Taille et prévisions du marché des tubes amplificateurs d'image militaires, par application (lunettes de vision nocturne, viseurs, systèmes de surveillance, systèmes de vidéosurveillance) ; technologie ; canal de distribution ; utilisation finale – Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale (2026-2035)

Analyse régionale du marché des tubes intensificateurs d'images militaires :

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait représenter plus de 35,8 % du chiffre d'affaires du marché des tubes intensificateurs d'image militaires d'ici fin 2035. Cette croissance s'explique par l'augmentation des dépenses de défense et la présence de grands sous-traitants du secteur. L'une des principales tendances est l'adoption de tubes Gen 3 plus résistants. Les collaborations transfrontalières en matière de défense, comme celles du NORAD, stimulent les investissements dans les initiatives de défense, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché.

Le marché américain des tubes intensificateurs d'image (TI) militaires devrait occuper la première place en Amérique du Nord et demeurer un marché mondial de premier plan. Pour l'exercice 2025, le budget alloué s'élève à 3 000 milliards de dollars, dont 28,6 % alloués à la défense nationale. Historiquement, les États-Unis ont été le premier investisseur mondial en matière de défense, et ces dépenses devraient augmenter tout au long de la période de prévision. Face à l'escalade des tensions géopolitiques et à l'intensification de la course aux armements avec la Chine, le marché américain devrait offrir des opportunités durables pour l'application des TTI à divers équipements d'amélioration de la vision nocturne. De plus, les opportunités rentables sur le marché américain peuvent être déduites de la forte hausse des contrats de plusieurs millions de dollars avec de grandes entreprises telles que L3 Harris, Leonardo et Elbit Systems, afin d'améliorer la visibilité des forces de défense en basse lumière.

Le marché canadien des tubes intensificateurs d'image militaires devrait maintenir sa croissance, inférieure à celle du marché américain, tout au long de la période prévue. Les préoccupations croissantes en matière de sécurité et la participation du Canada aux opérations internationales de maintien de la paix ont stimulé la demande de solutions de vision nocturne avancées. De plus, le Canada devrait intensifier ses efforts pour suivre le rythme des progrès en matière de vision nocturne au combat, compte tenu de l'évolution des conflits géopolitiques, ce qui crée des possibilités d'augmentation de l'offre de tubes intensificateurs d'image. Les perspectives du marché incluent la fabrication et la distribution locales, des entreprises comme Alpha Optics Systems contribuant à répondre aux besoins militaires. Les principales tendances reflètent celles du marché américain, en raison de la proximité géographique, l'accent étant mis sur la génération 3 qui s'intensifie au fil des ans. Pour les investisseurs, le marché canadien offre des opportunités de niche pour accroître leurs parts de marché.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des tubes intensificateurs d'image militaires devrait représenter la deuxième part de marché mondiale, suivi de la région Asie-Pacifique. L'étude de marché souligne que la croissance de ce marché régional est alimentée par la modernisation des forces de défense des États membres. La Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l'Union européenne (UE) promeut des initiatives de défense coordonnées pour soutenir l'acquisition d'équipements militaires de pointe. L'IISS a indiqué que l'Europe avait augmenté ses dépenses de défense de 50 % en 2024, ce qui est de bon augure pour les grandes entreprises de défense européennes, telles que Thales et Hensoldt.

La dynamique commerciale des tubes intensificateurs d'image (TI) destinés aux applications militaires en Europe est influencée par l'Agence européenne de défense (AED), qui facilite la coopération et la normalisation, soulignant ainsi le potentiel d'une coordination des efforts d'approvisionnement. En février 2025, Instro Precision Technologies a remporté un contrat de 20 millions de dollars pour la fourniture de lunettes de vision nocturne compactes XACT nv33 aux forces armées britanniques.

Le marché allemand des tubes intensificateurs d'image militaires est en passe de générer une part de marché significative en Europe. L'acquisition de nouveaux équipements de vision nocturne est un moteur clé de ce marché, comme en témoigne la commande de jumelles de vision nocturne avancées par le ministère de la Défense auprès de Hensoldt en 2022. Cet achat illustre la stratégie globale de l'Allemagne visant à renforcer sa préparation aux opérations de défense en basse lumière, dans un contexte d'augmentation des dépenses de défense pour atteindre les objectifs de l'OTAN. Parmi les évolutions récentes du marché, on peut citer l'approbation de la troisième option du contrat de vision nocturne OCCAR, annoncée en décembre 2024. Aux termes de ce contrat, 25 000 jumelles équipées de tubes intensificateurs d'image Photonis seront fournies par HENSOLDT Optronics GmbH et THEON SENSORS SA.

Le marché français des tubes intensificateurs d'image militaires devrait maintenir sa croissance durant la période de prévision. Le rôle actif de la France dans la lutte contre le terrorisme et les missions de maintien de la paix, conjugué à l'augmentation des investissements dans les technologies de défense avancées, ouvre des opportunités sur le marché national. Thales, acteur majeur de la défense française, détient une part de marché importante sur le marché national grâce à son portefeuille de jumelles de vision nocturne LUCIE. De plus, les opportunités se concentrent sur la Loi de Programmation Militaire 2024-2030, qui soutient l'augmentation du budget de la défense française. L'écosystème du marché français favorise les opportunités d'investissement pour les entreprises spécialisées dans les technologies d'intensificateurs d'image haute performance.