Tendances du marché mondial des oléoducs et gazoducs, rapport prévisionnel 2025-2037
La taille du marché des oléoducs et gazoducs devrait croître de 136,41 milliards USD, avec un TCAC de plus de 8,3 %, entre 2025 et 2037. La taille de l'industrie des oléoducs et gazoducs en 2025 est estimée à 80,57 milliards USD.
Le paysage énergétique global est façonné par quatre facteurs perturbateurs : les variables macroéconomiques, notamment la hausse des coûts des matériaux et les taux d'intérêt élevés, l'évolution des politiques et des réglementations, l'émergence de nouvelles technologies et les facteurs géopolitiques. Ces perturbateurs influencent la demande et l’offre, ainsi que le commerce et les investissements dans le secteur du pétrole brut et du gaz naturel (O&G). Avec la réduction de la production de 2,5 millions de barils par jour (mbpj) de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP+) début novembre 2023, les prix du gaz naturel au Henry Hub américain ont rebondi à 3,50 USD/mmBtu et ont poussé les prix du pétrole Brent au-dessus de 90 USD/baril.
Malgré les perturbations mentionnées ci-dessus, la demande mondiale de pétrole a augmenté entre 2,3 Mb/j et 101,7 Mb/j en 2023, masquant l'impact du climat macroéconomique. L’Europe représentant la moitié de la baisse, la croissance de la demande mondiale au 4T23 a été révisée à la baisse de 400 kb/j et le ralentissement s’est poursuivi en 2024, les gains mondiaux étant réduits de moitié à 1,1 mb/j. De plus, l'huile et l'amp; Le secteur gazier est confronté à des opportunités cruciales pour s’adapter à l’évolution des transitions vers les énergies propres et aux réglementations strictes en matière d’économie d’énergie. Même dans le cadre des politiques actuelles, notamment l'Accord de Paris, la demande mondiale de pétrole et de gaz devrait culminer d'ici la fin 2030.
L'augmentation de la demande de pétrole et de gaz à travers le monde alimente le besoin de pipelines sûrs et efficaces. Par exemple, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), en 2023, la demande mondiale de pétrole s’élevait en moyenne à plus de 102 millions de barils par jour. Plusieurs facteurs contribuent à l’augmentation de la demande de pétrole, tels que l’urbanisation et l’industrialisation rapides, l’augmentation du commerce maritime et la forte consommation d’énergie à l’échelle mondiale. Ainsi, pour garantir un approvisionnement stable en pétrole et en gaz, la demande de pipelines avancés gagne du terrain.
Pour réduire la dépendance à l'égard d'un seul fournisseur de pétrole et de gaz, les pays investissent dans la diversification des sources et des itinéraires d'approvisionnement en pétrole et en gaz, ce qui renforce directement le besoin d'oléoducs et de gazoducs modernes. Par exemple, selon la Commission européenne, pour atténuer la dépendance des pays de l’UE à l’égard d’un seul fournisseur de pétrole et de gaz, le projet de corridor gazier sud a été réalisé. Ce projet a été mis en service fin 202o et a livré 8,1 milliards de mètres cubes de gaz à l'Europe en 2021 et 11,4 milliards de mètres cubes en 2022. La construction de nouvelles routes stimule les investissements dans le développement des infrastructures, augmentant le besoin de technologies et de matériaux les plus récents, notamment des oléoducs et des gazoducs avancés.
Marché des oléoducs et gazoducs : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Intégration croissante des oléoducs et gazoducs intelligents : les technologies d'oléoducs et de gazoducs intelligents connaissent un essor partout dans le monde. L'intégration de technologies avancées telles que l'Internet des objets (IoT), les technologies de détection, l'analyse prédictive et les systèmes de surveillance en temps réel améliorent les performances opérationnelles des pipelines. Ces technologies améliorent collectivement le temps de réponse et atténuent efficacement les accidents ou les interruptions de services.
Les capteurs intégrés aux canalisations détectent en permanence les changements de température, de pression, de débit et de composition chimique, ce qui aide les opérateurs à surveiller les données en temps réel et à prendre des décisions efficaces avant que le problème ne survienne. La technologie de surveillance à distance aide les opérateurs à contrôler et à gérer les activités des pipelines à partir d'emplacements centralisés. Tous les avantages associés aux oléoducs et gazoducs intelligents contribuent de manière significative à la croissance de leurs ventes.
