Tendances du marché mondial des abonnements aux véhicules, rapport prévisionnel 2025-2037
La taille du marché des abonnements automobiles devrait croître de plus de 243,2 milliards USD, avec un TCAC de 35,2 % sur la période 2025 à 2037. D'ici 2025, la taille du secteur des abonnements automobiles devrait atteindre 6,48 milliards USD.
L'abonnement véhicule permet aux clients de s'abonner et de payer des frais récurrents pour utiliser un véhicule. Certains services d'abonnement de véhicules permettent aux utilisateurs finaux de changer de véhicule tout en couvrant les frais d'assurance et d'entretien dans le cadre du forfait d'abonnement. La courbe de croissance du marché des abonnements automobiles est due à la rentabilité d'un modèle d'abonnement automobile. La nature flexible des modèles d’abonnement les rend beaucoup plus attrayants pour les jeunes. Les jeunes sont plus enclins à voyager pour le travail et à changer de ville, ce qui rend les plans d'abonnement aux véhicules lucratifs, car les véhicules peuvent être souscrits en fonction des besoins et de la commodité.
Les principaux acteurs du marché des abonnements automobiles s'efforcent d'améliorer la flexibilité de leurs modèles d'abonnement et de personnaliser les prix tout compris dans les plans d'abonnement pour fidéliser les abonnés. Par exemple, Maruti Suzuki Subscribe propose une assurance, une immatriculation, un entretien et une assistance routière dans son plan d'abonnement inclusif. En mars 2024, Maruti Suzuki Subscribe a annoncé 10 000 clients dans son plan d'abonnement de véhicule et a annoncé une croissance des revenus de 44 % au cours de l'exercice 2023-2024 par rapport à l'exercice 2022-2023. Les statistiques de croissance témoignent du potentiel du marché des abonnements automobiles.
Secteur des abonnements automobiles : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Alternative abordable dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et des prix des voitures : les services d'abonnement automobile sont apparus comme une solution alternative rentable face à la flambée des taux d'intérêt et des prix des voitures. Reuters a rapporté en avril 2024 que les coûts d'assurance montaient en flèche aux États-Unis, ce qui restreint les achats de voitures neuves. Étant donné que la possession d’une voiture traditionnelle nécessite un paiement initial à grande échelle ou un financement à long terme, les services d’abonnement aux véhicules sont apparus comme une solution alternative abordable qui stimule la croissance du marché des abonnements aux véhicules. De plus, les utilisateurs peuvent conduire un véhicule pendant ses années de pointe, car les principaux acteurs du marché mettent régulièrement à jour leur inventaire pour répondre aux demandes des clients. Les principaux acteurs du marché proposent de nouveaux forfaits d'abonnement abordables. Par exemple, en février 2023, Hyundai a annoncé son forfait d'abonnement pour véhicules électriques Evolve.
- Des délais d'attente plus courts et des formules d'abonnement lucratives : les pratiques traditionnelles d'achat et de location de voitures peuvent prendre du temps et une quantité considérable de paperasse. Le délai d'attente pour l'achat d'un véhicule neuf peut aller jusqu'à 3 à 6 mois, et 1 à 2 ans pour certaines marques. Le forfait d'abonnement résout avec succès ce problème en éliminant le temps d'attente et le long processus administratif. Les services rationalisés garantissent que les clients peuvent réserver un véhicule en 5 minutes et organiser une livraison en une seule journée. De plus, les forfaits d'abonnement aux véhicules fournissent des services tout compris tels que l'assurance, l'entretien, l'immatriculation, la livraison et l'assistance sur route, et ne nécessitent pas d'engagement à long terme. La commodité d'utilisation est une cause importante de la croissance du marché des abonnements automobiles.
Défis
- Conscience limitée des consommateurs : malgré l'augmentation des abonnements, la sensibilisation des consommateurs aux modèles d'abonnement pour les véhicules peut être faible, ce qui peut s'avérer être un obstacle à la croissance du marché des abonnements aux véhicules. Le manque de sensibilisation peut être particulièrement problématique sur les marchés émergents où la préférence des consommateurs pour la possession d’une voiture traditionnelle est bien ancrée. Les acteurs du marché doivent relever le défi consistant à informer les consommateurs potentiels sur les avantages des modèles d'abonnement.
- Coûts élevés liés à la gestion de grandes flottes : les défis opérationnels tels que les coûts élevés peuvent nuire à la croissance du marché des abonnements de véhicules. La construction et l’entretien d’une grande flotte déployable peuvent augmenter les coûts opérationnels. Des coûts supplémentaires tels que l'enregistrement auprès des autorités locales, l'installation des dernières technologies telles que le suivi GPS, les logiciels propriétaires, etc., s'ajoutent aux coûts opérationnels élevés.
