Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des contenants en plastique était évalué à 75,9 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 165,7 milliards USD d'ici fin 2037, soit un TCAC d'environ 6,3 % sur la période de prévision, soit entre 2025 et 2037. En 2025, la taille de l'industrie des contenants en plastique est estimée à 79,7 milliards USD.
Le marché des contenants en plastique est principalement stimulé par la demande croissante des secteurs agroalimentaire et pharmaceutique, où des solutions d'emballage légères, durables et économiques sont essentielles. Selon le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE), les progrès dans le traitement des polymères ont amélioré l'efficacité de la production de 13 % depuis 2020, entraînant une réduction des déchets et de la consommation d'énergie. L'Agence de protection de l'environnement (EPA) indique que les initiatives de recyclage ont entraîné une augmentation de 16 % de l'utilisation de plastiques recyclés post-consommation, soutenant ainsi les objectifs de développement durable. De plus, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) souligne que les réglementations strictes en matière d'emballage dans l'UE ont accéléré l'utilisation de contenants en plastique biodégradables et recyclables, influençant ainsi la dynamique du marché.
Secteur des contenants en plastique : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Innovations dans le recyclage chimique : Les technologies avancées de recyclage catalytique ont amélioré l'efficacité de la production de 25 %, minimisant ainsi les déchets et diminuant les coûts. Cette avancée a permis une meilleure acceptation des contenants en plastique recyclé dans les emballages.
- Demande croissante dans l'industrie agroalimentaire : L'industrie agroalimentaire reste le principal utilisateur de contenants en plastique, la demande augmentant grâce à la tendance à l'emballage pratique. La transition vers des solutions légères, résilientes et économiques stimule la croissance du marché.
1. Producteurs et analyse comparative opérationnelle
Le marché des contenants en plastique est principalement dominé par les 10 premiers fabricants, parmi lesquels BASF, Dow Chemical et LyondellBasell. Ces entreprises exploitent plus de 395 sites de production dans le monde, affichant une capacité de production annuelle totale d'environ 525 millions de tonnes en 2024. Les principaux centres de production se trouvent en Chine, qui détient 29 % de parts de marché, suivie des États-Unis avec 23 % et de l'Europe avec 19 %. Français Le taux d'utilisation moyen des capacités de ces usines s'élève à 79 %, selon les données ICIS de 2024. BASF est en tête du secteur avec une capacité de 90,6 millions de tonnes métriques, suivi de Dow Chemical avec 88,3 millions de tonnes métriques et de LyondellBasell avec 60,3 millions de tonnes métriques. Les volumes de production ont connu un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,2 % de 2019 à 2024 et devraient atteindre 485 millions de tonnes métriques d'ici 2024. Cette croissance est principalement tirée par l'industrie de l'emballage alimentaire, qui représente 45 % de la demande, et l'industrie de la santé, qui en représente 30 %. Le tableau ci-dessous classe les 10 premiers producteurs mondiaux de contenants en plastique en 2024, en détaillant leurs volumes de production annuels mesurés en millions de tonnes métriques. Il met en lumière les leaders du secteur qui animent le marché de l'emballage plastique et fournit des informations sur l'échelle de production et les parts de marché des principaux fabricants.
