Tendances du marché mondial des minibus, rapport prévisionnel 2025-2037
La taille du marché des minibus devrait croître de 7,83 milliards USD entre 2025 et 2037, soit un TCAC de plus de 4,3 %. La valeur estimée du secteur des minibus en 2025 s'élève à 11,17 milliards USD.
A observé une augmentation de 10 % la même année, selon les statistiques de l'Organisation internationale des constructeurs de véhicules automobiles (OICA). Cela a entraîné une augmentation ultérieure de la consommation globale d’énergie. Le ministère américain des Transports déclare que la consommation d'énergie dans les transports en 2023 s'élevait à 27,96 quadrillions d'unités thermiques britanniques (Btu), ce qui représente une augmentation par rapport aux 24,45 quadrillions de Btu de 2020.
L'augmentation alarmante des émissions d'échappement des véhicules de tourisme de 8 887 grammes de CO2/gallon et une empreinte annuelle de 4,6 tonnes de CO2 par véhicule ont entraîné une évolution vers les minibus PHEV dans le segment CPV. Plusieurs gouvernements à travers le monde mettent en œuvre des réglementations strictes sur les émissions de carbone, ce qui favorise l’adoption de véhicules électriques, notamment les minibus. Les bus électriques apparaissent comme le mode de mobilité le plus respectueux de l'environnement pour les transports publics, ce qui contribue considérablement à atténuer l'empreinte carbone. Des pays européens tels que la Norvège, la Belgique, la Suisse et la Chine connaissent une forte adoption de l'électrification des bus urbains.
Par exemple, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a révélé qu'en 2023, la Chine, la Norvège, la Belgique et la Suisse représentaient collectivement 50 % des ventes de bus électriques. En outre, au Chili, aux Pays-Bas, en Finlande, au Portugal, en Pologne, en Suède et au Canada, plus d'un cinquième des ventes concernaient des bus électriques. Ces statistiques mettent en évidence l'adoption croissante des bus électriques pour le transport, ce qui permet également d'estimer les opportunités lucratives présentes pour les fabricants de minibus électriques.
Marché des minibus : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Intégration de technologies avancées : les progrès technologiques continus en matière de solutions de batteries, d'infrastructures de recharge et de transmissions devraient augmenter les ventes de minibus modernes. Les batteries technologiquement avancées améliorent considérablement l’autonomie des minibus. L'infrastructure de recharge avancée, associée aux technologies d'intégration de réseau intelligent, augmente le temps de recharge, maximisant ainsi la productivité des minibus modernes, notamment hybrides et électriques. De plus, l'intégration des technologies de conduite autonome, la gestion intelligente de la flotte et les systèmes de connectivité avancés tels que le GPS et l'Internet des objets améliorent les capacités des minibus.
Grâce à l’intégration de technologies et de systèmes aussi avancés, les constructeurs de minibus sont sur le point d’introduire des véhicules modernes et de réaliser des bénéfices élevés. Par exemple, en octobre 2024, OXA a révélé que ses fourgonnettes et minibus autonomes Ford E-Transit intégrés au logiciel OXA sont désormais disponibles au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ces véhicules Ford E-Transit sont conçus à l'aide des conceptions d'autonomie de référence (RAD), des capteurs, des systèmes de calcul et de conduite électrique d'Oxa. - Utilisation croissante des transports publics : l'urbanisation croissante dans le monde renforce le besoin de solutions de transports publics efficaces. À mesure que de nombreuses personnes migrent vers les zones urbaines à la recherche d'un emploi, d'une éducation et d'un meilleur niveau de vie, les activités de transport augmentent directement. Ces facteurs génèrent des opportunités rentables pour les producteurs de minibus. Les minibus ont la capacité de transporter efficacement des charges de passagers de taille moyenne, et de nombreuses personnes préfèrent voyager par des véhicules de transports publics car ils atténuent les coûts de déplacement et contribuent également à réduire la congestion des véhicules privés sur les routes.
Les investissements croissants des gouvernements dans l’adoption de minibus avancés pour les transports publics contribuent encore davantage à la croissance de leurs ventes. Par exemple, en août 2024, la Californie a connu un investissement de plus de 2,2 milliards pour accélérer le système de transports publics. De tels investissements devraient stimuler l'utilisation de minibus modernes dans les années à venir.
