Tendances du marché mondial du stockage de pétrole, rapport prévisionnel 2025-2037
La taille du marché du stockage de pétrole devrait croître de 14,45 milliards USD, soit un TCAC d'environ 5,5 %, de 2025 à 2037. En 2025, la valeur de l'industrie du stockage pétrolier est prévue à 15,08 milliards USD.
L'amélioration de la sécurité énergétique et la demande croissante de stockage de pétrole brut sont quelques-uns des principaux facteurs qui devraient stimuler l'adoption du stockage de pétrole. La constitution de stocks stratégiques par les grands pays réduit le risque de perturbation et l’incertitude de l’approvisionnement, qui entraînent une instabilité des prix. Cette stratégie ciblée a ainsi catalysé une augmentation du niveau d’investissements dirigés vers les infrastructures de stockage de pétrole, les organismes gouvernementaux et les entités du secteur privé augmentant les niveaux de capacité de stockage. Compte tenu de l'augmentation de la consommation d'énergie observée dans le monde, le rôle de plus en plus critique que doit jouer le stockage du pétrole est souligné comme l'un des facteurs de résilience et de stabilité des chaînes d'approvisionnement internationales.
En septembre 2024, l'Inde et les Émirats arabes unis sont parvenus à un accord pour étendre l'infrastructure de stockage de pétrole brut. L’accord représente un alignement complet avec la priorité stratégique consistant à constituer d’importantes réserves intellectuelles de pétrole à long terme, en particulier compte tenu du climat indéterminé de la chaîne d’approvisionnement mondiale. En outre, de telles collaborations internationales sont susceptibles d’encourager davantage de développements sur le marché du stockage de pétrole, car les pays chercheront à accroître leur résilience énergétique en raison des tensions géopolitiques soutenues et des besoins énergétiques instables. Cela contribue non seulement à la sécurité énergétique nationale, mais également à la stabilité du marché mondial du stockage de pétrole.
Secteur du stockage pétrolier : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Augmentation de la consommation d'énergie : la demande croissante d'énergie dans une myriade d'industries est l'un des principaux moteurs de l'expansion de la capacité des installations de stockage de pétrole. De nombreuses entités modernisent leurs infrastructures de stockage pour répondre aux volumes croissants d’importations de pétrole afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement énergétique. Par exemple, les importations de pétrole brut en Chine ont augmenté de 6,2 % en mars 2023 par rapport aux niveaux de 2020, augmentant ainsi les besoins en solutions de stockage plus importantes pour gérer l’augmentation des volumes d’importation. Cela témoigne d'une tendance plus large à l'échelle mondiale, dans laquelle l'augmentation des activités industrielles et la croissance économique accrue augmentent la demande de capacités de stockage de pétrole plus importantes et plus efficaces.
- Extension des réserves stratégiques de pétrole : la demande croissante de réserves stratégiques de pétrole (SPR) est considérée comme l'un des principaux moteurs de la croissance du marché du stockage de pétrole, alors que les pays cherchent à sécuriser leurs approvisionnements en énergie contre les perturbations qui pourraient survenir à l'avenir. Ces SPR contribuent non seulement à lisser les prix de l’énergie en période de chocs d’offre, mais jouent également un rôle important dans l’effet de levier géopolitique. En fait, les efforts en cours pour étendre ces SPR représentent l'un des éléments les plus importants des stratégies énergétiques nationales, un tampon qui garantit la stabilité énergétique en période d'incertitude mondiale et contribue à la viabilité à long terme dans le contexte énergétique mondial.
- Investissements dans des infrastructures de stockage de carburants alternatifs : le secteur connaît d'énormes investissements consacrés aux installations de stockage qui correspondent à des carburants plus propres tels que le GNL et le GPL. Par exemple, la joint-venture entre Aegis Logistics et Royal Vopak en mars 2022 a étendu le stockage de GPL de l'entreprise en Inde pour s'adapter à la demande croissante de carburants plus respectueux de l'environnement. Ce changement répondra non seulement aux besoins énergétiques nationaux, mais permettra également à ces entreprises de répondre aux besoins des marchés internationaux à la recherche d’alternatives énergétiques durables. Il s'ensuit que le développement d'installations de stockage de GNL et de GPL fait de plus en plus partie intégrante de la transition énergétique plus large, qui à son tour stimule le marché du stockage de pétrole.
