Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché des boîtes de vitesses marines était évaluée à 7,17 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 14,38 milliards USD en 2037, avec une croissance de plus de 5,5 % du TCAC au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2037. En 2025, la taille de l'industrie des boîtes de vitesses marines est évaluée à 7,56 milliards USD.
La croissance du marché des boîtes de vitesses marines est propulsée par l'expansion du commerce maritime, qui se développe en raison de l'augmentation du transport de marchandises via la route maritime. L’essor du commerce maritime a un impact direct sur le besoin en navires, ce qui à son tour stimule la demande de systèmes de propulsion. Par exemple, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a publié un rapport sur le commerce maritime mondial, indiquant que le commerce maritime a augmenté de 2,4 % en 2023 et prévoit une croissance modérée et continue du volume des échanges entre 2024 et 2028. Avec l'augmentation des volumes d'expédition renforçant l'utilisation de la flotte, la demande de boîtes de vitesses marines hautes performances devrait augmenter.
En outre, la volonté mondiale d'inculquer des opérations maritimes durables conduit à l'adoption de carburants plus propres pour les navires. Cette tendance est bénéfique car elle accélère la demande de boîtes de vitesses capables de fonctionner avec des carburants marins durables. Par exemple, en juillet 2024, la NMMA, aux côtés de Suzuki Marine, Hyperfuels et LyondellBasell, a lancé le tout premier programme pilote de carburants marins durables aux États-Unis afin de réduire les émissions de carbone provenant de la navigation de plaisance. L'adoption de carburants marins durables est sur le point de créer des opportunités rentables sur le marché des boîtes de vitesses marines, les fabricants devant concevoir des systèmes de boîtes de vitesses avancés garantissant des performances optimales et une intégration avec les nouveaux carburants marins.
En outre, le marché des boîtes de vitesses marines est sur le point de se développer en raison des investissements croissants visant à augmenter la taille et la qualité de la flotte dans les secteurs de la défense, ce qui offre des opportunités de modernisation des boîtes de vitesses sur les navires, sous-marins et autres navires. Par exemple, en juillet 2024, la marine américaine a signalé qu’elle se concentrait davantage sur la construction navale et rétablissait la capacité de construction en rationalisant les investissements dans la construction de navires et de sous-marins. Ces tendances reflètent une transition mondiale des forces navales vers la modernisation des flottes existantes ou le renforcement des capacités de construction navale, ce qui nécessite un approvisionnement constant en boîtes de vitesses marines. Les opportunités émergentes sur le marché des boîtes de vitesses marines favorisent les partenariats industriels et attirent les investissements, positionnant ainsi le marché pour maintenir une courbe de croissance continue d'ici la fin de la période de prévision.
Secteur des boîtes de vitesses marines : moteurs de croissance et défis
Moteur de croissance
- Ascension du tourisme maritime : la popularité croissante et les sources de revenus du tourisme maritime sont de bon augure pour l'expansion du marché des boîtes de vitesses marines. La prévalence croissante de la location de yachts de luxe pour de longues distances ainsi que des croisières de courte distance alimente la demande de boîtes de vitesses de précision. En outre, les dépenses des consommateurs en matière de tourisme ont rebondi après la pandémie, ce qui est bénéfique pour la croissance du secteur, car les exploitants de flottes de tourisme maritime investissent dans la modernisation des navires et la mise en service de travaux de réparation. En mars 2023, Ocean Panel a rapporté que le tourisme côtier et marin représentait au moins 50 % du tourisme mondial total. Cela indique le pourcentage croissant d'activités de flotte liées au tourisme nécessitant des solutions de boîtes de vitesses.
