Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché de la petite hydroélectricité dépassait 2,69 milliards USD en 2024 et devrait dépasser 4,15 milliards USD d'ici 2037, avec une croissance de plus de 3,4 % du TCAC au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2037. En 2025, la taille de l'industrie de la petite hydroélectricité est estimée à 2,76 milliards USD.
Le marché de la petite hydroélectricité se développe à un rythme stable alors que les pays tentent d'augmenter la part des sources d'énergie renouvelables dans leurs mix de production d'électricité et d'améliorer l'électrification rurale. Les petits systèmes hydroélectriques font généralement référence aux systèmes qui ne dépassent pas 10 MW et conviennent bien aux pays dotés d'un approvisionnement en eau adéquat. Pour augmenter leurs objectifs de zéro émission nette et renforcer la sécurité énergétique, les gouvernements et les secteurs privés se tournent vers l’adoption de la petite hydroélectricité. En mars 2024, deux projets ont été inaugurés au Nigeria par l'Union européenne dans le secteur de l'énergie, dont un petit projet hydroélectrique lancé dans le cadre d'un contrat de 9,49 millions de dollars visant à aider le Nigeria à passer à l'énergie verte.
Un autre facteur qui s'avère influent sur le marché de la petite hydroélectricité est la technologie qui rend le processus plus efficace tout en réduisant les coûts. En avril 2023, Shizen Energy du Japon a mis en service une turbine Pelton de 2,2 MW pour la centrale hydroélectrique de Kuroda en coopération avec GUGLER. Il s'agit de la première installation de turbine de classe mégawatt au Japon pour GUGLER et montre à quel point l'innovation joue un rôle crucial dans l'augmentation de la puissance de l'hydroélectricité. Les développements présentés ont souligné l'importance du partenariat et de la technologie dans l'amélioration des petites centrales hydroélectriques au niveau international.
Marché de la petite hydroélectricité : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Initiatives gouvernementales et soutien financier : les gouvernements du monde entier orientent de plus en plus leurs efforts vers le développement de sources d'énergie renouvelables, la petite hydroélectricité étant prédominante. En janvier 2024, le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) a débloqué 16,6 millions de dollars pour une unité hydroélectrique de 3 MW sur le fleuve Kentucky, ce qui indique une dépense en capital croissante pour l'électricité rurale durable. Ces initiatives encouragent la création d'énergie au sein de la région, réduisant ainsi l'utilisation de produits fossiles pour la communauté ainsi que pour l'environnement à long terme. Des incitations gouvernementales supplémentaires et des crédits d’impôt fournissent également des incitations supplémentaires au secteur privé du développement hydroélectrique. Ce soutien est important pour améliorer le niveau de déploiement de projets hydroélectriques à petite échelle dans des zones non desservies.
- Électrification rurale et solutions énergétiques décentralisées : les petits projets hydroélectriques sont des sources d'électricité vitales pour les zones difficiles d'accès ou où l'accès à l'approvisionnement en électricité est limité. En novembre 2024, le gouvernement du Kirghizistan a fourni 2,47 millions de dollars pour mettre en œuvre de petites centrales hydroélectriques dans les villages de Salam-Alik et de Sary-Bee afin d'améliorer l'approvisionnement énergétique dans les zones rurales. Ils prouvent que les systèmes énergétiques décentralisés sont essentiels pour améliorer la croissance économique et le niveau de vie. Les petites centrales hydroélectriques constituent une solution fiable et pratiquement sans entretien pour combler le déficit énergétique des sociétés éloignées et isolées. Cette approche localisée renforce la résilience énergétique et réduit le besoin d'investissements coûteux dans les infrastructures.
