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Marché des services de maintenance pour le raffinage du pétrole et du gaz : taille et prévisions, par utilisateur final (petite raffinerie, moyenne raffinerie, grande raffinerie) ; type de maintenance (arrêt technique, maintenance, réparation) ; type de produit (aval, intermédiaire et amont) – Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 5536
  • Date de Publication: Nov 27, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT
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Perspectives du marché des services de maintenance des raffineries de pétrole et de gaz :

Le marché des services de maintenance des raffineries de pétrole et de gaz représentait plus de 528,81 millions de dollars en 2025 et devrait dépasser les 797,95 millions de dollars d'ici 2035, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 4,2 % au cours de la période de prévision, soit entre 2026 et 2035. En 2026, la taille de ce marché était estimée à 548,8 millions de dollars.

Oil and Gas Refinery Maintenance Services Market 1
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La principale raison de l'expansion du marché est attribuable à la demande croissante de carburants raffinés à travers le monde. La croissance de la production de produits pétroliers raffinés a été impulsée par les pays de l'OCDE (+5 %), notamment les États-Unis (+5,2 %), l'Union européenne (+5,4 %, principalement en Italie, en France, en Allemagne et en Espagne), le Royaume-Uni (+12 %), la Corée du Sud (+7 %) et le Japon (+6 %). Elle a également progressé en Arabie saoudite (+9,3 %), en Inde (+4,8 %) et en Amérique latine (+8,2 %, dont +7,2 % au Brésil et +14 % au Mexique).

Un autre facteur contribuant à la croissance du marché des services de maintenance des raffineries de pétrole et de gaz est l'augmentation du nombre de réserves offshore et des activités qui y sont associées. Dans un scénario de développement durable, où le monde atteint ses objectifs en matière de climat, de qualité de l'air et de disponibilité énergétique, la transformation des activités offshore compensera cette croissance, mais le niveau total restera significatif. D'ici les années 2030, les investissements offshore – récemment fortement orientés vers le pétrole – seront répartis en trois parts à peu près égales : la croissance de la production de pétrole et, dans une moindre mesure, de gaz, sera moindre que dans notre scénario principal, tandis que la production d'électricité offshore augmentera deux fois plus vite et représentera 4 % de la production mondiale d'électricité d'ici 2040. Exploiter les vastes ressources offshore mondiales sera essentiel pour répondre aux besoins énergétiques futurs, mais la dynamique de l'énergie offshore évolue rapidement. La révolution du schiste bitumineux soulève de nouvelles questions quant aux investissements dans le pétrole et le gaz offshore. Par ailleurs, le soutien politique et les progrès technologiques favorisent des réductions de coûts importantes pour la prochaine génération de projets éoliens offshore.

Clé Services d'entretien des raffineries de pétrole et de gaz Résumé des informations sur le marché:

  • Perspectives régionales :

    • D’ici 2035, la région Asie-Pacifique devrait détenir environ 41 % du marché des services de maintenance des raffineries de pétrole et de gaz, grâce à l’augmentation des capacités de raffinage dans cette région.
    • L’Amérique du Nord devrait se maintenir au deuxième rang mondial d’ici 2035, grâce à son important potentiel de raffinage du pétrole.

  • Analyse du segment :

    • D’ici 2035, le segment des raffineries de taille moyenne du marché des services de maintenance des raffineries de pétrole et de gaz devrait représenter environ 43 % du marché, grâce à l’augmentation du nombre de raffineries de taille moyenne dans le monde.
    • Le segment aval devrait représenter une part de marché de 40 % d'ici 2035, grâce à l'augmentation des revenus générés par les raffineries aval dans le monde entier.

  • Principales tendances de croissance :

    • L'émergence des raffineries intelligentes
    • Industrialisation croissante et besoin en pétrole raffiné

  • Principaux défis :

    • Moins d'entretien et des raffineries fragiles
    • Règles sanitaires et environnementales contre les raffineries de pétrole et de gaz

  • Acteurs clés : Aegion Corp, APTIM, Chiyoda Corp., CIC Holdings PLC, Envent Corp., Fluor Corp., Intertek Group Plc, KBR Inc., Matrix Service Co., MedEuropa Refining Group, Japan Petroleum Exploration Co., Ltd., Mitsubishi Oil Co., Maruzen Oil Co., Yokogawa Electric Corporation.

