Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché des moteurs de traction était évaluée à 14,7 milliards USD en 2024 et devrait atteindre une valorisation de 51,9 milliards USD en 2037, avec un TCAC de 10,2 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des moteurs de traction est évaluée à 16,2 milliards USD.
Les progrès des projets d'électrification ferroviaire devraient augmenter la demande de moteurs de traction, attribuée à l'accent mis par le gouvernement sur les systèmes de transport durables et économes en énergie. Par exemple, le DPIIT, un organisme du gouvernement indien, promeut le secteur de la logistique verte. Le gouvernement vise à augmenter la part du fret des chemins de fer indiens de 35 à 36 % actuellement à 45 % d'ici 2030 grâce à plusieurs initiatives stratégiques telles que le Plan ferroviaire national. À l’échelle mondiale, les projets ferroviaires à grande vitesse et les métropoles dépendent d’une technologie avancée de moteurs de traction pour garantir une fiabilité et des performances améliorées. Ce changement technologique devrait bénéficier d'un soutien supplémentaire de la part des réglementations environnementales, ainsi que de l'augmentation de la densité de population et des exigences modernes en matière de systèmes de transport améliorés pour les passagers et les marchandises.
Le fort intérêt du marché pour les moteurs de traction est également soutenu par des investissements majeurs dans les infrastructures ferroviaires électrifiées par l'Inde, la Chine, les États-Unis et l'Allemagne. Par exemple, en janvier 2024, le projet ferroviaire à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad en Inde a connu une avancée décisive lorsque Larsen & Le Railway Business Group de Toubro Construction a obtenu le contrat du système d'électrification d'alimentation électrique 2x25 kV. L'électrification ferroviaire en Inde devrait connaître une avancée majeure grâce à ce projet qui fixe l'objectif d'atteindre une vitesse de train de 320 km/h.
Secteur des moteurs de traction : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Demande croissante de moteurs hautes performances : les secteurs automobile et ferroviaire adoptent de plus en plus de moteurs de traction améliorés, créant une forte demande d'avancées matérielles et technologiques. Les fabricants travaillent au développement de moteurs économes en énergie et à couple élevé, en raison des exigences croissantes de performances qui exigent ces améliorations. Par exemple, les aimants aux terres rares améliorent les performances du moteur en améliorant les niveaux d’efficacité. Une avancée significative dans le domaine des aimants aux terres rares comprend la relation commerciale stratégique de Nidec Motor avec Noveon Magnetics. Les sociétés ont conclu un accord de cinq ans en février 2025 pour livrer plus de 1 000 tonnes d’aimants de terres rares NdFeB frittés finis. Les aimants EcoFlux produits par Noveon utilisent des matériaux recyclés pour créer un système de chaîne d'approvisionnement sécurisé et respectueux de l'environnement.
- Croissance des transports publics urbains : les investissements dans les systèmes de bus électriques, les réseaux de métro et les infrastructures de tramway devraient augmenter en raison des initiatives mondiales en matière de transports durables. Cela devrait influencer les exigences en matière de moteurs de traction. Les opérateurs de transports publics des villes continuent de convertir leur flotte de véhicules en systèmes électriques plus efficaces et réduisant les émissions. Le groupe Go-Ahead a annoncé son accord de financement de 521,5 millions de dollars avec Wrightbus, pour obtenir jusqu'à 1 200 bus électriques, en octobre 2024. Grâce à d'importants investissements publics, les bus zéro émission devraient être déployés dans Londres, Plymouth et l'East Yorkshire, pour faire progresser les solutions de transport durables.
Défis
- Infrastructure de recharge insuffisante : l'utilisation des moteurs de traction reste limitée car les véhicules électriques ne disposent pas d'installations de recharge établies. L’adoption lente des véhicules électriques coïncide avec une infrastructure de recharge limitée, car les consommateurs subissent des désagréments tout en érigeant des obstacles à leur adoption à l’échelle de la population. Plusieurs systèmes ferroviaires continuent d'utiliser des locomotives diesel, car les coûts d'électrification sont élevés et les délais de projet sont prolongés. La lente expansion du transport électrique ne peut se produire sans le développement d'infrastructures appropriées, ce qui freine la croissance de la demande de moteurs de traction dans les secteurs automobile et ferroviaire.