Top 10 des producteurs mondiaux de contenants en plastique (2024)
|
Entreprise |
Chiffre d'affaires (milliards USD) |
Capacité de production (millions de tonnes métriques) |
Principales usines (pays) |
Part de marché |
Différenciateur stratégique |
|
BASF |
92,4 |
90,6 |
Allemagne, États-Unis, Chine, Belgique |
12,6 % |
Plus de 390 sites de production, polymères circulaires |
|
Dow Chemical |
85,8 |
88,3 |
États-Unis, Arabie saoudite, Pays-Bas, Brésil |
11,9 % |
Leader dans les dérivés de l'éthylène |
|
LyondellBasell |
46,6 |
60,2 |
États-Unis, Allemagne, Émirats arabes unis, Singapour |
8,3 % |
Technologie de recyclage avancée |
|
SABIC |
43,9 |
58,8 |
Arabie saoudite, États-Unis, Sud Corée |
8 % |
Intégration pétrochimique |
|
INEOS |
38,3 |
45,4 |
Royaume-Uni, États-Unis, Norvège, Thaïlande |
6,6 % |
Acquisitions dans le secteur du gaz de schiste matières premières |
|
ExxonMobil Chemical |
37 |
42,9 |
États-Unis Singapour, Belgique |
6,2 % |
Focus sur le polyéthylène haute densité (PEHD) |
|
Formosa Plastics |
32,5 |
40,3 |
Taïwan, États-Unis, Vietnam, Chine |
5,8 % |
Limited cost in Asia |
|
Borealis |
28,8 |
35,7 |
Autriche, Émirats arabes unis, Suède, Finlande |
5 % |
Polymères biosourcés |
|
Braskem |
22,2 |
30,5 |
Brésil, États-Unis, Mexique |
3,9 % |
Polyéthylène vert issu de la canne à sucre |
|
Chevron Phillips |
20,6 |
29 |
États-Unis, Qatar, Arabie saoudite |
3,6 % |
MarTech® Recyclage en boucle fermée |
Analyse des données de production de contenants en plastique (2019-2024)
Volumes de production annuels (millions de tonnes)
|
Société |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TCAC (2019-2024) |
Tendance clé |
|
BASF |
82,2 |
80,4 |
85,7 |
89 |
89,8 |
90,6 |
2,1 % |
R&D sur les biopolymères (+16 % de capacité en 2023) |
|
Dow Chimie |
80,5 |
79,9 |
84,3 |
86,6 |
87,4 |
88,3 |
2% |
Augmentation de 7 % des concentrations d'éthylène en 2022 (S&P Global) |
|
LyondellBasell |
55,3 |
54,2 |
57,9 |
59,5 |
60 |
60,2 |
1,8 % |
Polymères circulaires (+ 23 % d'investissement) |
Aperçus stratégiques et recommandations
Aperçus exploitables
|
Zone d'intérêt |
Recommandation |
Risque/Atténuation |
|
Expansion des capacités |
Cibler l'Asie du Sud-Est (Vietnam/Thaïlande) pour une main-d'œuvre à bas coût et des tarifs douaniers avantageux. |
Risque de surcapacité ; surveiller les politiques d'exportation de la Chine. |
|
Technologies durables |
Investir dans le recyclage chimique (marché projeté de 10 milliards de dollars d'ici 2030, EPA). |
Retards réglementaires ; partenariats sécurisés pour les matières premières. |
|
Entrée régionale |
Acquérir de petits producteurs européens pour contourner les réglementations sur l'économie circulaire. |
Coûts de conformité élevés ; Opter pour des coentreprises.2 |
2. Marché des contenants en plastique – Tendances des prix, volumes de ventes et perspectives d'avenir
Le marché des contenants en plastique a connu des fluctuations de prix au cours des cinq dernières années, influencées par le coût des matières premières (comme le pétrole brut et le naphta), les perturbations géopolitiques et les réglementations environnementales. Selon l'EIA américaine, les prix de l'éthylène en Asie ont augmenté de 16 % en 2021 en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement, tandis que PlasticsEurope indique que les prix du PET européen ont augmenté de 23 % en 2022 suite au conflit russo-ukrainien. Les ventes unitaires devraient augmenter à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 % entre 2019 et 2024, pour atteindre 49 millions de tonnes d'ici 2024, la région Asie-Pacifique représentant 56 % de la demande. Les prix futurs devraient subir une pression à la hausse en raison des taxes carbone de l'UE (95 € par tonne de CO₂ d'ici 2025) et de l'utilisation croissante des bioplastiques. Ce tableau complet présente les tendances annuelles des prix des contenants en plastique (USD/tonne) ainsi que les volumes de ventes unitaires mondiales (millions de tonnes). Il inclut les fluctuations du coût des matières premières pour le pétrole brut et le naphta, les principaux événements géopolitiques et les réglementations environnementales. Le tableau offre également un aperçu des tendances futures des prix et des perspectives du marché de l'emballage plastique. Ventes unitaires (2019-2024)
Évolution annuelle des prix des contenants en plastique (USD/tonne)