Marché des abonnements automobiles : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
35,2% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
4,92 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
248,12 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des abonnements de véhicules
Type (véhicule à moteur IC, véhicule électrique)
Le segment des véhicules à moteur IC détiendra une part importante des revenus de 73,2 % d'ici 2037 en raison de la confiance de longue date des acheteurs dans les voitures à essence et diesel. Les consommateurs ont un comportement d'achat profondément établi, centré sur les véhicules à moteur IC, et ont confiance en leur fiabilité. L'accès plus facile permet aux acteurs du marché de les utiliser dans leur inventaire tout en proposant des services d'abonnement aux véhicules. La part de marché de ce segment devrait rester stable à l'échelle mondiale et croître sur les marchés émergents tels que l'Inde et le Brésil. En octobre 2021, Volkswagen Inde a annoncé que les clients pouvaient désormais souscrire au Volkswagen Taigun, doté d'un moteur essence.
Le segment des véhicules électriques sur le marché des abonnements de véhicules augmente sa part de revenus en raison de la popularité croissante des véhicules électriques à l'échelle mondiale. L’augmentation de la popularité des véhicules électriques est également directement corrélée à la croissance des abonnements aux véhicules de plus grande taille. Le rapport Global EV Outlook 2024 de l’Agence internationale de l’énergie fait état de 14 millions de nouvelles immatriculations de véhicules électriques en 2023. Le rapport indique également une augmentation de 35 % par an. Les services d'abonnement aux véhicules mettent à jour leurs inventaires et proposent aux clients les derniers modèles de véhicules électriques selon des options flexibles. En avril 2024, Tesla a réduit le coût de son abonnement mensuel de conduite autonome aux États-Unis et au Canada, améliorant ainsi l'accessibilité.
Période d'abonnement (1 à 6 mois, 6 à 12 mois, plus de 12 mois)
Le segment de 1 à 6 mois sur le marché des abonnements automobiles gagne du terrain et devrait détenir la plus grande part des revenus, tirée par les demandes des consommateurs en matière de flexibilité et de commodité à court terme. Le plus gros coup de pouce pour ce segment sera l'industrie du tourisme, avec une demande croissante de véhicules sur une période de 1 à 6 mois pendant les hautes saisons. En juin 2023, Free2Move a annoncé que son service d'abonnement mensuel de voiture avait connu une croissance de 200 % en Espagne, avec 2 clients sur 3 conservant leur abonnement. L'entreprise a déclaré que la demande était trois fois plus élevée que l'année précédente.
Le segment de 6 à 12 mois voit sa part des revenus augmenter car il s'agit d'un plan équilibré pour les consommateurs en quête de flexibilité et de stabilité. La commodité offerte par les plans d'abonnement avec des services groupés rentables comme la maintenance, les taxes et l'assurance contribue à la croissance de ce segment. La plupart des acteurs du marché proposent un abonnement de 12 mois comme plan de départ. En juillet 2024, Maruti Suzuki a annoncé l'essor de son modèle d'abonnement en Inde, les clients souscrivant au forfait pour un minimum de 12 mois. L'entreprise a estimé la croissance à 44 % au cours de l'exercice 23.
Le segment de plus de 12 mois gagne du terrain parmi les utilisateurs qui changent fréquemment de ville. Les formules d'abonnement de plus de 12 mois offrent des solutions de mobilité rentables aux travailleurs itinérants qui doivent changer de lieu après une durée de 2 à 4 ans. Cela garantit qu'ils conduisent des véhicules neufs dans des conditions optimales ainsi que la commodité du ramassage et de la livraison selon leurs besoins. Le segment des forfaits d'abonnement à long terme devrait croître parmi la base de consommateurs qui souhaite bénéficier des avantages de la possession d'une voiture sans les responsabilités d'entretien, de gestion des assurances, d'amortissement, etc.
Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :
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Type |
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Période d'abonnement |
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Prestataires de services |
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Utilisation finale |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des abonnements automobiles – Synopsis régional
Analyse du marché nord-américain
L'industrie nord-américaine devrait dominer la part majoritaire des revenus de 38,2 % d'ici 2037, en raison d'une infrastructure automobile robuste, d'une adoption précoce, d'un écosystème réglementaire favorable et de la préférence croissante des consommateurs pour la flexibilité des automobiles. L’accès rentable aux véhicules haut de gamme devrait accroître les préférences des acheteurs en faveur des modèles d’abonnement. En novembre 2022, Audi a renommé son service d'abonnement de véhicules en Audi on Demand et a ajouté une offre entièrement électrique à son catalogue.
Les États-Unis devraient dominer la part des revenus au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs aux modèles d'abonnement aux véhicules, combinée à l'augmentation rapide des prix d'intérêt, ce qui rend l'abonnement plus pratique que l'achat. Les forfaits inclusifs couvrant l'assurance, l'immatriculation, l'entretien, la réparation et l'assistance routière deviennent de plus en plus populaires parmi les consommateurs. En août 2024, l'American Customer Satisfaction Index a publié un rapport selon lequel la satisfaction des conducteurs à l'égard de l'industrie automobile a augmenté de 1 %, actuellement à 80 sur 100, ce qui est de bon augure pour le marché des abonnements automobiles.
Un autre facteur de croissance est le grand nombre de services d'abonnement automobile à travers le pays, qui offrent aux clients une multitude d'options. Les tendances actuelles du marché sont celles des entreprises qui cherchent à proposer aux consommateurs des forfaits personnalisés et abordables adaptés à leurs demandes. Par exemple, Volvo Care a annoncé en octobre 2020 que les clients pouvaient mettre à niveau ou renvoyer un abonnement au cours des quatre premiers mois et que les forfaits incluraient les frais d'assurance.