- L'accent croissant sur la réduction des émissions de carbone : la tendance mondiale en faveur de la production d'électricité sans carbone accélère la croissance de la petite hydroélectricité en tant que source d'énergie à faibles émissions. En septembre 2024, l'USDA a fourni 72 millions de dollars pour les énergies renouvelables comprenant quatre centrales hydroélectriques dans la campagne du Kentucky. Il soutient la tendance internationale vers la décarbonisation de l’économie et rétablit l’hydroélectricité comme un outil clé pour réduire les émissions dans le secteur énergétique. Alors que l’énergie hydroélectrique peut fournir une énergie à capacité garantie d’une manière que d’autres ressources renouvelables, telles que l’énergie éolienne et solaire, ne peuvent pas fournir. À mesure que les objectifs climatiques deviennent plus stricts, la petite hydroélectricité reste un impératif émergent rapidement dans le développement de systèmes énergétiques plus durables.
Défis
- Préoccupations environnementales et écosystémiques : les petits projets hydroélectriques ont l'avantage de fournir de l'énergie renouvelable, mais en même temps, ils affectent l'environnement aquatique local en modifiant le débit des rivières et en influençant la répartition des poissons. Des changements mineurs dans les systèmes fluviaux entraînent une perte d’habitats et une réduction de la biodiversité, un facteur qui a alarmé les défenseurs de l’environnement et les résidents. Répondre aux besoins énergétiques et conserver la biodiversité est l’un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les promoteurs qui tentent d’entreprendre le développement des énergies renouvelables. La réalisation de cet équilibre implique bien souvent des mesures compensatoires coûteuses telles que des passes à poissons ou des conceptions d'écoulement modifiées qui influencent l'économie du projet.
- Processus complexes de réglementation et d'autorisation : les réglementations et les permis restent l'un des plus grands défis auxquels les développeurs de petites centrales hydroélectriques doivent faire face. Le gouvernement a mis en place diverses mesures, telles que l'évaluation de l'impact environnemental et les audiences publiques, qui prennent souvent quelques années sur le calendrier d'un projet. Il existe plusieurs niveaux de réglementation, local, régional et national, et l'obtention des approbations allonge le cycle du projet et augmente les coûts. Les problèmes de conformité juridique lors du développement de projets obligent les développeurs à interagir avec plusieurs autorités, telles que le gouvernement, les membres sociaux et les organisations environnementales.
Marché de la petite hydroélectricité : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
3,4% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
2,69 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
4,15 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation de la petite hydroélectricité
Capacité (jusqu'à 1 MW, 1 à 10 MW)
Le segment de 1 à 10 MW sur le marché de la petite hydroélectricité est sur le point d'afficher un TCAC de plus de 4 % jusqu'en 2037, en raison du besoin croissant d'énergie renouvelable de moyenne portée. Ces systèmes conviennent aux réseaux régionaux, à l'extension de l'électricité aux zones rurales et à un usage industriel car ils ne nécessitent pas de nombreuses installations. Par exemple, Meghalaya a mis en service avec succès le projet hydroélectrique Ganol de 7,5 MW en janvier 2023 et a démontré que les capacités de milieu de gamme peuvent assurer l'autosuffisance énergétique locale. Ils contribuent à atténuer les situations de stress du réseau et à intégrer des sources d’électricité plus diversifiées dans les régions en développement du monde. La prise en compte des contraintes d'échelle et de coût du capital liées au développement de l'hydroélectricité nécessite un examen attentif de la croissance de ce segment.
Composant (construction civile, infrastructure électrique, équipement électromécanique, autres)
Le segment des équipements électromécaniques est susceptible de dominer la part de marché de la petite hydroélectricité de plus de 38,2 % d'ici 2037, en raison de son importance dans la production d'électricité dans le système. Des turbines, des générateurs et des commandes sophistiqués sont nécessaires pour améliorer l'efficacité de la centrale hydroélectrique et sa durabilité. En avril 2024, Voith Hydro a acquis des équipements modernes qui seraient utilisés dans la production de pièces utilisées pour construire des centrales hydroélectriques afin de montrer son orientation stratégique vers la modernisation. L'accent mis sur la modernisation des équipements est en corrélation avec les tendances observées dans le monde en matière d'amélioration des performances des installations et de leurs émissions. La demande croissante de solutions hydroélectriques efficaces devrait entraîner une augmentation des investissements dans le segment électromécanique à l'échelle mondiale.