De plus, l'avènement des hélices à réduction de bruit est en passe de stimuler de nouvelles adoptions dans le secteur maritime, augmentant ainsi les segments de revenus pour les fabricants. Par exemple, en juin 2024, Voith Turbo a annoncé qu'elle présenterait l'hélice Voith Schneider à huit pales, qui garantira des opérations maritimes plus silencieuses afin de réduire l'exposition de fond au bruit marin. Ces avancées s'inscrivent dans le contexte d'une demande croissante de systèmes de boîtes de vitesses à réduction de bruit. - Les programmes croissants de modernisation de la flotte stimulent la demande de réparation : le marché des boîtes de vitesses marines est sur le point de bénéficier des programmes de modernisation de la flotte, à mesure que les flottes maritimes vieillissantes sont modernisées, ce qui inclut les boîtes de vitesses. Par exemple, en septembre 2024, Trelleborg Marine & Infrastructure a annoncé un partenariat avec Arkas Holdings pour un projet avancé de modernisation de la flotte. En outre, le renouvellement de la flotte est essentiel pour les principales entreprises opérant dans le secteur maritime afin de maintenir leur part des revenus et la demande croissante de solutions de réparation de boîtes de vitesses marines offre un flux constant d'opportunités pour les fabricants de boîtes de vitesses marines.
De plus, des opportunités se présentent dans les contrats publiés par le secteur de la défense, car ils fournissent un flux de revenus stable et à long terme. Par exemple, en septembre 2024, la marine américaine a annoncé une collaboration de co-investissement avec Austal USA, LLC pour accroître la capacité de la base industrielle sous-marine, et des projets majeurs en tant que tels, associés à une augmentation de la production, sont en mesure de stimuler la demande de boîtes de vitesses marines. - Extension des projets d'énergies renouvelables offshore : le secteur des boîtes de vitesses marines devrait bénéficier de l'essor des projets d'énergies renouvelables offshore, tels que les parcs éoliens offshore dans la région Asie-Pacifique et en Europe. Ces parcs éoliens nécessitent des navires tels que des navires d'installation, des navires de service-exploitation, des navires câblier, etc., qui nécessitent des réducteurs marins performants.
De plus, les initiatives d’exploration pétrolière offshore nécessitent des navires équipés de boîtes de vitesses hautes performances. À mesure que les investissements augmentent dans l’exploration pétrolière offshore et les parcs éoliens, la demande de boîtes de vitesses spécialisées capables de résister à des conditions marines extrêmes est sur le point d’augmenter. Par exemple, en novembre 2023, David Brown Santasalo Canada a révisé la boîte de vitesses à grande vitesse patrimoniale David Brown sur une plate-forme pétrolière offshore. Cette refonte réussie est une indication des opportunités croissantes dans le secteur.
Défis
- Perturbations dans la chaîne d'approvisionnement : le secteur des boîtes de vitesses marines dépend de la disponibilité de matériaux de haute qualité tels que des alliages d'acier, de la fonte de qualité marine, etc., et les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement peuvent perturber les lignes de production. Les tensions géopolitiques, les embargos commerciaux et l'augmentation des droits de douane peuvent entraîner des retards de production et de livraison, nuisant ainsi à la capacité du marché à répondre à la demande.
- Saturation du marché et sensibilité aux prix : le secteur des boîtes de vitesses marines est compétitif et se caractérise par une concurrence entre les fabricants établis et émergents. Cela peut entraîner des pressions sur les prix sur les marchés où les clients sont sensibles aux coûts, comme le marché indien des boîtes de vitesses marines. De plus, la prolifération de boîtes de vitesses marines de mauvaise qualité et à faible coût peut affecter l'adoption de boîtes de vitesses avancées et affecter la croissance du secteur.
Marché des boîtes de vitesses marines : informations clés
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
5,5% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
7,17 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
14,38 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation des boîtes de vitesses marines
Nombre de moteurs (simple, double)
On estime que le segment des moteurs monomoteurs dominera la part de marché des boîtes de vitesses marines d'environ 70,3 % d'ici la fin de 2037. La croissance du segment est due à la demande croissante de moteurs uniques dans les petits navires commerciaux et de loisirs. L’avènement croissant de la navigation de plaisance propulse la demande. De plus, la croissance du tourisme de luxe et des bateaux de plaisance est sur le point de contribuer à la demande croissante de solutions de boîtes de vitesses monomoteurs.