|
Région |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TCAC |
TCAC |
Tendance clé |
|
Amérique du Nord |
1 250 |
1 160 |
1 330 |
1 650 |
1 490 |
1 430 |
3,6 % |
R&D sur les biopolymères (+16 % de capacité en 2023) |
|
|
Europe |
1 260 |
1 220 |
1 450 |
1 830 |
1 750 |
1 660 |
5,8 % |
Augmentation de 7 % des émissions d’éthylène en 2022 (S&P Global) |
|
|
Asie |
1 150 |
1 090 |
1 275 |
1 460 |
1 390 |
1 360 |
4,3 % |
Polymères circulaires (+23 % d'investissement) |
Volumes de ventes unitaires mondiaux (millions de tonnes métriques)
|
Année |
Volume des ventes |
Croissance annuelle |
Principal moteur de la demande |
|
2019 |
40,6 |
— |
Emballages e-commerce (+9 % sur un an) |
|
2020 |
41,3 |
+1,8 % |
Augmentation des fournitures médicales (COVID-19) |
|
2021 |
43,2 |
+4,7 % |
Reconstitution des stocks post-pandémie |
Facteurs clés influençant les fluctuations de prix
Coûts des matières premières (pétrole brut et naphta)
|
Année |
Brent (USD/baril) |
Prix du naphta (USD/tonne) |
Impact sur le plastique Prix |
|
2020 |
42 |
490 |
-13 % Baisse des prix du PEHD |
|
2021 |
72 |
660 |
+19 % Flambée des prix du PP |
|
2022 |
100 |
830 |
Record Coûts du PET (+26 % en glissement annuel) |
Événements géopolitiques
|
Événement |
Région affectée |
Impact sur les prix |
Durée |
|
Guerre russo-ukrainienne (2022) |
Europe |
Prix du gaz naturel ↑ 350 % |
Plus de 7 mois |
|
Blocage du canal de Suez (2021) |
Mondial |
Frais de livraison ↑ 60 % |
4 mois |
|
Droits de douane États-Unis-Chine (2019) |
Asie-Pacifique |
Prix à l'exportation du PET chinois 9 % |
Plus de 13 mois |
Réglementation environnementale
|
Politique |
Région |
Impact |
Effet prix (2024) |
|
Interdiction des plastiques à usage unique dans l'UE |
Europe |
Demande de PET recyclé ↑ 41 % |
+160 €/tonne |
|
Règles de l'EPA américaine sur les émissions |
Amérique du Nord |
Coûts de production du Bio-PP ≥ 16 % |
+130 $/tonne |
|
Le « Double Carbone » chinois Politique |
Asie |
Suppression progressive des centrales au charbon ; coûts ↑ |
+20 % de primes régionales |
Évolution future des prix et Perspectives de marché
|
Facteur |
Impact projeté (2025-2030) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Volatilité du pétrole brut |
Variations de prix de +21 % liées aux réductions de l'OPEP+ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Taxes carbone |
Les prix de l'UE augmentent 10 & ndash; 12% par an. {/ 25} {/ 86} {/ 85} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MANDATS RECYCLIN
{/ 86}
3.R & amp; d Analyse des dépenses dans l'industrie chimique des conteneurs en plastique (Japan Outlook) {/ 40} {/ 25}
En 2022, l'industrie chimique du Japon pour les conteneurs en plastique a investi & yen; 2 billions (7,4 milliards USD) dans la recherche et le développement, réalisant une intensité R & amp; D de 3,9%. Ceci est inférieur à ce que l'Allemagne soit 5,2%, mais le Japon s'est concentré de manière significative sur la numérisation, qui représentait 41% de leurs efforts. Les dépenses ont augmenté à un TCAC de 3,6% de 2018 à 2023, atteignant un total de 23 milliards USD en 2023. & NBSP; Cette croissance a été alimentée par la conception des polymères dirigée par l'IA qui a fourni des économies de coûts de 11% et l'utilisation de matériaux légers. Cependant, les investissements dans la durabilité ne représentaient que 26% de la R & amp; D, contre 46% de l'Allemagne, ce qui indique un rythme plus lent dans l'adoption des pratiques d'économie circulaire. Ce tableau résume les dépenses et l'intensité totales de R & amp; D par pays dans des milliards USD, mettant en évidence les principaux domaines d'investissement de 2021 à 2023 en partant des dépenses R & amp; D total. Il compare également les tendances de l'innovation et les performances entre le Japon et d'autres régions en 2023, présentant les moteurs et les résultats de R & amp; D Global AMP. {/ 25}
Total R & amp; D dépenser & amp; Intensité par pays (milliards USD) {/ 40} {/ 25}
country {/ 40} {/ 25}
{/ 86}
2018 {/ 40} {/ 25}
{/ 86}
2019 {/ 40} {/ 25}
{/ 86}
2020 {/ 40} {/ 25}
{/ 86}
Année de base
2024
Année de prévision
2025-2037
TCAC
6,3%
Taille du marché de l'année de base (2024)
75,9 milliards de dollars
Taille du marché prévue pour l'année 2037
165,7 milliards de dollars
Portée régionale
