Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2019-2031
La taille du marché des cigarettes de nouvelle génération était évaluée à 25,8 milliards USD en 2019 et devrait atteindre une valorisation de 194,5 milliards USD d'ici la fin 2031, avec un TCAC de 17,1 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2019-2031. En 2020, la taille de l'industrie des cigarettes de nouvelle génération a été évaluée à 28,9 milliards USD.
Le marché des cigarettes de nouvelle génération est en croissance en raison de la demande croissante des consommateurs pour des alternatives sans fumée, ainsi que pour des produits à risque réduit. Les grandes compagnies de tabac dépensent beaucoup d’argent dans des produits innovants comme le tabac chauffé et les cigarettes électroniques pour suivre l’évolution des préférences du marché. En juin 2023, ITG Brands a ajouté une gamme de sachets de nicotine de TJP Labs à son portefeuille alors que la société cherche à capitaliser sur le marché en plein essor des produits sans fumée aux États-Unis. Cette acquisition s'inscrit dans une tendance émergente de diversification des méthodes de consommation de nicotine, dont la première s'oriente vers des produits à base de nicotine non combustibles. Face à une concurrence de plus en plus intense, les entreprises élargissent encore leur offre pour développer de nouveaux profils de saveurs et améliorer les performances des appareils.
Les réglementations gouvernementales qui restreignent l'accès des jeunes et favorisent des choix plus sûrs de cigarettes traditionnelles agissent également comme des catalyseurs de croissance pour le marché. Par exemple, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé à des réglementations plus strictes sur les nouveaux produits à base de nicotine destinés aux jeunes en mai 2024, à mesure que les taux de dépendance des jeunes augmentent. Le changement de réglementation oblige les fabricants à innover de manière responsable tout en respectant les politiques de santé publique en évolution. De plus, les gouvernements d'Europe et d'Amérique du Nord ont lancé des campagnes de sensibilisation du public pour informer les consommateurs sur les bienfaits possibles pour la santé des produits à base de nicotine à risque réduit, qui continuent d'alimenter la dynamique du marché des cigarettes de nouvelle génération.
Secteur des cigarettes de nouvelle génération : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Demande croissante d'alternatives sans fumée : en raison des problèmes de santé croissants et du désir d'arrêter de fumer, les consommateurs choisissent de plus en plus d'alternatives sans fumée telles que le tabac chauffé et les sachets de nicotine. En juillet 2022, BAT a lancé le dispositif de tabac chauffé Glo hyper X2 au Japon, en s'appuyant sur les informations des consommateurs pour améliorer la convivialité et la conception. En outre, la croissance du marché des cigarettes de nouvelle génération est stimulée par la demande croissante de produits à base de nicotine moins nocifs, mise en évidence par cette expansion de produits. La demande du marché est soutenue en raison de la prolifération de sachets de nicotine aromatisés et d'appareils de vapotage que les entreprises ciblent un groupe démographique plus large.
- Diversification des produits et innovation technologique : le marché est stimulé par l'innovation continue dans les produits de nouvelle génération. Les fabricants de dispositifs avancés de tabac chauffé et de cigarettes électroniques développent une expérience utilisateur améliorée ainsi que des options de saveurs. En octobre 2022, Altria a signé un accord avec JT Group pour vendre des bâtonnets de tabac chauffés aux États-Unis, dans le cadre de ses efforts visant à réduire les méfaits liés au tabagisme. Cette collaboration stratégique reflète la transition de l'industrie vers des produits plus sûrs et axés sur la technologie. De plus, à mesure que l'efficacité des batteries et la technologie « chauffer sans brûler » s'améliorent, les fumeurs traditionnels commencent à s'intéresser à ces appareils et la base de consommateurs s'élargit.
