Taille et part de marché des générateurs synchrones, par type de moteur (turbine à gaz, turbine à vapeur) ; puissance (2 à 5 MVA, 5 à 10 MVA, 10 à 20 MVA, 20 à 30 MVA, 30 à 50 MVA) ; vitesse (1 500 tr/min, 3 000 tr/min) ; utilisateur final (valorisation énergétique des déchets, production d’électricité à partir de biomasse, production d’électricité à partir d’hydrogène et d’ammoniac, production d’électricité à partir de CO₂ et d’air comprimé, pétrole et gaz) – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

Marché des générateurs synchrones - Analyse régionale

Aperçu du marché Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial des générateurs synchrones, avec une part de marché d'environ 46 % d'ici 2037. Cette croissance est portée par les grands projets d'infrastructure, le développement industriel et l'adoption rapide des énergies renouvelables. En novembre 2023, Shanghai Electric a renforcé son parc de générateurs en Asie afin de soutenir les réseaux multi-énergies. Les pôles industriels en Inde et les systèmes d'énergie hybrides en Asie du Sud-Est connaissent une forte demande en électricité. Les administrations régionales accompagnent le développement des usines locales et autorisent l'utilisation de cette technologie. Les générateurs synchrones sont privilégiés car ils nécessitent une tension stable et sont compatibles avec le stockage d'énergie. Le marché se trouve à différents stades de développement, mais la tendance générale est positive.

La Chine joue un rôle de premier plan sur le marché des générateurs synchrones grâce à ses politiques intérieures et à ses stratégies d'exportation. Afin d'harmoniser la terminologie utilisée dans le domaine de l'excitation, la Chine a mis en application la norme GB/T 7409.4-2023 en janvier 2024. Cette norme renforce la compatibilité des produits, un élément crucial pour les ambitions énergétiques de la Chine. Les principales entreprises de la région augmentent leur production pour des projets combinant éolien, solaire et hydrogène. La capacité de la Chine à adapter sa réglementation technique à l'introduction de nouvelles technologies lui confère un avantage concurrentiel. Elle exporte régulièrement des systèmes synchrones vers des pays d'Afrique et d'Amérique du Sud. Ces politiques favorables permettent à la Chine de dominer la production et l'utilisation de produits électroniques.

En Inde, le besoin en générateurs synchrones est croissant en raison de l'expansion industrielle et de l'adoption des réseaux intelligents. En mai 2023, le segment Systèmes industriels de CG Power a enregistré une hausse de 17,97 % de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, grâce à une demande accrue en Asie. Le pays connaît une augmentation de la demande énergétique dans les villes et l'industrie. Les plans nationaux visent désormais à garantir la fiabilité et la qualité de l'énergie dans les villes de taille moyenne. Les générateurs synchrones jouent un rôle majeur dans la gestion des variations brusques de charge et le maintien du niveau de tension. La fabrication locale de ces unités est encouragée par l'initiative « Make in India ». Le potentiel d'exportation s'accroît à mesure que les pays voisins achètent des produits auprès des équipementiers indiens.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché des générateurs synchrones en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 4,5 % entre 2025 et 2037. Cette croissance est alimentée par l'amélioration des réseaux électriques et l'augmentation des investissements dans les installations électriques résilientes. Pour répondre à la demande croissante, General Electric a agrandi son usine de production aux États-Unis en avril 2023. Les entreprises de services publics nord-américaines privilégient davantage les sources d'énergie locales pour faciliter le rétablissement après les catastrophes. La redondance de l'alimentation électrique devient cruciale dans les hôpitaux et les centres de données, stimulant ainsi la croissance de ces marchés. Parallèlement, les difficultés de transport de l'électricité ont incité les entreprises de services publics à multiplier les unités synchrones distribuées. Enfin, une réglementation claire favorise le déploiement à plus grande échelle des nouvelles technologies par les industries.

En Amérique du Nord, les États-Unis sont le moteur de la croissance économique, grâce à leur engagement en faveur d'infrastructures résilientes et d'énergies propres. En juin 2023, WEG Electric Machinery Company a optimisé sa ligne d'hydrogénérateurs en y intégrant des unités améliorées. Celles-ci sont désormais couramment utilisées dans les projets municipaux et sur les sites énergétiques fédéraux. Les subventions fédérales à la décarbonation aident les fabricants américains à introduire des produits synchrones de pointe. Par ailleurs, les efforts du Département de l'Énergie pour moderniser le réseau électrique encouragent l'utilisation d'équipements sensibles à la fréquence. Les nouvelles exigences relatives aux équipements raccordés au réseau constituent également une bonne nouvelle pour les producteurs locaux. Les États-Unis sont à la pointe du progrès grâce à leur solide base industrielle et à leurs infrastructures d'exportation performantes.

Au Canada, la demande de générateurs synchrones est stimulée par la modernisation des infrastructures et la nécessité d'assurer un approvisionnement énergétique fiable dans les régions éloignées du pays. En août 2023, Canada General Electric a modernisé un moteur synchrone de 4 000 HP destiné à des applications industrielles. Cette modernisation a démontré la capacité du Canada à soutenir les systèmes industriels lourds existants. Les secteurs minier, des pâtes et papiers et de l'hydroélectricité connaissent toujours une forte demande en électricité. Les provinces installent des équipements supplémentaires pour répondre aux variations de leurs besoins énergétiques tout au long de l'année. On observe également un intérêt croissant pour les systèmes à basse vitesse et haute tension capables de couvrir les vastes territoires canadiens. La réglementation nationale qui impose la modernisation des équipements favorise les fabricants d'équipement d'origine (FEO) tournés vers l'exportation. Ces tendances indiquent que le secteur est en croissance soutenue, grâce à la fois aux capacités de production et à la demande.