Mondial Services d'entretien des raffineries de pétrole et de gaz Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché en 2025 : 528,81 millions de dollars américains
    • Taille du marché en 2026 : 548,8 millions de dollars américains
    • Taille du marché prévue : 797,95 millions de dollars américains d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : 4,2 %

  • Dynamiques régionales clés :

    • Principale région : Asie-Pacifique (part de marché de 41 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Amérique du Nord
    • Pays dominants : États-Unis, Chine, Inde, Japon, Royaume-Uni
    • Pays émergents : Brésil, Indonésie, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Mexique

    • Last updated on : 27 November, 2025

Facteurs de croissance

  • L'émergence des raffineries intelligentes - La conviction que les modifications technologiques sont essentielles pour rester compétitif et productif ne cesse de croître. La production pétrochimique raffinée est désormais à portée de main. Conçue pour tirer parti des dernières avancées en matière d'automatisation, d'analyse et de technologies de données afin d'optimiser les opérations et la valeur, une « raffinerie intelligente » se caractérise par les avantages croissants de différentes technologies opérationnelles mises en œuvre conjointement. Grâce à la mise en place de systèmes automatisés pour contrôler et superviser les techniques de production, une gestion ciblée en temps réel et la limitation des déchets, les exigences peuvent être satisfaites de manière flexible. Un plan d'action rapide pour la limitation des déchets permet à la fois de réduire les coûts d'exploitation et de contribuer à l'atteinte de l'objectif zéro émission nette. Comparée à la maintenance conventionnelle des flux de travail, une raffinerie intelligente favorise également une meilleure planification et une programmation plus efficace des activités, ce qui se traduit par des performances accrues et une sécurité renforcée.
  • Industrialisation croissante et besoin en pétrole raffiné – De nombreuses études analysent l'industrialisation d'un point de vue économique. Par exemple, récemment, en raison de l'urbanisation et de l'industrialisation sans précédent que connaît la Chine, la consommation d'énergie a connu une croissance exponentielle. L'énergie est essentielle à la réalisation d'une croissance durable. Elle est incontestablement le principal moteur de l'expansion économique et exerce une influence considérable sur l'environnement. Le développement des énergies renouvelables est au cœur des politiques énergétiques de tous les pays engagés dans cette voie et la lutte contre le changement climatique. Selon les statistiques, le taux d'urbanisation en Chine a atteint 56,1 %, soit 55 % de plus qu'en 2000. Le niveau d'industrialisation est resté stable entre 40 % et 45 %, avec de faibles fluctuations.
  • Activités de recherche et développement rapides dans le secteur du raffinage – Dans les pays développés, la recherche et le développement (R&D) constituent le principal moteur de la transformation technologique. Ce n'est toutefois pas le seul mécanisme. Les entreprises et leurs employés comprennent par la pratique l'augmentation de la production et de l'efficacité, même lorsque la technologie ou les intrants restent constants. Dans les pays en développement, où les activités de R&D sont comparativement plus limitées et où les pays sont souvent éloignés des frontières technologiques, la diffusion mondiale des technologies est essentielle à la croissance de l'efficacité.

