans effet blanchâtre et aux bienfaits anti-âge.

  • Report ID: 5167
  • Published Date: Sep 11, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l’industrie de l’oxyde de zinc est estimée à 6,21 milliards USD.

La taille du marché mondial de l'oxyde de zinc était supérieure à 5,91 milliards USD en 2025 et devrait croître à un TCAC de plus de 5,7 %, pour atteindre 10,29 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché de l'oxyde de zinc en Asie-Pacifique devrait atteindre une part de 38 % d'ici 2035, grâce à la production croissante de gallium et de germanium.

Les principaux acteurs du marché sont Umicore N.V., EverZinc, American Zinc Recycling, Weifang Longda Zinc Industry Co., Ltd., GH Chemicals Limited, Rubamin Ltd., ZOchem Inc., Seyang Zinc Technology (Shanghai) Co., Ltd., Mario Pilato Blat S.A., Grillo-Werke AG.

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Abhishek Bhardwaj
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