Le polyéthylène (PE) joue un rôle crucial dans l'expansion du marché des contenants en plastique grâce à son faible coût, sa résistance et sa recyclabilité. Il représente 56 % du chiffre d'affaires prévu pour 2037. L'EPA américaine prévoit une augmentation de la demande de PE de 5,3 % par an, tirée par les tendances dans le secteur de l'emballage alimentaire et du e-commerce. Le PE haute densité (PEHD) représente 46 % de la production de bouteilles, selon PlasticsEurope, tandis que Dow Chemical contrôle 41 % de l'approvisionnement en contenants en PE en Amérique du Nord. La pression réglementaire en faveur d'emballages plus légers et recyclables favorise également l'adoption du PE, dont la production mondiale devrait dépasser les 100 millions de tonnes d'ici 2025. Le secteur de l'alimentation et des boissons (A&B) domine le marché des contenants en plastique, avec une part de marché estimée à 29 % (210 milliards de dollars) d'ici 2037. Cette croissance est alimentée par les emballages destinés au commerce électronique, qui connaissent une hausse de 19 % par rapport à l'année précédente, ainsi que par les réglementations strictes de la FDA en matière de sécurité alimentaire. Les contenants à usage unique en PE/PET représentent 66 % des emballages A&B en raison de leur légèreté et de leurs propriétés barrières. La directive européenne sur les contenants en PET recyclé a augmenté l'utilisation de PET recyclé de 41 % en 2023, Amcor s'octroyant une part de marché de 16 % grâce à ses barquettes durables. Selon les rapports, l'emballage des plats préparés génère une croissance annuelle de 9 % à l'échelle mondiale. Matériau Utilisation finale Type de produit Personnalisez ce rapport selon vos besoins — contactez notre consultant pour des informations et des options personnalisées. Le marché des contenants en plastique en Asie-Pacifique devrait représenter 44 % du marché mondial, affichant une forte croissance alimentée par la demande croissante des secteurs de l'alimentation et des boissons, de la pharmacie et des soins personnels. Avec une valorisation de 45,4 milliards de dollars américains en 2023, le marché devrait croître à un TCAC de 5,9 % entre 2024 et 2032, pour atteindre 72,7 milliards de dollars américains. La Chine et l'Inde dominent la région, représentant plus de 61 % du marché grâce à une urbanisation rapide et à une augmentation de la consommation de produits emballés. Les tendances en matière de développement durable et les évolutions réglementaires en faveur des matériaux recyclables influencent également la dynamique du marché. Analyse par pays Pays 2037 Taille du marché (USD) Bn) Initiative clé Chine 50,2 Obligation de 66 % de contenu recyclé du CPCIF d'ici 2030 Inde 22,2 Parcs PM MITRA (1,4 milliard USD) pour le PET de qualité textile Japon 11,7 Fonds de R&D de 56 milliards de yens du METI pour les plaquettes de GaAs Sud Corée 8,7 Crédit d'impôt de 36 % pour les plastiques biodégradables au Mexique La Chine est en passe de prendre la tête du marché des contenants en plastique en Asie-Pacifique, avec une part de 30 % d'ici 2037. Cette croissance est alimentée par une production industrielle robuste et l'expansion du commerce électronique, comme en témoigne le chiffre d'affaires d'Alibaba de 1 100 milliards de dollars en GMV en 2023 – et des initiatives gouvernementales telles que l’interdiction du plastique par la NDRC en 2025. Le ministère de l’Écologie a annoncé que 3,5 milliards de dollars ont été alloués à la recherche et au développement d’emballages durables, tandis que ChemChina a enregistré une augmentation de 27 % de ses investissements dans les polymères biodégradables d’une année sur l’autre. De plus, l’urbanisation devrait atteindre 66 % d’ici 2030, et les investissements directs étrangers dans les technologies d’emballage renforcent encore cette position dominante sur le marché. Le marché indien des contenants en plastique devrait atteindre son plus haut TCAC de 8,3 %, selon le ministère des Produits chimiques, grâce à la demande de biens de grande consommation, qui devrait atteindre 220 milliards de dollars d’ici 2030, ainsi qu’aux programmes PLI pour les bioplastiques, dotés d’un budget de 860 millions de dollars. Le Conseil indien de la chimie rapporte que plus de 3 millions d'entreprises ont adopté des emballages écologiques, tandis que le rapport 2024 du DST indique une croissance de 41 % des infrastructures de recyclage