Notre analyse approfondie du marché mondial de la petite hydroélectricité comprend les segments suivants :
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Capacité |
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Composant |
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Type |
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Utilisateur final |
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Vishnu Nair
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Industrie de la petite hydroélectricité – Synopsis régional
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Asie-PacifiqueLe marché de la petite hydroélectricité est sur le point d'enregistrer une croissance d'environ 3,9 % d'ici 2037, en raison de facteurs tels que l'augmentation des investissements dans les énergies renouvelables et le besoin de petite hydroélectricité. La région évolue rapidement vers une énergie propre pour réduire les émissions de carbone et jouer un rôle dans le processus global de décarbonation. La petite hydroélectricité se présente progressivement comme une solution clé aux difficultés d’électrification rurale et de pénurie d’électricité. Cette augmentation est due à la tendance de la région à recourir à la croissance durable comme moyen de favoriser la croissance économique.
L'Inde joue un rôle central sur le marché de la petite hydroélectricité en Asie-Pacifique. Selon un rapport, la capacité totale installée de petite centrale hydroélectrique en Inde était de 5 003,25 MW en mars 2024. Au cours de l'exercice 2023-24, toutes ces petites centrales hydroélectriques ont généré ensemble 9 485,04 millions d'unités (UM) d'électricité. Ces installations sont tout aussi importantes pour améliorer l’électrification rurale que pour fournir une énergie stable aux régions non desservies. La vision stratégique du Plan national pour l'électricité visant à diversifier et à réduire la dépendance aux combustibles fossiles en Inde prévoit également d'augmenter la capacité hydroélectrique.
Le développement de l'hydroélectricité connaît des progrès rapides en Chine grâce à des investissements et à des politiques à grande échelle. En mai 2024, la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) a approuvé la construction d'une centrale hydroélectrique dans la région autonome de Xizang, qui coûtera 8,43 milliards de dollars. La centrale devrait produire plus de 11 280 GWh d’électricité par an en fonction de la puissance de sortie de chaque centrale. Ce projet montre les efforts de la Chine pour augmenter le nombre de centrales d'énergie renouvelable, sécuriser les sources d'énergie et contrôler les émissions de gaz à effet de serre. L'hydroélectricité continue de représenter une partie importante du mix d'énergies renouvelables du pays et renforce sa position sur le marché mondial de la petite hydroélectricité.
Analyse du marché nord-américain
La taille du marché de la petite hydroélectricité enAmérique du Nord devrait atteindre 531 millions USD d'ici 2037, principalement en raison du nombre croissant d'investissements dans les énergies renouvelables et de la modernisation des infrastructures dans la région. La stratégie de réduction des émissions de carbone et d'amélioration de la stabilité du réseau a stimulé le développement du marché de la petite hydroélectricité dans la région. La petite hydroélectricité a été identifiée comme vitale dans le développement de sources d’énergie supplémentaires, en particulier dans les zones rurales qui ne peuvent pas alimenter les grandes centrales électriques. Cette augmentation constante souligne la nécessité de préserver l'énergie durable pour soutenir les futurs objectifs climatiques de l'Amérique du Nord.
Les États-Unis sont l'un des principaux pays d'Amérique du Nord sur le marché de la petite hydroélectricité, avec un nombre total de 2 252 centrales hydroélectriques et une capacité totale installée de centrales hydroélectriques de 80,58 GW en 2024. Lors de l'évaluation de la position de l'hydroélectricité dans le mix global de production d'énergies renouvelables en 2022, la part de l'hydroélectricité dans la production d'électricité renouvelable était de 28,7 %, ce qui est significatif. Pour maintenir cette production, la modernisation des installations existantes et la construction de petites centrales hydroélectriques sont cruciales. En outre, l'augmentation de la production de petites centrales hydroélectriques contribuera également à une plus grande électrification des zones rurales et à améliorer la sécurité énergétique.