Le Canada est un marché d'abonnement automobile en croissance rapide en raison de la sensibilisation des consommateurs, des taux d'intérêt fluctuants et de la demande croissante de solutions rentables. Le marché canadien se caractérise par la présence d'acteurs mondiaux et régionaux. Il y a eu des développements récents sur le marché, comme en septembre 2024, Porsche Drive a célébré son cinquième anniversaire au Canada, marquant la stabilité du marché des abonnements automobiles. En août 2023, Roam, une entreprise locale, s'est associée à Onlia pour proposer une assurance personnalisée aux abonnés automobiles en Ontario.
Analyse du marché APAC
La région Asie-Pacifique devrait connaître une augmentation significative du marché des abonnements de véhicules en raison du nombre élevé de population, de la sensibilisation croissante des acheteurs aux modèles d'abonnement, de la popularité croissante des véhicules électroniques (VE) et des changements de comportement des acheteurs parmi les jeunes. Les consommateurs cherchent à échapper aux délais d'attente élevés pour acheter de nouveaux véhicules et à la hausse des coûts d'achat et d'entretien des véhicules. Les services d'abonnement offrent une alternative aux problèmes des consommateurs. De plus, l'émergence d'une main-d'œuvre jeune mettant davantage l'accent sur les voyages a contribué à l'augmentation de la demande de services d'abonnement à des véhicules haut de gamme.
L'Inde est une économie émergente importante avec un énorme potentiel de croissance pour le marché des abonnements automobiles. Un indicateur clé du potentiel du marché est la présence d’acteurs mondiaux qui augmentent régulièrement leur stock de véhicules proposés à l’abonnement et l’émergence de startups locales qui rivalisent pour s’implanter sur le marché. Les jeunes du pays préfèrent de plus en plus les modèles d’abonnement rentables pour les véhicules. La facilité de réservation et de livraison a conduit à une augmentation du nombre d'abonnements de véhicules au fil des années. En septembre 2024, Kia India a lancé Kia Subscribe, permettant aux clients de s'abonner à un véhicule sans acompte pendant 12 à 36 mois.
La Chine a un potentiel de croissance des revenus important, car il s'agit du plus grand marché de véhicules électriques au monde. Selon le Global EV Outlook 2024 de l'International Energy Association, 60 % des immatriculations mondiales de véhicules électriques ont été effectuées en Chine en 2023. L'enquête de Science Direct de septembre 2024 a mis en évidence une réponse positive de 100 % au paiement pour des modèles d'abonnement à des véhicules automatisés. La forte population et l'urbanisation rapide sont également des moteurs importants du marché des abonnements automobiles.
LeLe Japon est sur le point de connaître une forte croissance de son marché au cours de la période de prévision. Des géants automobiles renommés comme Mitsubishi, Nissan et Toyota ont annoncé leurs services d'abonnement aux véhicules dans le pays. La chaîne publique japonaise NHK a annoncé en 2022 une tendance à la hausse de la popularité des abonnements aux voitures d'occasion dans le pays. Ces tendances devraient stimuler la croissance du marché des abonnements automobiles, la prise de conscience croissante des avantages des modèles d'abonnement pour les véhicules modifiant progressivement le comportement des acheteurs.
Entreprises dominant le paysage des abonnements automobiles
- Hertz
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Sixt
- Lyft Inc.
- Avis
- Plan de location
- Carvolution
- BMW AG
- Volkswagen
- Wagonex Limitée
- Tesla
- General Motors
- FINN
- Mercedes-Benz
- Autonomie
- Maruti Suzuki
Le marché des abonnements automobiles est sur le point d'avoir un TCAC lucratif au cours de la période de prévision. Le marché est compétitif avec plusieurs acteurs mondiaux et régionaux qui se disputent la part des revenus. Les principaux acteurs du marché cherchent à augmenter leur inventaire, à améliorer leurs services d'abonnement pour les rendre plus personnalisés et à sensibiliser les acheteurs aux modèles d'abonnement.
Certains des principaux acteurs du marché sont :
In the News
- En mai 2024, Polestar a annoncé l'expansion de sa collaboration avec la société canadienne d'abonnement aux véhicules électriques, Weeve. L'entreprise étendra sa flotte de véhicules Polestar 2 à 450 unités par abonnement.
- En avril 2024, BMW Financial Services a annoncé le lancement d'un nouveau service d'abonnement, à savoir Access by BMW. Le nouveau service proposera un abonnement mensuel pour un accès illimité à la flotte BMW.
- En janvier 2024, FINN a levé 110 millions USD pour accélérer la croissance de sa flotte électrique par abonnement.
- En octobre 2023, Flexcar a annoncé une collaboration avec OCTO Telematics pour optimiser l'expérience d'abonnement automobile de Flexcar. La technologie d'OCTO sera utilisée pour le diagnostic en temps réel des véhicules.
Crédits des auteurs: Saima Khursheed
- Report ID: 6431
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
