Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché bancaire ouvert devrait passer de 28,9 milliards USD en 2024 à 400 milliards USD d'ici 2037, avec un TCAC d'environ 22,4 % tout au long de la période de prévision, entre 2025 et 2037. Actuellement, en 2025, les revenus du secteur de l'open banking sont évalués à 33,43 milliards USD.
Le marché de l'open banking se développe en raison de l'intégration rapide de l'IoT pour numériser les transactions et offrir des services financiers innovants. Les entreprises visent à améliorer leur efficacité opérationnelle en rendant les paiements plus faciles et plus sûrs. Par exemple, en février 2023, Brankas a lancé la première API multibanque du marché APAC pour l'ouverture instantanée de compte. La nouvelle suite bancaire, Account Opening API, permet aux entreprises d'offrir des expériences fintech à leurs utilisateurs avec des fonctionnalités intégrées telles que des comptes d'épargne à intérêts et réglementés. Cela incite les entreprises et les consommateurs à adopter de telles technologies, renforçant ainsi l'inclusion financière.
Les banques et les institutions financières investissent de manière compétitive dans ce secteur pour proposer une large gamme de solutions personnalisées visant à améliorer l'expérience et la satisfaction globales des consommateurs. En outre, ils se concentrent sur le développement de solutions pour se conformer au cadre réglementaire pour des opérations transparentes. Par exemple, en décembre 2024, Eviden a collaboré avec Ordo et ByzGen pour lancer une nouvelle solution bancaire ouverte afin de faciliter les paiements directs entre les entreprises et les clients. La plate-forme de paiement réglementée par la FCA est conçue pour offrir une alternative moins coûteuse au prélèvement automatique et au crédit standard, offrant un moyen sécurisé, plus rapide et simple de collecter des paiements de factures réguliers.
Secteur bancaire ouvert : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Renforcer les partenariats pour le développement de l'écosystème : l'écosystème du marché bancaire ouvert repose sur des partenariats stratégiques entre les banques et les sociétés de technologie financière. Cela aide également les institutions à élargir la gamme de services disponibles pour accélérer leur croissance et progresser dans la dynamique concurrentielle, apportant ainsi une marge d'innovation dans ce secteur. Par exemple, en septembre 2023, BNY Mellon s'est allié à Trustly pour lancer une solution de paiement bancaire ouverte, offrant un règlement garanti pour les créances commerciales. Les fonctionnalités bancaires ouvertes de Bankify offrent aux utilisateurs finaux la possibilité d'effectuer facilement des paiements directement depuis leurs comptes bancaires, éliminant ainsi le besoin de cartes de crédit ou de débit et de plates-formes tierces.
- Progrès technologiques : la demande croissante des consommateurs sur le marché bancaire ouvert est stimulée par l'interférence des technologies avancées. Les fonctionnalités étendues telles que la gestion financière intelligente et les solutions sur mesure incitent davantage de consommateurs à adopter les API. En outre, les efforts déployés par les institutions pour permettre un partage et une intégration transparents des données pour les utilisateurs augmentent l’adoption de ces innovations fintech. Par exemple, en octobre 2024, Neonomics a lancé Nello, une suite de paiements et de données basée sur l’IA, pour transformer l’adoption de la banque ouverte. Ce nouveau produit innovant vise à fournir des informations, une automatisation et une sécurité sans précédent pour une gestion des paiements et des finances plus intelligente et plus rapide.
Défis
- Risque de fraude et de cybercriminalité : les préoccupations croissantes concernant la confidentialité et la cybersécurité pourraient devenir un obstacle au progrès du marché bancaire ouvert. Le risque de partager des données financières sensibles avec des banques, des fournisseurs tiers et des consommateurs peut créer des opportunités de menaces potentielles. En outre, les réglementations centrées sur le consommateur peuvent entraver l’adoption dans ce secteur en appliquant des politiques obligatoires complexes. Ainsi, les dirigeants sont tenus de garantir une protection solide des données afin de conserver la confiance des consommateurs dans ces services numériques.
- Survie difficile face à la concurrence des alternatives : le système bancaire traditionnel échoue souvent face à la concurrence des startups fintech et d'autres fournisseurs tiers, ce qui freine la marge bénéficiaire du marché bancaire ouvert. Cela peut encore conduire à une fragmentation du secteur, rendant difficile pour les clients d'identifier et de choisir la meilleure solution. Cela peut diluer l'intérêt de la banque et sa base de consommateurs pour ce secteur. En outre, la mise à niveau de l'infrastructure bancaire de base pour adopter des technologies aussi avancées peut devenir un fardeau financier pour ces institutions, ce qui rend la concurrence plus difficile.