Défis
- Instabilité géopolitique et chaînes d'approvisionnement : la situation dans les principales régions productrices de pétrole contribue aux tensions géopolitiques, perturbant les chaînes d'approvisionnement et retardant les projets d'infrastructures clés. De tels revers ont montré que le développement des installations de stockage de pétrole est très sensible aux facteurs géopolitiques, qui tendent à aller à l’encontre des avantages d’une expansion opportune des capacités. Les instabilités affectent également les champs actuellement en exploitation, tout en entraînant de nouvelles incertitudes susceptibles de décourager les investissements dans le secteur du stockage pétrolier.
- Respect des réglementations environnementales : des réglementations environnementales plus strictes continuent de modifier le paysage du stockage pétrolier en obligeant les fournisseurs de services à adopter un mode de fonctionnement plus écologique, en adoptant des technologies vertes. Le respect de ces impératifs environnementaux dynamiques implique des investissements considérables dans les technologies vertes et la mise à niveau des infrastructures, ce qui peut constituer un défi pour les fournisseurs de stockage de pétrole sur les plans financier et opérationnel.
Marché du stockage de pétrole : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
5,5% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
14,37 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
28,82 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation du stockage de pétrole
Type de produit (pétrole brut, essence, carburant aviation, distillats moyens, GPL, diesel, autres)
Le segment du pétrole brut devrait détenir plus de 50,5 % de part de marché du stockage de pétrole d'ici la fin 2037. Ceci est motivé par des intérêts stratégiques tels que l'importation de pétrole à grande échelle contre l'aversion au risque des turbulences du marché entre les pays et les entreprises. Par exemple, en décembre 2021, Magellan Midstream Partners a révélé de nouveaux engagements pour le transport de volumes de pétrole brut sur son pipeline du Texas, soulignant le besoin urgent d'une infrastructure solide pour suivre le rythme de la demande croissante de stockage. Ces extensions témoignent des investissements continus réalisés pour renforcer la capacité de stockage de pétrole brut afin de répondre aux besoins énergétiques mondiaux et de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement dans un marché plus imprévisible.
Type de stockage (réservoirs à toit ouvert, réservoirs à toit fixe, réservoirs à toit flottant, autres installations de stockage)
D'ici fin 2037, on estime que le segment des réservoirs à toit fixe dominera environ 47,5 % du marché du stockage de pétrole. Cela est dû à leur fiabilité éprouvée et à leur utilisation efficace dans le stockage de pétrole brut et de produits pétroliers en grands volumes. Les réservoirs à toit fixe sont de conception simple et leurs coûts de construction sont relativement inférieurs ; ce sont donc des options intéressantes pour les entreprises qui souhaitent augmenter leurs capacités de stockage sans coûts excessifs. De plus, les réservoirs à toit fixe présentent des avantages opérationnels, tels que des pertes par évaporation moindres, ce qui les rend plus populaires sur le marché. L'amélioration continue des technologies des réservoirs contribue également à améliorer la sécurité, l'efficacité et le respect de l'environnement, ce qui en fait une option favorable pour étendre l'infrastructure de stockage de pétrole.
Notre analyse approfondie du marché du stockage de pétrole comprend les segments suivants :
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Type de produit |
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Type de stockage |
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Matériel |
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Type de réserve |
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Asie-Pacifique Analyse du marché
On estime que l'industrie de l'Asie-Pacifique dominera la part majoritaire des revenus de 40 % d'ici 2037. La croissance de la capacité de stockage de pétrole trouve son origine dans une industrialisation rapide et des besoins énergétiques élevés découlant des économies en développement telles que la Chine, l'Inde et le Japon. Les gouvernements régionaux développent des réserves stratégiques de pétrole pour garantir la sécurité énergétique face à la volatilité des prix internationaux du pétrole et aux conflits géopolitiques.