Par exemple, en mai 2022, Smartpipe Technologies, un producteur de technologies innovantes pour les pipelines, a reçu une offre d'investissement de 6,6 millions de dollars d'Enbridge. L’investissement d’Enbridge visait à améliorer la sécurité et la polyvalence de ses pipelines de transport d’hydrogène et de dioxyde de carbone. De telles activités de mise à niveau des infrastructures mettent en évidence le besoin croissant de technologies avancées en matière de pipelines, conduisant à une croissance globale du marché des pipelines de pétrole et de gaz. - Augmentation de la demande de gaz naturel liquéfié (GNL) : le développement croissant des infrastructures liées au GNL dans le monde génère des opportunités lucratives pour les fabricants de pipelines de pétrole et de gaz. Le GNL est de plus en plus utilisé en complément de la production nationale de gaz naturel. L'augmentation des projets de villes intelligentes, associée aux améliorations rapides des infrastructures de GNL, augmentent la demande d'oléoducs et de gazoducs modernes et fiables.
- En dehors de cela, le GNL est transporté depuis les terminaux d'importation vers les marchés locaux d'oléoducs et de gazoducs tels que les centrales électriques et les utilisateurs industriels, ce qui alimente là encore une demande substantielle d'oléoducs et de gazoducs sûrs et innovants. En outre, selon l'Administration du commerce international (ITA), le Qatar est le plus grand fournisseur de GNL au monde, et le projet d'expansion du champ nord devrait augmenter la capacité de GNL de 77 millions de tonnes par an à 126 millions de tonnes par an d'ici 2027. Ainsi, alors que les pays investissent massivement dans le développement des infrastructures de GNL, l'utilisation d'oléoducs et de gazoducs avancés dans la construction pour le transport du gaz devrait connaître une forte demande.
Défis
- Défis réglementaires : dans plusieurs régions du monde, une partie importante des pipelines existants vieillissent et nécessitent des mises à niveau, ou, en raison des exigences croissantes, le besoin de nouvelles infrastructures apparaît. De tels projets nécessitent donc un énorme investissement en capital pour la construction, la rénovation, la maintenance et l’amélioration de l’intégrité. Cependant, en raison de contraintes économiques et d’obstacles de régularité, de nombreuses entreprises reportent leurs investissements, ce qui peut dans une certaine mesure entraver le marché des oléoducs et des gazoducs. L'un des derniers exemples en est le projet Mountain Valley Pipeline. En raison de plusieurs obstacles réglementaires et poursuites judiciaires, le projet a été retardé, augmentant le coût de 6,6 milliards USD à 7,2 milliards USD en 2024.
- Fluctuations des prix des matières premières : les fluctuations des prix des matières premières telles que l'acier inoxydable, le chlorure de polyvinyle (PVC) et le polyéthylène haute densité (PEHD) peuvent entraver la croissance du marché des oléoducs et des gazoducs. L'augmentation des coûts des matières premières alimente directement les coûts des produits de canalisation finaux, ce qui en fin de compte augmente les dépenses en capital nécessaires à la construction des oléoducs et des gazoducs, entravant dans une certaine mesure la croissance du marché.
Marché des oléoducs et des gazoducs : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
8,3% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
74,97 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
211,38 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des oléoducs et des gazoducs
Application (onshore, offshore)
Le segment des oléoducs et gazoducs offshore devrait représenter une part de marché des oléoducs et gazoducs de plus de 75,4 % d'ici la fin 2037. La majorité des réserves de pétrole et de gaz dans le monde sont situées dans des zones offshore telles que dans le golfe du Mexique et au large du Brésil, ce qui offre des opportunités de profit élevé pour les sociétés d'oléoducs et de gazoducs offshore. Selon le Bureau of Ocen Energy Management, le golfe du Mexique génère environ 97 % de toute la production pétrolière et gazière OCS des États-Unis.