Marché bancaire ouvert : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
22,4% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
28,9 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
400 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation du système bancaire ouvert
Mode de déploiement (sur site, cloud, PME hybride)
Sur le marché bancaire ouvert, le segment du cloud devrait dominer la part des revenus de plus de 70 % d'ici 2037. Le besoin croissant de solutions basées sur le cloud est motivé par sa rentabilité, sa flexibilité et son évolutivité. Ces solutions peuvent gérer de manière transparente l’énorme volume de transactions et d’échanges de données, s’adaptant parfaitement aux caractéristiques des écosystèmes bancaires ouverts. De plus, la sécurité renforcée lors de la mise en œuvre de ces systèmes a aidé les organisations à maintenir leur conformité. Par exemple, en juin 2024, Ozone API s'est associée à Tuum pour se conformer aux réglementations bancaires ouvertes et commercialiser la finance ouverte dans le monde entier. La combinaison de solutions bancaires de base cloud natives avec la plate-forme Open API basée sur des normes peut rationaliser les processus commerciaux de bout en bout.
Services financiers (banque et marchés des capitaux, paiements, monnaies numériques, services à valeur ajoutée)
Basé sur les services financiers, les services bancaires etamp; Le segment des marchés de capitaux devrait conquérir une part importante du marché bancaire ouvert d’ici la fin de 2037. La tendance croissante à mettre en œuvre une infrastructure avancée en matière de gestion des données et d’informatique a propulsé la demande dans ce segment. L’adoption de plates-formes basées sur des API pour rationaliser les opérations a accru le besoin de ces services. Les banques et autres parties prenantes utilisent désormais de plus en plus ces solutions pour élargir leur offre. Par exemple, en avril 2024, Standard Chartered a lancé une nouvelle place de marché bancaire ouverte pour accélérer l'adoption des API chez les clients existants et potentiels. La plate-forme peut réduire le temps de mise en œuvre en rationalisant la collaboration entreprise-banque dans leur transformation numérique.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Modèle de déploiement |
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Services financiers |
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Canal de distribution |
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Personnaliser ce rapportSecteur bancaire ouvert – Synopsis régional
Analyse du marché nord-américain
Le marché bancaire ouvert en Amérique du Nord devrait capturer une part des revenus d'environ 31,4 % d'ici la fin 2037 en raison des changements réglementaires et des progrès technologiques. La portée de cette région atteint de nouveaux sommets en raison de la généralisation de technologies innovantes telles que le cloud et l'intelligence artificielle dans le secteur bancaire. L’importance croissante accordée aux services financiers centrés sur le consommateur a encouragé les institutions à adopter ces solutions. Par exemple, en février 2024, FIS Widens, une société multinationale américaine s'est associée à Banked pour créer de nouvelles solutions de paiement par banque pour les entreprises et les consommateurs. Les deux entreprises visent à faire bénéficier leurs clients internationaux et nationaux en tirant parti de la puissance de l'Open Banking, des API et des services de paiement en temps réel.
Les États-Unis sont sur le point d'offrir des avantages aux leaders du marché bancaire ouvert afin de générer des revenus notables. Les initiatives gouvernementales prises pour améliorer le cadre réglementaire national afin d'accroître la transparence dans le secteur bancaire propulsent l'adoption du cloud et des API dans ce pays. Par exemple, en octobre 2024, le Bureau de protection financière des consommateurs a finalisé une règle visant à accorder aux consommateurs davantage de droits, de confidentialité et de sécurité sur leurs données financières personnelles. Il est mis en œuvre auprès des institutions financières, des émetteurs de cartes de crédit et d'autres fournisseurs pour permettre aux consommateurs de bénéficier d'une transition gratuite de leurs données financières lorsqu'ils passent à un autre fournisseur.