L'Inde est l'un des principaux acteurs du marché du stockage de pétrole en Asie-Pacifique grâce à une capacité SPR de 5,33 millions de tonnes métriques, ce qui est suffisant pour répondre à environ 9,5 jours d'importation nette de pétrole. Au-delà du SPR, les compagnies pétrolières nationales possèdent également des installations de stockage totales de pétrole brut et de produits pétroliers qui dureront 64,5 jours de toutes les importations nettes, apportant ainsi une grande contribution à la sécurité énergétique du pays. Le pays prend des mesures concrètes dans le domaine de l'extension des installations de stockage de pétrole en Inde, renforçant ainsi la stratégie énergétique globale en matière de réduction des besoins d'importation et d'approvisionnement régulier des chaînes, en particulier dans des conditions de volatilité du marché mondial. Ces initiatives correspondent à l'ambition du pays de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement énergétique indienne.
La Chine connaît également une croissance rapide du marché du stockage de pétrole en Asie-Pacifique, avec une augmentation du taux d'importation de pétrole et une augmentation de la capacité de traitement des raffineries. En mars 2023, l'ETRI de la China National Petroleum Corporation a déclaré que les importations de pétrole avaient bondi de 6,2 % par rapport à 2020, atteignant 540 millions de tonnes. En outre, la capacité de traitement des raffineries a également augmenté de 7,8 % pour atteindre 733 millions de tonnes. Cela témoigne des besoins énergétiques croissants de la Chine et de la manière dont le pays met en place des mécanismes pour répondre à ces besoins en augmentant à la fois le stockage stratégique du pétrole et la capacité de raffinage.
Analyse du marché du Moyen-Orient et de l'Afrique
Le marché du stockage de pétrole au Moyen-Orient et en Afrique devrait représenter une part des revenus de plus de 32 % d'ici 2037. La plupart des pays de la région sont particulièrement désireux de développer leur capacité de stockage de pétrole pour répondre à la demande croissante du marché international. Géographiquement, cet emplacement stratégique le long des principales routes commerciales pétrolières renforce sa position de plaque tournante essentielle pour le stockage du pétrole et les opérations logistiques. Ce secteur attire les investissements en raison du besoin croissant d'infrastructures de stockage garantissant une meilleure gestion et distribution des ressources pétrolières disponibles à l'échelle mondiale.
EAU participe également activement au marché du stockage de pétrole et poursuit activement des projets visant à accroître la capacité de stockage de pétrole brut et de produits pétroliers. En septembre 2021, les Émirats arabes unis ont achevé la deuxième phase de leur installation de stockage à Fujairah, qui, selon eux, placera fermement l'entreprise comme le deuxième plus grand opérateur de stockage de pétrole de la région. Une telle évolution indique en outre que les Émirats arabes unis occupent une position stratégique dans la chaîne d’approvisionnement logistique pétrolière mondiale, avec la capacité de gérer de plus grands volumes de leurs stocks stratégiques de pétrole. Ces tendances croissantes soulignent la position des Émirats arabes unis en tant que centre de stockage de pétrole, ce qui en fait un facilitateur stratégique crucial de l'efficacité de la distribution et de la stabilité sur les marchés mondiaux du stockage de pétrole.
L'Arabie saoudite construit des installations stratégiques de stockage de pétrole onshore et offshore pour sécuriser ses chaînes d'approvisionnement en pétrole. Au niveau national, des installations stratégiques ont vu le jour dans des endroits tels que Médine, qui fait partie d’une chaîne à travers le royaume conçue pour stocker les réserves pétrolières d’urgence en dehors de la riche province de l’Est. Au total, ils ont la capacité de stocker environ 12 millions de barils de produits pétroliers, notamment du carburéacteur, du diesel et de l'essence.
