Taille et part de marché des appareils d'élastographie transitoire, par technologie (élastographie transitoire à vibration contrôlée (VCTE), élastographie par ondes de cisaillement (SWE)) ; type de produit, application, utilisateur final – Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2026-2035

Marché des dispositifs d'élastographie transitoire - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché (35 %) du secteur des dispositifs d'élastographie transitoire au cours de la période considérée. Cette position dominante s'explique principalement par l'importance accordée dans la région à ses infrastructures de santé de pointe et à l'adoption généralisée des diagnostics non invasifs. Elle bénéficie également d'un nombre croissant de patients : près de 4,5 millions de personnes de plus de 18 ans sont diagnostiquées avec une maladie du foie, selon un rapport des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) publié en janvier 2025. Par ailleurs, l'élargissement de la couverture de remboursement par Medicare et Medicaid constitue un soutien financier précieux pour les personnes atteintes, assurant ainsi des revenus plus importants pour ce secteur.

Les États-Unis dominent le marché des dispositifs d'élastographie transitoire, une croissance alimentée par l'augmentation des cas de stéatose hépatique non alcoolique, qui touche plus de 38 % de la population américaine. Ce chiffre a progressé de 50 % ces trois dernières années, selon les données de l'American Diabetes Association publiées en février 2024. L'adoption clinique de cette technique est encouragée par les recommandations de l'American Association for the Study of Liver Diseases, qui préconisent l'élastographie plutôt que la biopsie. Les progrès technologiques, notamment l'intégration de l'intelligence artificielle dans les dispositifs, améliorent encore la précision et permettent un déploiement plus stratégique au chevet du patient.

Prévalence des maladies du foie aux États-Unis et au Canada

Source : CDC janvier 2025, Liver Canada janvier 2025

Perspectives du marché APAC

Le marché des dispositifs d'élastographie transitoire en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au monde d'ici fin 2035. L'augmentation de la prévalence des maladies hépatiques et les investissements proactifs dans les soins de santé sont les principaux moteurs de cette croissance. Selon les données de la NLM de mars 2025, la prévalence de la NAFLD devrait passer de 38,9 %, soit une augmentation de 43,2 % en vingt ans. La contribution des économies émergentes, telles que la Chine et l'Inde, contribue également aux avancées cliniques et à l'expansion commerciale dans ce domaine grâce à des investissements importants.

La Chine affiche une progression remarquable sur le marché grâce à sa maîtrise des ressources en matières premières, élément essentiel des outils associés. Le rapport 2024 de l'ITC en témoigne, révélant que le pays est le premier fournisseur mondial de cristaux piézoélectriques. Par ailleurs, l'afflux de capitaux, tant publics que privés, crée un environnement commercial favorable aux leaders du secteur. Cette position dominante, conjuguée à une demande intérieure croissante pour le diagnostic non invasif des maladies hépatiques, positionne la Chine comme le leader du marché mondial des dispositifs d'élastographie transitoire.

Aperçu du marché européen

Le marché des dispositifs d'élastographie transitoire en Europe est caractérisé par des systèmes de santé de haute qualité, une bonne sensibilisation aux maladies et un engagement gouvernemental constant en faveur des diagnostics non invasifs. Le Journal of Hepatology a rapporté en août 2023 que les maladies hépatiques étaient responsables de 2 millions de décès par an, soit 4 % de la mortalité totale. Par ailleurs, ce marché est stimulé par l'augmentation des cas de stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) et d'hépatites virales, par les recommandations cliniques privilégiant l'élastographie aux biopsies hépatiques, et par d'autres facteurs. Parmi les tendances actuelles, on peut citer les développements technologiques tels que les dispositifs hybrides combinant élastographie et ultrasons, l'élargissement des applications au-delà de l'hépatologie et l'intégration de l'élastographie dans les programmes nationaux de dépistage.

L'Allemagne domine le marché des appareils d'élastographie transitoire en Europe et devrait en détenir la plus grande part de revenus d'ici 2035. Ce succès s'explique par une infrastructure de santé performante, des dépenses de santé élevées et une adoption précoce des technologies de pointe dans le secteur. Le rapport du ministère fédéral de la Santé indique que les investissements croissants dans le diagnostic numérique se concentrent sur les méthodes non invasives telles que l'élastographie. Par ailleurs, la croissance est alimentée par la prévalence croissante de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) et par des politiques de remboursement avantageuses dans le cadre du système d'assurance maladie obligatoire allemand. Enfin, l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les appareils d'élastographie, au sein des flux de travail cliniques, permet d'améliorer la précision des mesures et d'étendre les programmes de dépistage aux populations à risque, contribuant ainsi à la croissance du marché.