Taille et part de marché des moteurs à aimants permanents, par type de moteur (PMAC, PMDC, moteur CC sans balais, moteurs hermétiques) ; secteur d’utilisation finale ; type de matériau magnétique ; puissance nominale ; et méthode de refroidissement – ​​Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Moteur à aimant permanent - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain devrait représenter 37 % des revenus d'ici 2035, grâce aux initiatives gouvernementales en faveur des infrastructures numériques et des énergies propres. La National Telecommunications and Information Administration (NTIA) a indiqué qu'environ 42,45 milliards de dollars ont été alloués au programme BEAD (Portioning Explain and Ladder your Path) pour le déploiement des infrastructures numériques jusqu'en 2030. Ces initiatives stimulent indirectement la demande de systèmes PMM (Programme de gestion de la mobilité et de la performance) en raison de l'augmentation de la charge de travail dans les centres de données, les antennes 5G et les réseaux intelligents. Par ailleurs, la croissance du nombre de véhicules électriques contribue également à l'expansion du marché.

Par ailleurs, la demande de moteurs à aimants permanents (PMM) est en hausse aux États-Unis grâce aux investissements dans les infrastructures intelligentes et à une politique de financement fédéral ciblée. Le déploiement d'infrastructures de fibre optique pour le haut débit a accru l'utilisation des PMM dans ce domaine. La Commission fédérale des communications (FCC) a également indiqué que l'attribution de fréquences dans le cadre des initiatives 5G favorisera l'utilisation des PMM dans les technologies de connectivité, notamment pour les systèmes de refroidissement, les actionneurs d'antennes et les modules de télécommunications. De plus, le Département de l'Énergie des États-Unis a investi pour assurer la croissance du marché des PMM aux États-Unis, tout en encourageant la production nationale de composants pour moteurs de véhicules électriques grâce au programme de prêts pour la fabrication de véhicules à technologies avancées.

La croissance du secteur canadien des moteurs à aimants permanents est attribuable à l’augmentation des investissements dans les énergies renouvelables, le marché des véhicules électriques et les progrès de la fabrication intelligente. Les politiques fédérales en matière d’énergie propre, ainsi que les programmes d’incitation provinciaux, contribuent à accélérer l’adoption de moteurs écoénergétiques dans tous les secteurs industriels. La collaboration locale en matière de recherche, associée à la réduction de la dépendance aux terres rares, est à l’étude afin d’atténuer les risques liés à la chaîne d’approvisionnement. L’automatisation croissante dans plusieurs secteurs, comme les mines, la foresterie et les transports, continue de stimuler la demande, tandis que la collaboration avec les fournisseurs de technologies américains favorise l’innovation et le développement durable des applications des moteurs à aimants permanents.

Aperçu du marché Asie-Pacifique

Le marché des moteurs à aimants permanents en Asie-Pacifique devrait représenter 31 % des revenus mondiaux durant la période de prévision. Cette croissance est portée par l'adoption croissante des véhicules électriques et les investissements massifs dans les technologies de l'information et de la communication (TIC). En 2020, la Chine détenait plus de 92 % du marché mondial des aimants NdFeB et des alliages magnétiques. Avec environ 58 % du secteur de l'extraction des terres rares, 89 % du marché de la séparation des oxydes et 90 % du marché de la métallisation, la Chine contrôlait également l'ensemble de la chaîne de valeur en amont. Dès 2023, des millions d'entreprises avaient intégré des technologies de moteurs à aimants permanents à leurs plans d'affaires.

L'Inde devrait devenir la région affichant le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur le marché des moteurs à aimants permanents en Asie-Pacifique. La croissance de ce secteur s'explique par le développement des infrastructures numériques et un soutien gouvernemental important. L'expertise de NFTDC en matière de matériaux de terres rares de pointe, combinée aux atouts de MAM dans les secteurs minier, de la métallurgie des poudres, de l'électromobilité et du financement, permet la construction d'une usine de niveau de maturité technologique 9 (TRL-9) visant une production de 500 tonnes d'aimants par an, avec un objectif de 5 000 tonnes par an d'ici 2030 pour atteindre l'autosuffisance. Le programme « Smart Cities Mission » a déployé des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) ainsi que des solutions d'automatisation des transports basés sur la technologie des moteurs à aimants permanents dans plus de 90 villes. Plusieurs initiatives gouvernementales, dont « Digital India » et le programme d'incitation à la production (PLI), soutiennent la fabrication locale de moteurs à aimants permanents et la recherche et le développement. L'Inde devrait également connaître une croissance de marché grâce à l'expansion significative du marché local des véhicules électriques et à la contribution notable de NASSCOM aux centres de données optimisés par l'intelligence artificielle et pilotés par des moteurs à aimants permanents.

