Taille et part du marché des stérilisants, par produit (oxyde d’éthylène (EtO), glutaraldéhyde, plasma gazeux de peroxyde d’hydrogène (HPGP), peroxyde d’hydrogène vaporisé, immersion et acide peracétique en phase vapeur) ; Formulaire; Utilisation finale – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

  • ID du Rapport: 7022
  • Date de Publication: Jan 22, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037

La taille du marché des stérilisants était de 2,5 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 5,5 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l’industrie des stérilisants est évaluée à 2,7 milliards de dollars.  

Le marché des stérilisants connaît une croissance en raison de l'incidence croissante des infections transmises par les instruments chirurgicaux et les surfaces contaminées qui entrent en contact avec la peau ou les tissus humains. Cette recrudescence des infections a créé une demande en agents sporicides efficaces et en solutions de stérilisation adaptées. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a rapporté que 52,3 % des patients traités dans une unité de soins intensifs et plus de 24 % des patients atteints de sepsis nosocomialisé meurent chaque année. Les maladies résistantes aux antimicrobiens augmentent la mortalité de deux à trois fois.

Il existe un besoin accru de stérilisants à froid sûrs, efficaces et présentant de faibles niveaux de toxicité pour éviter les dommages et les réactions chimiques. Les stérilisants étant plus puissants et plus efficaces que les désinfectants, leur demande augmente considérablement. De plus, étant donné que les équipements médicaux doivent être désinfectés à l'aide de stérilisants tels que l'acide peracétique, le secteur de la santé en expansion soutient l'expansion du marché des stérilisants.

Pays

Valeur des exportations de dispositifs médicaux (en USD)

Pays

Valeur des importations de dispositifs médicaux (en USD)

États-Unis

33,3 milliards

États-Unis

34,7 milliards

Allemagne

17,6 milliards

Pays-Bas

12,9 milliards

Mexique

14,1 milliards

Allemagne

11,4 milliards

Chine

12,0 milliards

Chine

10,1 milliards

Pays-Bas

11,5 milliards

Japon

6,58 milliards

Source : OEC

Selon l'Observatoire de la complexité économique (OEC), avec un commerce total de 157 milliards de dollars en 2022, les instruments médicaux se classent au 17e rang des produits les plus échangés au monde. Les exportations d'instruments médicaux ont augmenté de 4,22 % entre 2021 et 2022, passant de 151 milliards USD à 157 milliards USD. Le commerce des instruments médicaux représente 0,66 % du commerce mondial total. Selon l'indice de complexité des produits (PCI), les instruments médicaux sont classés 211e.


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Marché des stérilisants : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

  • Applications croissantes dans les domaines alimentaire et agricole : les stérilisants du sol sont des agents chimiques appliqués au sol qui éradiquent tous les organismes vivants. Ces substances peuvent être constituées soit de composés à longue durée de vie, soit de liquides ou gaz volatils qui ne conservent pas leur présence dans le sol. Dans les pépinières et divers environnements agricoles, les stérilisants temporaires du sol sont principalement utilisés avant la plantation. De tels stérilisants sont parfois utilisés pour traiter les sols suspectés d'héberger des organismes contribuant aux maladies infectieuses des racines. De plus, des stérilisants du sol sont utilisés pour empêcher la dissémination d’agents pathogènes via la greffe de racines. De plus, les stérilisants sont utilisés comme conservateurs alimentaires pour prolonger la durée de conservation et protéger contre la contamination microbienne, en particulier à la lumière de la consommation croissante d'aliments transformés.

