Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché des systèmes de réseau électrique était estimée à 22 milliards USD en 2024 et devrait dépasser 143,1 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 15,5 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie du système de réseau électrique est évaluée à 25,4 milliards USD.
Le marché des systèmes de réseau électrique est influencé par divers facteurs, tels que le besoin croissant d'électrification dans les transports, la demande croissante d'électricité due à l'urbanisation et à l'industrialisation, l'utilisation croissante de sources d'énergie renouvelables, les initiatives gouvernementales visant à moderniser et à moderniser les infrastructures vieillissantes du réseau électrique, l'accent croissant mis sur la fiabilité et la résilience du réseau et l'augmentation des investissements dans la technologie des réseaux intelligents. En 2023, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a signalé que la demande mondiale d'électricité a augmenté de 2,2 %, ce qui est inférieur à la croissance de 2,4 % enregistrée en 2022. Au cours des trois années suivantes, la demande d'électricité devrait augmenter plus rapidement à l'échelle mondiale, de 3,4 % par an en moyenne jusqu'en 2026.
L'épuisement des réserves terrestres de combustibles fossiles, la viabilité économique des opérations offshore et les progrès technologiques remarquables poussent tous les opérateurs à se lancer dans l'exploration et le développement en eaux profondes. Cela est dû à la découverte de comptes de dépôts pétroliers offshore, tels que ceux découverts dans la vallée de Kutch en Inde, sur le terrain de Liza en Guyane et sur l'oléoduc offshore Tupi au Brésil, ce qui suggère la possibilité de produits pétroliers offshore supplémentaires.
Marché des systèmes de réseau électrique : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Problèmes de confidentialité des données et de cybersécurité : les préoccupations croissantes concernant la confidentialité des données et la cybersécurité influencent considérablement le marché des systèmes de réseau électrique, en particulier avec l'intégration de technologies intelligentes. La numérisation et la connectivité croissantes des réseaux électriques ont accru leur vulnérabilité aux cybermenaces, ce qui a incité à investir massivement dans des mesures de cybersécurité. En 2024, les services publics américains ont connu une augmentation de 7 % des cyberattaques par rapport à la même période en 2023, avec une moyenne de 1 162 attaques jusqu'en août, contre 689 l'année précédente. Cette tendance souligne les menaces croissantes qui pèsent sur les infrastructures critiques à mesure que les réseaux électriques deviennent de plus en plus numérisés.
Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des normes de cybersécurité strictes pour protéger les réseaux électriques. Par exemple, les normes de protection des infrastructures critiques (NERC-CIP) de la North American Electric Reliability Corporation imposent des mesures de cybersécurité complètes aux opérateurs de réseaux électriques. En réponse aux menaces croissantes, les organismes de réglementation renforcent leur surveillance et exigent que les services publics adoptent de solides pratiques de cybersécurité pour protéger les infrastructures critiques. - Disponibilité et accessibilité croissantes des technologies de parcs éoliens : les réseaux électriques doivent être mis à jour pour accepter les sources d'énergie renouvelable variable (ERV) à mesure que l'énergie éolienne devient plus abordable et populaire afin de maintenir la stabilité, l'efficacité et la résilience. Le coût actualisé moyen mondial de l'électricité (LCOE) pour l'énergie éolienne terrestre a diminué de 69 %, passant de 107 USD/MWh à 33 USD/MWh entre 2010 et 2022. Les coûts de l'énergie éolienne terrestre sont tombés à 30 à 50 USD par MWh, tandis que l'énergie éolienne offshore devrait atteindre 50 à 80 USD par MWh d'ici 2030. Les parcs éoliens sont de plus en plus compétitifs par rapport à l'énergie basée sur les combustibles fossiles. production, ce qui stimule les investissements dans l'expansion et la mise à niveau du réseau.
À mesure que les technologies des parcs éoliens deviennent abordables et plus largement disponibles, la demande de systèmes de réseau électrique avancés augmente. Les opérateurs de réseaux et les services publics doivent investir dans les réseaux intelligents, le stockage d’énergie et les solutions numériques pour gérer efficacement la part croissante de l’énergie éolienne. La transition vers un futur alimenté par des énergies renouvelables s'accélère, faisant de la modernisation de l'énergie grise une priorité absolue en matière de sécurité énergétique et de durabilité.
Défis
- Production d'électricité terrestre à faible coût : même en l'absence de soutien financier et avec la baisse des prix du pétrole, le coût de production d'électricité à partir de parcs éoliens offshore, d'installations géothermiques et hydroélectriques et d'installations d'énergie biomasse est comparable ou moins cher que celui de la production d'énergie à partir d'installations à gaz, à charbon et à moteur à essence. En outre, le prix de l’électricité produite par l’énergie solaire et éolienne a baissé, ce qui rend l’utilisation de ces ressources plus économique que certaines autres sources d’énergie renouvelables à l’échelle mondiale. De plus, la production d'électricité dans des installations de production de pétrole et de gaz en mer est bien plus coûteuse que la production d'énergie à partir de sources d'énergie traditionnelles comme le charbon, le gaz et le pétrole.
