Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché des protéines de lait devrait passer de 13,57 milliards USD en 2024 à 31,92 milliards USD d'ici 2037, reflétant un TCAC de plus de 6,8 % au cours de la période de prévision, de 2025 à 2037. Actuellement, en 2025, le chiffre d'affaires de l'industrie des protéines laitières est évalué à 14,22 milliards USD.
Le marché mondial des protéines laitières devrait prospérer, soutenu par un ensemble de facteurs favorables renforçant la sensibilisation des consommateurs à la santé et au bien-être, la demande d'aliments fonctionnels et de produits de nutrition sportive. En raison de cette demande croissante, les entreprises de protéines laitières s’efforcent d’innover en matière de produits et d’élargir leur portefeuille. Plusieurs fabricants de protéines laitières investissent en recherche et développement pour introduire de nouvelles formulations de protéines laitières répondant aux besoins précis des consommateurs, qu'il s'agisse de produits végétaux ou de produits clean label. Par exemple, en août 2024, Fonterra s'est associée à Superbrewed pour lancer une nouvelle gamme de concentrés de protéines de lait destinés aux produits prêts à boire.
Le gouvernement et les organismes de réglementation jouent également un rôle important dans l'élaboration du marché des protéines laitières. Des politiques sont désormais en place dans la plupart des pays pour soutenir les industries laitières nationales et promouvoir la production de produits laitiers à valeur ajoutée tels que les protéines du lait. Selon le ministère américain de l’Agriculture, les exportations de concentrés de protéines laitières des États-Unis ont augmenté de 15 % en 2023 par rapport à l’année précédente, témoignant de la demande croissante dans le monde entier. Les entreprises s’orientent également vers des normes de sécurité et de qualité alimentaires ; investissements dans des technologies de traitement avancées et des systèmes de traçabilité.
Marché des protéines de lait : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance :
- Nouvelles préparations pour nourrissons et applications de nutrition clinique : le marché des protéines de lait connaît une croissance rapide en raison de sa large application dans les préparations pour nourrissons et les produits de nutrition clinique. En juillet 2024, Arla Foods Ingredients a annoncé l’entrée sur le marché d’une nouvelle fraction de protéines de lait développée pour les préparations pour nourrissons qui devrait permettre d’atteindre le statut global de lait infantile pour imiter le lait maternel et soutenir le développement et la croissance globale des nourrissons. Avec l'augmentation du taux de natalité dans les pays en développement et l'accélération de la sensibilisation à la nutrition des jeunes enfants, la demande de protéines laitières de haute qualité dans les préparations pour nourrissons est susceptible d'augmenter.
- Une plus grande importance accordée à la santé : les bienfaits pour la santé de la consommation de protéines sont devenus évidents. En outre, les consommateurs recherchent de plus en plus d'aliments et de boissons riches en protéines pour enrichir leur alimentation quotidienne afin de répondre à de multiples besoins de santé, depuis la gestion du poids jusqu'au développement musculaire, entre autres. Il en va de même pour le segment de la nutrition sportive, où les protéines du lait sont facilement appréciées grâce à leur profil complet en acides aminés, associé à une excellente digestibilité. En octobre 2023, Glanbia Nutritionals a lancé sur le marché une nouvelle boisson protéinée claire, l'isolat de protéine de lactosérum, alors que la demande de boissons fonctionnelles pour la nutrition sportive continue d'augmenter.
- Progrès technologiques dans le traitement des protéines : Les progrès dans les technologies d’extraction et de transformation des protéines ont ouvert de nouvelles possibilités au secteur de la production d’ingrédients laitiers pour préparer un ingrédient protéique du lait caractérisé par une fonctionnalité bien plus élevée mais une pureté et des caractéristiques sensorielles encore plus grandes. La filtration membranaire avancée permet de produire des concentrés de protéines de lait avec des profils protéiques sur mesure adaptés à différentes applications finales. Par exemple, en juin 2023, le groupe GEA a annoncé le lancement de modules d'un nouveau système d'ultrafiltration pour produire des protéines de lait afin d'obtenir une augmentation du rendement jusqu'à 10 %, avec une consommation d'énergie réduite qui profite à la durabilité économique et environnementale de la fabrication de protéines de lait.
Défis :
- Préoccupations en matière de durabilité environnementale : le secteur des protéines laitières a connu une immense demande en raison de préoccupations environnementales, l'élevage laitier étant attribué aux émissions de gaz à effet de serre et à l'utilisation d'eau dans la transformation. Cela a poussé les acteurs de l’industrie à investir dans des méthodes de production respectueuses de l’environnement et à faire un pas vers la réduction des émissions de carbone. Cependant, la mise en œuvre de ces pratiques peut être coûteuse, complexe et augmenter le coût du produit, avec des répercussions sur le prix compétitif des produits sur le marché.
