Taille et part de marché de la vidéosurveillance, par composant (matériel, logiciel, services) ; type de système ; utilisateur final – Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2026-2035

Marché de la vidéosurveillance - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

Le marché de la vidéosurveillance en Asie-Pacifique devrait représenter 34,9 % des revenus mondiaux d'ici 2035, grâce à des programmes d'infrastructures publiques ambitieux et à la modernisation des systèmes de sécurité nationale. L'augmentation des investissements dans les projets de villes intelligentes devrait également stimuler les ventes de systèmes de vidéosurveillance. La Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud constituent les marchés les plus prometteurs pour les entreprises du secteur. La numérisation rapide et la demande croissante des secteurs public et privé accélèrent la production et la commercialisation de systèmes de vidéosurveillance avancés. Par ailleurs, les cadres réglementaires relatifs aux TIC et les mesures de prévention de la criminalité mis en place par les gouvernements contribuent également à cette demande accrue de solutions de surveillance performantes.

La Chine domine les ventes de technologies de vidéosurveillance grâce à ses investissements massifs dans les infrastructures de surveillance urbaine et l'intégration de l'intelligence artificielle. Les initiatives de villes intelligentes génèrent une forte demande en solutions de gestion du trafic, ce qui stimule directement le déploiement de solutions de vidéosurveillance. L'expansion de la surveillance 5G et de l'analyse de données en périphérie grâce à l'IA devrait également dynamiser les ventes de systèmes de caméras de nouvelle génération. En février 2025, le gouvernement a introduit une réglementation encadrant les systèmes de vidéosurveillance de sécurité publique. Cette réglementation vise à garantir la sécurité des citoyens tout en protégeant leur vie privée et leurs droits en matière de données personnelles. L'évolution de cette réglementation devrait favoriser les ventes de systèmes de vidéosurveillance avancés.

Le marché indien de la vidéosurveillance devrait connaître une forte croissance au cours de la période prévisionnelle, portée par le besoin croissant de systèmes de vidéosurveillance sécurisés dans les secteurs commercial, résidentiel et industriel, ainsi que par la multiplication des initiatives gouvernementales, notamment le programme « Smart Cities Mission » et les projets « Safe City ». Par ailleurs, la recrudescence des vols, les préoccupations liées au terrorisme et les exigences en matière de sécurité publique devraient stimuler les ventes de différents types de systèmes de vidéosurveillance dans les années à venir.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain de la vidéosurveillance devrait croître à un TCAC de 9,9 % entre 2026 et 2035, grâce aux initiatives ambitieuses en matière de sécurité publique et au déploiement des villes intelligentes. L'automatisation industrielle croissante contribue également à la hausse des ventes de technologies de vidéosurveillance. Aux États-Unis et au Canada, les gouvernements augmentent leurs investissements dans les TIC, notamment dans les infrastructures de surveillance, la cybersécurité et le déploiement de la 5G.

Le programme BEAD (Broadband Equity, Access, and Deployment) de la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis et le Fonds pour la large bande universelle du Canada figurent parmi les principaux moteurs de la production et de la commercialisation des systèmes de vidéosurveillance. L’engagement d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) d’investir 3,225 milliards de dollars canadiens dans le cadre du Fonds pour la large bande universelle (FLU) afin de connecter les régions éloignées d’ici 2027 devrait stimuler les ventes de systèmes de surveillance en nuage et en périphérie de réseau, dont le déploiement devrait se généraliser. Par ailleurs, la Directive sur la surveillance intelligente, qui vise à imposer des normes plus strictes en matière de chiffrement et d’accès pour les systèmes vidéo destinés au public, devrait accélérer leur déploiement dans les secteurs municipal et de la santé.

Les États-Unis devraient conserver une part dominante du marché nord-américain durant toute la période prévue, grâce à d'importants investissements fédéraux dans les TIC, l'intégration de l'IA et les initiatives de modernisation des infrastructures. Le programme d'accès et de déploiement équitables au haut débit de la National Telecommunications and Information Administration (NTIA) alloue près de 42,5 milliards de dollars pour connecter chaque Américain à l'internet haut débit en investissant dans des partenariats d'infrastructure. Ceci souligne que le développement des réseaux à haut débit devrait accélérer le déploiement de systèmes de vidéosurveillance avancés dans les années à venir.

Aperçu du marché européen

Le marché européen de la vidéosurveillance devrait représenter 22,5 % des revenus mondiaux durant la période étudiée. La numérisation, les réformes en matière de sécurité des données et les investissements dans les infrastructures intelligentes sont les principaux moteurs de croissance qui stimulent les ventes de systèmes de vidéosurveillance avancés. En février 2022, la Commission européenne a annoncé un plan d'investissement de 3,2 milliards d'euros destiné à financer 21 projets dans les Balkans occidentaux. Ces projets visent à améliorer les transports, les technologies numériques, la lutte contre le changement climatique et les interconnexions énergétiques. Ces initiatives constituent autant d'opportunités lucratives pour les fabricants de systèmes de vidéosurveillance avancés.

Les ventes de systèmes de vidéosurveillance en Allemagne devraient être stimulées par son économie axée sur le secteur manufacturier et le développement croissant des infrastructures intelligentes. Les investissements publics importants dans la sécurité nationale devraient également alimenter la demande en solutions de vidéosurveillance avancées. Le ministère fédéral du Numérique et des Transports (BMDV) privilégie les systèmes de transport intelligents, notamment le déploiement de réseaux urbains de caméras dotées d'intelligence artificielle, en particulier à Berlin et Munich, afin d'améliorer la gestion du trafic et la sécurité. Ces initiatives devraient accroître le chiffre d'affaires des principaux acteurs du marché. La forte présence d'entreprises de haute technologie contribue également à l'adoption croissante des systèmes de vidéosurveillance.

En France , le marché devrait connaître une croissance rapide durant la période de prévision, en raison des préoccupations croissantes liées aux vols, au vandalisme et aux exigences accrues en matière de sécurité imposées par les pouvoirs publics et les organismes privés. À titre d'exemple, en 2024, le taux moyen de cambriolages résidentiels était d'environ 5,87 pour 1 000 logements en France. Cette situation a engendré une demande croissante de systèmes de vidéosurveillance performants dans le secteur résidentiel. Par ailleurs, les collectivités locales françaises adoptent de plus en plus d'initiatives de villes intelligentes qui nécessitent des systèmes de surveillance performants pour gérer le trafic, les flux de personnes et renforcer la sécurité publique.