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Taille et part de marché des produits de préservation du bois, par application (construction, mobilier, poteaux et pieux, clôtures, secteur maritime) ; procédé de traitement ; type de produit chimique ; utilisateur final – Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2026-2035

  • ID du Rapport: 2893
  • Date de Publication: Sep 10, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Aperçu du marché des produits de préservation du bois :

Le marché des produits de préservation du bois était évalué à 2,5 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 4,1 milliards de dollars d'ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille de ce marché est estimée à 2,6 milliards de dollars.

Le principal facteur de croissance du marché est l'utilisation croissante de produits de préservation hydrosolubles à base de cuivre dans les infrastructures publiques et les bâtiments résidentiels. Cette tendance s'inscrit dans le cadre des initiatives environnementales gouvernementales visant à éliminer progressivement les substances dangereuses. Par exemple, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a renforcé son contrôle de la conformité de l'utilisation de la créosote et du pentachlorophénol en vertu de la loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides (FIFRA), accélérant ainsi la transition vers des alternatives plus sûres. De plus, le Service des forêts du Département de l'Agriculture des États-Unis continue de soutenir la recherche et le développement de produits de préservation à base de borate pour la résistance au feu et la lutte contre les champignons, par le biais de ses initiatives du Laboratoire des produits forestiers. La demande de bois est en forte hausse dans les secteurs du logement et des services publics. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) indique dans son rapport de 2024 que la production mondiale de bois atteint des niveaux records, avoisinant les 4 milliards de m³ par an. La même source indique également que près de 5,8 milliards de personnes dans le monde utilisent des produits forestiers non ligneux (PFNL), dont 2,77 milliards de personnes vivant en milieu rural dans les pays en développement. Cette forte utilisation du bois et de ses dérivés entraîne directement une augmentation de la consommation de produits de préservation du bois.

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Moteurs de croissance

  • Transition vers une chimie verte et des alternatives plus sûres : le secteur des produits de préservation du bois adopte rapidement les principes de la chimie verte, en privilégiant les solutions à faible toxicité, notamment à base d’azole de cuivre et de borate. Les gouvernements investissent massivement dans la chimie verte par le biais de la recherche et de l’innovation. En Inde, la production de produits chimiques verts prend de l’ampleur grâce à des initiatives telles que « Make in India » et le programme d’incitation à la production (PLI), visant à stimuler la croissance nationale et à attirer les investissements privés. Ces alternatives vertes réduisent considérablement le lessivage des produits chimiques et les dommages environnementaux, ce qui explique leur popularité croissante dans les projets de construction résidentiels et commerciaux. De plus, les produits chimiques verts permettent des avancées considérables dans le domaine des produits de traitement du bois sans biocides et contribuent au respect des réglementations environnementales de plus en plus strictes à travers le monde.
  • Tendances tarifaires du marché des produits de préservation du bois : Le marché mondial des produits de préservation du bois a connu une transformation considérable ces dernières décennies, passant des produits chimiques conventionnels, tels que la créosote et l’arséniate de cuivre chromé (ACC), à des alternatives plus durables, notamment les azoles et les borates de cuivre. Les volumes de vente unitaires ont progressé de façon constante, portés par une demande croissante dans les secteurs de la construction, de l’ameublement et des infrastructures. L’évolution des prix est susceptible d’être influencée par divers facteurs, dont le coût des matières premières, les modifications réglementaires et les événements géopolitiques. Compte tenu des perspectives, le marché devrait maintenir sa trajectoire de croissance, avec un intérêt accru pour les produits de préservation durables et écologiques. Par exemple, la Réserve fédérale de Saint-Louis indique que l’indice des prix à la production (IPP) des produits de préservation du bois s’établissait à 270,016 en juillet 2025. Les coûts de main-d’œuvre et d’énergie, les variations de la demande et les progrès technologiques sont les principaux facteurs de fluctuation de l’IPP des produits de préservation du bois.