En outre, les entreprises saoudiennes étendent leur présence en matière de stockage à travers le monde. Par exemple, Aramco a signé un accord de stockage commun avec la Korea National Oil Corporation de Corée du Sud en 2023 pour stocker 5,3 millions de barils de pétrole brut dans la base de stockage de KNOC à Ulsan. Cet accord contribuera au développement de la résilience énergétique et fournira de l’énergie de manière stable pour répondre à la demande. Ces investissements stratégiques renforcent encore la capacité de l'Arabie saoudite à gérer la volatilité du marché et à renforcer sa position concurrentielle sur le marché du stockage pétrolier.
Les entreprises dominent le paysage du stockage de pétrole
- Buckeye Partners L.P.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- L.F. Fabrication
- Oiltanking GmbH (Marquard & Bahls)
- Royal Vopak N.V.
- CST Industries Inc.
- Denali Incorporated (National Oilwell Varco Inc.)
- LP de transfert d'énergie
- Shawcor Ltée.
- Synalloy Corporation
- Snyder Industries LLC
- VTTI B.V.
- Ziemann Holvrieka GmbH
Le marché du stockage de pétrole est considéré comme très compétitif, car il implique un certain nombre d'acteurs clés qui font avancer le secteur en proposant des solutions avancées de stockage et en disposant d'infrastructures solides. Les principaux acteurs du secteur sont Belco, CST Industries, VTTI, Containment Solutions, Inc., Shawcor et Superior Tank Co., Inc. Des sociétés comme DELTA OIL TANKING BV, Royal Vopak, Oiltanking GmbH et Buckeye Partners ont établi de solides positions en concluant des partenariats stratégiques et en développant des projets d'infrastructure.
Par exemple, en novembre 2022, Oiltanking a décidé de céder ses actions dans Indian Oiltanking Limited aux ports d'Adani et à la zone économique spéciale. Cette décision faisait partie de la stratégie globale adoptée par Oiltanking au cours de la période, qui impliquait de rationaliser les opérations et de concentrer les ressources de l'entreprise sur des marchés de croissance clés offrant des rendements plus élevés et un plus grand potentiel à long terme. Cette décision souligne la compétitivité croissante dans le secteur du stockage de pétrole, où les acteurs doivent faire preuve d'agilité en ajustant leur portefeuille pour répondre à la dynamique de l'évolution du marché du stockage de pétrole et aux opportunités émergentes.
Voici quelques acteurs majeurs du marché du stockage de pétrole :
In the News
- En mai 2024, AltaGas et Vopak ont annoncé une coentreprise pour développer une installation d'exportation avec un terminal de liquides en vrac, comprenant une logistique ferroviaire et maritime. Le projet a été conçu pour accroître les capacités de stockage et d’exportation de liquides en vrac en Amérique du Nord. Cette coentreprise devrait améliorer les infrastructures d'exportation, répondant ainsi à la demande mondiale croissante de gaz de pétrole liquéfié.
- En mars 2023, Buckeye Partners, L.P. a lancé BAES Infrastructure, une société énergétique diversifiée axée sur les projets de transition énergétique. L'entreprise a été créée pour soutenir le développement énergétique durable grâce à de nouvelles initiatives de construction et d'exploitation. Ce lancement a marqué le changement stratégique de Buckeye vers le développement durable dans le secteur de l'énergie.
- En août 2024, Inpex a lancé un appel d'offres pour le principal contrat onshore de son projet de gaz naturel liquéfié (GNL) Abadi en Indonésie, évalué à plus de 20 milliards USD. Ce projet de GNL de 9,5 millions de tonnes par an, qui a reçu l'approbation d'un plan de développement révisé par les autorités indonésiennes fin 2023, comprend désormais une composante de captage et de stockage de carbone de 1,08 milliard de dollars. Inpex prévoit d'attribuer des contrats parallèles d'ingénierie et de conception frontale (FEED) à deux entreprises ou consortiums, avec une décision d'investissement finale attendue d'ici la fin 2025.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 6663
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
