Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché des microscopes d'inspection de semi-conducteurs a enregistré une valorisation d'une valeur de 6,9 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 15 milliards USD d'ici 2037, avec un TCAC de 6,2 % au cours de la période, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des microscopes d'inspection des semi-conducteurs est évaluée à 7,3 milliards USD.
Le marché des microscopes d'inspection des semi-conducteurs affiche une croissance rapide attribuée à la demande croissante de puces sans défaut. Avec les tendances mettant en évidence la réduction des nœuds semi-conducteurs à 3 nm et au-delà, la demande de systèmes d'inspection optiques, électroniques et laser haute résolution pour détecter les défauts submicroniques. De plus, la demande croissante de mémoire à large bande passante (BHM) accélère l’adoption de solutions de microscopie de nouvelle génération offrant une détection automatisée des défauts en temps réel et une précision de niveau métrologique. Le tableau ci-dessous met en évidence les chiffres des ventes mondiales de semi-conducteurs qui correspondent à la demande croissante de microscopes d'inspection de semi-conducteurs.
Chiffres des ventes mondiales de semi-conducteurs
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Caractéristiques |
Détails (2022) |
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Ventes mondiales de semi-conducteurs en une décennie (2012 à 2022) |
602 milliards USD |
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Part des puces logiques dans les ventes mondiales de semi-conducteurs |
42 % |
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Les puces mémoire se partagent les ventes de semi-conducteurs |
28 % |
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Part de l'analogique dans les ventes de semi-conducteurs |
13 % |
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Part de l'optoélectronique dans les ventes de semi-conducteurs |
8 % |
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Part des capteurs dans les ventes de semi-conducteurs |
6 % |
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La plus grande application de semi-conducteurs |
Communications avec 30 % de part |
Source : Congressional Research Service (CRS)
En outre, les tendances soulignent que les fabricants de semi-conducteurs s'orientent vers le packaging 3D tandis que les entreprises investissent dans des outils d'inspection au niveau des tranches pour garantir le maintien des normes de qualité. Ces tendances sont bénéfiques pour la croissance du microscope d’inspection des semi-conducteurs, les microscopes d’inspection étant positionnés comme essentiels pour garantir l’intégrité structurelle. En novembre 2024, CHIPS for America a annoncé un financement d'une valeur de 300 millions de dollars pour des projets de recherche avancés sur l'emballage en Californie, en Arizona et en Géorgie afin d'accélérer le développement de technologies de pointe pour le secteur des semi-conducteurs. Cet investissement devrait stimuler la demande de microscopes d'inspection de haute précision pour la détection des défauts au niveau nanométrique.
Deux facteurs majeurs qui influencent la croissance du secteur sont les initiatives de l'Industrie 4.0 et les automatisations de fabrication, accélérant le besoin de solutions d'inspection intelligentes et connectées permettant une maintenance prédictive. L’analyse de marché prédit que les startups et les acteurs de niche spécialisés dans les méthodes d’inspection non destructives à grande vitesse attireront des investissements importants. Par exemple, en juillet 2024, Nearfield Instruments a annoncé l'obtention d'un financement d'une valeur de 140,0 millions de dollars dans le cadre du cycle de série C. De plus, avec la complexité croissante des nœuds semi-conducteurs, la demande de microscopes de nouvelle génération devrait connaître une croissance continue, contribuant ainsi à une croissance régulière du marché des microscopes d'inspection à semi-conducteurs d'ici la fin 2037.
Secteur des microscopes d’inspection des semi-conducteurs : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Innovations technologiques dans les équipements d'inspection : le marché des microscopes d'inspection à semi-conducteurs bénéficie de l'intégration de la microscopie électronique à balayage (MEB), de la microscopie à force atomique (AFM) et de l'imagerie 3D qui améliore les capacités des microscopes d'inspection. La précision de la détection des défauts favorise l'adoption et les fabricants capables de fournir des microscopes avec de meilleurs taux de détection sont en passe de détenir un avantage sur le marché concurrentiel. De plus, la réduction de la taille des semi-conducteurs entraîne la demande de microscopes capables de détecter des défauts à l’échelle nanométrique. En février 2024, Hitachi Global, un acteur clé sur le marché des microscopes d'inspection des semi-conducteurs, a annoncé le développement d'une technologie d'analyse d'image IA pour améliorer la précision de la détection des défauts à l'échelle nanométrique dans le processus de fabrication des semi-conducteurs.