- Politiques gouvernementales et soutien à l'expansion du marché : les gouvernements promeuvent les produits à risque réduit et soutiennent activement la réduction des risques. La première cigarette à teneur réduite en nicotine approuvée par la FDA et conçue pour minimiser la dépendance au tabac est la VLN, lancée par 22nd Century Group en janvier 2022. Cette étape réglementaire a contribué à stimuler le développement de produits supplémentaires et a positionné les cigarettes à risque réduit comme un moteur clé du marché des cigarettes de nouvelle génération. En combinaison avec des incitations politiques, telles que des allègements fiscaux et des partenariats public-privé, l'innovation et l'adoption de produits s'accélèrent, en particulier sur les marchés qui nécessitent des réglementations plus strictes en matière de tabac.
Défis
- Examen réglementaire et appel auprès des jeunes : les préoccupations réglementaires concernant la popularité croissante de ces produits aromatisés à la nicotine sont particulièrement fortes, et ils sont particulièrement populaires parmi les jeunes. De plus en plus de gouvernements lancent des initiatives visant à restreindre les arômes susceptibles de plaire aux jeunes consommateurs et à accroître les taux de dépendance. En septembre 2024, le gouvernement canadien a interdit les sachets de nicotine aromatisés dans l'espoir de freiner la dépendance des jeunes. Cela s’inscrit dans une tendance mondiale plus large visant à renforcer la réglementation sur les produits du tabac de nouvelle génération. Par conséquent, les entreprises sont obligées d'adopter des pratiques marketing responsables ainsi que la formulation de leurs produits.
- Perception du public et problèmes de santé : les cigarettes de nouvelle génération sont considérées comme plus sûres que les produits du tabac traditionnels, mais le scepticisme du public reste un obstacle à la croissance. Les conséquences sur la santé des cigarettes électroniques, du vapotage et des produits du tabac chauffé suscitent toujours des inquiétudes, même si les recherches à long terme sont limitées. En mai 2024, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé des études plus approfondies sur les produits alternatifs au tabac et a réitéré son soutien à une réglementation plus stricte de ceux-ci. Cette surveillance reflète les débats en cours sur la santé publique et les fabricants doivent être de plus en plus transparents.
Marché des cigarettes de nouvelle génération : principales perspectives
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
17,1% |
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Taille du marché de l'année de référence (2019) |
25,8 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année (2031) |
194,5 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des cigarettes de nouvelle génération
Type de produit (e-cigarettes, cigarettes chauffées)
On estime que le segment des cigarettes chauffées représentera plus de 71,1 % de part de marché des cigarettes de nouvelle génération d'ici la fin 2031. Les cigarettes chauffées connaissent une certaine popularité car la fumée contient moins de toxines que les cigarettes combustibles traditionnelles. En juin 2023, Altria a acquis NJOY Holdings, donnant accès à NJOY ACE, un produit de vapeur électronique autorisé par la FDA. La décision d'Altria est stratégique car elle inclut une catégorie de produits principalement à risque réduit. La demande croissante de cigarettes chauffées en tant qu'alternative plus sûre sensibilise davantage les consommateurs aux risques pour la santé liés au tabagisme.
Composants (appareil, e-liquide, arômes, accessoires)
D'ici fin 2031, le segment des appareils devrait détenir plus de 40,3 % de part de marché des cigarettes de nouvelle génération, grâce aux progrès continus de la conception et de la technologie des produits. En août 2021, RELX a introduit sa marque de vape haut de gamme en Arabie Saoudite, répondant ainsi à la demande croissante d'appareils inventifs sur les marchés émergents. Cette expansion met en évidence le rôle clé des appareils avancés dans la stimulation de la croissance du marché. De plus, les passionnés de technologie exigent des appareils personnalisables dotés d'une autonomie de batterie plus longue et de davantage de contrôles de température, un autre facteur qui stimule la croissance du segment.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Type de produit |
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Composants |
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Tranche d'âge |
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Genre |
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Canal de distribution |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des cigarettes de nouvelle génération – Synopsis régional
Analyse du marché européen
L'Europe sur le marché des cigarettes de nouvelle génération devrait capter plus de 46,7 % de part des revenus d'ici 2031. Cette croissance est stimulée par l'évolution des préférences des consommateurs pour les produits du tabac à risque réduit et par le renforcement des règles gouvernementales concernant le tabagisme des cigarettes traditionnelles. Il est important de noter que 24 % de la population de l’UE fume encore, ce qui suggère qu’il existe toujours un besoin d’alternatives alors que les consommateurs continuent de rechercher des options plus saines. Il s’agit d’une évolution liée à l’accent accru mis par l’Europe sur la réduction des risques et sur des produits alternatifs et plus sains tels que les cigarettes électroniques, les produits du tabac chauffés (HTP) et les appareils de vapotage. La croissance du marché dans la région est encore accélérée par l'expansion des canaux de vente au détail et la sensibilisation accrue aux programmes d'abandon du tabac.