    L'ONU Commerce & L’Organisation mondiale du développement (CNUCED) a révélé qu’entre 2000 et 2021, la valeur du commerce alimentaire mondial a augmenté de 350 % pour atteindre 1 700 milliards de dollars. Environ 48 % des aliments importés par les économies développées sont transformés, alors qu’environ 35 % seulement sont importés par les économies émergentes. La stérilisation, qu'elle soit appliquée aux aliments, aux équipements ou aux fournitures médicales, constitue un processus physique ou chimique qui élimine ou neutralise les micro-organismes et les agents pathogènes, notamment les champignons, les bactéries, les virus et les prions. Les principaux objectifs de la technologie de stérilisation des aliments sont de minimiser la détérioration des aliments et d’éradiquer les germes nocifs. Il est essentiel de souligner que la qualité nutritionnelle reste un facteur critique au sein de l'industrie alimentaire.
  • Développements récents dans les techniques de stérilisation : Les nouvelles techniques majeures sont les processus d'oxydation basés sur des produits chimiques peroxy, alors que les procédures chimiques traditionnelles les plus populaires étaient basées sur des agents alkylants comme l'EtO et les différents aldéhydes. Il s'agit de stérilisants à base de substances comme l'ozone, le peroxyde d'hydrogène, l'acide peracétique, les peroxysulfates et le dioxyde de chlore. De nos jours, l'acide peracétique est utilisé dans plusieurs procédures de stérilisation. Par exemple, il peut être utilisé comme stérilisateur liquide dans des désinfecteurs appropriés pour stériliser les endoscopes thermolabiles ou dans des systèmes liquides comme la machine Steris pour endoscopes. Les produits tels que les isolateurs peuvent être stérilisés, désinfectés ou décontaminés à l’aide de générateurs en phase vapeur utilisant de l’acide peracétique. De plus, une solution aqueuse à 3 % de peroxyde d’hydrogène est utilisée depuis longtemps comme antimicrobien. Par exemple, la stérilisation sur les chaînes de production de produits de base, tels que les cartons de produits alimentaires, a été réalisée à l'aide de peroxyde d'hydrogène renforcé par un rayonnement ultraviolet.

Défis

  • Disponibilité d'alternatives : bien que les désinfectants à base d'alcool soient populaires et efficaces, les solutions à base de plantes et les composés d'ammonium quaternaire (QAC) deviennent des substituts de plus en plus populaires. En raison de leur action antibactérienne à large spectre et de leur compatibilité de surface, les QAC (qui, selon les NIH, représentent plus de 25 % du marché mondial de la désinfection) sont largement utilisés dans les environnements résidentiels, de transformation des aliments et de soins de santé. De plus, le développement de désinfectants à base de plantes dérivés de substances naturelles comme les huiles essentielles et les extraits de plantes a été motivé par la popularité croissante des solutions écologiques et durables. Ces substituts, souvent présentés comme plus sûrs et plus respectueux de l'environnement, entravent sérieusement l'expansion du marché des stérilisants.
  • Problèmes de sécurité et réglementations strictes : la plage de concentrations autorisée doit être respectée lors de l'utilisation de désinfectants ou de stérilisants de haut niveau. Par exemple, l’Environmental Protection Agency des États-Unis a restreint l’utilisation du glutaraldéhyde en raison de sa forte toxicité, même s’il est généralement utilisé à des concentrations comprises entre 2 et 3 %. De plus, la peau se corrode lorsque de grandes quantités de stérilisants entrent directement en contact. Selon l'Institut national pour la sécurité et la santé au travail, une exposition aiguë ou à long terme à différents stérilisants peut entraîner des changements mutagènes, des cancers, des effets négatifs sur la reproduction, des maux de tête, des nausées, un essoufflement, une neurotoxicité, une sensibilisation et bien d'autres effets négatifs.

Année de base

2024

Année de prévision

2025-2037

TCAC

6,1%

Taille du marché de l'année de base (2024)

2,5 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année 2037

5,5 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, NORDIQUE, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)

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Segmentation des stérilisants

Produit (oxyde d'éthylène (EtO), glutaraldéhyde, plasma gazeux de peroxyde d'hydrogène (HPGP), peroxyde d'hydrogène vaporisé, acide peracétique en phase vapeur et par immersion)

Le segment de l'oxyde d'éthylène (EtO) devrait conquérir une part de marché des stérilisants d'environ 33,8 % d'ici la fin de 2037. Les stérilisants industriels les plus souvent utilisés pour stériliser les dispositifs médicaux sont les stérilisants à l'oxyde d'éthylène. Il présente une compatibilité élevée avec la majorité des matériaux utilisés dans la production de dispositifs médicaux, notamment le verre, les métaux, les polymères et les plastiques, et est utilisé dans une approche de stérilisation à froid. Sa réaction chimique (alkylation) avec l’ADN des bactéries, virus, moisissures, levures et même insectes est à l’origine de sa mortalité. L'Advanced Medical Technology Association a déclaré qu'EtO est utilisé pour stériliser 50 % de tous les dispositifs médicaux et pour un grand nombre d'entre eux.

