Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2030
La taille du marché des équipements médicaux et des équipements de diagnostic est estimée à 439,3 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 696,4 milliards USD d'ici la fin 2030, avec un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2030. En 2025, la taille de l'industrie des équipements médicaux et des équipements de diagnostic est évaluée à 471,6 milliards USD.
La demande croissante du secteur de la santé à l'échelle mondiale devrait stimuler le marché des équipements médicaux et des équipements de diagnostic au cours de la période de prévision. Un autre facteur contribuant à cette augmentation est l’augmentation des maladies non transmissibles, telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires, dont la gestion et le traitement nécessitent des équipements médicaux avancés. Les entreprises du marché tentent d’introduire les dernières technologies en matière de chirurgie robotique ainsi que de chirurgies mini-invasives. Par exemple, Baxter International a lancé en juin 2021 une nouvelle plate-forme de santé numérique développée pour prendre en charge la surveillance à distance des patients et consolider davantage la position des appareils de santé connectés dans l'amélioration des résultats. L'investissement du gouvernement dans l'amélioration des infrastructures de santé, en particulier dans les marchés émergents, soutient également la croissance de ce marché.
L'adoption d'équipements médicaux et d'équipements de diagnostic augmente en raison d'une tendance accrue au diagnostic précoce des maladies, à la médecine personnalisée et à la prévention. Les innovations en matière d’outils de diagnostic utilisent de plus en plus l’IA et l’apprentissage automatique pour améliorer la précision et la rapidité, comme lorsque Roche a présenté son nouvel outil de diagnostic en oncologie basé sur l’IA en septembre 2024, offrant aux médecins des informations en temps réel qui les aident à mieux planifier les traitements. De telles avancées, combinées aux efforts des gouvernements pour augmenter le financement du développement de nouvelles technologies de diagnostic, devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision.
Secteur des équipements médicaux et des équipements de diagnostic : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Adoption des plates-formes de télémédecine et de santé numérique : les appareils médicaux connectés prennent de l'ampleur, influençant ainsi l'adoption des plates-formes de télémédecine et de santé numérique. L'adoption de ces plates-formes augmente la demande de dispositifs médicaux avancés prenant en charge la surveillance et la consultation à distance. En conséquence, cette tendance a fait de la télémédecine et des plateformes numériques de santé un élément important des soins de santé modernes. Par exemple, en mars 2022, GE Healthcare a lancé une plateforme numérique appelée « Edison ». qui intègre les données de divers appareils de surveillance des patients en temps quasi réel, permettant aux cliniciens de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées, ce qui représente une étape importante vers l'adoption généralisée des systèmes de santé connectés.
- Impression 3D de dispositifs médicaux : la technologie d'impression 3D améliorée permet au fabricant de personnaliser les dispositifs médicaux pour des patients spécifiques. L’adoption de cette technologie est en augmentation car elle est largement appliquée à la fabrication de prothèses, d’implants et d’outils chirurgicaux sur mesure. Par exemple, Zimmer Biomet a lancé une série d'implants orthopédiques imprimés en 3D en avril 2024, démontrant la poursuite de l'expansion du secteur des dispositifs médicaux grâce aux solutions de soins de santé personnalisées.
- Insistance croissante sur les diagnostics sur le lieu d'intervention : la décentralisation des soins de santé et les tests associés sur le lieu d'intervention sont d'autres moteurs de croissance majeurs sur le marché. Ces outils de diagnostic permettent des résultats plus rapides et sont devenus largement préférés dans la gestion des maladies chroniques. En avril 2024, Abbott a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour son système Esprit sous le genou (BTK), une solution révolutionnaire pour les personnes atteintes de maladie artérielle périphérique. Le système est conçu pour maintenir l’ouverture des artères tout en administrant un médicament qui favorise la cicatrisation des vaisseaux avant de se dissoudre complètement. De telles avancées sont susceptibles de stimuler l'expansion du marché au cours de la période de prévision.
Défis
- Complexité des approches réglementaires d'une région à l'autre : le secteur des équipements médicaux et du diagnostic est confronté à un défi majeur lié aux divergences entre les différentes approches réglementaires adoptées par chaque région. Alors que certains pays s’efforcent d’harmoniser le mécanisme de réglementation, plusieurs autres maintiennent des processus d’approbation stricts et complexes, ce qui retarde le lancement des produits. Ces retards réduisent la vitesse à laquelle les dispositifs médicaux vitaux sont adoptés dans le monde entier, aidant ainsi les patients qui ont besoin de ces innovations. En fin de compte, cela signifie que les fabricants doivent se soumettre à des protocoles de conformité complexes, qui incluent généralement de nombreux documents, essais cliniques et diverses approbations.