Source : Banque fédérale de réserve de Saint-Louis

  • Technologies de préservation intelligentes : Les tendances technologiques devraient stimuler la production et la commercialisation des produits de préservation du bois. L’intégration de formulations avancées, de capteurs d’humidité et de revêtements antimicrobiens devrait améliorer les performances de ces produits. Les attentes croissantes des consommateurs en matière de durabilité, de respect de l’environnement et de fonctionnalités intelligentes offrent des perspectives lucratives aux entreprises du secteur. Par exemple, en mai 2022, Archroma et l’Université de Göttingen ont lancé Siligen MIH liq, une nouvelle technologie de protection du bois écologique qui renforce le bois massif et prolonge sa durée de vie.

Défis

  • La volatilité des prix des matières premières affecte les modèles de tarification : les prix mondiaux des matières premières utilisées dans les produits de préservation du bois ont connu des fluctuations considérables. Selon les données de Trading Economics, le prix des contrats à terme sur le cuivre a augmenté de 4,46 USD la livre au cours de la dernière semaine d’août 2025. Ces variations sont dues aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et aux conflits géopolitiques. Cette hausse renchérit significativement les coûts de production des produits de préservation à base de cuivre, tels que l’azole de cuivre. Les petits et moyens fournisseurs américains peinent à gérer ces coûts élevés, ce qui entraîne une réduction de leurs marges bénéficiaires et des difficultés à maintenir des prix compétitifs. La volatilité des prix complique davantage la mise en place de contrats à long terme et compromet la stabilité générale du marché.
  • Obstacles à l'accès au marché et restrictions commerciales : Le commerce des produits de préservation du bois se heurte à des obstacles liés aux droits de douane, à la diversité des réglementations et aux retards de certification. L'évolution des normes de sécurité retarde de six mois le processus d'approbation des produits de préservation du bois étrangers, ce qui entraîne des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des pertes financières pour les exportateurs. Ces obstacles réglementaires freinent l'entrée sur le marché, augmentent les coûts de mise en conformité et limitent les perspectives de croissance des fournisseurs. Ces restrictions commerciales entravent également la fluidité des échanges et constituent des freins importants à la croissance du marché international.

Taille et prévisions du marché des produits de préservation du bois :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Année prévisionnelle

2026-2035

TCAC

5,3%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

2,5 milliards de dollars américains

Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035

4,1 milliards de dollars américains

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord et pays du Golfe, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des produits de préservation du bois :

Analyse du segment d'application

Le secteur de la construction, qui englobe les bâtiments résidentiels et commerciaux, devrait représenter 42 % du marché mondial d'ici 2035. L'urbanisation croissante, le développement des infrastructures et l'intérêt grandissant pour le bois durable et traité dans la construction sont les principaux moteurs de cette croissance. Par ailleurs, les exigences réglementaires favorisant l'utilisation de bois traité pour améliorer la durabilité et la résistance au feu des bâtiments stimulent également la demande. La Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) prévoit que la population urbaine passera de 2,53 milliards d'habitants en 2023 à 3,5 milliards en 2050. L'expansion des marchés émergents, notamment en Asie-Pacifique, encourage davantage les activités de construction, augmentant ainsi les besoins en produits de préservation du bois.

Analyse des segments du processus de traitement

Le traitement sous pression devrait représenter 37 % du marché mondial des produits de préservation du bois durant la période étudiée. Cette technique, qui consiste à injecter des produits de préservation en profondeur, améliore la durabilité du bois et est privilégiée dans les projets de construction et d'infrastructures. L'utilisation croissante de produits de préservation écologiques à base de cuivre, encouragée par des réglementations telles que les directives de l'EPA, stimule cette croissance à l'échelle mondiale.