Défis
- Coûts élevés des minibus électriques et hybrides : le marché des minibus, basés sur la propulsion, est segmenté en ICE, électrique et hybride, et le segment électrique et hybride est en pleine évolution. Les progrès technologiques continus de ces minibus augmentent leurs coûts de production. Ces coûts élevés associés aux minibus avancés remettent en question leurs taux d’adoption, entravant dans une certaine mesure la croissance du marché des minibus. En outre, de nombreuses personnes hésitent à adopter des versions de véhicules électriques ou hybrides en raison d'un manque de connaissances et d'idées fausses, ce qui limite encore une fois les ventes de minibus durables.
- Options de transport alternatives : l'émergence croissante d'options de transport alternatives devrait ralentir l'adoption des minibus. L'essor des plateformes de covoiturage telles qu'Uber, Ola et Lyft, qui offrent de multiples solutions de mobilité telles que les pousse-pousse, les voitures et les vélos, peut constituer un défi concurrentiel pour les opérations de minibus conventionnelles. Ces plates-formes offrent plus de flexibilité, de rentabilité et d'options de voyage personnalisées par rapport aux minibus.
Marché des minibus : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
4,3% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
10,75 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
18,58 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des minibus
Nombre de sièges (inférieur à 10 sièges, 10 à 20 sièges, supérieur à 20 sièges)
Sur le marché des minibus, le segment des 10 à 20 places devrait capter une part des revenus de plus de 41,1 % d'ici 2037. La demande pour les minibus de 10 à 20 places est élevée car ce sont des options de voyage abordables pour les particuliers. Les taxes et les voitures particulières peuvent augmenter le coût des déplacements sur de courtes distances, tandis que les minibus constituent un choix pratique pour les navetteurs qui souhaitent partager plusieurs minibus. Ainsi, pour s'aligner sur cette tendance, de nombreux prestataires de services de transport adoptent des minibus de 10 à 20 places.
De plus, les entreprises industrielles qui proposent des services de voyage à leurs employés investissent souvent dans des minibus de 10 à 20 places. Ces bus sont abordables, économes en carburant, nécessitent peu d’entretien, sont flexibles et peuvent facilement transporter des charges de passagers de taille moyenne. Cela fait des minibus de 10 à 20 places un choix privilégié par les entreprises industrielles, les aidant à réduire les coûts d'exploitation et d'investissement associés aux grands bus.
En dehors de cela, les fabricants de véhicules innovants investissent massivement dans la R&D pour produire des solutions de transport public de nouvelle génération telles que des minibus et des fourgonnettes. Par exemple, Tesla se concentre sur le développement de véhicules autonomes de nouvelle génération pour flotte, tels que ROBOVAN. Ce véhicule peut être utilisé pour le transport de marchandises ou le transport en commun d'une vingtaine de personnes.
Propulsion (ICE, électrique, hybride)
D'ici 2037, le segment ICE devrait représenter une part de marché des minibus d'environ 75,2 %. Les minibus ICE sont plus économiques que leurs homologues électriques ou hybrides. Les minibus ICE nécessitent de faibles coûts de production, car ils ne nécessitent pas de technologie de batterie coûteuse, ce qui augmente leur taux d'adoption sur les marchés en développement. Un autre facteur qui contribue aux ventes de minibus ICE est que même si les prix du carburant fluctuent, ils ne dépassent pas les coûts de l'électricité. La conception simple de la propulsion réduit également les coûts de maintenance des minibus ICE. Les ICE étant des modèles bien établis, la disponibilité des pièces détachées est également rapide et abordable. Ainsi, la durabilité, la fiabilité et la rentabilité sont des facteurs majeurs qui augmentent les ventes de minibus ICE.
Notre analyse approfondie du marché des minibus comprend les segments suivants :
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Capacité en sièges |
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Propulsion |
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Application |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des minibus – Synopsis régional
Prévisions du marché Asie-Pacifique
L'industrie de la région Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part des revenus, soit 47,8 %, d'ici 2037. Les politiques gouvernementales favorables aux transports publics, les projets de développement d'infrastructures tels que les villes intelligentes et les réglementations strictes sur les émissions de gaz à effet de serre alimentent les ventes de minibus dans la région.