En outre, les réserves terrestres, une fois matures, deviennent plus difficiles à exploiter, c'est pourquoi l'exploration offshore est adoptée pour répondre à la demande énergétique future. Les oléoducs et gazoducs offshore avancés constituent le moyen le plus rentable de transporter les ressources des champs jusqu'aux installations de traitement. Une fois installés, les pipelines offshore offrent des coûts opérationnels inférieurs et transportent efficacement de grands volumes de pétrole et de gaz sur de longues distances. Les faibles coûts de maintenance rendent ces pipelines plus économiques pour les projets à grande échelle.
Type de pétrole (oléoduc de pétrole brut, oléoduc naturel)
Le segment des oléoducs naturels devrait détenir une part dominante du marché des oléoducs et des gazoducs jusqu'en 2037. Le pétrole est l'un des composants essentiels du mix énergétique mondial et présente une forte demande dans des secteurs tels que la pétrochimie, les transports et l'aviation. Par exemple, selon l’analyse du Forum international de l’énergie, le pétrole et le gaz naturels devraient représenter environ 47 à 54 % du mix énergétique d’ici 2040. La forte demande mondiale de pétrole contribue largement à la croissance des ventes d’oléoducs naturels. Les pipelines constituent un moyen rentable de répondre à la demande croissante de pétrole. Les investissements croissants dans les nouveaux champs de pétrole naturels et la modernisation des infrastructures existantes augmentent la demande de pipelines avancés pour un transport efficace et sûr.
Notre analyse approfondie du marché mondial pétrole et gazoduc inclut les segments suivants :
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Type d'huile |
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Application |
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Type de flux |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des pipelines de pétrole et de gaz – Portée régionale
Prévisions du marché nord-américain
L'industrie nord-américaine devrait dominer la part majoritaire des revenus de 45,9 % d'ici 2037. Les réserves élevées de pétrole de schiste dans la région contribuent de manière significative aux ventes d'oléoducs et de gazoducs. L'augmentation des échanges transfrontaliers de pétrole et de gaz nécessite des systèmes de transport avancés tels que des pipelines intelligents, contribuant ainsi à la croissance du marché des pipelines de pétrole et de gaz.
Les États-Unis sont en train de devenir un exportateur majeur de gaz naturel liquéfié (GNL) et de pétrole brut en raison de la forte existence et de la construction en cours d'installations de GNL. Selon l'Energy Information Administration des États-Unis, Cove Point, Sabine Pass, Cameron et Elba Island sont des installations de GNL solidement existantes, tandis que Port Arthur et Golden Pass sont en cours de construction de projets de GNL dans le pays. Les exportations estimées de GNL provenant des projets en construction aux États-Unis devraient augmenter de 9,7 milliards de pieds cubes par jour (Gcf/j) entre 2024 et 2028. Un tel boom des exportations de GNL et le développement des infrastructures alimentent la demande d'oléoducs et de gazoducs avancés et fiables, permettant aux principaux acteurs du marché des oléoducs et de gaz de gagner davantage.
Le Canada est leader dans le secteur des sables bitumineux et l'énorme production de pétrole brut du pays soutient positivement la croissance du marché. Par exemple, selon l’Association canadienne des producteurs pétroliers, en 2023, environ 58 % de la production pétrolière totale du pays provenait des sables bitumineux. Pour transporter le pétrole brut lourd vers les raffineries et exporter les marchés des oléoducs et des gazoducs, l’existence d’une infrastructure de pipelines avancée et fiable est vitale. Face à l'augmentation de la production et des ventes de pétrole brut, de nombreuses raffineries investissent dans le développement de leur infrastructure de réseau de pipelines, créant ainsi des opportunités rentables pour les fabricants de pipelines de pétrole et de gaz.
Statistiques du marché européen
On estime que l'Europe détiendra la deuxième part dominante du marché mondial des oléoducs et des gazoducs jusqu'en 2037 en raison des investissements élevés dans les infrastructures de gazoducs. Selon le Global Energy Monitor, il y a environ 16 projets de gazoducs en construction en Europe, d'une longueur totale de 3 200 kilomètres (km), pour un coût de 7,01 milliards de dollars. De tels investissements massifs dans des projets de développement d'infrastructures devraient stimuler la demande d'oléoducs et de gazoducs avancés en Europe dans les années à venir.
