Marché des composites bois-plastique : taille et part de marché par type de produit (polyéthylène (PE), polypropylène (PP), polychlorure de vinyle (PVC)) ; application ; utilisateur final – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des composites bois-plastique - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché des composites bois-plastique (WPC) avec une part de 48,5 % entre 2026 et 2035. Cette croissance est alimentée par une urbanisation rapide, une activité de construction en plein essor et un intérêt croissant des gouvernements pour les matériaux de construction écologiques dans certaines grandes économies de la région. L'augmentation des revenus disponibles et une préférence accrue pour des solutions de construction esthétiques et nécessitant peu d'entretien y contribuent également de manière significative. La région se distingue par une innovation produit dynamique : en Inde, des entreprises comme Reliance Industries ont lancé RelWood, une nouvelle gamme de panneaux WPC résistants aux termites, destinés au marché intérieur et à l'exportation.

Le marché chinois des composites bois-plastique (WPC) est le moteur de la région Asie-Pacifique, porté par un soutien gouvernemental massif à la construction de bâtiments écologiques et par d'immenses projets d'infrastructure qui nécessitent de plus en plus de matériaux composites. Les producteurs locaux lancent des produits innovants à un rythme effréné, proposant des WPC spécialisés pour diverses applications, des façades de bâtiments aux transports en commun. Par exemple, la norme d'évaluation des bâtiments écologiques (Green Building Evaluation Standard) valorise l'utilisation des composites bois-plastique pour les façades et les balcons, incitant ainsi les promoteurs immobiliers de grandes villes comme Shanghai et Pékin à remplacer le bois traditionnel par ces composites de nouvelle génération. La Chine est le marché d'exportation de cellulose américain qui connaît la croissance la plus rapide, avec un chiffre d'affaires de 34,4 millions de dollars et un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,3 % entre 2022 et 2023.

Le marché indien des composites bois-plastique (WPC) connaît une expansion considérable, largement due aux efforts du gouvernement pour encourager la construction de logements durables et abordables. Cette croissance s'explique par une meilleure prise de conscience des avantages du WPC par rapport aux matériaux conventionnels dans les économies tropicales, notamment sa résistance aux termites et à l'humidité. L'initiative « Make in India » favorise également la production et l'innovation locales. Par ailleurs, en septembre 2024, le ministère indien du Logement et des Affaires urbaines a révisé les directives relatives à l'utilisation du WPC dans les programmes de logements abordables, en raison de sa durabilité et de son faible entretien. Des projets pilotes ont été lancés dans les États du Maharashtra et du Tamil Nadu.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des composites bois-plastique devrait enregistrer un TCAC de 4,5 % jusqu'en 2037, grâce à une forte demande dans le secteur de la construction résidentielle et commerciale, notamment pour les terrasses, les garde-corps et les clôtures. Cette croissance est alimentée par la forte reconnaissance, par les consommateurs, des avantages des composites bois-plastique, notamment leur faible entretien et leur durabilité, ainsi que par une base de production solide et des réseaux de distribution bien établis. Au Canada, le marché des composites bois-plastique connaît une forte croissance, stimulée par des normes de construction rigoureuses qui mettent l'accent sur la durabilité et le développement durable, ainsi que par des incitations gouvernementales en faveur de la construction écologique. La demande de composites bois-plastique se manifeste particulièrement dans les applications qui doivent résister à des conditions climatiques extrêmes, notamment le froid et l'humidité.

Le marché américain des composites bois-plastique se caractérise par une innovation soutenue et un fort engagement en faveur du développement durable, les constructeurs et les consommateurs étant de plus en plus demandeurs de matériaux de construction écologiques et performants. Les initiatives gouvernementales en faveur des bâtiments écologiques et du recyclage contribuent également à la croissance du marché. Parmi les facteurs ayant influencé l'économie américaine et la demande de produits du bois en 2022 et 2023, on peut citer les mesures prises par la Réserve fédérale pour maîtriser l'inflation, la guerre russo-ukrainienne, les tensions commerciales internationales, l'accessibilité au logement et le conflit israélo-palestinien. La production et la consommation de bois d'œuvre ont sensiblement diminué en 2023 par rapport à l'année précédente (respectivement de 22,4 % et 23,4 %).

L'industrie américaine des produits forestiers est le principal fournisseur de matières premières pour les composites bois-plastique. Elle comprend les secteurs 321 (produits du bois) et 322 (produits de papier et de carton), selon la Classification nationale des industries (SCIAN). D'après le rapport de la CEE-ONU d'octobre 2024, elle a contribué à hauteur de 161,4 milliards de dollars (dont le secteur 337, mobilier) au PIB réel des États-Unis en 2023 (soit 0,63 % du PIB total) et de 162,5 milliards de dollars en 2022. Grâce à ses abondantes ressources forestières et à ses importantes capacités de production, le pays est un producteur majeur de pièces et de composants à base de bois.

Source : CEE-ONU

Les États-Unis jouent un rôle essentiel dans l'industrie mondiale des produits forestiers et sont un important consommateur de pâte à papier et de bois rond ; le deuxième plus grand utilisateur final de bois scié, de papier et de carton, ainsi que de papier recyclé ; et le premier fournisseur de granulés de bois, de bois rond industriel et de pâte à papier. En 2024, la cellulose était le produit le plus exporté parmi 1 227, avec une valeur d'exportation de 1,54 milliard de dollars. La Chine (330 millions de dollars), la Belgique (233 millions de dollars), l'Inde (133 millions de dollars), le Brésil (129 millions de dollars) et le Japon (103 millions de dollars) étaient les principales destinations. En juin 2025, les États-Unis ont exporté pour 132 millions de dollars de cellulose et en ont importé pour 54,8 millions de dollars, générant un excédent commercial de 77 millions de dollars. Les exportations américaines de cellulose ont ainsi progressé de 10,7 millions de dollars (8,84 %), passant de 121 millions à 132 millions de dollars. En revanche, les importations ont diminué de 4,24 millions USD (-7,18 %), passant de 59,1 millions USD à 54,8 millions USD entre mai 2025 et juin 2025, comme l’indique l’OEC.