- Des appels croissants pour des techniciens de traitement des semi-conducteurs : des données récentes publiées par le Bureau of Labor Statistics mettent en évidence les appels croissants pour des techniciens de traitement des semi-conducteurs. L'emploi des techniciens en traitement des semi-conducteurs est sur le point d'enregistrer une expansion de 13 % entre 2023 et 2033, ce qui est plus rapide que toutes les autres professions. Les données indiquent une main-d’œuvre en expansion dédiée à la fabrication de semi-conducteurs. Cela est de bon augure pour la croissance du marché des microscopes d’inspection des semi-conducteurs, car cela souligne l’augmentation de la production et la nécessité correspondante d’outils avancés pour maintenir la qualité. De plus, la croissance des investissements dans les startups de technologie d'inspection met en évidence l'engagement du secteur à améliorer les solutions d'inspection pour les semi-conducteurs. Par exemple, en novembre 2023, UNISERS, une société suisse de métrologie des semi-conducteurs, a annoncé la levée de 14 millions USD de financement de démarrage.
Défis
- Complexité du câblage et du câblage multicouches processus de planarisation : l'introduction du câblage multicouche et de la planarisation dans la fabrication de semi-conducteurs a entraîné une complexité accrue des dispositifs. Cela a un impact sur la détection des anomalies en la compliquant encore davantage. Les solutions de microscope d'inspection doivent identifier les défauts sur plusieurs couches tout en garantissant la planéité, ce qui représente un défi pour les fabricants et lors des applications.
- Contraintes liées au maintien du débit : avec les tendances indiquant la miniaturisation des dispositifs à semi-conducteurs, la complexité de la détection a augmenté. Bien que cela offre aux fabricants des opportunités uniques de proposer des solutions efficaces, l’exigence de résolutions plus élevées pour détecter les nanodéfauts peut s’avérer difficile. De plus, l'obtention d'une résolution plus élevée entraîne des vitesses d'inspection plus lentes, ce qui constitue une contrainte pour les demandes de production en grand volume de l'industrie des semi-conducteurs.
Marché des microscopes d’inspection des semi-conducteurs : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
6,2% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
6,9 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
15 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation du microscope d’inspection des semi-conducteurs
Application (circuits intégrés, transistors, blocs mémoire, dispositifs d'interconnexion, autres)
Le segment des circuits intégrés (CI) devrait détenir une part de marché des microscopes d'inspection des semi-conducteurs de plus de 60,8 % d'ici la fin de 2037. La domination du segment est attribuée à la complexité croissante des technologies d'emballage. Avec des conceptions de circuits intégrés intégrant des géométries inférieures à 5 nm et des architectures 3D, les fabricants ont besoin de microscopes haute résolution pour détecter les défauts de motif. L'adoption de la lithographie ultraviolette extrême (EUV) a intensifié la demande d'outils d'analyse des défaillances, ce qui rend le segment des circuits intégrés rentable sur le marché. Les investissements récents incluent environ 825 millions USD de CHIPS pour le complexe américain EUV Accelerator Nanotech annoncé en octobre 2024. L'EUV fonctionnant à une longueur d'onde beaucoup plus courte pour des motifs plus fins aux nœuds inférieurs à 5 nm, les tranches semi-conductrices sont plus sujettes aux défauts stochastiques, ce qui conduit à une application croissante de solutions de microscope d'inspection.
Le segment des transistors devrait présenter des opportunités d'investissement rentables au cours de la période prévue de l'analyse du marché des microscopes d'inspection à semi-conducteurs. Avec la mise à l’échelle des appareils approchant les nœuds inférieurs à 5 nm, l’application de techniques de microscopie avancées s’est intensifiée. De plus, l’adoption de structures de transistors tridimensionnels, telles que les FinFET, nécessite des solutions d’inspection avancées capables de fournir une analyse détaillée de la composition. En outre, les progrès récents mettent en évidence l’avènement des transistors à l’échelle nanométrique, qui sous-tend la tendance à la miniaturisation qui reste un moteur majeur de la demande de microscopes d’inspection. Par exemple, en novembre 2024, des chercheurs du MIT ont signalé la fabrication d'un transistor tridimensionnel à l'aide d'un ensemble unique de matériaux semi-conducteurs ultrafins.