- Normes de qualité et obstacles réglementaires : Naviguer dans le paysage complexe des réglementations en matière de sécurité alimentaire et des normes de qualité sur différents marchés constitue un véritable défi pour les fabricants de protéines laitières. Des réglementations alimentaires strictes, un contrôle rigoureux de l'étiquetage, de l'utilisation d'additifs alimentaires et des processus liés à la production par les gouvernements du monde entier ont poussé les fabricants à investir massivement dans de telles mesures de conformité, systèmes d'assurance qualité, etc. Cela peut être une tâche difficile pour les petits producteurs ou ceux qui cherchent à se développer sur de nouveaux marchés internationaux.
Marché des protéines de lait : informations clés :
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
6,8% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
13,57 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
31,92 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des protéines du lait
Type de produit (concentrés, hydrolysés, isolats, autres)
Parmi les types de produits, le segment hydrolysé représente une part de 42 % en 2024. Les protéines de lait hydrolysées sont bien consommées en raison de leur relative digestibilité et de leur moindre allergénicité par rapport aux autres types de protéines de lait, et trouvent donc une application approfondie dans les aliments pour bébés et les articles de sport. Les entreprises investissent dans la recherche et le développement de protéines laitières hydrolysées. Par exemple, en juillet 2024, Arla Foods Ingredients a obtenu l’approbation de la FDA pour la protéine de lactosérum hydrolysée à haute valeur nutritive. Ces protéines sont hydrolysées en peptides plus petits pour une meilleure absorption, une digestion plus facile et une absorption rapide des nutriments, en particulier chez les personnes souffrant de sensibilités digestives. La demande croissante de sources de protéines propres et facilement digestibles stimule encore davantage la croissance du segment.
Forme (Poudre, Liquide)
Par sa forme, le segment de la poudre domine le marché des protéines laitières et devrait en détenir une part de 65 % en 2024. Les protéines de lait en poudre, en revanche, prolongent non seulement la durée de conservation, mais sont également facilement transportables et stockées jusqu'à ce que le besoin de ces produits se fasse sentir dans la formulation alimentaire. Les protéines de lait en poudre peuvent être facilement incluses dans de nombreux types de produits alimentaires et de boissons, constituant ainsi un choix idéal pour les fabricants de tous les secteurs. Ce facteur de commodité pour les consommateurs constitue un facteur supplémentaire dans des segments tels que la nutrition sportive et les compléments alimentaires. La possibilité de définir avec précision la teneur en protéines et la reconstitution simple et pratique de la poudre, avec un intérêt actif, pointaient davantage vers une utilisation industrielle que vers des applications grand public.
Application (aliments et boissons, produits nutraceutiques et compléments alimentaires, produits pharmaceutiques, cosmétiques et soins personnels, préparations pour nourrissons, industrie des soins pour animaux de compagnie, autres)
Par application, la nourriture & Le segment des boissons est leader sur le marché des protéines laitières et devrait représenter plus de 25 % de la part d'ici 2037. Tous ces aliments à base de produits laitiers peuvent donc utiliser n'importe quelle forme de protéine laitière pour développer de larges gammes de produits, de la boulangerie à la confiserie et aux boissons. Cela favorise de plus en plus l'utilisation de protéines de lait pour la formulation d'aliments et de boissons en raison de la pression en faveur d'étiquettes propres et d'ingrédients naturels.
La popularité croissante des régimes riches en protéines ainsi que la prise de conscience constante des propriétés liées à la santé liées aux protéines du lait ont alimenté ce segment. En janvier 2024, Nestlé a développé une technique visant à réduire la teneur en matières grasses présentes dans le sucre du lait afin de saisir l'opportunité liée à l'intérêt accru des consommateurs pour les repas et les collations de la catégorie des produits laitiers et des boissons.
Notre analyse approfondie du marché des protéines laitières comprend les segments suivants :
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Type de produit |
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Formulaire |
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Formulaire |
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Application |
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Analyse du marché de l'Asie-Pacifique :
L'industrie de la région Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part des revenus, soit 35 % d'ici 2037. Cela est attribué à de nombreux facteurs, tels que l'augmentation du revenu disponible, la modification du régime alimentaire et la sensibilisation croissante aux bienfaits pour la santé associés à la consommation de protéines. En Inde, le marché des protéines laitières connaît une croissance rapide, avec une base de produits croissante en raison de l'augmentation de la population et de l'urbanisation, ainsi qu'une augmentation de la vente d'aliments et de boissons transformés à base de protéines.
Le marché indien des protéines laitières est en croissance en raison des efforts accrus du gouvernement pour garantir la nutrition et la sécurité des aliments, ainsi que de la croissance de la consommation de produits laitiers de style occidental comprenant un grand volume de protéines laitières. Au Japon, le marché est en croissance en raison de l'augmentation de la population gériatrique ainsi que du nombre de consommateurs d'aliments fonctionnels et nutritionnels.
