Taille et part de marché de la fonderie de métaux, par application (automobile et transport, machines industrielles, bâtiment et construction, aérospatiale et défense, pétrole et gaz, autres) ; matériau ; procédé – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché de la fonderie de métaux - Analyse régionale

Aperçu du marché Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché de la fonderie, avec une part de revenus de 40,1 % entre 2026 et 2035. Cette position s'explique par l'utilisation de méthodes de simulation pour la fonderie, qui améliorent la qualité des produits et la productivité. L'Organisation asiatique de la productivité (APO) souligne que l'efficacité du secteur manufacturier en Asie-Pacifique a permis d'accroître la productivité du travail de 3,5 % en moyenne entre 2018 et 2023, grâce à la mise en œuvre de technologies modernes telles que les logiciels de simulation de fonderie. Cet outil technologique minimise les défauts de fonderie, optimise la conception des moules et augmente les rendements, contribuant ainsi à une production durable. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) note que l'augmentation continue de la productivité dans les industries manufacturières, notamment la fonderie, est essentielle pour répondre à la demande croissante dans la région, en particulier dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'industrie lourde. Ces initiatives s'inscrivent dans les objectifs de développement régional visant à renforcer la compétitivité et la durabilité industrielles, et positionneront l'Asie-Pacifique comme un acteur majeur de la croissance mondiale du marché de la fonderie.

Le marché chinois devrait représenter la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique entre 2026 et 2035. Cette situation repose sur son important tissu industriel, sa stratégie de développement des infrastructures et la demande générée par la croissance des secteurs automobile et mécanique. Par ailleurs, diverses initiatives gouvernementales favorisant la modernisation et le développement durable des fonderies ont consolidé la position dominante de la Chine. Les politiques gouvernementales encourageant la modernisation des fonderies, l'utilisation de technologies modernes en fonderie et la numérisation contribuent à une augmentation de la productivité et de la durabilité des activités de fonderie. À titre d'exemple, un rapport du National Institute of Standards and Technology (NIST) indique que la Chine a déjà créé au moins 33 centres de recherche et de développement (MIC) d'ici 2025, sous l'égide du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT). Ces centres sont spécialisés dans les principales technologies de fabrication avancées applicables à des domaines tels que l'aérospatiale, les véhicules électriques, la robotique et les semi-conducteurs. Les MIC promeuvent la collaboration entre l'industrie, le monde universitaire et le gouvernement, la numérisation, les technologies de simulation et les pratiques de fabrication écologiques. De plus, l'impression 3D et les logiciels de simulation permettent de réduire les délais et d'améliorer l'efficacité, ce qui a contribué à la position de leader de la Chine dans l'industrie de la fonderie à l'échelle mondiale. Par exemple, des chercheurs de l'Université des sciences et technologies de Huazhong, dans la province du Hubei, ont inventé une nouvelle méthode d'impression 3D de métaux appelée micro-moulage et forgeage intelligents. Ce procédé, qui combine fonderie et forgeage, a permis d'améliorer considérablement la résistance et la fiabilité des moules métalliques, tout en minimisant les coûts et les délais grâce à la modélisation assistée par ordinateur.

Le marché de la fonderie en Inde devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée de la région Asie-Pacifique, grâce à l'augmentation des investissements dans les infrastructures, à la croissance rapide du secteur automobile et au soutien constant du gouvernement à la mise en œuvre de technologies vertes dans les opérations de fabrication. Le gouvernement indien finance la recherche et le développement de matériaux et de procédés de fonderie avancés par l'intermédiaire du ministère des Produits chimiques et des Engrais et du Département des sciences et technologies (DST). Ces initiatives devraient accélérer l'émergence de l'Inde comme acteur majeur du marché de la fonderie.

Par ailleurs, l'industrie de la fonderie indienne, qui produit plus de 9 millions de tonnes par an, est le troisième producteur mondial de pièces moulées, et les PME représentent environ 80 % des unités de production. Le pôle de fonderie de Kolhapur, dans le Maharashtra, fournit également 600 000 tonnes de pièces, soit environ 8 % de la production totale de pièces moulées en Inde, utilisées par les principaux constructeurs automobiles et d'autres industries. Des organismes nationaux et internationaux contribuent à améliorer la productivité et la durabilité de ces fonderies énergivores grâce à des programmes d'efficacité énergétique et de modernisation. Ce développement et cette promotion structurée témoignent de l'importance croissante de la fonderie dans le contexte industriel et d'exportation de l'Inde.

Aperçu du marché nord-américain

D'ici 2035, le marché nord-américain de la fonderie devrait croître et représenter 22,3 % des revenus, grâce à la demande croissante des secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, de la construction et des machines industrielles. La région compte environ 2 950 établissements, dont plus de 80 % sont des PME qui emploient directement 225 000 personnes et produisent des pièces moulées d'une valeur supérieure à 18 milliards de dollars par an. Grâce au programme « Metall Casting Industry of the Future » ​​du Département de l'Énergie des États-Unis, des technologies plus économes en énergie, des recherches de pointe, une productivité accrue, une réduction des déchets et une amélioration de l'impact environnemental font de l'Amérique du Nord un chef de file mondial en matière d'innovation et de compétitivité dans le secteur de la fonderie. Ce développement technologique continu et cette solide infrastructure industrielle sont les moteurs de la croissance soutenue du marché nord-américain de la fonderie. Le secteur des transports y joue un rôle primordial. Par exemple, en 2024, on comptait environ 16 107 023 véhicules, soit 10 562 188 unités aux États-Unis, 1 342 647 au Canada et 4 202 642 au Mexique. Cette importante production de pièces automobiles est le moteur de l’expansion du marché de la fonderie en Amérique du Nord. En effet, la demande croissante de métaux coulés dans les secteurs du transport et de la production, le développement de nouvelles technologies et l’expansion du marché dans toute la région en sont des facteurs clés.