L'Allemagne est l'un des plus grands marchés pour les cigarettes de nouvelle génération en Europe en raison de l'évolution des attitudes du public et de l'acceptation croissante des produits du tabac alternatifs. Les grands fabricants ont été encouragés par les réglementations progressistes du pays et les incitations fiscales pour les produits à risque réduit. En 2021, en Allemagne, 22,7 % des adultes âgés de 18 à 64 ans étaient des fumeurs actuels de tabac, laissant ainsi un vaste marché potentiel pour les produits de nouvelle génération alors que les taux de tabagisme diminuent lentement. En outre, le nombre croissant de fumeurs adultes abandonnant les cigarettes électroniques et les produits du tabac chauffé vers l’Allemagne favorise également la croissance du marché en Europe. En outre, la large disponibilité des produits est également alimentée par les collaborations des sociétés de tabac avec d'importantes chaînes de vente au détail.
Le marché des cigarettes de nouvelle génération en France se développe régulièrement à mesure que le gouvernement s'efforce d'éliminer le tabagisme grâce à des innovations, telles que de lourdes taxes sur les cigarettes traditionnelles. L’évolution des préférences et la sensibilisation croissante à la santé ont conduit à une demande croissante de cigarettes électroniques et de produits chauffés sans combustion chez les jeunes consommateurs. En fait, la consommation quotidienne moyenne de cigarettes électroniques par les adultes en France est passée de 2,2 % à 15,2 % entre 2021 et 2022. Les fabricants de tabac français investissent massivement dans l'innovation pour conserver leurs parts de marché tout en respectant les réglementations strictes de l'UE.
Statistiques du marché des cigarettes nouvelle génération APEJ
APEJ le marché des cigarettes de nouvelle génération devrait afficher un TCAC d'environ 17,4 % entre 2019 et 2031, influencé par l'urbanisation rapide, l'augmentation du revenu disponible et la sensibilisation croissante à la santé. Les gouvernements lancent diverses initiatives pour arrêter de fumer, et les consommateurs sont obligés de changer leurs habitudes en adoptant des produits présentant un « niveau de danger » plus élevé. Un marketing agressif dans la région favorise l’adoption de marques de cigarettes électroniques, ainsi que la prolifération des marques de cigarettes électroniques. L'APEJ connaît également une forte croissance, alimentée par l'augmentation des produits de vapotage aromatisés parmi les jeunes.
Inde le marché des cigarettes de nouvelle génération devrait se développer à un rythme soutenu en raison de l'urbanisation, de la prise de conscience croissante des risques pour la santé liés au tabagisme traditionnel et de l'attention croissante portée aux alternatives de réduction des risques. Malgré des réglementations gouvernementales strictes sur les cigarettes électroniques, le marché des produits à base de tabac chauffé continue de croître. L'Inde a l'un des taux de tabagisme chez les jeunes les plus élevés au monde, ce qui a des implications majeures pour les programmes de santé publique visant à réduire la consommation de tabac chez les jeunes. Les fabricants de tabac ouvrent la voie en introduisant de nouveaux produits qui répondent mieux aux préférences changeantes des consommateurs. De plus, les produits de nouvelle génération se développent à mesure que les revenus de la classe moyenne augmentent et que les attitudes sociales à l'égard des alternatives à la fumée évoluent.