Les entreprises de la région Asie-Pacifique sont assez agressives dans leurs efforts d'innovation pour répondre aux besoins variés des consommateurs de différents pays. De nombreux acteurs développent désormais des produits qui, bien que favorisés localement, bénéficient des exigences nutritionnelles des protéines du lait. Par exemple, en mars 2024, le groupe Yili se lance sur le marché chinois des protéines de lait avec une nouvelle gamme de produits laitiers riches en protéines contenant certaines fractions de protéines de lait disponibles pour aider à maintenir la santé immunitaire. Parallèlement aux directives nationales en matière de nutrition, le gouvernement chinois améliore également la stimulation de la consommation de lait et de produits laitiers, ce qui stimule la demande de protéines laitières.
Analyse du marché nord-américain :
Le marché des protéines laitières en Amérique du Nord est sur le point de connaître une croissance régulière de 2024 à 2037 en raison de la sophistication croissante des consommateurs en matière de santé et de bien-être et de la demande accrue d'aliments fonctionnels et de produits de nutrition sportive. Cela s'appuie sur le fort marché des aliments et des boissons de la région, associé à une tendance croissante vers des produits enrichis en protéines, qui peuvent créer d'énormes opportunités pour les fabricants de protéines laitières. De plus, le marché en croissance rapide des ingrédients clean label et naturels contribue à stimuler la demande de protéines de lait dans diverses applications.
Les entreprises du marché nord-américain des protéines laitières investissent continuellement dans le développement de produits innovants qui répondent aux préférences changeantes des consommateurs. Entre-temps, le gouvernement a été proactif en soutenant l'industrie laitière du Canada de diverses manières. Selon des données récentes d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, l'engouement d'autres pays pour les ingrédients laitiers canadiens a poussé le pays à augmenter ses exportations de produits à base de protéines laitières à 12 % de plus en 2023 que les années précédentes. En conséquence, plusieurs fabricants se concentrent sur le lancement d'ingrédients protéiques laitiers innovants, fonctionnels et nutritionnels.
Entreprises dominant le paysage des protéines du lait
- Fonterra Co-operative Group Limited
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- DMK Deutsches Milchkontor GmbH
- Agropur coopérative
- Saputo Inc.
- Groupe d'ingrédients Arla Foods P/S
- Ingrédients FrieslandCampina
- Ingrédients Lactalis
- Glanbia plc
- Kerry Group plc
- Dairy Farmers of America, Inc.
- Nestlé; SA
- Chr. Hansen Holding A/S
- Groupe Lactalis SA
- Danone S.A.
- Land O'Lakes, Inc.
Le marché mondial des protéines laitières est très compétitif, avec des acteurs tels que Nestlé; SA, Danone et Arla Foods en position de leader. Ces entreprises conservent un avantage concurrentiel grâce à leur grande disponibilité de ressources et leurs capacités d’innovation. D'autres acteurs comme Fonterra Co-operative Group et Lactalis Group sont également des acteurs clés qui contribuent par le biais de lancements de produits continus et d'expansions géographiques. Les leaders du secteur actualisent leurs gammes de produits en raison de la demande croissante des consommateurs pour des aliments plus riches en protéines, plus sains et plus durables.
En mars 2024, Haven, la société néo-zélandaise de nutrition infantile haut de gamme, a lancé la première boisson au monde 100 % à base d'avoine pour les tout-petits : Heaven Oat. Ce nouveau produit est spécialement conçu pour les enfants intolérants aux produits laitiers et les parents à base de plantes. C'est une indication de la tendance de l'industrie vers des solutions d'alimentation alternatives et à base de plantes. Cette évolution reflète une tendance croissante des entreprises à élargir leur offre de produits en fonction de l'évolution des préférences alimentaires de la base de consommateurs mondiale.
Voici quelques entreprises leaders sur le marché des protéines laitières :
In the News
- En juillet 2024, la société américaine Ripple Foods a lancé les boissons protéinées Ripple Shake Ups ; ce furent les premiers et uniques enfants. shake protéiné conçu pour relever les défis du "cintre préadolescent" avec une combinaison satisfaisante de 13 g de protéines végétales et de 3 g de fibres rassasiantes.
- En février 2024, Vivici, une start-up créée à la fois par Fonterra et DSM-Firmenich, basée respectivement en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas, a annoncé qu'elle était prête à fournir des volumes de protéines de lactosérum à un niveau commercial. Un peu plus d’un an après sa création, cela constitue une étape importante dans le bouleversement du système américain de « produits laitiers sans animaux ». catégorie.
- En février 2024, la multinationale suisse Nestlé; SA a lancé Better Whey, sa première poudre de protéine laitière à fermentation de précision. Cet isolat de lactosérum sans lactose et sans animaux a été lancé sous la marque Orgain, dans laquelle Nestlé a acquis une participation majoritaire en 2022 afin de renforcer sa position de leader dans la nutrition fonctionnelle.
- En novembre 2023, Valio a lancé Valio Eila MPC 65 : un nouveau concentré de protéines de lait pour aider les fabricants à fabriquer des produits riches en protéines au meilleur goût et plus sains, en capitalisant sur l'expertise de Valio en matière de protéines de lait sans lactose pour répondre à la demande croissante du marché mondial.
Crédits des auteurs: Parul Atri
- Report ID: 6340
- Published Date: Mar 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