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement : les chaînes d'approvisionnement sont confrontées à des vulnérabilités majeures, car les moteurs de traction nécessitent pour leur fonctionnement des métaux de terres rares tels que le néodyme et le dysprosium. La production concentrée de ces matériaux en Chine et dans d'autres pays fait que leurs capacités de contrôle des exportations déclenchent des ruptures d'approvisionnement et une instabilité des prix en raison des politiques de marché et des tensions politiques. La demande mondiale croissante pour ces matériaux intensifie le problème, en raison de leurs applications dans les véhicules électriques et les systèmes d’énergie renouvelable. Les fabricants ont étudié de nouvelles approches pour la production d'aimants, notamment la conception de moteurs sans terres rares et les méthodes de récupération des déchets, mais ces méthodes restent limitées dans tous les secteurs.
Marché des moteurs de traction : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
10,2% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
14,7 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
51,9 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des moteurs de traction
Par type (moteur à induction AC, moteur à aimant permanent)
Le segment des moteurs à induction à courant alternatif devrait conquérir une part de marché des moteurs de traction de plus de 70,1 % d'ici 2037, grâce aux progrès de l'électronique de puissance et des systèmes de contrôle. Les développements continus en électronique de puissance conduisent à l’intégration réussie de transistors bipolaires à grille isolée, améliorant ainsi l’efficacité et les performances des moteurs à induction AC adaptés aux besoins de traction. Les progrès technologiques produisent des fonctionnalités supérieures de contrôle de vitesse, une perte d’énergie minimisée et une fiabilité accrue, ce qui entraîne une acceptation accélérée des moteurs à induction AC dans différents domaines de transport. Le marché des moteurs de traction choisit les moteurs à induction à courant alternatif, car ces moteurs présentent des qualités inhérentes, notamment une construction robuste, des besoins d'entretien réduits et un coût abordable. Les moteurs à induction AC établissent leur durabilité grâce à leur indépendance vis-à-vis des matériaux de terres rares, réduisant ainsi leur dépendance vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement. L'importance chronologique des moteurs à induction AC a augmenté à mesure que différentes industries s'appuient sur des options durables et abordables.
Type de véhicule (voiture particulière, véhicule utilitaire)
Le segment des voitures particulières sur le marché des moteurs de traction devrait enregistrer des revenus importants au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption croissante des véhicules électriques à travers le monde. L'adoption des véhicules électriques continue d'augmenter, car les consommateurs préfèrent se conformer à des exigences strictes en matière de pollution, au financement gouvernemental et à une technologie améliorée des cellules électriques. Le mouvement de durabilité environnementale et les objectifs d’économie d’énergie ont accru la demande du marché pour des moteurs de traction économes en énergie dans les véhicules de tourisme. Le déploiement de systèmes de recharge rapide améliorés ainsi que le développement des infrastructures de recharge rendent les véhicules électriques plus largement utilisables par les consommateurs.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Utilisateur final |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des moteurs de traction – Portée régionale
Marché d'Amérique du Nord
L'Amérique du Nord sur le marché des moteurs de traction devrait capter plus de 46,3 % de part des revenus d'ici 2037. La croissance est attribuée aux véhicules électriques avancés et aux transports électrifiés. Les usines de production de la région se concentrent sur la fabrication de moteurs de traction efficaces pour les véhicules électriques et hybrides, dans le cadre de leurs initiatives de durabilité et de réduction des émissions. Des recherches et développements approfondis ont été consacrés à l'amélioration de l'efficacité, de la durabilité et des performances des moteurs dans la région, ainsi qu'aux réglementations environnementales et aux politiques d'adoption des véhicules électriques.
Le marché américain est en croissance grâce au soutien fédéral considérable au développement des infrastructures ferroviaires, associé à une collaboration stratégique entre les secteurs. En novembre 2023, la Federal Railroad Administration (FRA) des États-Unis a accordé un financement de partenariat fédéral-État pour le transport ferroviaire interurbain de voyageurs d'un montant de plus de 16,4 milliards de dollars pour 25 projets dans tout le corridor nord-est. Ces projets d'infrastructure visent à améliorer et à remplacer les composants fondamentaux des infrastructures fondamentales afin d'améliorer à la fois les niveaux d'efficacité et la fiabilité sur la principale ligne ferroviaire du pays.
Le marché au Canada devrait connaître une croissance significative, en raison de l'innovation continue dans la technologie des véhicules électriques et du maintien de partenariats bénéfiques par l'industrie. Par exemple, en décembre 2023, Potential Motors a collaboré avec CFMOTO USA pour intégrer son Terrain Intelligence et son système d'exploitation tout-terrain dans des véhicules côte à côte pour leur application initiale sur ces plates-formes. Le partenariat stratégique entre les entreprises devrait améliorer les performances des véhicules ainsi que l'expérience du conducteur lors des opérations tout-terrain tout en faisant progresser les technologies de moteurs de traction dans le domaine automobile du pays.