- Cadre réglementaire complexe : le système de réseau électrique doit respecter de nombreux cadres réglementaires car il englobe plusieurs pays et régions. Les juridictions diffèrent considérablement dans leurs règles concernant le transport, la distribution et le raccordement des installations d'énergie renouvelable. Les opérateurs de réseau sont confrontés à une charge opérationnelle supplémentaire pour garantir le respect des réglementations locales. Ils doivent coordonner en douceur la transmission transfrontalière tout en évoluant dans un environnement réglementaire inégal. Les délais des projets sont prolongés par la nécessité d'obtenir de nombreuses autorisations pour la mise à niveau des infrastructures existantes. L'intégration des énergies propres et l'innovation en matière de technologies de réseau sont entravées par ce cadre réglementaire complexe.
Marché des systèmes de réseau électrique : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
15,5% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
22 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
143,1 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation du système de réseau électrique
Composant (câbles, variateurs de vitesse, transformateurs, appareillages)
Sur le marché des systèmes de réseau électrique, le segment des entraînements à vitesse variable devrait dominer la part des revenus de plus de 25,5 % d'ici 2037, en raison d'une consommation d'énergie inférieure et d'une efficacité énergétique accrue grâce à la régulation de la puissance et de la vitesse des moteurs électriques. Un meilleur contrôle des processus, des coûts de maintenance réduits et une durée de vie plus longue des équipements sont tous rendus possibles par cette technologie. Les entraînements à vitesse variable ont gagné en popularité dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière, le pétrole, le gaz et l'exploitation minière en raison du besoin croissant de solutions économes en énergie.
Avec l'augmentation des projets de modernisation du réseau et la pression en faveur d'une gestion intelligente de l'énergie, les VSD sont en passe de devenir un élément clé de l'expansion du marché des systèmes de réseau électrique. Les investissements dans l’automatisation industrielle et l’efficacité énergétique devraient encore accélérer cette croissance. La valeur des investissements en capital-investissement dans le secteur mondial de l'automatisation industrielle jusqu'à présent en 2024 a dépassé le total de l'année 2023 et se rapproche du déploiement de capitaux record du secteur en 2021. Jusqu'au 20 septembre, les sociétés de capital-investissement et de capital-risque ont investi 14,87 milliards USD, contre 7,17 milliards USD pour l'ensemble de l'exercice 2023.
Application (génération captive, énergie éolienne)
Sur la base de l'application, le segment de la production captive sur le marché des systèmes de réseau électrique est susceptible de détenir une part notable d'ici la fin de 2037 en raison de la popularité croissante des systèmes d'énergie distribués et de l'autogénération. La production d'électricité destinée à la consommation d'une entité particulière, telle que des installations commerciales ou industrielles, est appelée production captive. Il donne aux entreprises plus de contrôle sur l’approvisionnement énergétique, réduit leur dépendance au réseau et leur permet de répondre à leurs besoins énergétiques à un coût plus abordable. Le marché des systèmes de réseaux électriques devrait rester dominé par le segment de la production captive en raison de la demande croissante d'énergie propre et fiable.
Notre analyse approfondie du marché mondial des systèmes de réseau électrique comprend les segments suivants :
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Composant |
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Application |
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Profondeur |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des systèmes de réseau électrique – Portée régionale
Analyse du marché européen
Sur le marché des systèmes de réseau électrique, la région Europe devrait capter plus de 43,5 % de part des revenus d'ici 2037, en raison des politiques gouvernementales avantageuses et du fort besoin de sources d'énergie renouvelables. La croissance des ressources énergétiques renouvelables est la principale préoccupation de la plupart des pays européens. Des pays comme le Royaume-Uni, la Norvège, les Pays-Bas, l’Allemagne et d’autres sont à l’avant-garde de l’augmentation de leur capacité en matière d’énergies renouvelables. La croissance du secteur sous-marin est soutenue par European Winds Initiatives (EWI), une organisation de recherche et de développement sur l'électricité renouvelable créée pour promouvoir l'industrie éolienne en Europe.
Par exemple, en 2023, 24,5 % de l'énergie totale utilisée dans l'Union européenne provenait de sources renouvelables. Selon les estimations, cette part a augmenté d’un point de pourcentage depuis 2022, la forte expansion de l’offre d’électricité renouvelable restant le principal moteur. De plus, une légère diminution de la consommation d’énergie non renouvelable en 2023 augmente le pourcentage. Il sera nécessaire de doubler les taux de déploiement des énergies renouvelables observés au cours des dix dernières années et de procéder à une refonte plus approfondie du système énergétique européen pour atteindre le nouvel objectif minimum de l'UE de 42,5 % pour 2030.