Analyse segmentaire par type chimique

Le segment des produits de préservation à base d'eau devrait représenter la part de marché la plus importante, en raison de l'intérêt croissant pour le développement durable et la conformité réglementaire. Les formulations à base d'eau libèrent nettement moins de composés organiques volatils (COV), ce qui explique leur popularité auprès des utilisateurs finaux. L'Amérique du Nord et l'Europe sont les principaux consommateurs de produits de préservation à base d'eau, du fait de leurs réglementations environnementales strictes et de la présence de nombreux pionniers dans ce domaine. L'urbanisation croissante et la préférence des consommateurs pour le bois traité dans les espaces extérieurs devraient également stimuler les ventes de ces produits.

Notre analyse approfondie du marché comprend les segments suivants :

Segments

Sous-segments

Application

  • Construction (résidentielle et commerciale)
  • Meubles
  • Poteaux et pieux de service public
  • Escrime
  • Marin
  • Autres

Processus de traitement

  • Traitement sous pression
  • Modification thermique
  • Traitement par diffusion
  • Autres

Type chimique

  • Conservateurs de type huileux
    • Créosote
    • Pentachlorophénol
    • naphténate de cuivre
    • Oxine de cuivre (8-quinolinolate de cuivre)
    • IPBC
    • Autres
  • conservateurs à base d'eau
    • Arséniate de cuivre chromaté (CCA)
    • Arséniate de cuivre et de zinc ammoniacal (ACZA)
    • Composés alcalins de cuivre quaternaire (ACQ)
    • azoles de cuivre
    • Borates
    • Autres

Utilisateur final

  • Infrastructures et industries
  • Bâtiments résidentiels et commerciaux
  • Agriculture
  • Marin
  • Services publics
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Marché des produits de préservation du bois - Analyse régionale

Aperçu du marché Asie-Pacifique

Le marché des produits de préservation du bois en Asie-Pacifique devrait représenter 43 % des revenus mondiaux d'ici 2035. Cette croissance est alimentée par une urbanisation rapide, l'essor du secteur de la construction et des réglementations environnementales strictes, notamment au Japon, en Chine et en Corée du Sud. L'augmentation des investissements publics dans les technologies chimiques durables, conjuguée à la demande croissante de produits en bois écologiques et durables, soutient cette expansion. L'accent mis sur la chimie verte et les politiques d'économie circulaire dans la région favorise l'innovation dans les formulations de produits de préservation, améliorant ainsi la pénétration du marché tant dans les économies émergentes que développées.

La Chine devrait conserver la plus grande part de revenus sur le marché Asie-Pacifique d'ici 2035, grâce à un soutien gouvernemental important en faveur du développement durable des secteurs chimiques et des infrastructures. Le ministère de l'Écologie et de l'Environnement, en collaboration avec la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR), encourage les technologies de préservation respectueuses de l'environnement. L'urbanisation rapide, conjuguée à des réglementations environnementales strictes, accroît la demande de solutions de traitement du bois durables et écologiques.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des produits de préservation du bois devrait représenter 24 % des revenus totaux durant la période étudiée. Cette croissance est principalement due à la modernisation des infrastructures et à l'application de réglementations environnementales strictes. La demande pour ces produits est également stimulée par l'augmentation des investissements publics dans les technologies chimiques durables et les initiatives en faveur de la construction écologique. La transition vers des produits de préservation respectueux de l'environnement, conjuguée au respect des réglementations imposées par des organismes tels que l'EPA et l'OSHA, est un moteur de croissance pour ce marché. Par ailleurs, les progrès réalisés au niveau régional dans les procédés de fabrication contribuent à l'adoption croissante de ces produits.

