Taille et part de marché des communications véhicule-infrastructure (V2I), par technologie de communication (cellulaire-V2X, DSRC) ; application ; composant – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché de la communication véhicule-infrastructure (V2I) - Analyse régionale

Aperçu du marché européen

Le marché européen des communications véhicule-infrastructure (V2I) devrait détenir une part de marché prépondérante de 37,8 % d'ici fin 2035. Un environnement réglementaire favorable, facilitant le travail des fournisseurs, constitue un moteur essentiel de ce marché. Par exemple, la directive européenne relative aux systèmes de transport intelligents (ITS), révisée en 2023, impose à tous les États membres de soutenir l'interopérabilité des communications V2I d'ici 2027, créant ainsi un environnement propice à l'implication des parties prenantes. La croissance du marché est également soutenue par des investissements proactifs visant à renforcer les infrastructures de mobilité intelligente dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe. De plus, l'avenir de ce marché régional demeure prometteur grâce à une dynamique soutenue en faveur de l'autonomie, qui devrait générer des opportunités constantes pour proposer des alternatives régionales aux plateformes V2I non européennes.

Le marché allemand des communications véhicule-infrastructure (V2I) devrait accroître sa part de marché au cours de la période de prévision. Le lancement de corridors C-ITS et de bancs d'essai numériques, impulsé par des régions comme la Bavière et le Bade-Wurtemberg, a stimulé le déploiement des infrastructures de communication V2I. Par ailleurs, les équipementiers automobiles de premier rang ont investi dans des plateformes de capteurs V2I afin de garantir la compatibilité avec les systèmes régionaux de gestion du trafic. Le marché V2I repose sur un système fédéré d'incitation et de traction, où les acteurs industriels régionaux et les représentants du personnel ont façonné le paysage concurrentiel. Grâce à l'augmentation attendue des investissements dans les infrastructures des villes intelligentes, le marché allemand est bien positionné pour maintenir sa croissance jusqu'à fin 2035.

La France manifeste un intérêt et des initiatives gouvernementales considérables en matière de systèmes de transport intelligents (STI) et d'infrastructures intelligentes, tant en milieu urbain que rural. La route est le principal mode de transport en France, et une grande partie des déplacements s'effectue sur le réseau routier, ce qui confère un potentiel important aux communications véhicule-infrastructure (V2I). Le marché des technologies de l'information en France est en pleine expansion, notamment dans les secteurs liés aux technologies de l'information et des communications (TIC), ce qui laisse présager une augmentation des cas d'usage, du trafic et, par conséquent, des possibilités de monétisation des communications V2I.

Aperçu du marché Asie-Pacifique

Le marché des communications véhicule-infrastructure (V2I) en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 40,4 % entre 2026 et 2035. L'amélioration des échanges intra-asiatiques, facilitée par des accords tels que l'Accord de partenariat économique global Indonésie-Singapour, a permis le déploiement rapide d'infrastructures intelligentes. Par ailleurs, des flux de capitaux ciblés, notamment de fonds souverains comme le GIC de Singapour qui investissent dans des projets pilotes V21 pan-ASEAN, dynamisent les marchés régionaux. Les réseaux de confiance, profondément ancrés dans les cultures locales, ont favorisé l'émergence d'un marché interconnecté qui concilie adaptabilité locale et cohérence régionale.

Le marché chinois des communications véhicule-infrastructure (V2I) est en passe de représenter une part prépondérante des revenus en Asie-Pacifique. Sa croissance est étroitement liée à la stratégie de double circulation, qui a connu une forte augmentation des investissements dans les villes intelligentes en 2023. Le marché est également marqué par d'importantes disparités de comportement entre les métropoles de premier plan comme Shanghai, dotées d'écosystèmes V2I matures soutenus par des réformes d'infrastructures menées par les entreprises d'État, et les villes de quatrième rang des provinces de l'ouest de la Chine, où les autorités locales ont fortement incité les incubateurs technologiques privés à tester des modèles V2I à grande échelle. Par ailleurs, le déploiement accéléré de la 5G dans les villes de deuxième et troisième rangs a favorisé l'adoption des services de véhicules connectés par les consommateurs, stimulant ainsi le secteur des communications V2I.

Plusieurs facteurs synergiques expliquent la forte demande pour le marché indien des communications véhicule-infrastructure (V2I), lui permettant de capter une part importante des revenus. Premièrement, le déploiement rapide de la 5G à travers le pays, illustré par la présence de stations de base dans la quasi-totalité des districts et la disponibilité croissante d'appareils compatibles 5G, contribue à la mise en place d'une infrastructure de télécommunications robuste, garantissant la faible latence et la haute fiabilité des communications requises par le V2I. La demande de conduite plus sûre et plus efficace est en hausse, tant du côté des consommateurs que des constructeurs automobiles.

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord est bien placée pour capter une part prépondérante des revenus du marché des communications véhicule-infrastructure (V2X), grâce à une explication régionale globale. Plus particulièrement pour les États-Unis et le Canada, l'Amérique du Nord bénéficie de plusieurs atouts majeurs : un taux de motorisation élevé, des investissements importants dans les infrastructures de communication et un fort soutien public à la réduction des risques d'accidents de la route, des embouteillages et des émissions polluantes. Les gouvernements fédéral et provinciaux investissent massivement dans les transports intelligents et les initiatives V2X, notamment pour financer les évaluations, les programmes pilotes et l'attribution des fréquences.

Aux États-Unis, plusieurs facteurs spécifiques renforcent la position dominante du V2I dans les revenus générés par les communications V2X. Le Département des Transports et les organismes associés ont élaboré des feuilles de route pour accélérer l'adoption du V2X, incluant des éléments V2I. Le cadre réglementaire évolue (par exemple, les accords relatifs à la gestion du spectre, comme le V2X en bande C, illustrent la clarification des règles et facilitent le déploiement des infrastructures). Les projets pilotes sur les autoroutes, aux intersections urbaines, aux systèmes de péage, etc., contribuent à valider empiriquement les cas d'usage et à réduire les risques. Le nombre élevé de décès et d'embouteillages incite fortement les décideurs politiques et les défenseurs de la sécurité routière à adopter le V2X. Enfin, les constructeurs automobiles américains intègrent de plus en plus les capacités V2X/V2I dans leurs nouveaux véhicules.

Le marché canadien des communications véhicule-infrastructure (V2I) est en plein essor et modernise son cadre réglementaire pour tenir compte des technologies des véhicules connectés et automatisés. Par exemple, Transports Canada a publié le « Cadre de sécurité pour les véhicules connectés et automatisés 2.0 » afin d’assurer la surveillance et le déploiement sécuritaire de ces technologies. Les États-Unis collaborent avec le Canada sur les enjeux liés au V2I, notamment par le biais du Conseil de coopération réglementaire Canada-États-Unis, qui travaille à harmoniser les normes et l’architecture des systèmes de transport intelligents (STI) et du V2I. Ils financent également des projets pilotes de villes intelligentes et de mobilité, comme la mise en place d’environnements pilotes pour les innovations automobiles (par exemple, en Ontario), dans des contextes transfrontaliers et multimodaux.