Les boîtes de vitesses monomoteurs offrent une rentabilité lucrative pour les opérateurs de tourisme maritime de moyenne et petite taille. En outre, les principaux acteurs du marché élargissent le segment de la refabrication pour tirer parti des opportunités. Par exemple, en août 2024, Volvo Penta a annoncé l'élargissement de sa gamme de transmissions reconditionnées pour les clients du secteur maritime et proposera des moteurs complets, c'est-à-dire D13, D8, D4 et D6, ainsi qu'une livraison prête à l'emploi et une installation facile. Les solutions tout-en-un en tant que telles rendent leur adoption lucrative par les opérateurs lors de la mise à niveau ou de l'installation récente de boîtes de vitesses monomoteurs.
Le segment bimoteur du marché des boîtes de vitesses marines est positionné pour augmenter sa part de revenus d'ici la fin de la période de prévision. La demande croissante de la part des grands navires commerciaux et des navires de défense tels que les navires de guerre stimule la croissance du segment. La fiabilité opérationnelle offerte par les deux moteurs offre une stabilité opérationnelle vitale pour les plates-formes pétrolières offshore. Les progrès dans les configurations bimoteurs devraient améliorer la maniabilité et l’efficacité énergétique. Par exemple, en janvier 2024, ZF et Caudwell Marine ont annoncé leur intention de créer un projet visant à améliorer les performances du nouveau moteur marin hors-bord turbodiesel V6 de Caudwell.
Application (navires commerciaux, navires de guerre, bateaux de plaisance, navires de pêche, navires de soutien offshore, autres)
Le segment des navires commerciaux du marché des boîtes de vitesses marines est positionné pour connaître les applications les plus importantes au cours de la période de prévision. L'essor du commerce maritime international a stimulé la demande de boîtes de vitesses et le segment est sur le point de rester le plus grand utilisateur final d'ici la fin de la période de prévision. De plus, l'avènement des navires commerciaux à propulsion GNL et hybride est sur le point de créer la nécessité de boîtes de vitesses spécialisées.
En août 2023, Wallenius Wilhelmsen a annoncé la signature d'une lettre d'intention pour quatre navires de nouvelle génération avec le chantier naval de Jinling, et les nouveaux navires devraient être livrés en 2026. Les investissements croissants des entreprises pour renforcer les portefeuilles de navires commerciaux sont propices au marché des boîtes de vitesses marines. De même, en août 2024, Maersk a annoncé la poursuite de ses plans de renouvellement de sa flotte avec un mélange de systèmes de propulsion bicarburant au méthanol et au gaz liquéfié qui nécessiteront des systèmes de boîte de vitesses à carburant flexible.
Notre analyse approfondie du marché mondial des boîtes de vitesses marines comprend les segments suivants :
|
Nombre de moteurs |
|
|
Application |
|
|
Type |
|
|
Composant |
|
|
Système de propulsion |
|
|
Type de produit |
|
|
Canal de vente |
|
Souhaitez-vous personnaliser ce rapport de recherche selon vos besoins ? Notre équipe de recherche couvrira les informations dont vous avez besoin pour vous aider à prendre des décisions commerciales efficaces.
Personnaliser ce rapportIndustrie des boîtes de vitesses marines – Portée régionale
Le marché des boîtes de vitesses marines est positionné pour se développer au cours de la période de prévision. Les principaux acteurs du marché investissent activement dans la fourniture de solutions avancées de boîtes de vitesses marines. De plus, des acquisitions stratégiques et des partenariats devraient profiter aux entreprises du secteur. En août 2022, Dana Incorporated a annoncé le lancement de la série Brevini EvoMax de réducteurs hélicoïdaux et coniques pour les applications marines et offshore avec cinq nouvelles tailles comprenant 14 réducteurs redessinés. Les nouvelles solutions de boîtes de vitesses aident les entreprises à se démarquer sur le marché concurrentiel.