- Pénurie de professionnels de santé qualifiés : le secteur des équipements médicaux et du diagnostic connaît une grave pénurie de personnel de santé qualifié, en particulier en matière de formation sur les appareils avancés et les outils de diagnostic nécessaires à leur fonctionnement. À mesure que cette technologie progresse, une formation sophistiquée est presque constamment nécessaire, et seuls quelques systèmes de santé disposent de suffisamment de personnel pour répondre à ces normes. Cela présente donc une lacune qui limite la mise en œuvre de technologies très avancées telles que le diagnostic par l'IA et la chirurgie robotique, ce qui limite encore davantage la croissance du marché.
Marché des équipements médicaux et des équipements de diagnostic : informations clés
Segmentation des équipements médicaux et des équipements de diagnostic
Type de produit (systèmes d'administration de médicaments, dispositifs médicaux, dispositifs de diagnostic)
Le segment des dispositifs médicaux domine le marché mondial des équipements médicaux et des équipements de diagnostic, détenant une part de 43,5 % en 2024. Cette croissance est due aux chirurgies mini-invasives, aux systèmes assistés par robot et aux appareils portables dans les technologies de la santé, qui continuent de stimuler les progrès technologiques. L’intégration de l’IA dans les dispositifs médicaux a également amélioré leur précision et leur efficacité, désormais considérées comme très critiques dans les soins de santé actuels. Par exemple, Johnson & L'annonce par Johnson du lancement d'Ethizia, un patch de scellement hémostatique, et du cathéter d'aspiration Cereglide en Europe en novembre 2023 a marqué l'importance croissante des dispositifs médicaux innovants qui sont reconnus pour leur rôle essentiel dans l'amélioration des résultats pour les patients et dans la stimulation de la croissance du marché.
Matières premières (métal, plastique, plastiques techniques à usage général, superplastiques techniques, céramiques, autres)
Le segment du plastique dominait avec une part de 40,3 % du marché mondial des équipements médicaux et des équipements de diagnostic en 2024 en raison de sa polyvalence, de sa rentabilité et de sa facilité de fabrication. Les dispositifs médicaux jetables à usage unique sont fabriqués en grande quantité à partir de plastique pour répondre à l’énorme demande générée par les pressions aiguës en matière de contrôle des infections dans le secteur de la santé. La demande augmente également car les plastiques fournissent le composant léger et durable nécessaire à de nombreux équipements médicaux. En décembre 2023, Neste et Eppendorf ont annoncé une collaboration dans le développement de consommables de laboratoire en plastique biodégradable. L'évolution vers des matériaux plus durables a conservé l'utilité généralisée du plastique dans la fabrication médicale.
Notre analyse approfondie du marché des équipements médicaux et des équipements de diagnostic comprend les segments suivants :
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Type de produit |
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Matière première |
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Utilisateur final |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des équipements médicaux et des équipements de diagnostic – Synopsis régional
Analyse du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait devenir le leader du marché mondial des équipements médicaux et des équipements de diagnostic, avec une part de marché prévue de 46,5 % d'ici 2030. La forte présence de la région dans l'innovation en matière de soins de santé, associée à des investissements élevés dans la recherche et le développement, stimule la croissance du marché. Les technologies avancées telles que le diagnostic basé sur l'IA et les chirurgies assistées par robot ont été largement adoptées aux États-Unis. En outre, grâce à différentes initiatives gouvernementales telles que l'Inflation Reduction Act 2022, l'Amérique du Nord continue de conserver son avance en promettant des fonds pour la recherche dans les domaines médicaux.
Aux États-Unis, la demande d'équipements médicaux et d'équipements de diagnostic augmente en raison de l'omniprésence croissante des maladies chroniques dans l'économie américaine. En outre, la demande de médecine personnalisée stimule les investissements dans les équipements de diagnostic. Par exemple, Thermo Fisher Scientific a introduit en juin 2024 une nouvelle plateforme de diagnostic à haut débit capable de détecter plusieurs biomarqueurs à la fois, accélérant ainsi la détection et le diagnostic d’une certaine maladie. Dotés d'une infrastructure de santé robuste, les États-Unis mettent l'accent sur l'innovation, avec une technologie médicale de pointe.
Le Canada assiste également à une forte augmentation de l'adoption d'équipements médicaux et d'équipements de diagnostic, en particulier avec la gamme de produits de santé et de diagnostic numériques lancés par les entreprises. De plus, l'environnement réglementaire favorable au Canada et les investissements croissants dans les technologies de santé ont permis au pays de maintenir sa position sur le marché nord-américain.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Le marché des équipements médicaux et des équipements de diagnostic enAsie-Pacifique devrait connaître une expansion à un TCAC de 9 % au cours de la période de prévision. Cela est dû aux investissements croissants dans les infrastructures de santé et à la création de revenus disponibles sur des marchés majeurs comme l’Inde et la Chine. La demande d'équipements médicaux et de diagnostic augmente dans la région, car ses solutions de santé robustes sont abordables et accessibles. Les gouvernements encouragent la fabrication locale de l'appareil afin de réduire la dépendance à l'égard des importations, donnant ainsi plus de poids au marché.
