Taille et part du marché du GNL à petite échelle, par type de produit (liquéfaction, regazéification) ; Application; Mode d'approvisionnement - Analyse mondiale de l'offre et de la demande, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

Industrie du GNL à petite échelle – Portée régionale

Analyse du marché Asie-Pacifique

Le marché du GNL à petite échelle en Asie-Pacifique devrait capter une part des revenus d'environ 41 % d'ici la fin 2037, en raison de la baisse des coûts de déploiement pour un large éventail de zones géographiques. Les nouvelles technologies permettent la construction d’infrastructures de GNL dans des zones dépourvues de réseaux de pipelines standards hors de portée pratique. Les FSRU ainsi que les usines de GNL à micro-échelle continuent de se développer en tant qu'actifs clés pour la livraison de gaz naturel aux installations industrielles isolées et aux populations insulaires rurales ainsi qu'aux régions marginales. Ces solutions peuvent être mises en œuvre à un rythme rapide, avec moins de besoins en terrains ou en investissements financiers, offrant ainsi un meilleur accès au GNL pour soutenir le développement économique régional et sécuriser l'approvisionnement énergétique dans les zones éloignées.

Le soutien public aux énergies propres par le biais de programmes gouvernementaux crée des conditions favorables qui poussent les investisseurs régionaux à développer des projets de GNL à petite échelle. Les politiques nationales autorisant la consommation de GNL comme solution temporaire pour réduire l’empreinte carbone élargissent les applications des réseaux de production d’électricité et de transport au GNL dans divers secteurs. L'expansion du marché du gaz naturel liquéfié (GNL) à petite échelle s'accélère encore davantage, grâce aux cadres réglementaires qui permettent au secteur privé d'accroître sa participation dans les réseaux de distribution de GNL. La combinaison du soutien réglementaire et des innovations technologiques devrait faire du GNL à petite échelle un élément permanent du secteur électrique de la région.

Le marché Chine du GNL à petite échelle devrait se propulser, en raison de l'expansion de l'infrastructure décentralisée du GNL. La Chine construit plusieurs petits terminaux GNL ainsi que des stations satellites et des centres de distribution à travers le pays pour atteindre les industries et les endroits éloignés où l’accès aux gazoducs est insuffisant. Le système énergétique décentralisé protège le pays des perturbations énergétiques et contribue à atteindre les objectifs de double carbone grâce à une dépendance réduite au charbon. L'établissement de micro-usines de GNL par des entreprises à proximité des lieux d'utilisation finale permet aux zones industrielles et aux installations électriques voisines de se tourner vers des options de carburants durables.

Les développements dans ce secteur sont cruciaux, car ils permettent une livraison continue et sécurisée de GNL vers des destinations en dehors des zones de distribution par pipeline standard. Le marché du gaz naturel liquéfié (GNL) à petite échelle continue de se développer grâce à de nouvelles alliances stratégiques combinées aux projets de développement d'infrastructures en cours. Pavillon Energy Trading & Fournir Pte. Ltd. a conclu un accord à terme avec Zhejiang Hangjiaxin Clean Energy Co. Ltd. en décembre 2021, pour la livraison jusqu'à 0,5 million de tonnes de GNL par an pour desservir le terminal GNL de Jiaxing dans le Zhejiang en Chine. Le service de distribution de GNL a démarré en 2023, élargissant ainsi les capacités de distribution dans la région.

L'industrie du GNL à petite échelle en Inde connaît une croissance rapide, attribuée à l'utilisation croissante du GNL comme carburant par les camions et les bus lourds. Les véhicules commerciaux propulsés au GNL par des entités privées et publiques ont motivé des investissements qui ont permis de développer des stations de ravitaillement en GNL le long des principales autoroutes et des zones industrielles. Le ministère des Transports routiers et des Autoroutes a accepté le GNL comme carburant pour les transports, car il produit moins d'émissions et coûte moins cher que le carburant diesel. Le nombre croissant de véhicules propulsés au GNL devrait générer une forte demande du marché qui nécessite le développement d'infrastructures GNL à petite échelle.