Le marché américain devrait dominer la région nord-américaine d'ici 2035, principalement grâce à la croissance des secteurs automobile et de la construction. En 2023, l'Agence de protection de l'environnement (EPA) a mené des actions sur les marchés commerciaux américains afin de promouvoir de nouveaux procédés chimiques durables. De ce fait, plus de 51 nouveaux procédés ont été mis en place, réduisant ainsi la production de déchets dangereux dès 2021. Par ailleurs, le secteur américain de la fonderie, qui représente plus de 50 milliards de dollars, emploie directement plus de 160 000 personnes et en génère 300 000 autres dans sa chaîne d'approvisionnement, ce qui en fait un maillon essentiel du processus de fabrication. Les États-Unis comptent plus de 1 900 fonderies, principalement implantées dans des États clés comme l'Ohio, la Californie et le Michigan. Ils se classent au troisième rang mondial pour la production de pièces moulées et au deuxième rang pour la productivité par usine. Cette solide infrastructure industrielle et cette main-d'œuvre qualifiée sont les fondements du développement de la fonderie, devenue un élément crucial de nombreux secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique et les infrastructures.

Le marché canadien devrait connaître une expansion constante grâce aux investissements gouvernementaux visant à promouvoir les énergies propres et la fabrication durable. À l'instar des programmes similaires mis en place dans l'industrie chimique canadienne (Responsible Care), qui encouragent l'amélioration continue et progressive des performances en matière de santé, de sécurité et d'environnement, les plans définissent des objectifs pour accompagner le secteur de la fonderie dans sa transition vers des pratiques plus durables et responsables. De plus, le groupe de recherche et développement METEALTec (CNRC Canada) est à l'origine de cette initiative, qui contribue au développement de l'industrie canadienne de la fonderie par la mise en place de technologies de pointe dans les procédés de fabrication, le développement de nouveaux matériaux et la promotion du développement durable. Comptant 23 membres industriels actifs et un budget annuel de recherche et développement d'environ 2,5 millions de dollars, METEALTec est un chef de file en matière de productivité, de numérisation et de réduction de l'impact environnemental dans l'ensemble du secteur de la fabrication métallique, ce qui renforce les marchés canadiens. Par ailleurs, selon le rapport de l'USITC, METEALTec est un partenaire essentiel pour la fourniture de pièces de fonderie en fonte lourde aux États-Unis, compte tenu des importants volumes d'exportation enregistrés par ce pays au cours de la période étudiée. L'orientation vers l'exportation de l'industrie canadienne de la fonderie et le respect des ordonnances antidumping soulignent le fait qu'elle fait partie intégrante des chaînes d'approvisionnement nord-américaines en matière de fonderie de métaux, et cet aspect est un indicateur de forte croissance du marché en raison de la demande accrue dans les secteurs des infrastructures et des services publics.

Aperçu du marché européen

Le marché européen de la fonderie devrait connaître une croissance soutenue entre 2026 et 2035, portée par l'essor de la production de pièces moulées en métaux ferreux et autres produits de fonderie dans la région. Ce secteur regroupe environ 6 000 fonderies qui ont produit près de 10,7 millions de tonnes de pièces moulées en métaux ferreux en 2021, soit une augmentation de 17,6 % par rapport à l'année précédente. Représentant 12 % de la production totale de pièces moulées sur le continent, l'industrie emploie environ 260 000 personnes et génère un chiffre d'affaires d'environ 41 milliards d'euros. Les secteurs de l'automobile, de la mécanique générale et de la construction contribuent à cette croissance, et l'utilisation de matériaux légers tels que l'aluminium et le magnésium pour les pièces moulées s'oriente de plus en plus vers ce type de produits.

Par ailleurs, l'industrie sidérurgique britannique a généré 2 milliards de livres sterling dans l'économie du Royaume-Uni (0,1 % du PIB et 1,2 % de la production manufacturière). Elle employait environ 1 100 entreprises et subventionnait 33 400 emplois en 2019. Malgré la concurrence mondiale et les prix nationaux, ce secteur demeure important, car le gouvernement se préoccupe de sa politique d'approvisionnement, de la décarbonation et du remboursement des coûts énergétiques afin de maintenir la croissance et la compétitivité de la fonderie et de la sidérurgie. En Allemagne, le secteur produit annuellement plus de 638 000 tonnes de pièces moulées sous pression en aluminium, dont une part importante est constituée de pièces en métaux non ferreux. Il s'agit du plus grand marché de la fonderie en Europe en termes de chiffre d'affaires, derrière les industries automobile et mécanique.