Le marché des moteurs à aimants permanents en Chine a connu une forte croissance grâce à son tissu industriel et au développement avancé de son secteur électronique. Avec l'augmentation de la production de véhicules électriques, l'expansion des projets d'énergies renouvelables et les progrès de l'automatisation industrielle, la demande de moteurs à aimants permanents est appelée à croître. La part de la Chine dans les ventes mondiales de voitures électriques a explosé en 2024, avec une hausse d'environ 40 % par rapport à l'année précédente. La Chine a vendu la moitié des voitures électriques mondiales en 2021, et en 2024, ce chiffre a dépassé les deux tiers. Le soutien institutionnel du pays, ses solides capacités de recherche et le développement à grande échelle de ses infrastructures permettront un cycle continu de progrès technologique, consolidant ainsi le rôle de la Chine comme leader mondial dans la production et l'application des moteurs à aimants permanents.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des moteurs à aimants permanents devrait conserver une part de marché significative tout au long de la période de prévision. Ce marché est stimulé par une forte automatisation industrielle, le développement des énergies renouvelables et les initiatives en faveur de la mobilité électrique. Les politiques de l'UE, axées sur l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de carbone, encouragent l'adoption de ces moteurs dans les secteurs de la fabrication, de l'automobile et de la robotique. La demande croissante de moteurs haute performance pour les applications éoliennes et de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) alimentera la croissance du marché. Le renforcement de la collaboration en matière de R&D et l'expertise régionale en ingénierie de précision devraient créer des opportunités dans le domaine des technologies de moteurs plus sophistiquées et favoriser une croissance continue du marché pour une large gamme d'applications.

En Allemagne , la vigueur des secteurs automobile, de l'automatisation industrielle et des énergies renouvelables stimule la demande en technologies de moteurs à aimants permanents. L'engagement du gouvernement en faveur de l'efficacité énergétique et de l'électrification favorisera l'innovation et le développement de nouveaux produits dans le domaine des moteurs haute performance. Par ailleurs, la vaste expérience allemande en ingénierie et la politique de développement durable du gouvernement laissent présager l'élaboration de nouvelles applications des moteurs à aimants permanents dans les véhicules électriques, la robotique et la fabrication de pointe. L'Allemagne a supprimé sa subvention de 4 500 € pour l'achat d'un véhicule électrique en décembre 2023, ce qui a entraîné une baisse de quatre points de parts de marché en 2024 et a conduit à la mise en place de nouvelles incitations fiscales pour les entreprises souhaitant acquérir un véhicule électrique, de juillet 2024 à 2028.

Le marché des moteurs à aimants permanents au Royaume-Uni est en pleine expansion grâce aux initiatives gouvernementales visant à soutenir l'électrification des transports, les projets éoliens offshore et l'amélioration de l'efficacité industrielle. La politique gouvernementale encourage les technologies bas carbone et la fabrication de pointe, stimulant ainsi le développement des moteurs à aimants permanents dans l'ensemble du secteur des transports (automobile, aérospatiale et maritime). Un écosystème d'innovation, composé de collaborations en matière de recherche et de jeunes entreprises dynamiques, favorise la mise au point de moteurs à haut rendement. Les ventes de voitures électriques sont passées de 24 % en 2023 à environ 30 % au Royaume-Uni, deuxième marché automobile d'Europe. Le système d'échange de quotas d'émission des véhicules (VEQS) a été mis en place en 2024, imposant que 22 % des nouvelles immatriculations concernent des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) ou des véhicules électriques à batterie (BEV).