Utilisation finale (hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire, laboratoires de diagnostic, laboratoires de référence, centres de réadaptation, centres de soins de longue durée, centres de soins intensifs, entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, universités et instituts de recherche, établissements de soins à domicile)

Le segment des hôpitaux sur le marché des stérilisants remportera une part importante au cours de la période évaluée. Le segment est en croissance grâce aux hôpitaux. Un rôle crucial dans le système de santé, où la désinfection du matériel médical, des installations et du personnel est nécessaire pour arrêter la propagation des maladies. Le nombre croissant d’études cliniques sur l’homme visant à trouver des vaccins et d’autres médicaments pendant la pandémie de COVID-19 a conféré au segment hospitalier une forte présence sur le marché. En conséquence, les hôpitaux ont désormais davantage besoin de désinfectants pour empêcher la propagation de l’infection. La demande sur ce marché des stérilisants est également stimulée par les agences de réglementation telles que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, qui réglementent les désinfectants de haut niveau et mettent davantage l'accent sur la santé publique.

Notre analyse approfondie du marché mondial des stérilants comprend les segments suivants :

Produit

  • Oxyde d'éthylène (EtO)
  • Glutaraldéhyde
  • Plasma gazeux de peroxyde d'hydrogène (HPGP)
  • Peroxyde d'hydrogène vaporisé
  • Immersion et amp; Acide peracétique en phase vapeur

Formulaire

  • Liquide
  • Pulvériser  

Utilisation finale

  • Hôpitaux, cliniques
  • Centres chirurgicaux ambulatoires
  • Laboratoires de diagnostic
  • Laboratoires de référence
  • Centres de rééducation
  • Centres de soins de longue durée
  • Centres de soins intensifs
  •  Pharmaceutique et amp; Entreprises de biotechnologie
  • Universitaires et instituts de recherche, établissements de soins à domicile

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Industrie des stérilisants – Synopsis régional

Amérique du Nord Statistiques du marché

L'Amérique du Nord sur le marché des stérilisants devrait dominer environ 36,3 % des revenus d'ici la fin de 2037. Le marché est en expansion dans la région en raison du nombre croissant d'interventions chirurgicales dans les hôpitaux nécessitant l'utilisation de stérilisants pour prévenir les infections et maintenir des normes élevées de soins et d'hygiène des patients. Une désinfection de haut niveau inadéquate, une stérilisation incorrecte du matériel médical et l'utilisation croissante de désinfectants pour nettoyer diverses surfaces, y compris des dispositifs médicaux réutilisables comme les endoscopes, peuvent avoir des effets néfastes et dangereux sur les patients. Un séjour hospitalier plus long est également nécessaire en raison de l’augmentation des maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires et autres. En conséquence, la fréquence des cas de maladies nosocomiales augmente au cours de ces séjours. Selon l’Association nationale des directeurs des maladies chroniques, près de 60 % des adultes américains souffrent d’au moins une maladie chronique. Les principales causes de décès dans la région sont les maladies chroniques comme le diabète, le cancer et les maladies cardiaques.

Le système de santé aux États-Unis est réputé pour son infrastructure sophistiquée et ses coûts élevés. Pour alléger le fardeau de leurs soins de santé, le gouvernement et les agences de réglementation mettent en œuvre plusieurs initiatives économiques. La Maison Blanche a rapporté qu'en promulguant des lois telles que l'American Rescue Plan Act et l'Inflation Reduction Act pour réduire le coût des médicaments sur ordonnance et les primes d'assurance maladie, le gouvernement continue d'étendre, de renforcer et de protéger Medicare, Medicaid et l'Affordable Care Act. En outre, le pays a connu une forte augmentation de l'utilisation de produits stérilisants ces derniers mois, en raison de la nécessité de maintenir la stérilité et la propreté en raison de la pandémie et de prévenir l'exposition aux infections.

Avec le taux de mortalité proportionnel le plus élevé au monde et un nombre élevé de cas diagnostiqués, le pays a été le plus durement touché par l'épidémie. Les gens ont donc dépensé beaucoup d’argent en procédures stériles, ce qui a conduit à une augmentation de leur utilisation. De plus, le marché des stérilisants dans la région a été stimulé par la présence d'acteurs majeurs tels que Thor Group, Cantel Medical Corporation, Steris Plc, 3M Company et bien d'autres.

Analyse du marché APAC

Le marché des stérilisants en Asie-Pacifique connaîtra une croissance considérable au cours de la période projetée. Les dépenses de santé sont en hausse dans la région Asie-Pacifique, sous l’effet de facteurs tels que la croissance démographique, l’expansion des infrastructures de santé et la prise de conscience croissante des problèmes de santé. D’ici 2030, l’Asie-Pacifique représentera près de 20 % des dépenses mondiales de santé, ce qui en fera la région ayant le taux de croissance le plus élevé. Les fabricants de stérilisants sont bien placés pour répondre à la demande croissante des cliniques, hôpitaux et autres établissements de santé. Le besoin en stérilisants augmente également dans divers secteurs, notamment les soins de santé, l'alimentation et les boissons, l'hôtellerie et même les espaces résidentiels, à mesure que les gens deviennent plus conscients de l'importance de maintenir des environnements propres et hygiéniques.