Type (microscopes électroniques, microscopes optiques, microscopes à sonde à balayage, autres)
Le segment des microscopes électroniques devrait détenir une part importante des revenus sur le marché des microscopes d'inspection à semi-conducteurs. La demande croissante de microscopes électroniques à balayage (MEB) et de microscopes électroniques à transmission (TEM) a augmenté en raison de leur capacité à fournir une imagerie haute résolution nécessaire à l'identification des défauts dans les dispositifs semi-conducteurs avancés. Les SEM sont largement utilisés pour la détection de surfaces, et la fabrication croissante de dispositifs à semi-conducteurs devrait renforcer leur application. De plus, les MET sont utilisés pour examiner les structures internes à l'échelle atomique, les fabricants étant bien placés pour bénéficier de la demande croissante d'inspection de dispositifs tels que les transistors 3D.
De plus, les investissements récents indiquent les opportunités rentables au sein du segment. Par exemple, en décembre 2022, Carlyle, une société d'investissement mondiale, a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans TESCAN, l'un des principaux fabricants de microscopes électroniques.
Notre analyse approfondie du marché des microscopes d'inspection à semi-conducteurs comprend les segments suivants :
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Application |
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Type |
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Composant |
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Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain des microscopes d'inspection des semi-conducteurs devrait représenter une part des revenus de plus de 43,5 % d'ici la fin de 2037, grâce à un écosystème de fabrication de semi-conducteurs bien établi dans la région et à des acteurs majeurs tels qu'Intel, AMD et NVIDIA. Les capacités de fabrication accrues de la région contribuent à la demande soutenue de microscopes d’inspection de haute précision. Des initiatives majeures telles que le programme CHIPS mené par les États-Unis devraient garantir que la région bénéficie d'opportunités constantes pour les fabricants de solutions d'inspection, tandis que les investissements dans les semi-conducteurs au Canada ont pris de l'ampleur au cours de l'année, créant un flux supplémentaire d'opportunités dans la région.
Les États-Unis Le marché des microscopes d'inspection des semi-conducteurs est positionné pour détenir une part de revenus importante en Amérique du Nord et sur le marché mondial. Cette croissance découle de la position du pays en tant que pôle majeur de fabrication de dispositifs à semi-conducteurs au monde. Les tendances mettent en évidence des investissements croissants pour soutenir la production à mesure que la concurrence avec la Chine s’intensifie. En janvier 2025, le ministère américain du Commerce a annoncé des investissements d'une valeur de 1,4 milliard de dollars pour soutenir la prochaine génération d'emballages avancés de semi-conducteurs américains via le CHIPS National Advanced Packaging Manufacturing Program (NAPMP). De tels investissements majeurs devraient créer une demande favorable pour les solutions de microscopes d'inspection aux États-Unis tout au long de la période de prévision.
Le marché des microscopes d'inspection des semi-conducteurs au Canada évolue avec l'expansion de l'infrastructure technologique et les investissements dans la production, la recherche et le développement de semi-conducteurs. En janvier 2025, l'industrie nord-américaine des semi-conducteurs a formé une coalition pour améliorer le commerce au sein de la région, plusieurs entreprises et instituts de recherche du Québec, au Canada, rejoignant la coalition. La coalition devrait renforcer la chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord, ce qui constitue un moteur favorable à l'augmentation de la demande de microscopes d'inspection pour semi-conducteurs. De plus, en juillet 2024, le gouvernement a annoncé des investissements d'une valeur de 120 millions USD pour soutenir la création d'un réseau pancanadien réunissant des parties prenantes d'un large éventail de domaines pour soutenir la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs.