Défis

  • Moins d'entretien et des raffineries fragiles : des événements imprévus tels que des explosions ou des fuites dans les raffineries peuvent avoir des répercussions plus rapides sur la santé publique en raison de l'attention accrue portée aux toxines présentes dans l'air. De plus, certaines raffineries utilisent divers produits chimiques provenant d'autres organisations. Les marges de raffinage se sont effondrées en octobre, après avoir atteint des niveaux quasi records au troisième trimestre 2023. La baisse des marges de raffinage de l'essence explique en grande partie cette diminution, mais la hausse des marges de raffinage des distillats moyens confirme que ces marges sont restées supérieures à la moyenne quinquennale. La production internationale de pétrole brut devrait augmenter de 1,9 million de barils par jour (mb/j) en 2023 et de 1 mb/j en 2024, pour atteindre en moyenne respectivement 82,6 mb/j et 83,6 mb/j. Les effets néfastes sur la santé de la vie à proximité d'une raffinerie s'avèrent chroniques et progressifs. Ces émanations invisibles s'insinuent dans la vie de milliers de personnes et pénalisent de nombreuses autres.
  • Règles sanitaires et environnementales contre les raffineries de pétrole et de gaz
  • Pénurie de techniciens qualifiés

Taille et prévisions du marché des services de maintenance des raffineries de pétrole et de gaz :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Année prévisionnelle

2026-2035

TCAC

4,2%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

528,81 millions de dollars américains

Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035

797,95 millions de dollars américains

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, pays du Golfe, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des services de maintenance des raffineries de pétrole et de gaz :

Utilisateur final (petite raffinerie, moyenne raffinerie, grande raffinerie)

Le marché des services de maintenance des raffineries de pétrole et de gaz, notamment pour les raffineries de moyenne capacité, connaîtra une croissance rapide et représentera la plus grande part de revenus d'ici fin 2035. Cette croissance s'explique par le nombre croissant de raffineries de moyenne capacité dans le monde, avec une part de revenus de près de 43 %. En 2021 et 2022, le taux de cession moyen des actifs de raffinage – analysé à la fois en nombre de raffineries et en capacité – a affiché une forte reprise, avec 25 raffineries ayant changé de propriétaire, représentant une capacité de 2,5 millions de barils par jour. L'expansion prévue des capacités internationales de distillation de pétrole brut post-pandémie jusqu'en 2027 devrait renforcer la demande de catalyseurs haute performance. Ces catalyseurs permettront de compenser l'augmentation de capacité des techniques de raffinage de moyenne capacité, qui visent à répondre aux besoins en matériaux de spécialité à plus forte valeur ajoutée dans un avenir bas carbone.

Type de produit (aval, intermédiaire et amont)

Le segment aval devrait représenter 40 % du marché mondial des services de maintenance des raffineries de pétrole et de gaz d'ici 2035. Cette croissance sera principalement due à l'augmentation des revenus générés par les raffineries aval à travers le monde. Par exemple, le segment aval de BP a généré un bénéfice de 188,6 milliards de dollars en 2022. En 2020, ce bénéfice a chuté de 35 % par rapport à l'année précédente, la pandémie de Covid-19 ayant fortement réduit la demande de carburant, notamment dans le secteur aérien. BP est une multinationale pétrolière et gazière dont le siège social est situé à Londres, au Royaume-Uni. La majeure partie de son bénéfice d'exploitation provient de sa division aval.

Notre analyse approfondie du marché mondial des services de maintenance des raffineries de pétrole et de gaz comprend les segments suivants :

Utilisateur final

  • Raffinerie à petite échelle
  • Raffinerie de moyenne envergure
  • Raffinerie à grande échelle

Type de maintenance

  • Faire demi-tour
  • Entretien
  • Réparation

Type de produit

  • En aval
  • En milieu de chaîne
  • En amont
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Marché des services de maintenance des raffineries de pétrole et de gaz - Analyse régionale

Analyse du marché APAC

L'industrie Asie-Pacifique devrait représenter la majeure partie des revenus (41 %) d'ici 2035. Cette croissance du marché des services de maintenance des raffineries de pétrole et de gaz s'explique par l'augmentation des capacités de raffinage dans cette région. À titre d'exemple, la capacité de raffinage de la Chine devrait augmenter de près de 25,6 millions de tonnes par an en 2022, principalement grâce à la nouvelle usine pétrochimique de Guangdong (PetroChina), d'une capacité potentielle de 20 millions de tonnes par an, et à celle de Hainan (Sinopec), d'une capacité de 5 millions de tonnes par an, dont la mise en service est prévue cette année. La Chine s'attache à plafonner son potentiel de raffinage de base à 1 milliard de tonnes par an (20 millions de barils par jour) d'ici 2025, tout en portant le taux d'utilisation de ses installations de raffinage à plus de 80 %, conformément à la stratégie nationale de limitation des émissions de carbone annoncée par le Conseil des affaires d'État en octobre.