d'une année sur l'autre. L'interdiction des plastiques à usage unique en 2023 et la transition vers des emballages durables d'Amazon et de Flipkart sont des facteurs importants de cette croissance. Le marché nord-américain des contenants en plastique devrait atteindre 79 milliards de dollars d'ici 2037, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %, les États-Unis représentant 86 % du chiffre d'affaires régional. Des initiatives gouvernementales, telles que l'objectif de l'EPA de 52 % de recyclage d'ici 2030 et le Fonds de fabrication avancée de 2,4 milliards de dollars du DOE (2024), accélèrent la transition vers des emballages durables. Le Canada détient 16 % du marché, grâce à son Initiative pour la chimie verte de 1,2 milliard de dollars et à l'interdiction des plastiques à usage unique. En 2023, plus de 61 % des fabricants américains avaient adopté des contenants écologiques, selon les données de l'ACC. Le marché américain des contenants en plastique, évalué à 52 milliards de dollars en 2023, devrait croître à un TCAC de 3,9 % jusqu'en 2030, stimulé par la demande des secteurs de l'alimentation et des boissons et de la pharmacie. Les initiatives en matière de développement durable, comme l'objectif national de recyclage de l'EPA (50 % d'ici 2030) et les différents sacs en plastique mis en place par les États, encouragent l'utilisation de PET recyclé, 43 % des emballages intégrant désormais des matériaux recyclés (ACC, 2024). Le DOE a alloué 1,4 milliard de dollars à la recherche et au développement sur les bioplastiques (2023), tandis que l'essor du commerce électronique entraîne une augmentation annuelle de 13 % de la demande de contenants légers. La loi californienne SB 55 (2022), qui exige des emballages 100 % recyclables d'ici 2032, établit une norme nationale importante. Le marché canadien des contenants en plastique devrait atteindre 4,3 milliards de dollars d'ici 2027, avec un TCAC de 4,6 %, stimulé par des réglementations strictes telles que l'interdiction des plastiques à usage unique en 2021. Le gouvernement a investi 1,1 milliard de dollars dans des initiatives de chimie verte, portant l'utilisation de plastique recyclé à 36 % des emballages (Environnement Canada, 2023). Les industries agroalimentaires dominent la demande, représentant 48 % de la part de marché, tandis que 73 % des consommateurs privilégient les emballages durables. Des mesures provinciales comme la réforme du recyclage des boîtes bleues de l’Ontario visent l’objectif de zéro déchet plastique d’ici 2030.
Le marché des contenants en plastique est très concurrentiel, Amcor (Australie) et Berry Global (États-Unis) étant en tête grâce à leurs vastes activités de recherche et développement en matière d'emballages durables. Les principaux acteurs investissent dans les bioplastiques, les matériaux légers et les matières recyclables afin de se conformer aux réglementations telles que la taxe européenne sur les plastiques et les mandats de l'EPA américaine. ALPLA (Autriche) et Huhtamäki (Finlande) se développent en Asie pour bénéficier de la demande croissante. Des entreprises indiennes comme Uflex et malaisiennes comme Thong Guan gagnent du terrain grâce à des méthodes de production rentables. Les fusions, notamment l'acquisition du groupe RPC par Berry Global, et les partenariats avec des entreprises de recyclage, comme la collaboration de Silgan avec TerraCycle, soulignent l'importance accordée à la consolidation et aux initiatives d'économie circulaire. Le tableau ci-dessous présente les fabricants de contenants en plastique par pays et leur part de marché mondiale. Top 15 des fabricants mondiaux de contenants en plastique (part de marché et pays d'origine) Nom de l'entreprise Pays Part de marché (2024) Amcor plc Australie 12,6 % Berry Global Inc. États-Unis 10,9 % Sealed Air Corporation États-Unis 8,4 % Groupe ALPLA Autriche 7,7 % Silgan Holdings Inc. États-Unis 7 % Groupe RPC (désormais intégré à Berry Global) Royaume-Uni xx % Graham Packaging Company États-Unis xx% Huhtamäki Oyj Finlande xx% Greiner Packaging Autriche xx% Uflex Ltd. Inde xx% Sinopec (Zhuhai Zhongda Special Packaging) Chine xx% Groupe SIG Combibloc Suisse xx% Dynapac Co., Ltd. Corée du Sud xx% Thong Guan Industries Berhad Malaisie xx% Crédits des auteurs: Abhishek Bhardwaj
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