Prévisions du marché APAC
Le marché des microscopes d'inspection de semi-conducteurs de l'APAC devrait connaître une croissance rapide au cours de la période stipulée en raison d'une base de fabrication substantielle de semi-conducteurs en Chine, au Japon, en Corée du Sud, à Taiwan et en Inde. De plus, les investissements croissants au sein de la région APAC pour renforcer la chaîne d'approvisionnement tout en augmentant la capacité de production créent une demande croissante de microscopes d'inspection avancés.
Le marché Chine des microscopes d'inspection à semi-conducteurs devrait détenir une part dominante des revenus dans la région APAC. La capacité de production croissante de la Chine et sa stature croissante dans le commerce mondial des dispositifs à semi-conducteurs signifient des opportunités rentables dans la région pour les microscopes d'inspection. De plus, en novembre 2024, la Chine a mis en œuvre de nouvelles mesures pour faciliter les investissements stratégiques étrangers dans les sociétés cotées. Les règles mises à jour visent à encourager les investissements de valeur à long terme par les investisseurs étrangers, en élargissant l'accessibilité du marché des microscopes d'inspection à semi-conducteurs pour les fabricants étrangers.
L'industrie des microscopes d'inspection à semi-conducteurs en Corée du Sud est sur le point de détenir une part considérable dans la région APAC. La Corée du Sud reste l'un des principaux producteurs de dispositifs semi-conducteurs, ce qui est de bon augure pour les fabricants nationaux de microscopes d'inspection et les acteurs étrangers cherchant à étendre leur présence dans le pays. En mai 2024, la Corée du Sud a annoncé un investissement de 19 milliards de dollars pour soutenir la production de puces semi-conductrices dans le pays. L'augmentation des capacités de production coïncide avec la demande croissante de microscopes d'inspection dans le pays. La Corée du Sud a exporté des dispositifs semi-conducteurs pour une valeur de 308 millions de dollars en novembre 2024 selon l'OCDE, mais a souffert d'une balance commerciale négative en raison de l'augmentation des importations au cours de la même période. Pour combler le déficit, les fabricants sont sur le point d'augmenter leurs exportations, ce qui devrait susciter une demande soutenue de solutions de microscopes d'inspection.
Entreprises dominant le paysage des microscopes d’inspection des semi-conducteurs
- KLA Société
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- ASML Holding N.V.
- Lasertec Corporation
- Matériaux appliqués Inc.
- Hitachi High-Tech Corporation
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- JEOL Ltd.
- Carl Zeiss AG
- Nikon Société
- Advantest Société
Le marché des microscopes d'inspection à semi-conducteurs devrait se développer tout au long de la période de prévision. Les principaux acteurs du secteur investissent dans les avancées technologiques, les collaborations stratégiques et l’expansion des capacités. L’avènement de l’analyse d’images basée sur l’IA et des algorithmes d’apprentissage automatique dans les systèmes d’inspection a obligé les entreprises à élargir leur portefeuille pour rester compétitives dans le secteur. En septembre 2023, Camtek Ltd. a annoncé sa décision d'acquérir l'activité de métrologie de FormFactor pour 100 millions de dollars, indiquant des acquisitions sur le marché des microscopes d'inspection à semi-conducteurs pour renforcer les portefeuilles. De plus, les initiatives de proximité à l'échelle mondiale devraient accroître les investissements nationaux dans les microscopes d'inspection afin de renforcer les capacités de production.
Voici quelques acteurs clés du marché des microscopes d'inspection à semi-conducteurs :
In the News
- En janvier 2025, les États-Unis Le ministère du Commerce a annoncé l'attribution de 100 millions USD à Absolics Inc. en financement direct pour soutenir Absolics. Programme d'emballage de recherche et technologie avancées de substrats et de matériaux (SMART). Le programme devrait augmenter les performances des puces de pointe pour l'IA et les centres de données.
- En janvier 2025, Wabtec Corporation a annoncé un accord définitif pour acquérir la division des technologies d'inspection de Evident. Technologies d'inspection» une présence de premier plan dans le secteur et un portefeuille de produits innovants élargiront considérablement les capacités de Wabtec, en ajoutant des capacités d'inspection automatisées avancées.
Crédits des auteurs: Abhishek Verma
- Report ID: 7116
- Published Date: Feb 06, 2025
- Report Format: PDF, PPT