En Allemagne, la modernisation de l'infrastructure de pipelines existante et les investissements dans les nouveaux projets de pipelines influencent positivement la croissance du marché des oléoducs et des gazoducs. L'expansion des infrastructures de pipelines avancées contribue à un flux efficace de pétrole et de gaz pour répondre à la demande énergétique du pays. Par exemple, selon le rapport Clean Energy Wire, avec l'approbation du Core Grid par l'Agence fédérale des réseaux, l'Allemagne devrait connaître le premier flux d'hydrogène dans des pipelines en 2025. Le réseau central sert de base à une nouvelle infrastructure jouant un rôle essentiel dans la transition énergétique. Ce projet devrait renforcer la position de l’Allemagne en Europe. Les investissements dans l'entretien et la modernisation des pipelines, y compris le développement de pipelines intelligents dotés de technologies avancées de surveillance et de contrôle, jouent également un rôle clé dans la croissance du marché global des pipelines de pétrole et de gaz.
L'expansion des capacités et des installations de stockage de GNL en Italie augmente la forte demande d'oléoducs et de gazoducs avancés et fiables. Ces gazoducs sont essentiels pour connecter les terminaux GNL au réseau national, ce qui contribue également au transport efficace du gaz naturel liquéfié. Selon les États-Unis Selon l'Energy Information Administration, en 2022, environ 1,7 Gcf/j de la capacité de regazéification de GNL nouvelle et étendue ont été ajoutés en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne et en Finlande.
Entreprises dominant le marché des oléoducs et des gazoducs
- Tenaris S.A.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Technologies Smartpipe
- Chevron Corporation
- Groupe TMK
- Mott Macdonald Group Ltd.
- NOV Inc.
- Vallourec S.A.
- Mexichem Sab de C.V.
- Metalurgica Gerdau S.A.
- JSW Steel Limited
- American Cast Iron Pipe Company
- Aliaxis Group S.A.
- ArcelorMittal S.A.
- China Steel Corporation
- Société ConocoPhillips
- SUBSEA 7 S.A.
- TechnipFMC Plc
- Groupe ChelPipe
Les principaux acteurs du marché des oléoducs et des gazoducs emploient plusieurs stratégies organiques et inorganiques pour maximiser leur part des bénéfices. Les grandes entreprises investissent massivement dans des activités de recherche et de développement pour introduire des oléoducs et gazoducs intelligents. Ils forment également des collaborations stratégiques avec d’autres acteurs et entreprises technologiques pour développer des oléoducs et gazoducs innovants. Ces mesures les aident à attirer une base de consommateurs plus large et à réaliser des bénéfices élevés. Les géants du secteur investissent également des marchés à fort potentiel pour saisir des opportunités inexploitées et étendre leur présence sur le marché des oléoducs et des gazoducs.
Compte tenu de flux de trésorerie sains, d'une discipline financière soutenue, d'une solide santé financière et de progrès technologiques rapides, les sociétés pétrolières et gazières sont relativement bien placées pour se concentrer sur la transition énergétique en 2025. Cela implique également des efforts concertés pour réduire les émissions d'hydrocarbures, tout en augmentant les investissements dans une transition économique et évolutive vers des solutions à faibles émissions de carbone du secteur pétrolier et gazier. dynamique de la chaîne de valeur des oléoducs et des gazoducs.
Certains des acteurs clés incluent :
In the News
- En septembre 2024, Vallourec S.A., l'un des principaux producteurs de solutions tubulaires sans soudure haut de gamme, a acquis 100 % des actions de Thermotite do Brasil Ltda. Cette acquisition renforce les services de revêtement d'isolation thermique de tuyaux de Vallourec pour l'industrie pétrolière et gazière offshore.
- En octobre 2023, Smartpipe Technologies a été reconnue comme la meilleure technologie d'intégrité des pipelines par les Gulf Energy Information Excellence Awards 2023. Ce prix était une reconnaissance de la contribution de ses produits au projet de remplacement de pipeline d'Enbridge dans le comté de Roanoke, en Virginie.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 6687
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