À mesure que les véhicules électriques sont de plus en plus intégrés dans l'environnement du réseau, il existe une demande croissante d'infrastructures de recharge sophistiquées et de solutions véhicule-réseau (V2G) au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, les programmes qui soutiennent le commerce d'énergie entre pairs et les projets énergétiques communautaires peuvent aider les producteurs d'énergie locaux et les solutions de réseau électrique décentralisées. Alors que le marché britannique des réseaux électriques accueille favorablement la transition vers un système énergétique à faibles émissions de carbone, des investissements importants sont réalisés dans les technologies de stockage d'énergie et de réponse à la demande à l'échelle du réseau.
L'infrastructure du réseau allemand est bien établie, moderne et fortement investie dans les sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire et éolienne. L'énergie éolienne représentait la part la plus importante de la production d'électricité de l'Allemagne en 2023, dépassant le lignite et d'autres sources d'énergie. Ils représentaient plus de 32 % (net) de la production totale d'électricité en Allemagne en 2023. L'expansion du marché des réseaux électriques en Allemagne a également été favorisée par des lois et réglementations favorables, des exigences strictes en matière d'efficacité énergétique et une demande croissante d'électricité dans des secteurs comme le chauffage et les transports.
Analyse du marché Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique sur le marché des systèmes de réseau électrique devrait connaître un TCAC stable au cours de la période de prévision. Dans les pays en développement comme la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est, la consommation d’énergie a fortement augmenté en raison de la croissance rapide de l’industrie, de l’urbanisation et de la richesse. Les sociétés de services publics sont sous pression pour mettre à jour et développer leurs réseaux, car les infrastructures de transport vieillissantes ne peuvent pas suivre le rythme. Il existe un énorme potentiel pour les entreprises qui exportent la technologie des réseaux et proposent des services. Par exemple, la Chine, société mère d’Energy Monitor, investit plus dans les réseaux de transmission que tous les autres pays réunis. La Chine a dépensé 166 milliards USD pour son infrastructure de transport en 2022, et d'autres pays ont investi un total de 118 milliards USD.
Les investissements massifs dans le secteur du réseau électrique chinois sont alimentés par une infrastructure de transmission à ultra haute tension, qui permet le transport d'électricité sur de longues distances avec des pertes minimes. Le système électrique chinois peut désormais exécuter une maintenance prédictive en combinant l'intelligence artificielle et l'analyse du Big Data, ce qui réduit les coûts opérationnels et les temps d'arrêt. L'urbanisation rapide en Chine accroît la demande de solutions de réseau électrique, ce qui présente des opportunités pour les entreprises proposant des technologies de gestion de la demande et d'optimisation du réseau.
Le marché des systèmes de réseau électrique en Corée du Sud bénéficie d'investissements gouvernementaux importants dans la technologie des réseaux intelligents, qui créent un réseau de distribution d'énergie robuste et efficace.
En plus d'ouvrir des possibilités de solutions de réseau électrique, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables comme l'énergie éolienne et solaire améliore la résilience et la durabilité du système électrique en Corée du Sud. Le marché sud-coréen des systèmes de réseau électrique, qui donne la priorité à la sécurité énergétique, dispose de systèmes de surveillance et de contrôle de réseau de pointe qui garantissent la fiabilité et minimisent les temps d'arrêt.
Entreprises dominant le marché des systèmes de réseau électrique
- Nexans
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- ABB
- Aker Solutions ASA
- Apar Industries
- Boulanger Hughes
- Système électrique du groupe Hartek
- Deep C
- DEME
- Général Électrique
- Groupe Intertek
Les principaux concurrents sur le marché extrêmement concurrentiel des systèmes de réseau électrique se concentrent sur l'innovation, les alliances stratégiques et les fusions pour conserver leur part de marché. Le marché est dominé par de grandes entreprises qui proposent une large gamme de solutions de réseau et de technologies de pointe. Ces entreprises proposent des solutions de bout en bout, allant du transport et de la distribution aux technologies de réseaux intelligents, en s'appuyant sur leur vaste expérience en matière d'infrastructure de réseau et de développement technologique.
Voici quelques acteurs majeurs du marché des systèmes de réseau électrique :
In the News
- En janvier 2025, l'unité commerciale de systèmes électriques du groupe Hartek dans le Gujarat s'est vu attribuer un projet de 13,45 millions USD par la Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL), la plus grande société de distribution d'électricité en Inde. Une extension de sous-station AIS de 765 kV et des travaux de sous-station de 400/220 kV font partie du projet.
- En janvier 2025, Nexans, leader mondial dans la conception et la production de systèmes et de services de câbles, a remporté l'accord de projet pour LanWin 2, d'une valeur d'un milliard d'euros dans le cadre de l'accord-cadre TenneT accordé en mai 2023. Dans ce projet, 250 km de systèmes de câbles d'exportation terrestres et offshore à courant continu haute tension de 525 kV en polyéthylène réticulé (HVDC, XLPE) sont en cours de conception, d’acquisition, de construction et d’installation (EPCI). Dans la mer du Nord allemande, le projet fait partie des efforts de connexion au réseau offshore de 2 GW de TenneT. Le projet devrait être mis en service en 2030.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7140
- Published Date: Feb 17, 2025
- Report Format: PDF, PPT