Statistiques du marché nord-américain

L'Amérique du Nord connaîtra également une forte croissance sur le marché des services de maintenance des raffineries de pétrole et de gaz et occupera la deuxième place mondiale. Cette croissance s'explique principalement par l'important potentiel de raffinage de pétrole de cette région. En 2021, la capacité de raffinage du pétrole aux États-Unis était estimée à environ 17,9 millions de barils par jour, tandis que le débit réel des raffineries s'élevait à 17,5 millions de barils de pétrole par jour. L'Amérique du Nord a toujours géré un potentiel de raffinage de pétrole considérable à l'échelle mondiale. Le mode de transport le plus courant pour le raffinage de son pétrole brut national est le transport par pipeline. En 2020, 2,8 milliards de barils de pétrole brut ont été acheminés par pipeline vers les raffineries américaines. Chevron, multinationale énergétique dont le siège social est en Californie, disposait d'une capacité de raffinage de pétrole brut traitant 1,8 milliard de barils de pétrole brut par jour à travers le monde.

Oil and Gas Refinery Maintenance Services Market 2
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Acteurs du marché des services de maintenance des raffineries de pétrole et de gaz :

    • Aegion Corp
      • Présentation de l'entreprise
      • Planification d'entreprise
      • Principaux produits proposés
      • Exécution financière
      • Principaux indicateurs de performance
      • Analyse des risques
      • Développements récents
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • APTIM
    • Chiyoda Corp.
    • CIC Holdings PLC
    • Envent Corp.
    • Fluor Corp.
    • Intertek Group Plc
    • KBR Inc.
    • Société de services matriciels
    • Groupe de raffinage MedEuropa

Développements récents

  • Aegion Corporation , leader dans la gestion, la réhabilitation et les solutions technologiques pour le secteur de l'eau, a annoncé l'acquisition de Culy Inc., une entreprise spécialisée dans l'analyse, la gestion et l'installation de réseaux d'eau potable et d'eaux usées dans le Midwest et le Sud-Est des États-Unis. Culy intégrera le portefeuille d'Aegion.
  • Intertek Group Plc , un fournisseur de premier plan de solutions d'assurance qualité totale pour les industries du monde entier, renforce son offre en matière de qualité, de protection et de renouvelabilité avec le lancement d'Intertek Hydrogen Assurance, une plateforme de conseil et d'assurance complète offrant aux entreprises un accès inégalé à l'expertise en hydrogène et aux ressources d'ingénierie pour leurs projets et leurs stratégies.
  • Report ID: 5536
  • Published Date: Nov 27, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille du secteur des services de maintenance des raffineries de pétrole et de gaz est estimée à 548,8 millions de dollars américains.

Le marché mondial des services de maintenance des raffineries de pétrole et de gaz a dépassé 528,81 millions de dollars en 2025 et devrait connaître un TCAC de plus de 4,2 %, dépassant les 797,95 millions de dollars de revenus d'ici 2035.

D’ici 2035, la région Asie-Pacifique devrait détenir environ 41 % du marché des services de maintenance des raffineries de pétrole et de gaz, grâce à l’augmentation des capacités de raffinage dans cette région.

Les principaux acteurs du marché sont Aegion Corp, APTIM, Chiyoda Corp., CIC Holdings PLC, Envent Corp., Fluor Corp., Intertek Group Plc, KBR Inc., Matrix Service Co., MedEuropa Refining Group, Japan Petroleum Exploration Co., Ltd., Mitsubishi Oil Co., Maruzen Oil Co., Yokogawa Electric Corporation.

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