En Asie-Pacifique,l'Inde devrait enregistrer une augmentation de l'adoption d'équipements médicaux et d'équipements de diagnostic grâce aux initiatives gouvernementales soutenant les infrastructures de santé. Par exemple, en février 2023, le gouvernement a annoncé l'expansion de son programme Make in India, « Make for the World ». initiative visant à inclure les dispositifs médicaux, avec des allégements fiscaux et un financement pour les fabricants locaux. Cela devrait réduire la dépendance à l'égard des importations et stimuler l'innovation dans les équipements médicaux fabriqués localement, favorisant ainsi l'expansion du marché.
La Chine est un autre acteur majeur sur le marché des équipements médicaux et des équipements de diagnostic, connaissant une croissance tirée par une population âgée croissante, ainsi qu'un immense soutien gouvernemental en faveur de soins de santé innovants. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large du pays visant à en faire un leader mondial de la technologie médicale, avec un financement gouvernemental considérable et un soutien politique à l'innovation en matière de santé. De plus, des investissements importants dans les diagnostics basés sur l'IA et les dispositifs médicaux avancés font progresser le secteur de la santé du pays.
Entreprises dominant le paysage des équipements médicaux et des équipements de diagnostic
- Johnson et amp; Johnson
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Medtronic
- GE Santé
- Siemens Healthcare Private Limited
- Koninklijke Philips N.V.
- Boston Scientific Corporation
- Becton Dickinson et compagnie
- Siemens Healthineers AG
- ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC.
- Stryker Corporation
Le marché des équipements médicaux et des équipements de diagnostic est extrêmement concurrentiel, avec quelques acteurs de premier plan comme Boston Scientific, Thermo Fisher Scientific, Baxter International et GE Healthcare. Ces acteurs se concentrent sur le développement de solutions innovantes en matière de santé numérique, de médecine personnalisée et de diagnostics basés sur l'IA pour conserver leur avance sur le marché. Tandis que les petites entreprises et les startups progressent en se concentrant sur des marchés de niche tels que les diagnostics sur le lieu d'intervention et les dispositifs médicaux portables. Par exemple, en juillet 2024, GE Healthcare a lancé son nouveau système à ultrasons, alimenté par l’IA et conçu pour être utilisé dans les salles d’urgence et les établissements de soins intensifs. Ce lancement de produit souligne en effet l'importance croissante accordée par les entreprises à l'intégration de l'IA au sein du secteur afin de garantir un accès meilleur, plus rapide et plus facile aux services de santé.
Voici quelques entreprises leaders sur le marché des équipements médicaux et des équipements de diagnostic :
In the News
- En octobre 2023, GE Healthcare et reLink Medical ont annoncé un partenariat stratégique pour fournir des solutions de gestion d'actifs. Cette collaboration vise à aider les prestataires de soins de santé à réduire les déchets de dispositifs médicaux, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à optimiser l'utilisation des équipements. Grâce à cette initiative, les prestataires de soins de santé seront mieux équipés pour gérer les équipements médicaux en fin de vie, bénéficiant d'une meilleure optimisation des ressources.
- En mai 2023, Siemens Healthineers et CommonSpirit Health ont finalisé l'acquisition de Block Imaging. L’objectif de cette acquisition est de fournir aux hôpitaux, systèmes de santé et établissements de soins américains des pièces d’imagerie plus durables et des services multifournisseurs. Cette décision devrait répondre à la demande croissante de solutions d'imagerie médicale fiables.
- En mars 2023, Advantus Health Partners et GE Healthcare ont conclu un accord à long terme évalué à 760 millions USD sur dix ans. Le partenariat consiste à fournir les services de gestion des technologies de santé (HTM) de GE à Advantus Health Partners. clients, garantissant ainsi une maintenance et une gestion améliorées des systèmes technologiques de santé.
- En mars 2023, Medipass Healthcare et Althea UK ont fusionné leurs activités et ont été rebaptisées Ergéa. La société couvre désormais l'endoscopie, la radiologie, la cardiologie, la radiothérapie et les blocs opératoires. Ergea propose également des services de maintenance indépendants des fournisseurs pour les équipements de radiologie, d'endoscopie et biomédicaux dans tout le Royaume-Uni.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 6552
- Published Date: Oct 14, 2024
- Report Format: PDF, PPT