En Inde, les investissements croissants du gouvernement dans l'électrification des véhicules stimulent la demande de minibus électriques. Selon le rapport de l’India Brand Equity Foundation, environ 36,5 millions de personnes dans le pays utilisent quotidiennement les services de transports publics. En 2022, on estime que 5 60 493 véhicules électriques ont été vendus en Inde, dont 0,2 % étaient des bus électriques. Même si la part des bus électriques est mineure, ils aident considérablement le pays à atteindre son objectif de réduire l'intensité carbone de 45 % d'ici 2030.
Les investissements élevés de la Chine dans l'amélioration du service de transports publics et les réglementations strictes sur les émissions de carbone stimulent les ventes de minibus électriques. Par exemple, selon le rapport du Conseil international sur les transports propres, environ 1 38 000 bus électriques ont été vendus en Chine en 2022. La même année, le pays a exporté plus de 6 17 000 bus électriques à travers l’Égypte, le Pérou, le Chili, l’Équateur et le Vietnam. Ces statistiques soulignent la production et les ventes élevées de bus électriques fabriqués en Chine, notamment les grands, moyens et minibus.
Statistiques du marché nord-américain
Le marché nord-américain des minibus devrait se développer à un rythme élevé au cours de la période projetée. La forte présence des constructeurs automobiles, les progrès continus des technologies des véhicules autonomes et la forte adoption des véhicules électriques stimulent les ventes de minibus. Les États-Unis devraient détenir une part importante du marché des minibus en Amérique du Nord, tandis que les ventes de minibus au Canada devraient augmenter à un TCAC rapide jusqu'en 2037.
Aux États-Unis, le gouvernement se concentre sur le renforcement de l'industrie manufacturière des transports en commun et, pour cela, il investit massivement dans la production de bus fabriqués aux États-Unis. Par exemple, en juillet 2024, la Federal Transit Administration (FTA) du ministère américain des Transports a annoncé un investissement de 1,5 million de dollars pour soutenir 117 projets visant à améliorer les transports publics dans 47 États. De tels investissements ouvrent des opportunités rentables aux fabricants de minibus du pays pour maximiser leurs revenus.
Au Canada, la présence de destinations touristiques de premier plan et le nombre élevé de visites touristiques augmentent l'utilisation des minibus à des fins de voyage, notamment pour les visites touristiques, les transferts aéroport et les visites guidées. Les touristes d’Asie et d’Europe voyagent souvent en groupe et réservent des minibus pour voyager vers toutes les destinations. Ainsi, l'augmentation des activités touristiques augmente l'utilisation des minibus au Canada.
Entreprises dominant le marché des minibus
- Daimler AG
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Fiat Chrysler Automobiles N.V.
- Ford Motor Company
- General Motors
- Hyundai Motor Company
- Iveco S.p.A.
- Karsan
- Groupe Renault
- Volkswagen
Les principaux acteurs du marché des minibus emploient plusieurs stratégies de marketing organiques et inorganiques pour réaliser des profits élevés. Ils investissent massivement dans des activités de recherche et de développement pour introduire des minibus dotés de fonctionnalités innovantes. L'intégration de technologies avancées telles que l'IoT, les systèmes avancés d'assistance aux plongeurs et la technologie améliorée des batteries améliorent les capacités de leurs minibus. Les géants du secteur collaborent également avec d’autres acteurs pour accroître la portée du marché des minibus. En outre, les fusions et amp; Les acquisitions et les tactiques d'expansion régionale aident à toucher une audience plus large.
Certains des principaux acteurs du marché des minibus :
In the News
- En septembre 2024, Karsan a annoncé qu'il était le premier à introduire des minibus électriques à Santa Maria, en Californie, aux États-Unis. Les 14 minibus électriques e-JEST sont utilisés dans le service de microtransit administré par Santa Maria Regional Transit (SMRT). Grâce à de telles initiatives, l'entreprise renforce sa position sur le marché nord-américain.
- En mai 2024, le Groupe Renault a révélé que dans le cadre de sa stratégie de véhicules autonomes, l'entreprise s'apprêtait à lancer un ambitieux minibus de niveau 4 pour les transports publics. L'entreprise adopte cette stratégie pour répondre à la demande croissante de mobilité à faible émission de carbone.
Crédits des auteurs: Saima Khursheed
- Report ID: 6747
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