L'hydroélectricité reste en outre une source dominante d'énergie renouvelable au Canada dans sa tentative continue de passer aux sources d'énergie vertes. En avril 2024, Ontario Power Generation (OPG) a signé un protocole d'investissement pour investir dans la modernisation de cinq centrales hydroélectriques dans la région de Niagara au cours des quinze prochaines années avec l'aide de GE Vernova. Cette initiative montre l'approche du Canada visant à donner une nouvelle vie aux structures vieillissantes afin d'augmenter la productivité et la production. Ces améliorations amélioreront la stabilité des réseaux et réduiront les émissions, renforçant ainsi la position du pays en tant que leader du développement énergétique durable. L'hydroélectricité est au cœur du plan du Canada visant à atteindre les objectifs de réduction des émissions et d'extension de l'électricité aux régions isolées.
Entreprises dominant le marché de la petite hydroélectricité
- ANDRITZ
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- AtkinsRéalis (Groupe SNC-Lavalin)
- Bharat Heavy Electricals Limited
- FLOVEL Energy Private Limited
- Général Électrique
- Gilkes
- Natel Énergie
- Siemens Énergie
- TOSHIBA CORPORATION
- Voith GmbH & Co.
Le marché de la petite hydroélectricité est relativement fragmenté, avec des entreprises clés visant le développement technologique et les stratégies de fusions et acquisitions. Le marché est très concentré, Voith GmbH, ANDRITZ et Siemens Energy étant les principaux acteurs du marché de la petite hydroélectricité proposant des turbines ou des systèmes de contrôle. En avril 2023, Shizen Energy s'est associé à GUGLER pour installer une turbine Pelton de 2,2 MW dans la centrale hydroélectrique de Kuroda au Japon, introduisant pour la première fois une turbine de classe mégawatt dans son pays. Il s'agit d'une réalisation importante pour la centrale, car elle renforce la capacité d'énergie renouvelable du Japon, démontrant ainsi la détermination du pays à investir dans davantage d'énergie verte. Cette collaboration démontre la concurrence en matière de production sur le marché de la petite hydroélectricité et la pression que subissent les entreprises lorsqu'elles cherchent à utiliser les dernières technologies pour répondre aux besoins énergétiques croissants de la société.
Voici quelques entreprises leaders sur le marché de la petite hydroélectricité :
Développements récents
- En septembre 2024, ENERGO-PRO, un investisseur majeur dans l'hydroélectricité, a finalisé un accord pour acquérir sept petites installations hydroélectriques au Brésil. Cette acquisition élargit le portefeuille d'énergies renouvelables d'ENERGO-PRO, renforçant son engagement en faveur d'une croissance énergétique durable et augmentant sa présence sur le marché de l'hydroélectricité en Amérique latine.
- En août 2024, Tata Power et Druk Green Power Corporation (DGPC) se sont associés pour développer la centrale hydroélectrique de 600 MW de Khorlochhu. DGPC détient une participation de 60 %, tandis que Tata Power en détient 40 %. Cette initiative vise à améliorer la sécurité énergétique régionale et s'aligne sur la vision plus large de Tata Power consistant à promouvoir des solutions d'énergie renouvelable pour soutenir un avenir plus vert.
- En avril 2024, Downing s'est associé à HYDROGRID pour optimiser le fonctionnement de ses 32 centrales hydroélectriques en Suède. La collaboration intègre une technologie avancée pour améliorer les performances et l'automatisation dans l'ensemble du portefeuille hydroélectrique de Downing. L'initiative, qui débutera en septembre 2024, mettra en œuvre l'intégration des flux entrants et l'optimisation en cascade pour améliorer l'efficacité.
Crédits des auteurs: Ipseeta Dash
- Report ID: 3683
- Published Date: Apr 13, 2023
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Petite hydroélectricité Portée du rapport de marché
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