Sur le marché des cigarettes nouvelle génération de l'APEJ, la Chine émerge comme un leader avec une solide base de consommateurs d'e-cigarettes et de produits du tabac chauffés. En outre, le gouvernement chinois met l’accent sur les campagnes nationales de santé visant à réduire les taux de tabagisme et à adopter des alternatives intégrant la réduction des risques. Par exemple, près de 300 millions de personnes fument en Chine, ce qui représente un énorme marché potentiel pour les produits de nouvelle génération à mesure que les initiatives de santé publique prennent de l’ampleur. Pour développer leurs gammes de produits de nouvelle génération, les grandes sociétés chinoises de tabac consacrent des efforts majeurs à la recherche et au développement. Avec la croissance des plates-formes de commerce électronique et des magasins spécialisés, la large disponibilité des produits ne peut que contribuer positivement à la position de la Chine dans l'industrie régionale des cigarettes de nouvelle génération.
Les entreprises dominent le paysage des cigarettes de nouvelle génération
- British American Tobacco (BAT)
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Philip Morris International
- Japan Tobacco Inc.
- Imperial Brands plc
- Altria Group, Inc.
- JUUL Labs, Inc.
- Reynolds American Inc.
- Match suédois AB
- Marques marquantes
- KT&G Corporation
Le marché des cigarettes de nouvelle génération est très concurrentiel, avec les principaux acteurs tels que British American Tobacco, Philip Morris International, Japan Tobacco Inc., Imperial Brands plc, Altria Group, Inc. et JUUL Labs, Inc. Les collaborations et acquisitions stratégiques façonnent le paysage concurrentiel. Pour accroître la notoriété de leurs produits, ces acteurs dépensent dans des campagnes de marketing numérique pour élargir leur base de consommateurs. En novembre 2023, PMI a indiqué que les produits sans fumée représentaient 36,5 % de son chiffre d'affaires total, en raison de la demande accrue d'alternatives à risque réduit. Le fait que les entreprises qui investissent dans les produits de nouvelle génération obtiennent un tel avantage concurrentiel fait que les entreprises qui choisissent d'investir dans l'industrie émergente du tabac deviennent les futurs leaders d'une industrie du tabac en évolution.
Voici quelques entreprises leaders sur le marché des cigarettes de nouvelle génération :
In the News
- En août 2024, Philip Morris International a annoncé son intention d'introduire ses produits de tabac chauffé au Nevada. L'entreprise recherche un traitement fiscal favorable auprès des législateurs de l'État pour soutenir le lancement du produit, dans le cadre de ses efforts visant à développer son marché des cigarettes de nouvelle génération aux États-Unis.
- En juin 2023, Altria Group, Inc. a acquis NJOY Holdings, Inc., élargissant ainsi sa présence sur le marché du vapotage. Les produits e-vapeur NJOY seront commercialisés par la filiale d'Altria, NJOY, LLC, et distribués par l'intermédiaire de la société de distribution du groupe Altria. Cette acquisition reflète la stratégie d'Altria visant à se diversifier dans les alternatives sans fumée et à réduire les méfaits liés au tabagisme.
- En juin 2023, Imperial Brands plc a acquis des sachets de nicotine auprès de TJP Labs pour entrer sur le marché américain de la nicotine orale. L'acquisition permet à ITG Brands, la division américaine d'Imperial, de proposer 14 types de produits testés positivement par les consommateurs. Cette décision prend en charge l'utilisation de TJP Labs. objectif : faire progresser la réduction des risques et élargir le choix des clients du monde entier en matière d'alternatives au tabac.
Crédits des auteurs: Parul Atri
- Report ID: 6884
- Published Date: Dec 27, 2024
- Report Format: PDF, PPT
