Taille et part de marché des entrepôts intelligents, par composant (matériel, logiciel, services) ; mode de déploiement ; taille de l’entreprise ; technologie ; application ; utilisation finale – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché de l'entreposage intelligent - Analyse régionale

Analyse du marché nord-américain

Le marché nord-américain des entrepôts intelligents devrait représenter 35,5 % du marché mondial d'ici 2035, grâce à la présence d'infrastructures technologiquement avancées et à l'adoption précoce des technologies d'automatisation. Le Canada et les États-Unis dominent ce marché en intégrant des technologies modernes telles que l'Internet des objets (IdO) et la robotique à leurs opérations. Par ailleurs, les initiatives gouvernementales soutiennent le développement des entrepôts intelligents en allouant un budget aux projets liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC). Aux États-Unis, le marché des entrepôts intelligents devrait atteindre 11,8 milliards de dollars d'ici 2030. Cette croissance est alimentée par la demande croissante en matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement et d'automatisation logistique. En 2022, le département de la Défense américain a inauguré un entrepôt intelligent 5G sur la base navale de Coronado, en Californie.

Les États-Unis sont à la pointe mondiale de l'entreposage intelligent, grâce à leur système logistique déjà bien établi et à l'adoption rapide des technologies liées à l'Industrie 4.0. Par exemple, des géants du e-commerce comme Amazon et Walmart investissent massivement dans l'automatisation, la robotique et l'Internet des objets (IoT) pour optimiser leurs opérations d'entreposage. Le coût élevé de la main-d'œuvre aux États-Unis est un autre facteur incitant les entreprises à s'orienter dans cette direction. Parallèlement, le cloud computing permet le développement de nouveaux logiciels, tels que des systèmes de gestion des stocks basés sur l'intelligence artificielle, tandis que les robots mobiles autonomes (AMR) font leur apparition sur le marché comme nouvelles solutions pour les entrepôts.

Le Canada connaît également une croissance importante grâce à l'adoption croissante de solutions d'entreposage intelligent. Les instances gouvernementales soutiennent activement le déploiement du haut débit et le développement des TIC, essentiels à l'infrastructure des entrepôts intelligents. L'usine intelligente Deloitte de Montréal est un exemple d'entrepôt intelligent au Canada, intégrant des technologies de pointe. Ces développements témoignent de la volonté des pays d'étendre leurs activités d'entreposage intelligent pour répondre à la demande croissante de chaînes d'approvisionnement modernes. Par ailleurs, des entreprises comme Shopify investissent également dans des centres de distribution automatisés, favorisant ainsi l'efficacité.

Analyse du marché APAC

Le marché Asie-Pacifique devrait représenter 27,5 % du marché mondial, porté par les initiatives gouvernementales dans divers pays et l'essor rapide du commerce électronique. À titre d'exemple, les ventes en ligne en Chine ont dépassé 1 740 milliards de dollars en 2022, engendrant un besoin accru de solutions d'entreposage automatisées. Par ailleurs, en Corée du Sud, l'initiative « usine intelligente » a été lancée et le gouvernement a investi 1,08 milliard de dollars dans la modernisation des installations de production. Le développement observé dans les pays d'Asie-Pacifique témoigne des efforts déployés par les secteurs public et privé pour faire progresser le secteur de la logistique et du transport.

L'Inde connaît une croissance rapide de ses entrepôts intelligents et de ses centres de distribution, portée par l'essor des plateformes de commerce électronique telles que Flipkart et Amazon India, et par l'afflux de la demande des consommateurs des villes de taille moyenne et petite. Les initiatives gouvernementales, comme « Make in India » et le développement de la Politique nationale de logistique, améliorent les infrastructures des centres logistiques et favorisent une automatisation accrue des entrepôts intelligents. Le marché du travail est dynamique ; toutefois, la nécessité d'une efficacité accrue dans le domaine des entrepôts intelligents stimule l'adoption de technologies telles que l'IA, l'IoT et le suivi en temps réel.

La position dominante de la Chine en tant que nation leader dans la production manufacturière et le commerce électronique mondiaux favorise une croissance rapide du secteur de l'entreposage intelligent. L'accent mis par le gouvernement sur la logistique intelligente depuis l'initiative « Made in China 2025 » incite de nombreuses industries à s'orienter dans cette direction. Si certaines industries ont jusqu'à présent souffert de pénuries de main-d'œuvre, la hausse des coûts salariaux les poussera inévitablement à adopter des systèmes de stockage et de récupération automatisés (AS/RS). La Chine produit également le plus grand volume de matériel d'automatisation, ce qui facilite le déploiement des technologies intelligentes.

Analyse du marché européen

L'essor fulgurant du e-commerce, qui engendre des attentes toujours plus rapides de la part des consommateurs, conduit à une forte croissance des entrepôts intelligents en Europe. Face à cette évolution, les entreprises investissent massivement dans l'automatisation, la robotique et l'intelligence artificielle afin d'améliorer leur efficacité tout en réduisant leurs coûts de main-d'œuvre. Par ailleurs, pour accompagner cette modernisation, l'Union européenne a mis en place des normes environnementales strictes et des objectifs de développement durable ambitieux. Ceci favorise le développement de systèmes d'entrepôts numériques et économes en énergie. De plus, les gouvernements et l'UE ont développé des programmes de financement pour soutenir la numérisation. Enfin, les plateformes logistiques telles que Rotterdam, Hambourg et Anvers, associées au vaste et performant réseau de transport européen, offrent une situation géographique idéale pour le déploiement d'entrepôts intelligents.

Les complications de la chaîne d'approvisionnement au Royaume-Uni après le Brexit et la nécessité d'améliorer l'efficacité de la logistique nationale permettent au pays de progresser dans les domaines de l'entreposage intelligent. L'intelligence artificielle, la robotique et les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) constituent le principal moteur de cette évolution, aux côtés du secteur du commerce électronique, notamment des livraisons aux détaillants et aux supermarchés. La pénurie de main-d'œuvre et son coût ont également contribué à l'essor de l'automatisation des processus d'entreposage. Les entreprises déploient des drones et des véhicules autonomes pour contrôler et déplacer les stocks. Les financements publics soutiennent également la transformation de l'infrastructure numérique.

Le secteur de l'entreposage intelligent est en pleine expansion en France , les entreprises cherchant à optimiser leur logistique face aux défis liés à la main-d'œuvre et aux exigences croissantes des consommateurs. Le gouvernement français soutient fortement l'Industrie 4.0 et les politiques de numérisation, un soutien renforcé par des aides financières au déploiement de solutions d'automatisation logistique favorisant la mise en place d'entrepôts intelligents et automatisés. Sa position géographique et économique centrale en Europe lui confère un potentiel de marché important pour devenir une plateforme logistique, répondant à une demande croissante d'entrepôts performants. Par ailleurs, les enjeux du développement durable encouragent le déploiement de systèmes intelligents économes en énergie.