Les initiatives de décarbonisation industrielle en Inde ont renforcé l'adoption du GNL à petite échelle par les installations manufacturières et les producteurs de textile et de céramique, car le GNL leur offre une alternative non polluante au charbon et au mazout. Les industries sensibles à l’environnement situées en dehors des zones métropolitaines s’appuient sur des systèmes de GNL à petite échelle pour s’approvisionner en énergie dans les régions où les gazoducs n’existent pas. Le pays connaît une croissance simultanée des investissements dans les installations de stockage de GNL à petite échelle ainsi que dans les unités de distribution et de liquéfaction en raison de ces facteurs déterminants.

Marché d'Amérique du Nord

Le marché nord-américain du GNL à petite échelle devrait connaître une expansion rapide entre 2025 et 2037. Cette croissance est attribuée aux réserves excessives de gaz de schiste qui existent dans le pays. Les progrès des technologies d’extraction ont permis d’augmenter la production de gaz naturel, créant ainsi un matériau économique et fiable pour la construction d’installations de GNL à petite échelle. Les réserves substantielles de gaz permettent la création de centres de production indépendants de GNL qui desservent les communautés situées en dehors des principales zones de gazoduc. L'expansion régionale des infrastructures de GNL à petite échelle se produit, car la région peut accéder facilement à des approvisionnements en gaz naturel à faible coût.

Le marché du gaz naturel liquéfié (GNL) à petite échelle connaît également une croissance rapide en raison des améliorations continues de la technologie des processus de liquéfaction. Les unités de liquéfaction modulaires évolutives permettent un déploiement rapide, minimisant les coûts financiers tout en raccourcissant la durée de la construction. La mise en œuvre de systèmes cryogéniques avancés ainsi que d'une technologie d'automatisation dans les installations de production de GNL conduit à une efficacité opérationnelle améliorée, associée à une réduction des dépenses opérationnelles et à une accessibilité accrue. Les nouvelles technologies dans les systèmes de surveillance numérique devraient améliorer la fiabilité des usines de GNL ainsi que les systèmes de maintenance prédictive, contribuant ainsi à réduire les temps d'arrêt opérationnels. Les développements réalisés dans la technologie du GNL à petite échelle aident les industries de production d'électricité, de transport et d'approvisionnement en énergie à distance à étendre leur utilisation de cette technologie.

Le marché du GNL à petite échelle aux États-Unis est en croissance, en raison des nouveaux développements technologiques de liquéfaction. Les équipements de liquéfaction conçus sous forme de systèmes modulaires personnalisés réduisent les coûts de déploiement et accélèrent les délais de développement des projets. L'usine d'exportation de Plaquemines LNG de Venture Global LNG a débuté ses opérations en décembre 2024 en Louisiane. L'installation applique des fonctionnalités modulaires, améliorant la vitesse opérationnelle tout en réduisant les délais de projet. Les améliorations technologiques modernes permettent de réagir rapidement aux besoins du marché et permettent la livraison de GNL pour divers secteurs d'utilisation, de la production d'électricité au transport.

Les exportations d'expansion du marché du GNL à petite échelle reçoivent le soutien du ministère américain de l'Énergie par le biais d'un soutien réglementaire. Le gouvernement a optimisé le processus d'approbation des demandes d'exportation de GNL à petite échelle, ce qui motive la création de nouveaux projets pour fournir du GNL aux marchés des Caraïbes, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Grâce au soutien réglementaire, les entreprises ont acquis la capacité d'exploiter de nouvelles opportunités de marché et de s'adapter aux besoins croissants du marché mondial du GNL.

Le marché du GNL à petite échelle au Canada devrait connaître une croissance significative, car les producteurs de gaz naturel du pays ont conclu des partenariats étendus qui leur permettent d'atteindre les marchés internationaux du GNL étrangers. La société NuVista Energy a conclu treize ans de contrats de vente fermes avec Trafigura en novembre 2024. NuVista devrait commencer à fournir 21 000 millions d'unités thermiques britanniques par jour de gaz naturel à Trafigura, à partir de janvier 2027, selon des conditions dans lesquelles les prix sont liés au marché Japon-Corée. L'accord devrait aider NuVista à accéder aux tarifs du marché mondial du GNL, car il permet le développement de systèmes d'infrastructure mondiaux de GNL à petite échelle.