Le Canada est plus proactif dans l'établissement des bases d'un marché bancaire ouvert dans le pays en adoptant une approche bien structurée dans ce domaine. Le gouvernement joue un rôle crucial dans la promotion de l’adoption d’un système bancaire ouvert dans la région en introduisant des lignes directrices sur la transparence et la protection des consommateurs. Par exemple, en avril 2024, le gouvernement du Canada a publié ses plans visant à établir les éléments fondamentaux du cadre bancaire axé sur le consommateur. La publication mentionne tous les aspects de la gouvernance, de la portée, des critères et du processus pour établir les normes techniques. Il indique en outre son intention de collaborer avec l'industrie, les régulateurs fédéraux, les agences fédérales et d'autres parties prenantes pendant le développement.
Statistiques du marché européen
L'Europe devrait connaître une croissance significative du marché bancaire ouvert au cours de la période de prévision en raison de la présence de pays financièrement actifs, notamment le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Ces marchés en développement sont l'un des principaux moteurs de cette région qui a été pionnière dans la mise en œuvre d'initiatives réglementaires et la création d'un environnement lucratif pour les participants. Des autorités telles que l'OBIE ont joué un rôle central dans la création d'un écosystème favorable à l'innovation pour l'open banking, inspirant les dirigeants mondiaux à contribuer à ces progrès. Par exemple, en juin 2023, Mastercard a lancé une innovation bancaire ouverte, la vérification du titulaire de compte en Europe, pour accélérer l'inclusion financière.
Le marché bancaire ouvert au Royaume-Uni est fortement axé sur la fourniture de meilleurs produits financiers aux fournisseurs de services et aux consommateurs en permettant aux dirigeants nationaux d'étendre leur territoire. Les autorités ont pris la responsabilité de tirer parti de la participation du pays dans ce secteur en renforçant l'infrastructure financière. Par exemple, en juillet 2024, l'Open Banking Excellence (OBE) a lancé un nouveau programme, Open Banking in a Box, pour consolider la position de leader du pays dans le paysage mondial. Ce programme éprouvé est conçu pour offrir aux régulateurs les meilleures pratiques pour accélérer le développement d'un système bancaire ouvert.
L'Allemagne favorise un potentiel de croissance prometteur sur le marché bancaire ouvert en mettant massivement en œuvre des API ouvertes et une large gamme de services financiers. De nombreux leaders mondiaux contribuent à cette transformation numérique en introduisant de nouvelles offres et de nouveaux terminaux de services à travers le pays. Par exemple, en octobre 2024, Banfico a créé sa nouvelle filiale, Banfico Europe GmbH à Francfort, en Allemagne, pour améliorer les opérations locales et stimuler l'innovation dans les solutions réglementaires pour les banques à travers l'Europe. L'agence a pour objectif d'aider les banques régionales à se conformer à la VoP et à la DSP3 afin de soutenir leur clientèle croissante dans cette région.
Les entreprises dominent le paysage bancaire ouvert
- Accenture
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Capgemini
- Virtusa Corp.
- F5, Inc.
- MuleSoft (Salesforce)
- Yoodlee (Envestnet)
- Plaid
- Tink
- Finicity (Mastercard)
- TrueLayer
- Bord salé
- Token.io
- Plumery
Les chaînes du marché bancaire ouvert se développent dans les économies émergentes en introduisant des solutions financières innovantes. De nombreux pays riches en capitaux manifestent leur intérêt pour la pénétration d’écosystèmes numériques efficaces dans leur cadre bancaire de base, créant ainsi une base de consommateurs rentable pour les innovateurs mondiaux en matière de fintech. Par exemple, en novembre 2024, Tarabut s'est associé à FLOOSS pour créer une coentreprise, BENEFIT, afin d'introduire une authentification bancaire ouverte centralisée, la première du genre à Bahreïn. Les forces unies, axées sur l'innovation, visent à fournir aux clients une expérience transparente d'application à application en éliminant les multiples étapes d'authentification. Ces acteurs clés incluent :
In the News
- En novembre 2024, Plumery s'est associé à Payment Components pour moderniser les institutions financières mondiales en dissociant l'expérience numérique et les processus de paiement des systèmes existants. L'approche collaborative innovante et l'expertise visent à rationaliser les opérations tout en conservant les cadres bancaires de base existants.
- En octobre 2024, Mastercard a lancé un nouvel outil bancaire ouvert, Connect Plus, pour permettre aux titulaires de comptes de contrôler leurs données en toute sécurité. Le portail de données numériques unique permet aux fonctionnalités de rechercher et de lier des comptes bancaires, ainsi que d'accorder et de révoquer le consentement de tiers en temps réel.
Crédits des auteurs: Parul Atri
- Report ID: 6851
- Published Date: Mar 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