Analyse du marché Asie-Pacifique
Le marché des moteurs de traction en Asie-Pacifique devrait connaître une expansion rapide entre 2025 et 2037, attribuée à l'augmentation des investissements dans les infrastructures de transport. Les gouvernements de toute la région soutiennent des projets d’électrification ferroviaire et de métro afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et d’améliorer l’efficacité énergétique. La tendance vers une mobilité urbaine durable ainsi que l'adoption de réglementations sur les émissions devraient déclencher la croissance des solutions de transport électriques et hybrides, et par conséquent augmenter la demande de moteurs de traction. La production croissante de véhicules électriques et de voitures particulières hybrides en Chine, en Inde et au Japon devrait alimenter l’adoption d’exigences en matière de moteurs de traction. Le marché se développe grâce aux développements technologiques en matière d’efficacité des moteurs et de mise en œuvre de systèmes de contrôle intelligents. Les fabricants consacrent leurs efforts à la création de moteurs de traction puissants combinant de meilleures caractéristiques de densité de puissance avec des systèmes de gestion thermique supérieurs.
Le marché chinois des moteurs de traction devrait se propulser, grâce aux programmes et politiques gouvernementaux qui exonèrent de taxation et offrent des incitations monétaires pour promouvoir les véhicules à énergies nouvelles et les infrastructures de recharge. Ces actions gouvernementales servent de catalyseurs, favorisant l’adoption accrue des véhicules électriques, élargissant ainsi le besoin du marché en moteurs de traction. Le développement du secteur des moteurs de traction dans le pays devrait fortement dépendre du soutien du gouvernement et des partenariats stratégiques avec les investissements. Stellantis a finalisé un fonds de 1,6 milliard USD pour l'achat de 21 % de participation dans LEAPMotor, qui est l'un des principaux producteurs de véhicules électriques en Chine en octobre 2023. En établissant cette alliance, Leapmotor a l'intention de développer ses opérations internationales de véhicules électriques et de démontrer une forte détermination à faire progresser le développement avancé de moteurs de traction dans le pays.
L'industrie des moteurs de traction en Inde connaît une croissance rapide grâce aux coentreprises et aux innovations dans les domaines des véhicules électriques et de la technologie ferroviaire. En novembre 2023, ABB a signé un accord avec Titagarh Rail Systems pour fournir des systèmes de propulsion pour divers projets de métro indien. Grâce à ce partenariat, Titagarh a obtenu le droit de fabriquer les moteurs de traction d'ABB et a reçu des convertisseurs auxiliaires et des convertisseurs de traction dans le cadre de l'accord. L'infrastructure ferroviaire indienne bénéficie de ce partenariat, soutenant l'initiative Atmanirbhar Bharat grâce au progrès national de systèmes technologiques de transport sophistiqués. Les partenariats automobiles stratégiques accélèrent le développement du marché national des moteurs de traction grâce à leur soutien à des services de transport écologiques et efficaces.
Entreprises dominant le paysage des moteurs de traction
- Siemens AG
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- ABB Ltée.
- Entreprise General Electric
- Bosch Limitée
- Rockwell Automation Inc.
- Regal Beloit Corporation
- Schneider Electric SE
- WEG S.A.
- Société Hyundai Rotem
- CRRC Corporation Limitée
- Dana Incorporated
Le paysage concurrentiel du marché des moteurs de traction évolue rapidement, en raison de l'intégration de technologies avancées dans les systèmes de gestion de l'énergie par les principaux acteurs. Ils se concentrent sur le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits répondant aux normes réglementaires strictes et à la demande des consommateurs. Ces acteurs clés adoptent plusieurs stratégies telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les partenariats et les lancements de nouveaux produits pour améliorer leur base de produits et renforcer leur position sur le marché. Voici quelques acteurs clés opérant sur le marché mondial :
In the News
- En février 2023, Rockwell Automation a lancé une nouvelle solution de commande numérique de moteur adaptée aux applications industrielles et de moteurs de traction. Tirant parti de la connectivité IoT et de la maintenance prédictive, cette solution est conçue pour optimiser les performances et prolonger le cycle de vie des moteurs de traction dans les environnements exigeants.
- En février 2022, ABB Ltd. a obtenu des commandes d'une valeur d'environ 80 millions USD auprès de Stadler Rail AG pour des technologies de traction économes en énergie et de batteries hautes performances destinées aux trains de banlieue à grande capacité.
Crédits des auteurs: Saima Khursheed
- Report ID: 7225
- Published Date: Feb 27, 2025
- Report Format: PDF, PPT