En Chine, l'augmentation du revenu disponible devrait influencer considérablement la croissance économique dans les pays en développement, en particulier sur l'accessibilité à des soins de santé de qualité. On s’attend à ce que l’augmentation du revenu disponible, combinée à une assurance maladie élevée, contribue à rendre les services de santé destinés à prévenir les maladies infectieuses plus abordables. L'OMS a rapporté que plus de 95 % de la population chinoise est couverte par le programme d'assurance maladie de base. L'Administration nationale de la sécurité des soins de santé, qui supervise tous les programmes d'assurance maladie de base en Chine, a été fondée en 2018. Sa création marque un tournant dans la réforme du secteur de la santé en Chine et offre la possibilité d'améliorer l'efficacité du système en termes de réduction des coûts, de qualité des services et d'optimisation des ressources.

Le marché des stérilisants en Inde connaîtra une expansion en raison de la forte croissance des entreprises pharmaceutiques et biopharmaceutiques avec des initiatives de recherche croissantes. Cependant, comparée aux autres pays d’Asie du Sud, c’est l’Inde qui consomme le plus de stérilisants. Étant donné que les principaux produits en préparation devraient atteindre la phase finale et être commercialisés d’ici la fin de la décennie, la demande de stérilisation va augmenter. Le recrutement des patients pour les essais cliniques est plus simple dans les pays en développement. Il est possible d'innover et de créer des produits performants à des prix compétitifs en Inde, car les dépenses en recherche et développement y sont bien inférieures à celles des pays riches.

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Entreprises dominant le marché des stérilisants

    Le marché des stérilisants est très compétitif en raison de nombreux concurrents majeurs qui se concentrent sur différentes opérations de consolidation du marché telles que les fusions, les acquisitions, les partenariats de distribution d'approvisionnement et l'introduction de produits avancés. Les grands fabricants sont désireux d’offrir des solutions aux utilisateurs finaux et d’augmenter la part de marché des stérilisants de leurs principaux articles. Par exemple, de nombreux fabricants de premier plan proposent désormais des solutions adaptées aux différents besoins des utilisateurs finaux.

    • CS Medical LLC
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie commerciale
      • Offres de produits clés
      • Performances financières
      • Indicateurs de performances clés
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Entanglement Technologies, Inc.
    • Entreprise 3M
    • Stéris Plc.
    • Evonik Industries AG
    • Arkema S.A.
    • Metrex Research, LLC
    • Ecolab Inc.
    • Solvay S.A.
    • LANXESS AG

In the News

  • En juin 2023, CS Medical a annoncé que la FDA américaine avait autorisé un nouveau dispositif médical de classe II, le nettoyeur-désinfecteur automatisé de sondes à ultrasons Ethos. Ethos est le premier gadget médical certifié en Amérique du Nord pour nettoyer et désinfecter les sondes à ultrasons d'endocavité et de surface.
  • En juin 2021, Entanglement Technologies a annoncé la disponibilité de son nouveau produit, AROMA-ETO. AROMA-ETO fournit des limites de détection sur le terrain de l'oxyde d'éthylène (EtO) dans la plage basse de la partie par billion. Cette capacité permet de réaliser des enquêtes et des évaluations rapides, dont les décideurs politiques et les opérateurs industriels ont besoin pour prendre des décisions urgentes afin d'atténuer les problèmes de santé liés à l'EtO, comme prévenir les fuites et les rejets avant qu'ils ne causent des dommages ou une non-conformité.

Crédits des auteurs:   Radhika Pawar


  • Report ID: 7022
  • Published Date: Jan 22, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2024, la taille de l’industrie des stérilisants était de 2,5 milliards de dollars.

La taille du marché des stérilisants devrait dépasser 5,5 milliards de dollars d’ici la fin de 2037, avec un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs du marché sont CS Medical LLC, Entanglement Technologies, Inc., 3M Company, Steris Plc., Evonik Industries AG, Arkema S.A., Metrex Research, LLC, Ecolab Inc., Solvay S.A., LANXESS AG et autres.

Le segment de l’oxyde d’éthylène (EtO) devrait obtenir une part/taille de 33,8 % au cours de la période 2025-2037.

Le secteur nord-américain des stérilisants devrait détenir une part de 36,3 % d’ici la fin de 2037.
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