Prévisions du marché européen
L'Europe sur le marché des boîtes de vitesses marines devrait représenter plus de 46,5 % des revenus d'ici la fin 2037. et autres. En outre, la prolifération d'initiatives maritimes vertes a propulsé la production de navires économes en énergie qui nécessitent des boîtes de vitesses avancées capables d'optimiser la propulsion pour les navires hybrides ou propulsés au GNL. Par exemple, l'Union européenne (UE) a jeté les bases d'une politique de zéro émission nette des navires d'ici 2050 ou vers 2050.
En outre, les accords et contrats conclus par des acteurs clés de la région pour proposer des solutions de propulsion hybride sont en mesure de stimuler une demande soutenue de solutions de boîtes de vitesses marines. Par exemple, en décembre 2023, la solution de propulsion hybride de Wärtsilä Corporation a été sélectionnée pour trois nouveaux cargos. Cette annonce témoigne de la volonté de promouvoir un transport de marchandises plus propre. Avec l'essor du commerce maritime depuis et au sein de l'Europe, le marché régional est sur le point de poursuivre son expansion d'ici la fin de la période de prévision.
Le marché allemand des boîtes de vitesses marines est sur le point de prendre une part importante sur le marché européen des boîtes de vitesses marines. La présence d’entreprises leaders du secteur sur le marché intérieur ainsi qu’une industrie de construction navale bien établie stimulent la demande de solutions de boîtes de vitesses marines. Des opportunités clés se présentent dans le domaine de la réparation et de la révision, car les navires nécessitent une mise à niveau pour maintenir des performances optimales.
En outre, les objectifs ambitieux de décarbonation de l'Allemagne ont propulsé des projets de parcs éoliens offshore dans les eaux maritimes du pays, qui nécessitent des services réguliers de navires. De plus, le commerce maritime croissant de l’Allemagne crée un besoin soutenu de solutions avancées de boîtes de vitesses. Par exemple, en octobre 2024, l'Organisation internationale du commerce a estimé à 93 milliards de dollars les revenus de l'industrie maritime allemande en 2023 et, en 2022, environ 60 % des marchandises échangées dans le pays étaient transitées par les routes maritimes.
L'Espagne est sur le point de représenter une part importante des revenus sur le marché européen des boîtes de vitesses marines. Le marché espagnol des boîtes de vitesses marines prend de l’ampleur en raison de l’expansion du commerce maritime et de la croissance des secteurs de la finition et de la construction navale. L'Espagne importe une part considérable de composants de boîtes de vitesses d'Allemagne pour répondre à la demande intérieure croissante. De plus, l'Espagne possède un secteur du tourisme florissant, qui favorise l'utilisation de petits bateaux de plaisance ainsi que de grands yachts de croisière.
En outre, les frontières maritimes stratégiques de l'Espagne déterminent un pourcentage important de l'activité de fret dans ses ports, la montée de la crise de la mer Rouge renforçant le trafic dans les ports du pays. Le trafic croissant offre des opportunités de réparation et de révision aux fournisseurs nationaux de boîtes de vitesses marines, bénéficiant ainsi à la croissance du secteur. Les progrès réalisés dans les systèmes de propulsion créent de nouvelles sources de revenus sur le marché, la marine espagnole étant un bénéficiaire clé et un utilisateur final. Par exemple, en mai 2023, ABB Ltd. et l'entreprise de construction navale Navantia ont obtenu un contrat auprès de la marine espagnole pour moderniser le navire amiral Juan Carlos I avec un système de propulsion électrique.
Prévisions du marché nord-américain
Le marché des boîtes de vitesses marines en Amérique du Nord est sur le point d'enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du marché est tirée par l'augmentation des activités maritimes dans la région. En outre, des réglementations strictes en matière d'émissions ont incité les exploitants de flottes commerciales à moderniser des solutions de propulsion durables qui stimulent la demande de boîtes de vitesses compatibles. Le secteur de la défense maritime des États-Unis et les investissements dans la modernisation des flottes sont un secteur clé qui stimule la demande. Par exemple, en mai 2024, le Corps des Marines des États-Unis a annoncé d’importants efforts de modernisation et a adopté une stratégie de maintenance basée sur les conditions plus. Les principaux acteurs fortement présents sur le marché nord-américain sont sur le point de tirer parti de contrats lucratifs dans le domaine de la défense pour fournir des boîtes de vitesses marines et accroître leur part de revenus.