L'intérêt croissant pour les produits chimiques écologiques devrait favoriser le développement de nouveaux produits de préservation du bois aux États-Unis. La multiplication des projets de construction accroît la demande en bois, ce qui stimule l'utilisation de produits de préservation pour le protéger. Par exemple, en juin 2025, le Bureau du recensement des États-Unis a indiqué que les dépenses de construction atteignaient environ 2 136,2 milliards de dollars par an, après ajustements saisonniers. Par ailleurs, les technologies de production avancées et les investissements massifs dans les grands projets d'infrastructure devraient accroître les ventes de produits de préservation du bois.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des produits de préservation du bois devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2026 et 2035. Cette croissance est alimentée par une réglementation environnementale rigoureuse imposée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et par une demande croissante de produits de préservation durables et non toxiques, notamment en raison de l'essor des projets de construction et d'infrastructures en bois. Le Pacte vert pour l'Europe encourage l'innovation en finançant massivement les solutions chimiques respectueuses de l'environnement. Par ailleurs, les initiatives de décarbonation industrielle et les politiques d'économie circulaire mises en œuvre dans différents pays contribuent à l'expansion du marché. La demande de produits de préservation du bois est en phase avec leur utilisation croissante dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, afin d'améliorer leur durabilité et de se conformer aux normes de sécurité incendie plus strictes.

Les ventes de produits de préservation du bois en Allemagne devraient connaître une forte croissance, principalement grâce à des politiques environnementales strictes et à un secteur de la construction dynamique. Ce secteur en plein essor attire également de nombreux investisseurs internationaux. L'Office fédéral de la statistique (Destatis) indique que près de 24 500 permis de construire ont été délivrés en mars 2023. Ce même organisme révèle également que la production du secteur de la construction fluctue en fonction des tendances nationales. Par ailleurs, la tendance à la construction écologique devrait également contribuer à la croissance globale du marché dans les années à venir.

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Acteurs clés du marché des produits de préservation du bois :

    Le marché mondial des produits de préservation du bois est extrêmement concurrentiel et dominé par des multinationales bien établies qui privilégient l'innovation, le développement durable et l'expansion dans les régions émergentes. Des entreprises de premier plan comme BASF et Lonza investissent massivement dans la chimie verte et des méthodes de production plus propres. D'autres, telles qu'Arch Wood Protection et Koppers, se concentrent sur des solutions sur mesure et la conquête des marchés régionaux. Les fusions-acquisitions stratégiques et les investissements en recherche et développement favorisent la diversification des produits et garantissent la conformité aux réglementations internationales. Le tableau ci-dessous présente la liste détaillée des principaux fabricants de produits de préservation du bois, ainsi que leurs parts de marché.

    • BASF SE
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Principaux produits proposés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développements récents
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Groupe Lonza AG
    • Protection du bois de l'arche
    • Koppers Inc.
    • Mitsui Chemicals, Inc.
    • Groupe Jotun
    • Viance LLC (Hexion Inc.)
    • Lanxess AG
    • Osaka Gas Chemicals Co., Ltd.
    • Société Chemtura
    • DuluxGroup Limited
    • LG Chem
    • Tata Chemicals
    • Groupe Petronas Chemicals
    • AkzoNobel NV

Développements récents

  • En avril 2025, Greentai a annoncé le lancement de LignoShield NanoFlameX, un nouveau produit de préservation du bois écologique. Cette solution agit également comme retardateur de flamme sans halogène et devrait établir une norme élevée en matière de sécurité environnementale et de protection contre les incendies dans les secteurs de la construction, de l'ameublement et des énergies renouvelables.
  • En mars 2024, Arxada a annoncé que son produit de protection du bois, Tanasote S40, avait été homologué conformément au règlement britannique sur les produits biocides (RPB). Grâce à cette homologation, Tanasote est désormais disponible dans 23 pays européens.
  • Report ID: 2893
  • Published Date: Sep 10, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, le marché des produits de préservation du bois représentait plus de 2,6 milliards de dollars américains.

Le marché des produits de préservation du bois devrait dépasser les 4,1 milliards de dollars américains d'ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2035.

Les principaux acteurs du marché sont BASF, Koppers, LANXESS, Lonza, Cabot Microelectronics, Troy, et d'autres.

Le segment de la construction devrait détenir la plus grande part de marché, soit 42 %, au cours de la période prévue.

Le secteur des produits de préservation du bois en Asie-Pacifique devrait détenir une part de marché de 43 % d'ici fin 2035.

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Abhishek Bhardwaj
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