Les États-Unis Le marché des boîtes de vitesses marines détient une part importante des revenus sur le marché des boîtes de vitesses marines en Amérique du Nord. L’un des principaux moteurs du marché est l’expansion des budgets du commerce maritime et de la défense. En outre, l'économie maritime florissante des États-Unis est sur le point d'offrir un flux continu d'opportunités aux fabricants de boîtes de vitesses.
Par exemple, en juin 2024, la National Oceanic and Atmospheric Administration a publié un rapport faisant état d'un impact économique de 476 milliards USD sur l'économie maritime en 2022, soit environ 2 % du produit intérieur brut du pays et générant 777 milliards USD de ventes. Ces tendances sont de bon augure pour l'avenir du marché des boîtes de vitesses marines aux États-Unis.
LeCanada devrait enregistrer une part de revenus rentable sur le marché des boîtes de vitesses marines. Le vaste littoral du pays soutient le secteur du tourisme maritime et est sur le point de connaître une augmentation des activités de plaisance, offrant ainsi des opportunités aux fabricants de boîtes de vitesses marines. En outre, les fabricants devraient trouver de plus en plus d'opportunités en fournissant des solutions durables pour les navires.
Les opportunités croissantes de tirer parti des contrats de la Garde côtière canadienne sont sur le point de développer le secteur dans le pays. Par exemple, en septembre 2024, Man Energy Solutions a annoncé avoir remporté une commande pour la livraison de systèmes de propulsion pour deux navires de patrouille extracôtiers de l'Arctique (NPEA) pour la Garde côtière canadienne dans le cadre d'un consortium avec GE Power Conversion.
Entreprises dominant le paysage des boîtes de vitesses marines
- Wärtsilä Société
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- ZF Friedrichshafen AG
- Rolls Royce Power Systems AG
- Kumera Marine AS
- ABB
- Twin Disc Inc.
- RENK-MAAG GmbH
- Groupe Hangzhou Advance Gearbox
- David Brown Santasalo
- Fabricants Elecon
- Reintjes GmbH
- Zollern
- Masson Marine
Le secteur des boîtes de vitesses marines est positionné pour se développer au cours de la période de prévision. Les principaux acteurs du marché investissent activement dans la fourniture de solutions avancées de boîtes de vitesses marines. De plus, des acquisitions stratégiques et des partenariats devraient profiter aux entreprises du secteur. En août 2022, Dana Incorporated a annoncé le lancement de la série Brevini EvoMax de réducteurs hélicoïdaux et coniques pour les applications marines et offshore avec cinq nouvelles tailles comprenant 14 réducteurs redessinés. Les nouvelles solutions de boîtes de vitesses aident les entreprises à se démarquer sur le marché concurrentiel.
Voici quelques acteurs clés du marché :
In the News
- En juin 2024, Servogear lance une nouvelle solution de boîte de vitesses de type U et PTI au Seawork 2024. La nouvelle solution de boîte de vitesses offre des avantages inégalés pour les systèmes de propulsion marins modernes. La solution PTI Gearbox est parfaite pour les configurations hybrides, intégrant de manière transparente un moteur électrique et un moteur diesel.
- En mai 2024, Twin Disc, Inc. a annoncé la finalisation de l'acquisition précédemment annoncée de Katsa Oy, l'un des principaux fabricants européens de composants de transmission de puissance et de boîtes de vitesses de haute qualité, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à environ 23 millions de dollars.
Crédits des auteurs: Saima Khursheed
- Report ID: 6850
- Published Date: Dec 25, 2024
- Report Format: PDF, PPT
